Commerce bilatéral 2022 France-Australie pour les produits agricoles, agroalimentaires, de la forêt et de la pêche

Résumé : le commerce bilatéral de produits de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt et de la pêche (PAAFP, incluant machines et intrants) croît depuis le début des années 2000 entre la France et l’Australie, et a atteint 1,93 Md€ en 2022. En 2022, ce commerce a permis à la France de réaliser un excédent de 323 M€, reposant principalement sur les exportations françaises de boissons (383,6 M€ dont 98,0% de vins et spiritueux), de machines agricoles et agroalimentaires (180,7 M€), et de produits d’épicerie (129,3 M€). Cette balance est en baisse par rapport à 2021, en raison d’une forte augmentation des importations de graines de colza depuis l’Australie, pour production de biocarburants.

I. Le commerce bilatéral des PAAFP augmente entre 2021 et 2022, l’excédent français avec l’Australie se réduit

Le commerce bilatéral des PAAFP entre la France et l’Australie a représenté 1,93 Md€ en 2022, soit 29,2% du commerce total bilatéral entre les deux pays. Il s’est accru de 475 M€ par rapport à 2021 (+46,7%). Les exportations françaises sont passées de 862,0 M€ à 968,8 M€ (+12,4%), ce qui représente 22,5% des exportations françaises totales vers l’Australie. Les importations françaises depuis l’Australie sont quant à elles passées de 238,6 M€ à 646,0 M€ (+170,8%), ce qui représente 27,9% des importations françaises totales depuis l’Australie. La croissance des importations étant plus forte que celle des exportations, la balance commerciale de la France avec l’Australie se détériore pour les PAAFP, en baisse de 221 M€ (-40,6%), passant de 544 M€ à 323 M€ (Annexe).

Ces échanges font de la France pour les PAAFP le 10^ème fournisseur de l’Australie en 2022 (9^ème en 2021) et son 20^ème client en 2022 (30^ème en 2021). Symétriquement, l’Australie a été en 2022 le 23^ème client de la France pour les PAAFP (23^ème en 2021), et son 27^ème fournisseur (49^ème en 2021).

II. Les exportations françaises de PAAFP vers l’Australie se sont concentrées en 2022 sur les vins, les produits d’épicerie et les machines agricoles et agroalimentaires

Les produits agricoles et agroalimentaires ont représenté 76,5% des exportations de PAAFP de la France vers l’Australie en 2022, soit 692,9 M€. Ce poste est en augmentation de 96,2 M€ par rapport à 2021 (+16%). Il s’est concentré principalement sur les boissons, pour un montant de 383,6 M€ (+13,5%), reposant surtout sur 295,7 M€ (+10,8%) de vins de raisin frais (dont 193,1 M€ de vins mousseux et 101,8 M€ de vins de raisin hors vins mousseux), et sur 80,1 M€ de liqueurs et spiritueux (+25,3%). L’autre principal poste d’exportations françaises dans ce secteur a été les produits d’épicerie (129,3 M€, +18,6%), concentrés sur les préparations à base de céréales (63,5 M€, +19,5%), à base de fruits et légumes (24,3 M€, +35,1%) et autres préparations alimentaires diverses (28,2 M€, +15,4%), mais aussi de produits de la boulangerie (50,6 M€, +19,4%) et de café (19,1 M€, +32,6%). Au-delà, on peut noter les exportations françaises sur les laits et produits laitiers (58,2 M€, +33,8%), principalement des fromages, caillebotte, beurre et lactosérum ; ainsi que sur les fruits et légumes (14,1 M€, +30,7%), les viandes et produits carnés (4,2 M€, +18,6%), et les céréales (4,1 M€, +55,6%).

La France a exporté pour 180,7 M€ de machines agricoles et agroalimentaires en 2022 vers l’Australie (+5,4%). Ces exportations ont principalement concerné des tracteurs (102,2 M€, +24,6%), des machines de récolte/battage/triage des produits agricoles (28,0 M€, -20,2%), et des machines pour l’industrie agroalimentaire (12,1 M€, +13,3%).

Au-delà de ces postes, la France a également exporté vers l’Australie en 2022 pour 69,4 M€ d’aliments pour animaux (+9,2%) ; 62,4 M€ de bois et produits dérivés du bois (-1,2%), dont 30,8 M€ d’articles de tonnellerie (-4,0%) et 20,8 M€ de papiers et cartons (+1,1%) ; pour 32,6 M€ d’engrais et produits phytosanitaires (+5,9%) ; et 9,0 M€ de semences (+6,0%).

III. Les importations françaises de PAAFP depuis l’Australie se sont concentrées en 2022 sur les produits agricoles bruts, très majoritairement les graines de colza

L’Australie a exporté vers la France en 2022 pour 638,0 M€ de PAAFP, en augmentation de 406,5 M€ soit de 175,6%. Ce sont les graines de colza qui occupent de très loin le poste principal avec 569,0 M€ (+237,5%). Ce poste est en augmentation extrêmement forte depuis 2020, les exportations d’oléagineux australiens vers la France s’étant arrêtées en 2020 en répercussion immédiate de la pandémie. Portées par des conditions de production favorables, elles ont véritablement décollé en 2022, s’établissant très au-dessus de leur niveau d’avant la pandémie (autour de 100 M€ en moyenne), à un montant plus élevé en raison d’une augmentation des quantités exportées (769 kt en 2022 contre 349 kt en 2021 soit +120%), mais aussi d’une augmentation des prix de vente (760 €/t en 2022 contre 450 €/t en 2021 soit +70%). Du fait de ce volume, les graines de colza constituent le deuxième poste d’importations de la France depuis l’Australie, tous produits confondus, le premier poste étant occupé en 2022 par les combustibles minéraux à 1,0 Md€ (Annexe).

Les autres exportations australiennes de produits agricoles concernent les boissons (18,1 M€, +25,9%), les fruits (12,0 M€, +3,9%), les viandes (9,4 M€, -15,8%), les produits animaux non classés (5,6 M€, +78,9%), les sucs et extraits végétaux (4,3 M€, +17,8%) et les légumes et tubercules (3,3 M€, -5,7%).

Au-delà des produits agricoles et agroalimentaires, l’Australie a également exporté vers la France en 2022 pour 2,8 M€ de bois et produits dérivés (+18,0%), 2,7 M€ de machines pour l’agriculture et l’agroalimentaire (+15,3%), et 2,4 M€ d’engrais et produits phytosanitaires (+4,3%).

Annexes

Source : Trade Data Monitor, données d’importation, extraction au 03 mai 2023

Source : Trade Data Monitor, données d’importation, extraction au 05 mai 2023