Le commerce extérieur de la Suisse en 2018

Résumé : Les échanges extérieurs de biens et services de la Suisse (environ 120 % du PIB) la placent aux alentours du 30^ème rang mondial en termes de taux d’ouverture. Ses échanges de marchandises sont excédentaires d’environ 30 Mds CHF (près de 5 % du PIB) depuis 2013, grâce à ses pôles d’excellence industrielle (pharmacie, horlogerie, instruments de précision, machines industrielles, électronique, métaux). La Suisse joue également un rôle important dans les flux mondiaux d’or (stockage / affinage). Sur le marché suisse, la France est parvenue à conserver ses parts de marché parmi les fournisseurs de la Suisse, et ce malgré la concurrence accrue de la Chine.

1. Le solde commercial suisse est structurellement excédentaire

Graphique 1 : Evolution des exportations et des importations suisses (Mds CHF)

Source : douanes suisses (métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités inclus)

Commentaire : Depuis 2013, les échanges de marchandises de la Suisse enregistrent un excédent structurel d’environ 30 Mds CHF, soit près de 5 % du PIB.

En balance des paiements (données 2017), les échanges de la Suisse sont excédentaires de 10 % du PIB, dont 2,7 % du PIB au titre des services et 4 % du PIB au titre du négoce de matières premières (comptabilisé à part).

2. Les exportations suisses de marchandises se concentrent sur quelques secteurs clés

Graphique 2 : Répartition sectorielle des exportations suisses (valeur, 2018)

X CH SEC

Source : douanes suisses (métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités inclus)

Commentaire : Les exportations de marchandises de la Suisse (304 Mds CHF en 2018) reflètent :

La force de ses industries pharmaceutique (88,4 Mds CHF d’exportations), horlogère (21,1 Mds CHF d’exportations), de machines industrielles (19,9 Mds CHF d’exportations), d’outillage et d’instruments de précision (16,8 Mds CHF d’exportations) et électronique (11,4 Mds CHF) ;
L’important rôle de la Suisse (stockage /.affinage) dans les flux mondiaux d’or, également visible à l’import.

3.Les secteurs importateurs suisses présentent des similitudes avec ses secteurs exportateurs

Graphique 3: Répartition sectorielle des importations suisses (valeur, 2018)

M CH SEC

Source : douanes suisses (métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités inclus)

Commentaire : Les importations de marchandises de la Suisse (273 Mds CHF en 2018) reflètent :

- les consommations intermédiaires de son industrie pharmaceutique et la taille de ce marché en Suisse ;

- le fait que la Suisse ne produise pas de voiture complète (19,3 Mds CHF d’importations de véhicules, dont 15 Mds CHF de véhicules routiers).

4. L’UE représente la majorité des échanges de la Suisse, qui diversifie ses partenaires commerciaux

Tableaux : Principaux partenaires commerciaux de la Suisse à l’import et à l’export (marchandises)

Partenaires CH

Source : douanes suisses (métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités inclus)

Commentaire : En incluant les métaux précieux, pierres gemmes, objets d’art et antiquités, l’UE représente 62 % des importations de la Suisse et 44 % des exportations suisses en 2018.

En dépit de la concurrence accrue de la Chine (relativement contenue en Suisse), la France a réussi à maintenir ses parts de marché depuis 2013.