Brèves hebdomadaires du SER de Pékin - Semaine du 27 avril 2020
Point d'actualité économique et financière hebdomadaire en Chine continentale, à Hong Kong, Taiwan et en Mongolie
CHINE CONTINENTALE
CONJONCTURE
Conjoncture : les Lianghui débuteront le 21 mai
Conjoncture : les indices PMI officiel et Caixin-Markit pour avril confirment la stabilisation de la production mais font état de perspectives dégradées dans le secteur exportateur
ECONOMIE
Economie : Les bénéfices des entreprises du secteur industriel chutent de -36,7% en glissement annuel au T1-2020
Fiscalité : la politique fiscale incitative en faveur des entreprises établies dans les régions de l’ouest de la Chine est prolongée jusqu’en 2030
Politique monétaire : la PBoC a précisé les objectifs de prêts aux micro-, petites et moyennes entreprises à taux bonifié
BANQUE ET FINANCE
Marché boursier : le système d’enregistrement déjà appliqué sur le SSE STAR Market sera mis en place sur le ChiNext
Marché boursier : ouverture d’une enquête par le régulateur chinois de la concurrence sur les allégations de fraude pesant sur Luckin Coffee
Futures : la négociation des contrats à terme sur porcs vivants a été approuvée
Banques : quatre des cinq principales banques publiques chinoises affichent des bénéfices en hausse au T1-2020
Banques : les investisseurs des contrats à terme sur le pétrole brut de la BoC ont subi des pertes énormes en raison de l'effondrement des prix du pétrole, mettant la BoC dans une situation difficile
ECHANGES ET POLITIQUE COMMERCIALE
Relation UE - Chine : le 28e cycle de négociations pour le traité bilatéral d’investissements a eu lieu du 20 au 24 avril
Relation US - Chine : la Chine continue ses achats de soja américain
Relation US - Chine : la FCC signale la probable révocation des licences de quatre entreprises de télécommunications chinoises
Relation US - Chine : les Etats-Unis durcissent le contrôle des exportations de technologies sensibles vers la Chine
Relation US - Chine : les Etats-Unis annoncent les nouvelles exclusions tarifaires sur 108 produits chinois
Covid-19 : la Chine assouplit les restrictions à l'exportation de certains équipements pour la lutte contre le Covid-19
Covid-19 : l’Inde envisage une procédure accélérée pour approuver les investissements entrants chinois dans le contexte de la pandémie
INDUSTRIE ET NUMERIQUE
Cybersécurité : les risques géopolitiques seront pris en compte lors des audits de sécurité des infrastructures critiques réalisés par les autorités chinoises
Innovation : les Etats-Unis renforcent les restrictions sur les exportations de technologie vers la Chine
Economie numérique : la justice chinoise estime que WeChat n’est pas en situation de monopole en Chine
Semi-conducteurs : HiSilicon détrône Qualcomm comme premier fournisseur de puces pour smartphones sur le marché chinois tandis que Huawei annonce une collaboration avec STMicroelectronics
DEVELOPPEMENT DURABLE, ENERGIE ET TRANSPORTS
Développement durable : M. HUANG Runqiu nommé nouveau Ministre de l’Ecologie et de l’Environnement
Aéronautique : la crise économique globale ouvre-t-elle des opportunités d’investissements pour l’industrie chinoise ?
Transports : reprise très lente de la mobilité collective interurbaine
Transports : officialisation du rachat d’une partie des activités de l’entreprise germano-française Vossloh par CRRC
Aviation civile : La CAAC s’assigne des économies de fonctionnement
Développement durable : adoption d’une nouvelle loi renforçant le tri sélectif des déchets solides
Développement durable : sous la pression des ONG environnementales et de l’opinion publique, les autorités de Shenzhen reconnaissent qu’un rapport d’étude d’impact environnemental a été plagié
ACTUALITES REGIONALES
Shanghai : Trentième anniversaire du quartier de Pudong et annonce de mesures de réforme
Shanghai / Suzhou : Intensification du secteur de la biomédecine
Wuhan : le PIB de Wuhan chute de -40,5% en glissement annuel au T1-2020.
HONG KONG ET MACAO
HONG KONG
Economie : Le gouvernement prévoit une contraction de l’économie en 2020 entre -4 et -7% ; le nombre de visiteurs a chuté de 99% en mars ; Le nombre de nouvelles demandes d'assistance sociale suite aux pertes d’emplois a augmenté de 25% en mars ; Les syndicats appellent le gouvernement à qualifier le Covid-19 comme maladie professionnelle.
Commerce extérieur : Les exportations hongkongaises ont baissé de -6,9% au cours du 1er trimestre à 107,3 Mds USD.
Questions monétaires : Le HKD a franchi à plusieurs reprises la limite haute de la bande de fluctuation dans laquelle il évolue par rapport à l’USD, obligeant l’Autorité Monétaire à intervenir sur les marchés.
Aérien : Cathay a réduit sa capacité de vol à 3% du début du mois d'avril jusqu'au 20 juin et devrait l'augmenter à 5% fin juin ; Selon BOCOM International, le secteur de l'aviation de Hong Kong devrait perdre 8,4 Mds USD de chiffre d’affaires en 2020.
Immobilier : Chute des transactions dans l’immobilier commercial et résidentiel au 1er trimestre.
Finance et Fintech : Les bénéfices avant impôt de HSBC à Hong Kong ont chuté de -12,5% au 1er trimestre à 2,9 Mds USD ; WeLab, a déclaré qu'elle fournira à l'avance les 1 290 USD aux hongkongais promis par le gouvernement le 26 février, mais dont le versement ne devrait intervenir qu'en août.
MACAO
Industrie du jeu : Le Secrétaire de l'Economie et des Finances de Macao a promis qu'une consultation publique se tiendrait d'ici fin 2020, pour réviser la loi sur les jeux ; Le gouvernement de Macao a perçu 2,3 Mds USD (-37,6%) de taxes sur les jeux au cours des trois premiers mois de 2020.
Chômage : Le taux de chômage à Macao a augmenté au 1er trimestre 2020 à 2,1% par rapport au trimestre précédent (et 2,9% pour les résidents locaux).
TAIWAN
Hon Hai Foxconn : intensification de sa production aux Etats-Unis
Aide aux entreprises : 82 Mds TWD de prêts accordés par les banques taïwanaises
Retraite : le recours à l’hypothèque inversée augmente de 30% à Taiwan