COLOMBIE
Une forte chute du commerce bilatéral en 2024 (-28 %), dans un contexte de stagnation du commerce extérieur colombien
En 2024, les échanges bilatéraux de biens entre la France et la Colombie se sont élevés à 1,2 Md€, en fort recul de -28 % après une légère baisse de -3 % en 2023. Les exportations françaises enregistrent une baisse de ‑31 %, essentiellement due à la chute des ventes d’aéronefs (-60 %). La part de marché de la France atteint 1,9 %, vs. 3,4 % en 2023, soit le 8e fournisseur de la Colombie (-2 places). Dans le même temps, nos importations de Colombie reculent de -22 %, avec la forte baisse d’achats d’hydrocarbures (-55 %). Sur l’année, les exportations colombiennes ont stagné (-0,2 %) et les importations ont augmenté de 2,1 %. Si le solde commercial s’est fortement dégradé (‑41 %), il reste néanmoins excédentaire pour la France, à hauteur de 285,6 M€. La Colombie est le 4ème partenaire commercial de la France dans la région Amérique latine et Caraïbes (après le Brésil, le Mexique et le Chili) et son 69ème partenaire dans le monde (65ème en 2022 et en 2023). La France est le 17ème partenaire commercial mondial[i] de la Colombie, et son 5ème partenaire européen[ii].
1. Des exportations plombées par la chute de ventes d’aéronefs, qui pèsent encore 33% dans nos ventes
Les exportations françaises vers la Colombie ont connu une baisse de ‑30,8 % par rapport à 2023 pour atteindre 744,6 M€[iii], suivant la légère tendance à la baisse initiée en 2022 (-5 % entre 2022 et 2023). nos ventes à la Colombie restent toutefois supérieures à la moyenne 2015‑2021 (600 M€). Ainsi, la part de marché de la France atteint 1,9 %, soit une baisse importante par rapport à 2023 (3,4 %) et bien inférieure à la moyenne observée depuis 2010 (2,6 %). La France est ainsi le 8e fournisseur de la Colombie en 2024 et 2e européen derrière l’Allemagne (vs. 6e et 2e respectivement en 2023).
Ce recul est majoritairement dû au secteur des matériels de transport passant de 521,6 M€ à 209,3 M€, soit une baisse de -60 % (contre une baisse de -8 % entre 2022 et 2023). En 2024, le secteur aéronautique a représenté 33 % des exportations totales (vs. 43 % en 2023). Le secteur des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture enregistre également une baisse, passant de 59,3 M€ à 34,7 M€ (-42 %, contrastant avec la hausse de 51 % entre 2022 et 2023). Le secteur des équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique a également connu une baisse de -23 % (atteignant les 96 M€), principalement portée par une baisse de -28 % des machines industrielles et agricoles, machines diverses. Cette baisse s’inscrit dans le cadre d’une activité industrielle en berne en Colombie, à -2,3 % en 2024, après une baisse de ‑2,4 % en 2023. Concernant les secteurs des produits chimiques, parfums et cosmétiques et des produits pharmaceutiques, postes importants des exportations françaises, ils ont respectivement connu des hausses de 3 % (atteignant 115,4 M€) et de 17 % (totalisant 110,7 M€). Enfin, le secteur des produits des industries agroalimentaires (IAA) a cru fortement de +60 %, atteignant 71,1 M€.
2. Baisse des importations, bien que les importations agricoles restent stables
Les importations de produits colombiens ont également enregistré une baisse, à hauteur de -22 %, pour s’établir à 459 M€ (vs. 589 M€ en 2023). Pour mémoire, l’augmentation était constante depuis 2020, à hauteur de +22 % en moyenne par an. Ce repli est majoritairement dû au secteur des hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives, enregistrant une baisse de ‑55 % et passant de 205 M€ à 93 M€. Les importations de charbon ont notamment plongé de ‑47 %[iv]. Le secteur des produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture qui représente 49 % de nos achats en provenance de Colombie reste quant à lui stable avec une baisse marginale de -2 %, à 223 M€.
3. Le solde bilatéral reste en faveur de la France mais enregistre une forte baisse
Le solde des échanges bilatéraux avec la Colombie reste excédentaire, à hauteur de 286 M€, mais enregistre une baisse de -41 % par rapport à 2023. Ce repli est le fait de l’effondrement des ventes d’aéronefs. La baisse de l’excédent est nettement supérieure à celle enregistrée en 2023 (‑14 %).
Alors que le principal excédent en 2023 concernait le matériel du transport, via les ventes d’aéronef, le principal excédent concerne désormais les autres produits industriels (excédent de 220 M€, +11 % vs. 2023, soutenu principalement par les produits chimiques, parfums et cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Bien qu’en fort replis, les autres excédents sont les matériels de transport (-60 %, excédent 208 M€) et les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (-23 %, excédent de 95 M€).
Les déficits les plus importants concernent les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (déficit de 188 M€, +12 % par rapport à 2023). Le déficit sur les hydrocarbures naturels et autres produits des industries extractives baisse significativement (-55 % pour s’établir à 92 M€).
[i] Neuf pays sont de meilleurs partenaires mais exportent moins que la France en 2024, du fait d’importations plus importantes issues de Colombie : Panama, Equateur, Corée du Sud, Pérou, Pays-Bas, Italie, Chili, Espagne et Canada. Cf. Annexe 4.
[ii] En 2024, la France représente 1,2 % des échanges commerciaux extérieurs de la Colombie. A titre de comparaison, les Etats-Unis représentent 27,1 % de son commerce extérieur, avec 29 Md$ d’échange ; et la Chine 15,6 %, avec 17 Md$ d’échange. Les 4 premiers partenaires commerciaux européens de la Colombie sont l’Allemagne (2,4 %, 2,7 Md$), les Pays-Bas (1,8 %, 2 Md$), l’Italie (1,7 %, 1,9 Md$) et l’Espagne (1,6 %, 1,8 Md$). Cette même année, la France représentait 1,9 % des importations colombiennes, soit la 8ème destination de ces dernières – en diminution de -43 % par rapport à l’année précédente.
[iii] Bien que les douanes françaises estiment les exportations de la France vers la Colombie à 745 M€, les données de la DANE (organisme officiel des statistiques en Colombie) indiquent que les importations colombiennes en provenance de la France s’élèvent à 1 142 M€, soit 53 % de plus..
[iv] Les exportations colombiennes de charbon ont baissé de 22 % sur l’année en valeur (+7,2 % en volume).