Le commerce bilatéral France-Nigéria 2023

Après les fortes hausses de la valeur des échanges bilatéraux en valeur en 2021 (+51,6 %) et 2022 (+51,5 %), l’année 2023 enregistre une relative stabilité (-5,6 %), qui s’explique avant tout par une baisse des importations françaises de -7,4 % à 4,4 Md EUR, liée à la décrue du prix du pétrole, alors que nos exportations augmentent de 8,7 %, pour atteindre 637,5 M EUR. Le déficit français se réduit ainsi, pour autant la France perd des parts de marché en 2023 (-1,3 point).

 

Le reflux des cours des hydrocarbures provoque une baisse du déficit commercial français vis-à-vis du Nigéria.

 

La baisse des importations depuis le Nigéria et la hausse de nos exportations ont entraîné un effet de ciseau favorable.

Après leur rebond en 2021 et 2022 la valeur des échanges commerciaux entre le Nigéria et la France se stabilise. Après 5,4 Md EUR en 2022 (+51,5 % par rapport à l’année précédente), le volume des échanges bilatéraux atteint 5,1 Md EUR en 2023 (-5,6 %). Les échanges franco-nigérians dépassent en 2023 de 13,3% leur niveau d’avant-crise sanitaire (4,5 Md EUR en 2019).

Dans le même temps, nos importations depuis le Nigéria baissent de -7,5 % en 2023 (à 4,4 Md EUR), tandis que nos exportations augmentent de 8,7 % (de 587 M EUR à 638 M EUR). Par conséquent, le déficit commercial français baisse, passant de -4,2 Md EUR en 2022 à -3,8 Md EUR en 2023 (soit -9,6 %).

 

Cette hausse des exportations masque un recul de notre part de marché.

En 2023, les exportations françaises vers le Nigéria ont représenté 1,3 % des importations nigérianes, soit moins que les parts de marché de obtenues en 2022 (2,6 %) et en 2021 (2,3 %). La France descend ainsi au rang de neuvième fournisseur du Nigéria.

La France se situe derrière la Chine (18,4 %), l’Inde (8,0 %) et les Etats-Unis (6,2 %), le Brésil (2,3 %) et le Royaume-Uni (1,9 %). Parmi les pays membres de l’Union européenne, les Pays-Bas font mieux (5,0 %) – mais de manière artificielle en raison du poids du port de Rotterdam comme principale porte de sortie des exportations européennes (pays de provenance) – ainsi que l’Italie (1,8 %) et l’Allemagne (1,8 %).

Parmi les principaux exportateurs au Nigéria, l’Inde, les Etats-Unis et le Brésil gagnent des parts de marché en 2023 : respectivement +0,1 point, +0,6 point et +0,4 point. La Chine (-4,3 points) et le Royaume-Uni (-0,3 point) perdent quant à eux des parts de marché. Au sein de l’Union européenne, l’Italie (+0,4 point) fait mieux en 2023 qu’en 2022, contrairement aux Pays-Bas (-5,3 points) et à l’Allemagne (-0,2 point).

Les exportations françaises vers le Nigéria, majoritairement constituées de produits agroalimentaires, de produits manufacturiers et pharmaceutiques, progressent en 2023.

 

Les exportations françaises vers le Nigéria se composent essentiellement de produits de l’industrie manufacturière, dans un contexte très défavorable de chute du naira.

L’industrie manufacturière représente 96,1 % des exportations françaises vers le Nigéria (613 M EUR). Les produits pétroliers raffinés forment le premier poste d’exportation vers le Nigéria (32,4 % des exportations totales ; 206 M EUR), devant les produits des industries agroalimentaires (19,1 % des exportations totales ; 122 M EUR).

Les autres postes d’exportation comprennent notamment les produits issus des industries électronique et informatique (18,7 % ; 119 M EUR), les produits chimiques, parfums et cosmétiques (10,5 % ; 67 M EUR) et les produits pharmaceutiques (7,8 % ; 50 M EUR). Tous ces postes connaissent une nette baisse des exportations (respectivement -13,3 %, -9,1 % et -37,9 %), en raison de l’effet des réformes entreprises par l’administration Tinubu, comme le retrait des subventions de l’essence à la pompe, et surtout du fait de la dévaluation du naira.

 

La hausse des exportations françaises vers le Nigéria est principalement due à la hausse des flux de produits pétroliers raffinés et de matériels de transport.

La hausse de 8,7 % de la valeur des exportations françaises en 2023 (+51 M EUR) s’explique principalement par la multiplication par près de trois des exportations de produits pétroliers raffinés (206 M EUR), et par la hausse de +46,1 % des exportations de matériels de transport (12 M EUR). La hausse des exportations françaises de produits pétroliers raffinés – essentiellement constituées de gazole – s’explique avant tout par l’insuffisance de la production sur le marché intérieur, après une phase d’absorption l’année précédente dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais également par l’augmentation des marges de raffinage par rapport aux années précédentes. A l’avenir, la mise en service de la raffinerie de Dangote, située à Lagos, qui a débuté fin 2023, pourrait renforcer les capacités de productions nigérianes en matière de produits pétroliers raffinés, et pourrait par conséquent réduire d’autant la demande adressée à la France.

 

La valeur des importations de la France en provenance du Nigéria décline après le rebond post crise sanitaire, principalement du fait de la baisse du cours du pétrole.

 

Les importations de la France depuis le Nigéria se composent avant tout d’hydrocarbures naturels et de produits des industries extractives.

Les importations de la France depuis le Nigeria (4,4 Md EUR) sont principalement constituées d’hydrocarbures naturels et d’autres produits des industries extractives (96,3 % ; 4,3 Md EUR).

Les importations manufacturières ne représentent quant à elles que 3,6 % (158 M EUR) des importations totales en provenance du Nigéria. Elles se composent majoritairement des produits issus des industries agroalimentaires (2,7 % ; 118 M EUR).

La baisse de la valeur des importations françaises s’explique par l’évolution du cours du pétrole.

Les importations d’hydrocarbures naturels, d’autres produits des industries extractives, d’électricité et de déchets ont baissé de -7,1 % entre 2022 et 2023 (-326 M EUR). Les importations représentent à elles seules 87,4 % de la valeur des échanges commerciaux entre le Nigéria et la France.

Cela s’explique principalement par la baisse des cours du pétrole. En valeur, les importations françaises de pétrole brut depuis le Nigéria ont cependant été multipliées par plus de trois depuis 2020, passant de 1,2 Md EUR à 4,3 Md EUR. Le Nigéria assure ainsi, en 2023, 5,7 % des importations françaises d’hydrocarbures.

Le Nigéria conserve sa première place parmi les partenaires commerciaux de la France en Afrique sub-saharienne.

 

Après le rebond de +47,0 % enregistrée en 2022, la valeur des échanges commerciaux entre la France et la zone sub-saharienne décline de -8,7 % en 2023, pour atteindre 24,5 Md EUR.

Au global, les échanges entre le Nigéria et la France représentent 20,7 % des échanges commerciaux français avec l’Afrique sub-saharienne (+0,7 point par rapport à 2022, et même + 6,0 points depuis 2020). Le Nigéria renforce ainsi sa place de premier partenaire commercial de la France dans la zone. Suivent notamment l’Afrique du Sud (13,4 % des échanges commerciaux sub-sahariens de la France), la Côte d’Ivoire (9,6 %) et l’Angola (8,1 %)

A l'échelle de l'ensemble du continent africain, le Nigéria représente 7,8 % des échanges commerciaux de la France. Le pays n’est devancé que par les trois pays du Maghreb : le Maroc (21,9 %), l’Algérie (18,2 %) et la Tunisie (13,3 %).

 

 

Annexes

 

Annexe 1 : Évolution du commerce bilatéral France-Nigéria entre 2014 et 2023 en M EUR
(Douanes françaises)

 

Annexe 2 : Composition des importations françaises en provenance du Nigéria en 2023
(Douanes françaises)

 

 

Annexe 3 : Composition des exportations françaises à destination du Nigéria en 2023
(Douanes françaises)

 

 

Annexe 4 : Principaux fournisseurs du Nigéria en 2023
(Bureau national des statistiques nigérian)

 

Annexe 5 : Evolution de la part de marché de la France au Nigéria entre 2015 et 2023
(Bureau national des statistiques nigérian)

 

 

Annexe 6 : Evolution de la part de marché des principaux exportateurs européens au Nigéria (hors Pays-Bas) entre 2018 et 2023
(Bureau national des statistiques nigérian)