L'agriculture du Vietnam en 2025 : le nouveau Ministère saura-t-il concilier croissance et défis structurels ?

1. Un potentiel agricole considérable…

Le pays a réalisé en 35 ans des progrès spectaculaires et assure désormais sa sécurité alimentaire (au 1^er rang des pays à revenu intermédiaire inférieur^[i]) tout en étant le 19^ème exportateur mondial (et 3^ème de l’ASEAN) dans le secteur. Celui-ci représente 12% du PIB et 27% de la population active. Il affiche des niveaux de production élevés tant pour les cultures vivrières (5^ème producteur mondial de riz, 4^ème de produits de la mer) que pour les cultures d’exportation (1^er exportateur mondial de noix de cajou et de poivre, 2^ème de café, 4^ème de caoutchouc naturel et 5^ème de bois et dérivés)[ii]. 

Le secteur agricole dispose d’une marge de manœuvre importante en matière de productivité. Les réformes engagées à la suite du Doi Moi (1986) ont permis une nette hausse de la productivité, les rendements de riz passant ainsi de 3 à près de 6 tonnes par hectare entre 1990 et 2020. Toutefois, le ralentissement de la croissance agricole depuis les années 2010 (commun à la plupart des pays asiatique) s’explique au Vietnam par une chute de la croissance de la productivité passée de 3,7 % dans les années 2000 à seulement 1,1 % dans les années 2010. La productivité par travailleur reste faible, équivalent à 40 % de celle de la Thaïlande malgré la mise place de politiques publiques visant à accroître la mécanisation^[iii] et la formation^[iv]. Cela s’explique tout d’abord par la faible surface des exploitations (en moyenne de 0,6 hectares contre 2,3 en Thaïlande), malgré les investissements croissants engagés par des entreprises de taille moyenne à grande[v]. Ensuite, la dépendance aux importations d’intrants agricoles (dont l’alimentation animale) accroît les coûts de production et freine les gains de productivité.

Pour répondre à l’essor de la classe moyenne et renforcer sa compétitivité sur les marchés internationaux, l’agriculture vietnamienne s’engage dans une stratégie de montée en gamme. Le gouvernement soutient cette dynamique à travers plusieurs initiatives, telles que le plan de développement de l’agriculture biologique (2020-2030) [vi], le programme « Une Commune, Un Produit » (OCOP)[vii], ou encore la certification VietGAP des bonnes pratiques agricoles. La croissance de la logistique[viii] et de l’industrie agroalimentaire, encore émergente[ix], illustre aussi cette volonté. Cette offre de qualité pâtit toutefois d’une faible confiance du consommateur vietnamien et l’amélioration de la traçabilité apparaît comme un levier crucial pour la crédibiliser. Par ailleurs, avec 60 Mds€ de produits exportés en 2024, la mise en conformité avec les exigences internationales est essentielle. Bien que le Vietnam soit avancé en matière de respect du règlement européen sur la déforestation (2,6 Mds€ de produits vietnamiens concernés exportés vers l’UE en 2024), sa crédibilité est en jeu sur les produits de la pêche (carton jaune émis par l'UE en 2017[x]) et la sécurité sanitaire (résidus de pesticides[xi]).

En matière de durabilité, les ambitions vietnamiennes sont concentrées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur, responsable de 19 % des émissions nationales. Des objectifs ambitieux sont ainsi fixés, notamment en matière d’agriculture circulaire^[xii], de développement de l’agroécologie, de couvert forestier et de méthodes d’irrigation[xiii]. La riziculture, à elle seule responsable de plus de la moitié des émissions agricoles, fait l’objet d’initiatives ciblées, en particulier dans le delta du Mékong, affecté par la salinisation des sols. Fin 2023, le Vietnam a ainsi adopté un plan visant à développer un million d’hectares de riz de haute qualité et bas carbone d’ici 2030, notamment en généralisant l’adoption de l’irrigation alternée.

2. … mais un modèle qui atteint ses limites

Alors que la croissance agricole au Vietnam s’est fondée sur un recours massif aux intrants, notamment aux engrais chimiques, dont la consommation annuelle a été multipliée par onze en l’espace de quatre décennies^[xiv], cette trajectoire n’est plus soutenable. En 2022, le pays se classait au 2^ème rang mondial des consommateurs de pesticides rapporté à la surface cultivée. Cette situation résulte principalement de l’absence de règlementation et de contrôle, d’un déficit en matière de formation et d’encadrement technique des agriculteurs et d’une demande limitée par la méfiance envers la certification de l’offre domestique (cf. supra). Les conséquences sont nombreuses : dégradation des sols et des eaux, accroissement des risques pour la santé publique, recul de la productivité agricole et obstacles à l’export. Plus généralement, l’épuisement des ressources naturelles et la vulnérabilité du Vietnam aux effets du changement climatique[xv] rendent indispensable une adaptation des pratiques agricoles.[xvi]

Caractérisée par de faibles revenus et des conditions de travail pénibles, la main d’œuvre agricole peine à se renouveler, freinant la transformation des systèmes de production agricole. Alors que les jeunes sont plus enclins à adopter l’innovation, les inscriptions universitaires dans la filière agricole chutent[xvii] et aucune aide nationale à l’installation n’existe. Cette désaffection est étroitement liée à l’état du monde rural, où le revenu moyen par habitant reste inférieur de près de 50 % à celui des zones urbaines. Le MAE a hérité du portefeuille de réduction de la pauvreté du ministère du Travail. Toutefois, le développement rural reste faiblement financé et dépend encore largement de l’aide internationale.

Des risques endogènes compromettent également à moyen et long terme la durabilité et la compétitivité de l’agriculture vietnamienne. Le secteur de l’élevage constitue une source importante de risques zoonotiques en raison de plusieurs facteurs structurels tels que la prédominance des petites exploitations et des marchés humides[xviii] et la porosité des interfaces avec la faune sauvage. Cette vulnérabilité, accentuée par un usage intensif et peu contrôlé d’antibiotiques[xix] engendre à la fois des coûts de production supplémentaires et des obstacles commerciaux dont est conscient le pays qui a été l’un des premiers de la région à adopter une approche multi-sectorielle Une Seule Santé dès 2003[xx]. Par ailleurs, malgré la révision et la simplification des procédures liées à l’importation et la mise sur le marché des médicaments vétérinaires, pesticides et engrais en 2024^[xxi], le manque de sécurité juridique demeure un frein à l’innovation et l’investissement. Les filières végétales pâtissent particulièrement de la complexité des démarches pour l’enregistrement d’intrants ou l’autorisation de nouvelles substances.