Horizon ASEAN n°45

Pesant près de 60% des exportations de semi-conducteurs et près de la moitié de la valeur ajoutée mondiale, l’Asie joue un rôle central dans les chaînes de valeur des semi-conducteurs. Bien que l’Asie du Nord-Est domine le secteur, certains pays d’Asie du Sud-Est, en particulier Singapour, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines, figurent également parmi les dix premiers exportateurs mondiaux. Ensemble, ces pays forment le deuxième bloc exportateur de semi-conducteurs (23% des exportations mondiales), derrière la Chine (Hong-Kong compris).

Depuis la pandémie, la tendance au « de-risking » vis-à-vis de la Chine, amorcée par le CHIPS Act américain, bénéficie également à l’ASEAN. Sa relative neutralité sur le plan géopolitique et sa compétitivité ont favorisé l’annonce de plus de 40 Mds USD d’investissements de la part d’acteurs de premier plan. Les gouvernements de la Malaisie et du Vietnam ont ou doivent dévoiler en 2024 de nouvelles stratégies nationales pour renforcer leur attractivité. La Thaïlande entend rattraper son retard et a également engagé des travaux pour définir sa stratégie. Hors Singapour, qui accueille plusieurs sites de fabrication et centres de R&D à forte valeur ajoutée, le reste de la région doit encore parvenir à faire évoluer son industrie, qui repose essentiellement sur des activités d’assemblage, test et packaging (ATP) à faible valeur ajoutée. La montée en gamme devra s’accompagner de la résolution de défis structurels liés au capital humain, aux infrastructures et à l’approvisionnement en électricité ainsi qu’à la protection de la propriété intellectuelle.