Brèves économiques pour le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes - 01 août au 07 août 2019

Mexique

Relation Mexique / Etats-Unis

• Au S1 2019, le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis dépassant ainsi la Chine.

Impact des tensions commerciales sino-étatsuniennes

• Les annonces de D. Trump relatives à l’application de nouveaux droits de douanes aux produits provenant de Chine ont eu un impact négatif sur l’économie mexicaine.
• Suite à la dépréciation du Yuan (CNY), le prix du baril de pétrole mexicain a continué sa chute en perdant 12,88% entre les vendredi 2 août et le mercredi 7 août 2019, atteignant son niveau le plus bas en 7 mois.

Economie

• Le consensus de croissance du PIB en 2019 au Mexique baisse de 0,3 point de pourcentage à 0,6% en juillet.
• La formation brute de capital fixe, outil mesurant l’investissement de biens industriels utilisés sur le long terme, s’est contractée de 6,9% g.a au mois de mai.
• L’indice de confiance du consommateur a débuté le second semestre de l’année en baisse de 0,6 point (g.m) à 43 points, sa cinquième baisse mensuelle consécutive.
• La consommation des ménages n’a augmenté que de 0,3% g.a sur le mois de mai 2019, soit la plus faible progression pour un mois de mai depuis 2009.
• Les spécialistes du secteur privé, interrogés par la Banque centrale (Banxico), considèrent que le climat actuel des affaires et la situation économique sont les pires des 18 dernières années.
• Les analystes consultés par le quotidien El Financiero prévoient une baisse de 32% des créations d’emploi en 2019, avec 450 000 emplois créés, le chiffre plus bas depuis la crise de 2009.
• Le Mexique continue de développer son ouverture économique sur le reste du monde : la somme des exportations et importations au Mexique a atteint 76% du PIB en 2018 (contre 60% en 2013).
• L’industrie automobile a marqué le pas sur les sept premiers mois de l’année 2019 : la production a faiblement augmenté (0,5% g.a) et les ventes sur le marché domestique ont diminué de 6,6 %.
• Le Mexique est devenu le 10^ème pays exportateur de produits du secteur agroalimentaire en 2018.
• 3,1 Mds USD de remesas ont été envoyés vers le Mexique en juin, soit une baisse de 0,7% g.a.
• Le Président de l’AMAFORE, association regroupant les principaux fonds d’épargne retraite, a proposé une augmentation des cotisations des travailleurs de 8,5 points de pourcentage pour passer de 6,5 % à 15 %.
• Les banques mexicaines ont augmenté leurs investissements dans la lutte contre le blanchiment d’argent de 18% ces deux dernières années.
• BBVA Mexico estime qu’il est temps que Banxico commence à baisser ses taux.
• Les crédits accordés par les banques de développement ont augmenté de 9,3% g.a en juin 2019 et 8,7% g.m.

Finances publiques

• Dans un entretien au quotidien El Financiero, A. Herrera, Ministre des Finances a détaillé les mesures à venir :

  • Le Ministre s’est exprimé en défaveur d’un double mandat de la Banque centrale
  • A. Herrera a rappelé son attachement à l’indépendance de la Banque centrale, tout en considérant naturel que Banxico abaisse son taux directeur
  • Il a assuré que l’exécution du budget serait plus rapide au S2 2019, après le sous-exercice budgétaire du S1 ;
  • Herrera a annoncé vouloir transformer à moyen terme le Fonds de Stabilisation des Recettes Budgétaires (FEIP) en un fonds contra-cyclique.
• Le Gouvernement prévoit des recettes fiscales de 167 Mds USD (3 230 Mds MXN) pour l’année 2019, selon un rapport du Ministère des Finances.
• L’administration fiscale mexicaine (SAT) a annoncé une augmentation de 2,7 M de contribuables depuis l’arrivée du Président López Obrador.
• Le service de la dette publique mexicaine au S1 2019 a atteint 18,7 Mds USD (362 Mds MXN), le montant le plus élevé pour cette période depuis 1990.
• Les crédits fiscaux ont augmenté de 24% g.a au premier semestre 2019, soit un solde en faveur du trésor de 42,1 Mds USD (822,3 Mds MXN).

Entreprises et grands contrats

• Le Gouvernement a annoncé, le 2 août dernier, la création de deux entreprises (« CFE Telecomunicaciones » et « Internet para Todos ») ayant pour but de fournir un accès internet aux populations qui en sont actuellement dépourvues.
• 9 investisseurs sur 10 anticipent une dégradation de la note de PEMEX, selon une enquête de la banque Crédit Suisse.
• Les revenus des principales entreprises sidérurgiques du pays (Altos Hornos de Mexico – AHMSA ; Industrias CH ; Collado et Ternmium) ont baissé de 10% g.a au S1 2019, selon une enquête réalisée par le quotidien El Financiero.
• 10 plans de développement de PEMEX sur différents sites ont été approuvés par la Commission Nationale des Hydrocarbure (CNH) jusque-là. Le montant des investissements sur ces différents sites s’élèvera à 10,5 Mds USD. 

Amérique centrale

• Le Parlement centraméricain (Parlacen) a annoncé vouloir encourager la création d'un train reliant le Panama au Mexique avec l'appui de la Banque centraméricaine d'intégration économique (BCIE), dans le but d’intégrer et développer économiquement la région.
• La Corée du Sud approuve la ratification du traité de libre-échange avec 5 pays d’Amérique centrale : le Costa Rica, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, et le Salvador. L’échec des négociations entre les autorités guatémaltèques et sud-coréennes laisse le Guatemala en dehors de cet accord.

Costa Rica

• Le taux de chômage s’est établi à 11,9% au second trimestre 2019, une hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport aux trois premiers mois de l’année.
• Le taux de chômage du Costa Rica a augmenté au deuxième trimestre 2019, pour atteindre 11,9%.

Guatemala

• La société pétrolière franco-britannique Perenco a annoncé la signature, le 18 juin dernier, d'un contrat pour l'opération de l'oléoduc SETH  pour les 25 prochaines années.
• Total Eren, filiale dédiée aux énergies renouvelables du français Eren Groupe, et l’entreprise norvégienne Corporación Klondike, du groupe Scatec Solar, ont tous deux remis une offre dans le cadre de l’appel d’offres de l’Instituto Nacional de Electrificación (INDE) portant sur un projet solaire de 110 MW.
• D’après l’Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), au cours du premier semestre 2019, le Guatemala a enregistré une baisse de 27% de sa production hydroélectrique par rapport à la même période en 2018.
• Les guatémaltèques s’apprêtent à aller voter ce 11 août 2019 dans le cadre du 2ème tour des élections présidentielles, lequel sera suivi d’une période de transition de 5 mois, la nouvelle équipe gouvernementale prenant ses fonctions le 14 janvier 2020. 
• Après plusieurs mois d’attente, la Commission des Communications du Congrès a émis un avis favorable au projet de loi portant sur la construction et concession sur 25 ans du tronçon d’autoroute Escuintla-Puerto Quetzal de 41km (80 M USD d’investissement). 

Honduras

• L’Union Européenne et la Banque Centraméricaine d’Intégration Economique (BCIE) financeront à hauteur de 70,9 M USD le Programme National d’Identification du gouvernement Hondurien, dont le contenu a été conçu avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Nicaragua

• Le Fonds Monétaire International laisse inchangées ses prévisions de croissance (-5%) pour le Nicaragua concernant l’année 2019.
• D’après la Banque centrale du Nicaragua (BCN), la dette extérieure au premier semestre atteint 6,1 Mds USD, soit 107,4 M USD de plus qu’en décembre 2018.

Panama

• Les ventes de véhicules ont diminué de 8% sur le premier semestre 2019.
• Le secteur de la construction s’est largement contracté au premier semestre 2019 soit une chute de 23%.
• Le 3^ème pont sur le Canal (ou Pont de l’Atlantique) a été inauguré jeudi 2 août 2019.
• Le Président de la République Laurentino Cortizo a confirmé qu’à partir de la 2^e semaine du mois d’août 2019, le Gouvernement commencera à réaliser les paiements à ses fournisseurs.
  

Caraïbes

• La commission économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL) prévoit une croissance de 2,1% pour les Caraïbes en 2019.

Haïti

• Le gouvernement doit plus de (52 M USD) aux compagnies pétrolières au titre du remboursement de la subvention sur les carburants.

Jamaïque

• Le représentant du FMI en Jamaïque a annoncé que la Jamaïque avait fait d’importants progrès en 6 ans et que la présence du FMI n’y était donc plus nécessaire.

République dominicaine

• Les primes nettes d'assurance se sont élevées à 1,7 Mds USD (33,7 Mds MXN), soit une augmentation de 18,89 % g.a selon le régulateur des assurances.