Emission de 2 Mds USD d’obligations souveraines par la Banque Centrale

La Banque centrale du Sri Lanka (CBSL) a émis pour 2 Mds USD d’obligations souveraines internationales. Réalisée le 24 juin, elle se compose de 500 M USD d’obligations portant un taux d’intérêt de 6,35 % à échéance de 5 ans (28 juin 2024) et de 1,5 Mds USD d’obligations à 10 ans (28 Mars 2030) pour 7,55 %. Les trois agences de notation Moody's, Standard & Poor’s et Fitch Ratings ont attribué à ces obligations les notes « B2 », « B » et « B » respectivement. Cette émission  a remporté un grand succès puisque la demande a atteint 1,8 Mds USD pour la tranche à 5 ans et 4,4 Mds USD pour la tranche à 10 ans, soit plus de trois fois le montant total émis. Les acquéreurs sont en grande partie des gestionnaires de fonds (à 87%), originaires majoritairement des Etats-Unis (pour 30% sur la tranche à 5 ans ; pour 40% sur la tranche à 10 ans). Il s’agit de la quatorzième émission d’obligations de ce type effectuée par la CBSL depuis 2007, et la seconde cette année après celle réalisée le 7 mars dernier pour 2,4 Mds USD. Elle va contribuer à renforcer les réserves de change et permettre d’assurer les remboursements de la dette.