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Brèves de l'ASEAN semaine 31 (2020)
Faits saillants
► Singapour et la Malaisie finalisent deux accords de voyage transfrontalier
► Goldman Sachs conclut un accord avec les autorités malaisiennes dans le cadre du scandale financier de 1MDB
► Le gouvernement cambodgien approuve la création d’une structure dont le rôle sera de fournir un schéma de garantie des crédits pour les entreprises durement touchées par la crise
Indonésie
- Le gouvernement central a accordé un prêt de 1,1 Md USD aux provinces de Jakarta et de Java Ouest pour que les collectivités soutiennent l’activité. Jakarta utilisera ces fonds pour financer des projets de gestion des déchets, de traitement de l’eau et de contrôle des inondations. Java Ouest prévoit d’investir dans des hôpitaux, des routes et des logements. Ces deux provinces représentent à elles seules 30 % du PIB indonésien.
- Avec la levée des mesures de distanciation sociale de plus en plus de « clusters » émergent dans les entreprises. Selon les autorités, il y aurait eu 440 contaminations dans 68 bureaux à Jakarta ces dernières semaines, alors qu’il n’y en avait que 43 début juin. Ces clusters se trouvent aussi bien dans des administrations et des entreprises publiques que dans des entreprises privées.
- La confiance des consommateurs indonésiens s’est effondrée au cours du deuxième trimestre 2020 selon la société américaine d’analyse de données Nielsen. L’indice de confiance des consommateurs calculé par l’entreprise américaine a reculé de 25 points par rapport au trimestre précédent, à 102. Cette dégradation de l’indice reflète les inquiétudes croissantes des consommateurs relatives à l’emploi et au pouvoir d’achat. Pour rappel, la consommation des ménages est l’un des principaux moteurs de l’économie indonésienne, contribuant à hauteur de 55 % au PIB.
Malaisie
- Les échanges commerciaux ont augmenté de 2,2 % en glissement annuel en juin, du fait d’une progression des exportations (+8,8 %) supérieure à celles des importations (+5,6 %). La Malaisie dégage ainsi un excédent commercial mensuel de 20,9 Mds MYR (4,9 Mds USD). Sur la période, les produits électriques et électroniques (E&E) continuent de tirer les exportations vers le haut. Par pays, la Malaisie a vu augmenter de manière significative ses échanges commerciaux avec la Chine, les Etats-Unis, Hong Kong et le Vietnam.
- La banque d’investissement américaine Goldman Sachs, accusée d’être impliquée dans le scandale financier du fonds souverain malaisien 1MDB, a conclu un accord avec les autorités malaisiennes. Selon cet accord, le gouvernement malaisien accepte d’abandonner les charges à l’encontre de la banque, en échange du versement par cette dernière de 2,5 Mds USD – contre 7,5 Mds USD demandé initialement – et de la garantie du retour d’au moins 1,4 Md USD d’actifs liés à des obligations de 1MDB.
Singapour
- Le taux de chômage a augmenté de manière significative au deuxième trimestre 2020, passant de 2,4 % à 2,9 %, un nouveau record en dix ans. Ce taux avoisine le pic atteint pendant la crise financière de 2009 (3,4 %). La progression du taux de chômage s’explique par la hausse des licenciements enregistrés sur la période d’avril à juin, avec 6 700 personnes touchées (+50 % environ par rapport au T1), principalement dans le secteur de la construction et des services. Selon le ministère du travail, la frilosité à l’embauche et la pression pour licencier devraient perdurer à moyen terme.
- Singapour et la Malaisie ont finalisé deux schémas de voyage transfrontalier, pour les détenteurs d’un visa de longue durée et les voyageurs se déplaçant pour affaires ou motif essentiel. Les demandes pourront être déposées à partir du 10 août. Les détails opérationnels de cette « voie verte » réciproque et l’arrangement pour les voyages périodiques seront révélés dans les prochains jours. Les deux pays se sont accordés pour développer une proposition pour les personnes traversant quotidiennement la frontière pour travailler mais cette dernière ne verra le jour que plus tard. Pour rappel, plus de 300 000 personnes, pour la plupart des Malaisiens travaillant à Singapour, franchissaient les frontières sur un base quotidienne avant la pandémie.
- L’Autorité monétaire de Singapour (MAS) et l’Institute of Banking and Finance (IBF) ont lancé une cartographie de compétences pour renforcer les capacités des conseillers de family office. Cette cartographie détaille les compétences qu’un conseiller en family office doit posséder, telles que la gestion du patrimoine et la gouvernance d’entreprise, dans le but de mieux servir l’écosystème grandissant des family offices à Singapour. Co-créée avec des conseillers légaux, fiscaux et de l’industrie des services financiers et en consultation avec le SkillsFuture Singapore, elle servira de ressource pour les organismes de formation tout en étant une référence pour les family offices en période d’embauche.
Vietnam
- Le ministère vietnamien des transports (MoT) a suspendu tous les services de transport de passagers à destination et en provenance de Danang à partir du 28 juillet à minuit. Plusieurs cas de coronavirus non importés ont été découverts à Danang, troisième ville du Vietnam, alors que le pays n’avait plus enregistré d’infection locale depuis plus de trois mois. Les autorités ont également procédé à la fermeture des services non essentiels et réintroduit des mesures de distanciation sociale.
- Les échanges commerciaux du Vietnam ont reculé de 1,3 % en glissement annuel sur les sept premiers mois de l’année, à 285,1 Mds USD, selon l’Office Général des Statistiques du Vietnam. Les exportations sont restées relativement stables (+0,2 %) à 145,8 Mds USD, alors que les importations ont reculé de 2,9 %, à 139,3 Mds USD. Sur la période janvier-juillet 2020, le pays affiche un excédent commercial de 6,5 Mds USD.
- Les engagements d'investissements directs étrangers (IDE) au cours de la période de janvier à juillet ont totalisé 18,8 Mds USD, en baisse de 6,9 % en glissement annuel. Les décaissements d’IDE au Vietnam ont quant à eux totalisé 10,1 Mds USD sur la période, ce qui représente une baisse de 4 % en glissement annuel, selon un rapport de l'Agence des investissements étrangers (FIA). Les premiers investisseurs au Vietnam sont Singapour (6,4 Mds USD), la Corée du Sud (2,8 Mds USD) et la Chine (1,7 Mds USD).
Thaïlande
- Les exportations thaïlandaises ont reculé de 7,1 % en glissement annuel au premier semestre 2020. Ce recul est imputable principalement à la forte contraction des exportations de véhicules et de composants automobiles (-̶ 32,6 %) sur la période. A noter que la chute des exportations a été particulièrement marquée aux mois de mai (−22,5 %) et juin (−23,2 %). Les importations thaïlandaises se sont également contractées, de 12,6 %, au premier semestre. Ces mauvais résultats ont conduit le ministère du commerce à aligner sa prévision de croissance des exportations pour l’ensemble de l’année 2020 sur celle de la banque centrale, désormais comprise entre -̶ 8 % et −9 % (contre –5 % à −6 % auparavant).
- Le gouvernement thaïlandais n’a finalement pas pu arrêter sa décision quant à l’opportunité de rejoindre l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Face au feu des critiques de la société civile, le gouvernement vient d’étendre de deux mois la consultation qui devait initialement se conclure mi-juillet par l’avis d’une commission parlementaire. Ce report risque d’empêcher la Thaïlande d’être prête dans les temps pour solliciter son adhésion au CPTPP lors du prochain rassemblement de ce dernier.
- Le Conseil du Gouvernement a désigné M. Sethaput Suthiwart-Narueput pour succéder à l’actuel gouverneur de la Bank of Thailand M. Veerathai Santiprabhob, qui n’avait pas souhaité se voir confier un nouveau mandat de cinq ans. Sous réserve de la confirmation du Roi, il devrait prendre ses fonctions le 1er octobre prochain. Actuellement conseiller économique du premier ministre et déjà membre du comité de politique monétaire de la BoT, le prochain gouverneur a fait son doctorat d’économie à l’université de Yale et a notamment exercé comme économiste à la Banque mondiale.
Philippines
- L’Agence française de développement a accordé au Syctom, agence métropolitaine de traitement des déchets ménagers d’Île-de-France, une subvention à hauteur de 425 000 EUR pour un projet pilote visant à améliorer la gestion des déchets ménagers d’une partie du territoire de la ville de Pasay, en partenariat avec l’Autorité métropolitaine de développement de Manille (MMDA). Ce projet, d'un montant total de 623 000 EUR, a vocation à contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux de la rivière Pasig.
Cambodge
- Plus de 340 produits cambodgiens seront exemptés de droits de douane chinois suite à la conclusion prochaine et la signature d’ici la fin de l’année de l’accord de libre-échange bilatéral avec la Chine. Cet accord éliminera les droits de douane sur 98 % des exportations cambodgiennes vers la Chine et 90 % des exportations chinoises vers le Cambodge. Il permettra également au Royaume d’exporter plus de 10 000 types de produits (notamment des produits agricoles et agro-industriels) et d’importer plus de 9 500 produits chinois différents. Les échanges sino-cambodgiens ont atteint 9,4 Mds USD l’année dernière, en hausse de 27,3 % en glissement annuel.
- Le ministère de l’économie et des finances a approuvé la création de la « Credit Guarantee Corp Cambodia » qui aura pour rôle de fournir un système de garantie de crédit (CSG) aux entreprises et aux commerces des secteurs gravement touchés par la Covid-19. Ce mécanisme facilitera, entre autres, l’accès des entreprises aux financements et servira d’outil de partage des risques pour les institutions financières ayant prêté aux petites et moyennes entreprises (PME) en difficulté.
- Les PME cambodgiennes ont enregistré une baisse considérable de leurs ventes durant la pandémie tandis que 39 % d’entre elles ont déjà réduit leurs effectifs, selon une enquête intitulée « State of Small Businesses Survey » menée sur plus de 50 pays par un partenariat entre Facebook, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque mondiale. Malgré ces chiffres, 52 % d’entre elles se déclarent encore optimistes pour l’avenir. L’enquête précise que les ventes en ligne ont par ailleurs progressé de 25 % durant la pandémie pour 41 % de ces entreprises.
Laos
- La Banque centrale (BOL) a défini les principes et les règles de gestion, d'inspection, de protection, d'utilisation, de transfert et d'échange de la monnaie nationale (LAK) afin de garantir la qualité des billets en circulation et la stabilité de la devise. En parallèle, elle a fixé le montant maximum d’argent autorisé à sortir du pays à 100 M LAK (environ 11 000 USD). Les personnes dépassant ce montant risquent des sanctions si aucune demande de permission n’a été effectuée au préalable.
Birmanie
- Le Parlement birman a approuvé deux prêts de la Banque asiatique de développement (BAD) pour un montant total de 350 M USD. La BAD va allouer un prêt de 171 M USD à la Birmanie pour le projet gouvernemental d'électrification des zones rurales. Ce projet de fourniture d'électricité devrait bénéficier à 400 300 ménages dans 2 815 villages dans plusieurs régions et Etats. La BAD va également allouer au gouvernement birman un prêt de 180 M USD pour un projet de stockage d'eau destiné à la ville de Yangon.
- Le Ministère birman de l’énergie a accordé un « Avis de Procéder » à un consortium d’entreprises japonaises pour la construction d’une centrale électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) de 1250 MW. Marubeni, Sumitomo Corp. et Mitsui & Co., en consortium avec le groupe local EDEN Group, vont construire la centrale, prévue pour 2025, dans la Zone Economique Spéciale de Thilawa, située dans la Région de Rangoun. Le projet représenterait un investissement total de 1,5 à 2 Mds USD, avec une capacité égale à environ 20 % des centrales électriques existantes actuellement en Birmanie.