Reprise spectaculaire des échanges commerciaux franco-hongrois au premier semestre 2021

1/ La reprise économique favorise le rebond des échanges commerciaux

Les échanges commerciaux entre la France et la Hongrie enregistrent depuis de nombreuses années une excellente dynamique puisqu’ils ont doublé en 17 ans, passant de 3,8 Mds€ en 2003 à 7,8 Mds€ en 2020. Cet élan a toutefois été interrompu en 2020 du fait de l’impact de l’épidémie de la Covid-19, les échanges cumulés se contractant de 3,3%.

La reprise économique en Hongrie (+6/7% escomptés en 2021) et en France favorise le rebond des échanges commerciaux (+31,9% des importations et +11,8% des exportations vers la Hongrie). Le fort dynamisme de nos importations conduit à une dégradation de notre solde commercial (-490 M€ contre -96,6 M€ au premier semestre 2020). La France reste le 9^e partenaire commercial de la Hongrie, avec 4,1% du total des échanges commerciaux sur les premiers 6 mois de 2021.

2/ Nos exportations témoignent du redémarrage de l’industrie hongroise

Les exportations françaises ont retrouvé leur niveau d'avant crise et s’élèvent à 2 Mds € au 1^er semestre 2021.

Les produits industriels constituent le poste le plus important de nos exportations (859 M €), devançant les équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatiques (738 M €) et les matériels de transport (259 M €).

Les machines industrielles et agricoles, machines diverses (13% de nos ventes à la Hongrie) sont en hausse de 40% avec 266 M €, les ventes de machines pour l'industrie agroalimentaire ont été multipliés par 3.

Les produits chimiques, parfums et cosmétiques connaissent une augmentation de 20% pour atteindre 263 M €, les exportations de savons augmentent de 32% et celles d’huiles essentielles de 36% et des parfums de 12%.

Le secteur aéronautique a été affecté par la crise du Covid, ainsi que le poste matériel de transport qui a diminué de 7,5%. Les livraisons d’aéronefs connaissent une baisse significative (49 M € contre 117 M € au premier semestre de 2020). Par contre, les livraisons de véhicules automobiles affichent une hausse de 24% à 107,8 M € et celles des pièces automobiles une augmentation similaire à 84,4 M €.

En lien avec le redémarrage de l’industrie hongroise, on notera une hausse de 28% des ventes de produits métallurgiques et métalliques (à 145 M €) et une augmentation de 9,3% des des exportations de produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers (à 121,6 M €).

Enfin, les ventes du secteur agroalimentaire (produits agricoles + produits des industries agroalimentaires) sont stables (148 M €) le secteur agroalimentaire représente 7,3% de l’ensemble de nos ventes à la Hongrie. Les ventes de produits des industries agroalimentaires (IAA) augmentent de 12%, avec un montant de 78,5 M€.

Les trois principales régions françaises exportatrices sur ce premier semestre en Hongrie sont respectivement : la région l’Ile-de-France (395 M €), l’Auvergne-Rhône-Alpes (378 M €), et le Grand Est (272 M €).

Pour mémoire, en 2020, la France s’est positionnée au 9^ème rang des fournisseurs de la Hongrie avec 3,78% de parts de marché, devancée par l’Allemagne (24,68%), la Chine (7,79%), l’Autriche (5,77%), la République Tchèque (5,06%), les Pays-Bas (4,86%), la Slovaquie (4,67%) et l’Italie (4,15%).

3/ Des importations dynamiques grâce à la reprise de la demande intérieure

Nos importations en provenance de la Hongrie connaissent une hausse significative  de 31,9% au premier semestre 2021 après une baisse de 5,3% en 2020. Les ventes hongroises sont concentrées sur les secteurs industriels traditionnellement performants (pharmacie, machines électriques, électroniques, informatiques), ainsi que sur le secteur automobile, secteur industriel majeur de l’économie hongroise, avec la présence des fabricants Audi, Mercedes, PSA/OPEL et Suzuki et l’ensemble de la sous-traitance qu’ils génèrent.

Ainsi, le secteur des équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatiques, en hausse de 37% par rapport à la même période de l’année 2020 avec 887 M €, constitue au premier semestre 2021, 35,3% des ventes hongroises à la France. Les produits industriels désormais 2^ème poste hongrois à l’exportation (31,5% des exportations hongroises vers la France) progressent  de 15,9% à 792 M€, devançant les matériels de transport (25,7% des exportations hongroises vers la France) qui augmentent fortement +55,8% à 607 M €.

Les livraisons d’automobiles, connaissent une forte hausse (+32,8% à 397 M€) et les ventes de pièces automobiles de 46,5% à 164 M€ au premier semestre 2021.

Enfin, les produits pharmaceutiques qui sont un secteur traditionnellement important (7,3% des importations en provenance de la Hongrie), connaissent une hausse de 14% à 183 M €, grâce à une hausse de 31% des ventes de produits pharmaceutiques de base et de 9% des préparations pharmaceutiques.

En 2020, la France s’est positionnée au 6^ème rang des clients de la Hongrie avec 4,24% de parts de marché, devancée par l’Allemagne (27,92%), la Slovaquie (5,34%), l’Italie (5,21%), la Roumanie (5,18%) et l’Autriche (4,35%).