Vietnam : la filière café à la croisée des chemins

Le Vietnam est le premier producteur mondial de robusta (plus de 50% de l’offre mondiale provient du Vietnam[i]) et le deuxième producteur mondial de café (17,1% des volumes) – toutes variétés confondues – derrière le Brésil[ii]. Alors que la culture du café a été initiée en 1857, sous la colonisation française, 5,8% de la surface agricole utilisée du Vietnam est aujourd’hui dédiée à la culture du café. 92,9% de la superficie sont consacrés à la culture du robusta, qui représente 97% des volumes (l’Arabica représente les 3% restant). Sa production est essentiellement concentrée sur les Hauts-plateaux (72% de la superficie, 92% du volume) et la zone montagneuse du Nord (28%, de la superficie, 8% du volume)[iii].

Malgré un important développement de la production depuis 10 ans, les dernières récoltes accusent une légère décroissance. Entre octobre 2022 et septembre 2023, le Vietnam a produit un volume total de 1,6 M de tonnes (27,2 M sacs de 60kg), soit une baisse de 10 à 15% par rapport à la saison précédente. Cette diminution significative est essentiellement due à des conditions naturelles défavorables, à la transition de la culture du café vers les arbres fruitiers (avocat, durian, fruit de la passion), plus rentables, et au vieillissement des caféiers, sujets à des maladies du sol, qui nécessite de renouveler une partie des parcelles[iv]. D’après les prévisions USDA, la production de café de la saison de récolte 2023/24 restera à un niveau faible de 27,5 M de sacs. Les volumes de la production 2022-2023 demeurent toutefois 21% supérieurs à ceux enregistrés il y a dix ans[v]. En outre, le Vietnam se classe au premier rang mondial en matière de rendement, avec 2,8 tonnes produite par hectare[vi].

L’industrie vietnamienne du café est largement tirée par les exportations de café brut, d’une valeur ajoutée modeste. Malgré un quadruplement de la consommation locale du café au cours de la décennie écoulée (2kg/personne en 2022), le marché intérieur n’absorbe qu’environ 10% de la production nationale[vii]. En 2023, le Vietnam a exporté près de 1,6 M de tonnes de café, pour une valeur de plus de 4 Mds USD, soit une baisse de 4,5% en volume malgré un déstockage important, et une hausse de 3% en valeur par rapport à 2022[viii]. Ce record en valeur, même si le volume est limité par la production annuelle qu’il dépasse et a réduit à néant les stocks disponibles, s’explique par plusieurs raisons : la reprise de l’économie après le Covid-19 ; la mauvaise récolte et le blocage de la chaine d’approvisionnement du Brésil et de la Colombie qui ont fait grimper le prix du café mondial ; l’amélioration des modalités de transport maritime. Les produits exportés demeurent bruts, avec une faible valeur ajoutée : le café non-décaféiné et non-torréfié représentent 81,5% de la valeur exportée.

Afin de développer un secteur de café durable, orienté vers la création de valeur, le Ministère de l’Agriculture et du développement rural avait approuvé une stratégie générale en 2014 (décision toujours en vigueur aujourd’hui[ix]). Les objectifs du plan en matière de productivité ont été atteints (1,6 M tonnes produites annuellement ; rendement de 2,7 tonnes / ha ; entre 3,8 et 4,2 Mds USD d’exportations)[x]. Ce plan vise la stabilisation de la superficie de production du café à 600 000 ha (contre 710 000 aujourd’hui) et à ce que 80 % de la production soit faite de façon durable, sans précisions sur ce qu’englobe cette ambition[xi]. La forte utilisation d’intrants chimiques et le degré d’intensification vont à l’encontre de cette ambition. Quatre indications géographiques (IG) ont néanmoins été développées (Gia Lai, Đăk Hà, Sơn La et Buôn Ma Thuột) et différents modèles de certifications coexistent, qui couvrent 26 % des surfaces, chiffre moitié moins important qu’au Brésil[xii].

Alors que l’Union européen absorbe plus d’un tiers des exportations vietnamiennes (37%), ses exigences en matière de durabilité des produits importés représentent un défi pour la filière vietnamienne. Premier marché à l’export du pays (37% des volumes) devant les Etats-Unis, le Japon et la Russie, l’Union Européenne était destinataire de 615 000 tonnes de café vietnamien en 2023 (1,4 Md USD)[xiii]. Le nouveau règlement « zéro déforestation », qui prévoit la mise en place d’un système de géolocalisation de chaque parcelle pour démontrer l’absence de déforestation depuis fin 2020 liée aux productions concernées (au Vietnam : café, bois d’œuvre, caoutchouc), constitue toutefois un défi. En effet, les petits producteurs - majoritaires dans le secteur - ne sont pas à même d’assurer cette certification[xiv]. En matière de taux résiduel de Glyphosate dans le café - le nouveau règlement 2023/466 de la Commission européenne entré en vigueur en septembre 2023, prévoit des règles plus strictes en matière de résidus de pesticides pour les fruits à coque, y compris le café. Ces nouvelles normes devraient être moins difficile à satisfaire du fort renforcement du contrôle par le gouvernement initié il y a quelques années déjà. Il pourrait même permettre aux exportations vietnamiennes d’acquérir un avantage comparatif par rapport aux exportateurs de robusta brésilien.

Cette nouvelle règlementation peut ainsi aussi être vue comme une opportunité pour la filière, dont la survie à moyen terme doit être accélérée pour assurer sa survie même. La hausse des températures et la modification des précipitations pourraient coûter au Vietnam 50 % de sa zone de production actuelle de Robusta d'ici à 2050[xv]. La filière souffre aussi de l’épuisement des caféiers, et d’une forte contamination des sols, conséquence de pratiques agricoles intensives utilisées dans le passé nécessitant trop d'intrants (engrais, irrigation). Enfin, la superficie de nouveaux caféiers a augmenté de manière significative ces dernières années, mais la plupart d'entre eux se situent dans des zones inadaptées (sur des pentes raides qui ne permettent pas de garder l’eau, et un manque d'eau d'irrigation), de faible productivité, engendrant ainsi d’importants surcoûts de production.

Commentaires :

La production vietnamienne de café reste la production de café reste aujourd’hui trop fragmentée, de rendement et qualité insuffisante et est essentiellement exportée (du robusta) sous forme brute. La valeur ajoutée produite au Vietnam demeure faible et les efforts visant à stimuler la montée en gamme de l’industrie et sa durabilité sont rendus complexes par la fragmentation de la production.

Des efforts sont toutefois faits pour accélérer cette montée en gamme, dont dépend l’avenir de la filière. Les partenaires internationaux du Vietnam y contribuent, dont notamment la France. Depuis 2017, le CIRAD, en coopération avec des instituts de recherche vietnamiens et européens, teste de nouvelles variétés (hybrides F1) de café Arabica dans les zones montagneuses des provinces de Son La et Dien Bien. Ces nouvelles variétés, d’abord sélectionnées en Amérique Centrale, visent à répondre au triple défi de l’adaptation au changement climatique, de l’adaptation à l’agroforesterie, et de la montée en qualité du café.