Les échanges de biens France-Québec en 2022

En bref

Selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec (1), les exportations de produits français vers le Québec sont restées stables en 2022 par rapport à 2021 à 3,47 Md CAD (2,53 Md EUR). Les importations de produits québécois en France ont connu, elles, une importante hausse (+ 11,8 %), réduisant l’excédent commercial de la France qui demeure malgré tout largement positif. Le secteur aéronautique reste très important pour les échanges entre les deux partenaires (20 % du total) même si les ventes françaises du secteur continuent de baisser par rapport au sommet de 2019. Les industries vinicoles, pharmaceutiques et cosmétiques constituent les autres principaux secteurs d’exportation française alors que du côté québécois, ce sont surtout les exportations de minerais de fer qui mènent les échanges. Le Québec demeure en 2022 la principale province partenaire de la France au Canada (46,7 % des échanges France-Canada) devant l’Ontario (32,1 %) et la Colombie-Britannique (5,4 %). Parmi les pays de l’Union européenne, la France est maintenant le 3^ème fournisseur du Québec (derrière l’Allemagne et l’Italie) et son 1^er client.

  Des échanges en hausse sous l’effet de l’augmentation des importations de produits québécois en France

Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), le commerce France-Québec a augmenté de 3,93 % à 5,40 Md CAD (3,94 Md EUR) poussé principalement par les exportations québécoises qui augmentent de 11,79 % pour atteindre 1,93 Md CAD (1,41 Md EUR).

Après une année 2021 marquée par le retour de la croissance des exportations françaises vers le Québec, celles-ci se sont stabilisées au cours de l’année 2022. Les exportations augmentent de seulement 0,02 % à 3,47 Md CAD (2,53 Md EUR) provoquant une nouvelle forte baisse de l’excédent commercial français (-11,64 % à 1,54 Md CAD (1,12 Md EUR) après avoir chuté de 28,4 % entre 2019 et 2021).

    Les exportations françaises restent stables malgré la forte baisse du secteur aéronautique

Poursuivant leur forte croissance, les produits alimentaires, et plus particulièrement les boissons, conservent la première place des produits français exportés au Québec (classification Système Harmonisé). Selon l’Institut de la statistique du Québec, quatre grandes catégories de biens représentent, en 2022, près de 72 % des exportations françaises vers le Québec :

• PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, ALCOOLS, VINAIGRES ET PRODUITS DU TABAC (dont 74 % provenant des boissons) : 22,1 % des ventes françaises au Québec à 764 M CAD (558 M EUR) en hausse de 5,5 % par rapport à 2021.
• PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES (dont environ 42 % de produits pharmaceutiques et 40 % de produits cosmétiques, maquillage et parfums) : 21,5 % des ventes à 743 M CAD (542 M EUR) en hausse de 5,6 % par rapport à 2021.
• MACHINES, APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES (dont notamment des turboréacteurs pour l’industrie aéronautique) : 16,5 % des ventes françaises à 571 M CAD (417 M EUR) en hausse de 6,1 % par rapport à 2021.
• MATÉRIEL DE TRANSPORT (dont près de 85 % provenant de la navigation aérienne) : 11,9 % à 412 M CAD (301 M EUR) en baisse de 32,1 % par rapport à 2021.

Le trio de tête des principaux produits français vendus au Québec est légèrement modifié en 2022 après plusieurs années de stabilité : les ventes de vin occupent la première place, devant les avions. Les produits de beauté (cosmétiques et maquillage) prennent la troisième place du podium occupé précédemment par les produits pharmaceutiques.

Traditionnellement, c’était la vigueur du secteur aéronautique (secteur Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces) qui orientait l’évolution des échanges du côté des deux partenaires. Si le secteur représente encore 20 % des échanges France-Québec, il est sujet à d’importantes variations annuelles qui sont surtout fonction du nombre de livraisons d’avions (cf. infra). Si les exportations françaises du secteur continuent à baisser en 2022, on peut malgré tout noter la bonne performance de l’industrie depuis l’entrée en vigueur de l’AECG-CETA (+60,0 % entre 2016 et 2022).

  Les exportations québécoises vers la France augmentent fortement, poussées par le secteur aéronautique

Trois grandes catégories représentent plus de 75 % des importations françaises de produits   québécois :

• MATÉRIEL DE TRANSPORT (dont près de 95 % proviennent de la navigation aérienne ou spatiale) : 1/3 des importations de produits québécois à 639 M CAD (466 M EUR) en hausse de 13,4 % par rapport à 2021. 
• MACHINES, APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES (surtout turboréacteurs  (50 %) et accumulateurs électriques (11 %)) : 22,6 % des importations à 434 M CAD (288 M EUR) en hausse de 25,2 % par rapport à 2021.
• PRODUITS MINÉRAUX (minerais de fer et leurs concentrés) : 20,5 % des importations à 394 M CAD (317 M EUR) en baisse de 2,1 % par rapport à 2021.

Poussées par les livraisons du contrat Airbus – Air France (livraison en 2022 de 10 appareils A220 tous assemblés au Québec pour un montant de 445 M CAD (325 M EUR)) qui représentent 23 % des importations de produits québécois en France, les ventes québécoises connaissent une forte croissance dans le secteur industriel de la Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces. Alors que les ventes françaises au Québec de ce secteur industriel ont baissé de 33 % (-201 M CAD) en 2022 par rapport à 2021, les ventes québécoises du secteur augmentent de 25 % (+136 M CAD).

   Si le Québec demeure le principal partenaire commercial de la France au Canada, la France se fait rattraper par ses concurrents

En 2022, la France progresse d’une place et devient le 4^ème client du Québec avec une part de marché stable à 1,7 %, loin derrière les Etats-Unis (part de marché de 72,9 %) mais également la Chine (3,1 %) et le Mexique (2,0 %). Au niveau des pays européens, la France reste le 1^er client européen de la province, devant l’Allemagne (1,5 %) et les Pays-Bas (1,1 %).

La France perd deux places pour devenir le 7^ème fournisseur du Québec avec une part de marché en baisse à 2,8 % (3,4 % en 2021) derrière les Etats-Unis (part de marché de 34,8 %), la Chine (12,6 %), le Mexique (4,8 %), l’Allemagne (4,6 %) l’Italie (3,1 %) et le Brésil (2,9 %). L’Italie profite notamment de l’augmentation de ses exportations de médicaments, de voitures et de vins à destination du Québec. Pour le Brésil, c’est la forte augmentation des exportations d’oxyde/hydroxyde d’aluminium et de sucre qui explique les gains au classement.

Avec l’entrée en vigueur de l’AECG-CETA en septembre 2017, les échanges de biens entre la France et le Québec ont augmenté de 30 % sur la période 2016-2022. Cette augmentation est la même que celle constatée entre l’Union européenne et le Québec mais elle reste très inférieure à l’augmentation des échanges entre le Québec et les États-Unis (+45 %).

Selon Statistique Canada qui ventile les données nationales canadiennes pour toutes les provinces, le Québec reste en 2022 la principale province partenaire de la France au Canada (46,7 % des échanges France-Canada). Les exportations françaises vers le Québec représentent 49,0 % des exportations françaises vers le Canada et 45,6 % des importations. Si les échanges bilatéraux paraissent modestes en valeur absolue, il convient de rappeler que le Québec conserve sa place privilégiée alors même qu’il ne représente qu’un marché de 8 millions d’habitants (soit 23 % de la population canadienne et 20 % du PIB canadien).

Notes :

(1) Source des données : Institut de la statistique du Québec (Les données d’importations internationales du Québec diffusées par Statistique Canada présentent les importations selon la province de dédouanement. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) apporte des ajustements à ces données pour mieux représenter la consommation québécoise. Les importations attribuées au Québec sont corrigées en utilisant des données provenant d’autres enquêtes comme les ventes au détail et les ventes de véhicules neufs.), Statistique Canada

(2) Taux de change utilisé : taux annuel 2022 de la Banque du Canada : 1 € = 1,3696 CAD