Les échanges de biens France-Québec en 2021

En bref

Selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec (1), les exportations de produits français vers le Québec s’établissent à 3,47 Md CAD (2,34 Md € (2)) en 2021, en hausse de 5,5 % par rapport à 2020. Le secteur aéronautique reste très important pour les 2 partenaires (22 % des échanges totaux) même si les ventes françaises du secteur continuent de chuter depuis 2019. Du côté des produits français, les industries vinicoles, pharmaceutiques et cosmétiques constituent les autres principaux secteurs d’exportation alors que du côté québécois, ce sont surtout les exportations de minerais de fer qui mènent les échanges. Le Québec demeure en 2021 la principale province partenaire de la France au Canada (47,1 % des échanges France-Canada) devant l’Ontario (28,1 %). Parmi les pays de l’Union Européenne, la France est maintenant le 2^nd fournisseur du Québec (derrière l’Allemagne) et son 1^er client.

  Des échanges en hausse mais qui ne retrouvent pas le niveau record de 2019

Sans surprise, l’année 2020 et les contraintes de la pandémie avaient mis fin à 3 années consécutives de forte croissance des échanges de biens entre la France et le Québec. En 2021, le commerce de biens France-Québec retrouve le chemin de la croissance. Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), il a augmenté de 8,8 % à 5,19 Md CAD (3,50 Md €) sans rejoindre le niveau record de 2019 (5,46 Md CAD). Aussi bien nos exportations (+5,6 %) que nos importations (+15,9 %) augmentent cette année. La croissance des exportations françaises est plus limitée vers le Québec que le rebond observé au niveau mondial (+17 % selon les douanes françaises).

Les exportations québécoises vers la France augmentent à 1,72 Md CAD (1,16 Md €), leur plus haut niveau des 15 dernières années.

Le solde des échanges reste positif en faveur de la France (1,75 Md CAD (1,18 Md €)) mais l’excédent se réduit encore cette année (-2,8 %).

  Les exportations françaises augmentent malgré les difficultés persistantes du secteur aéronautique  

Poursuivant leur croissance, les produits alimentaires et plus particulièrement les boissons prennent cette année la première place des produits français exportés au Québec (classification SH). Le secteur de l’aéronautique, malgré de fortes baisses, reste le plus important secteur dans la classification par industrie. Selon l’Institut de la statistique du Québec, quatre grandes catégories de biens représentent, en 2021, près de 75 % des exportations françaises au Québec :

• PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, ALCOOLS, VINAIGRES ET PRODUITS DU TABAC (dont 75 % provenant des boissons – NB : les fromages sont dans une autre catégorie : Animaux vivants et produits du règne animal) : 20,9 % des ventes françaises au Québec à 725 M CAD (488 M €) en hausse de 14,0 % par rapport à 2020.
• PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES (dont environ 50 % de produits pharmaceutiques et 36 % de produits cosmétiques, maquillage et parfums) : 20,3 % des ventes à 703 M CAD (474 M €) en hausse de 8,5 % par rapport à 2020.
• MATÉRIEL DE TRANSPORT (dont près de 90 % provenant de la navigation aérienne) : 17,5 % à 607 M CAD (409 M €) en baisse de 16,3 % par rapport à 2020 et de 45,3 % depuis 2019.
• MACHINES, APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES (dont notamment des turboréacteurs pour l’industrie aéronautiques) : 15,6 % des ventes françaises à 541 M CAD (365 M €) en hausse de 9,4 % par rapport à 2020.

Traditionnellement, c’est la vigueur du secteur aéronautique (Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces) qui oriente l’évolution des échanges du côté des 2 partenaires : le secteur représente 22 % des échanges France-Québec et est sujet à d’importantes variations annuelles qui sont surtout fonction du nombre de livraisons d’avions. Contrairement à la situation de 2020 qui avait vu chuter la valeur des exportations françaises, la baisse des ventes françaises du secteur aéronautique en 2021 (‑16 %) a pu être compensée par les bons résultats d’autres industries (Vins (+14 %), Produits pharmaceutiques (+8 %), Produits cosmétiques (+27%) et Édition de livres (+23 %)).

  Les exportations québécoises vers la France augmentent fortement

Trois grandes catégories représentent plus de 75 % des importations françaises de produits québécois:

• MATÉRIEL DE TRANSPORT (dont 92 % proviennent de la navigation aérienne ou spatiale) : 32,9 % des importations de produits québécois à 563 M CAD (380 M €) en hausse de 34,7 % par rapport à 2020. 
• PRODUITS MINÉRAUX (presqu’exclusivement minerais de fer et leurs concentrés) : 23,5 % des importations à 403 M CAD (272 M €) en baisse de 3,5 % par rapport à 2020.
• MACHINES, APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES (Surtout turboréacteurs (30 %) et accumulateurs électriques (21 %)) : 20,2 % des importations à 346 M CAD (233 M €) en baisse de 32,6 % par rapport à 2020.

Poussée par le début des livraisons du contrat Airbus – Air France (livraison en 2021 des 6 premiers A220 sur les 60 prévus au contrat, tous assemblés au Québec), les ventes québécoises en France connaissent une forte croissance dans le secteur de la Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces. Alors que les ventes françaises au Québec de ce secteur industriel ont baissé de 15 % (-113 M CAD) en 2021 par rapport à 2020, les ventes québécoises du secteur augmentent de 29 % (+120 M CAD).

Le Québec demeure le principal partenaire commercial de la France au Canada

En 2021, la France devient le 5^ème client du Québec avec une part de marché stable à 1,7 % derrière les Etats-Unis (part de marché de 70,7 %), la Chine (4,2 %), le Japon (1,9 %) et le Mexique (1,9 %). Au niveau des pays européens, la France gagne 2 places pour devenir le 1^er client européen de la province, devant l’Allemagne et les Pays-Bas.

La France demeure le 5^ème fournisseur du Québec avec une part de marché en légère baisse à 3,4 % derrière les Etats-Unis (part de marché de 33,3 %), la Chine (13,5 %), l’Allemagne (5,1 %) et le Mexique (4,8 %).

Selon Statistique Canada qui ventile les données nationales canadiennes pour toutes les provinces, le Québec reste en 2021 la principale province partenaire de la France au Canada (47,1 % des échanges France-Canada).

Les exportations françaises vers le Québec représentent 49,7 % des exportations françaises vers le Canada et 42,6 % des importations. Ainsi, même si les échanges paraissent modestes en valeur absolue, les ventes françaises au Québec performent bien au vu de la taille du Québec (en termes de population (23 % de la population canadienne) et du PIB (20 % du PIB canadien)).

Notes :

(1) Source des données : Institut de la statistique du Québec (Les données d’importations internationales du Québec diffusées par Statistique Canada présentent les importations selon la province de dédouanement. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) apporte des ajustements à ces données pour mieux représenter la consommation québécoise. Les importations attribuées au Québec sont corrigées en utilisant des données provenant d’autres enquêtes comme les ventes au détail et les ventes de véhicules neufs.), Statistique Canada

(2) Taux de change utilisé : taux annuel 2021 de la Banque du Canada : 1 € = 1,4828 CAD