Brèves de l'ASEAN semaine 24 (2018)

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Séminaire sur les indications géographiques et les marques à Nay Pyi Taw (Birmanie)
en partenariat avec les autorités françaises

Le séminaire était organisé par le Ministère de l’Education à destination des parlementaires birmans, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture français, l’INPI, le Service Economique Régional de Singapour et Service Economique de Rangoun. 22 membres du Parlement ont pu y assister, de même que des représentants du bureau du procureur général, de la Cour Suprême, du Ministère du Commerce et de l’Agriculture birman. Cet évènement s’inscrit dans un contexte où la chambre haute du Parlement a déjà adopté en février dernier quatre lois visant à moderniser le cadre de la propriété intellectuelle dans le pays. Les quatre projets de loi doivent encore être approuvés par la Chambre basse et le Parlement de l’Union avant leur promulgation définitive. La France et la Birmanie collaborent à ce sujet depuis 2013, particulièrement sur la question des indications géographiques.

• La création d’un fonds régional pour le développement des infrastructures réunissant la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Birmanie a été annoncée lors du huitième sommet de l’ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy), qui s’est tenu en Thaïlande le 16 juin dernier. La Thaïlande a joué un rôle moteur dans la création de ce fonds, dont le montant n’a pas encore été précisé, qu’elle souhaiterait opérationnel dès 2019. Le fonds contribuera au financement de grands projets d’infrastructures visant à accroître la connectivité de la région, réduisant ainsi sa dépendance aux financements de pays extérieurs. Il devrait être abondé par les Etats membres de l’ACMECS et ouvert aux participations de partenaires externes (Etats, institutions internationales, partenaires privés). Les pays participants ont par ailleurs adopté un plan sur cinq ans portant non seulement sur l’amélioration des infrastructures, mais également sur l’approfondissement de la connectivité physique et numérique entre les cinq pays, notamment en facilitant la délivrance de visa, en fluidifiant le transit des marchandises aux frontières, en adoptant des réglementations compatibles en matière commerciale et en approfondissant la coopération financière entre pays membres de l’ACMECS.

• Nor Shamsiah a été nommée à la tête de la Banque centrale, remplaçant le précédent gouverneur Muhammad Ibrahim, qui avait remis sa démission au Premier ministre en juin, deux ans avant la fin de son mandat, alors que l’institution était mise en cause dans l’affaire 1MDB. Nor Shamsiah avait exercé la fonction de gouverneur adjoint de la Banque centrale entre 2010 et 2016.
  
  
• Le Conseil malaisien de l’huile de palme a exprimé sa satisfaction au sujet de l’accord trouvé au sein de l’Union Européenne sur les énergies renouvelables (directive RED). Le texte adopté par le “Trilogue” (Commission européenne, Parlement et Conseil) prévoit en effet de repousser l’interdiction totale des biocarburants à base d’huile de palme à 2030, contre 2021 dans le texte initial. Le Conseil malaisien de l’huile de palme a cependant annoncé qu’il continuerait à promouvoir les exportations d’huile de palme vers d’autres pays que les Etats-membres de l’Union européenne.
  
  
• Un projet alternatif au train à grande vitesse High Speed Rail (HSR) entre Kuala Lumpur et Singapour a été présenté au Conseil de personnalités éminentes et serait porteur  d’économies de l’ordre de 70%. Ce projet repose sur l’amélioration des infrastructures ferroviaires existantes. Cette nouvelle option permettrait également au gouvernement d’économiser les frais de 500 M MYR liés à la rupture du contrat signé avec les autorités de Singapour. La principale différence avec le HSR demeure le temps de trajet: 130 minutes contre 90 minutes pour ce dernier.

• L’Union européenne a retiré toutes les compagnies indonésiennes de la liste noire des compagnies aériennes. Jusqu’à présent, seulement 7 compagnies aériennes indonésiennes sur 62 étaient sorties de cette liste qui recense les compagnies ne se conformant pas aux standards de sécurité internationaux, et leur interdit d’opérer dans les Etats membres.
  
  
• La Banque asiatique de développement a octroyé deux crédits, pour un montant total de 1 Md USD au gouvernement indonésien pour soutenir les réformes en faveur de l’investissement et de l’amélioration des dépenses publiques. 500 M  USD sont destinés à la seconde phase du Programme de Gestion des Dépenses Publiques et de la Fiscalité dont le but est d’améliorer la transparence du budget, et ce faisant, la qualité des dépenses du gouvernement. L’autre moitié est destinée au programme d’Accélération de l’Accroissement des Investissements pour la Croissance, visant à rendre le cadre réglementaire plus attractif.
  
  
• Tirta Investama, la filiale indonésienne de Danone spécialisée dans l’eau en bouteille, poursuit ses efforts en matière de recyclage. La société a annoncé qu’elle allait augmenter la part de plastique recyclée dans la composition de ses bouteilles (à 50%, contre 11% aujourd’hui). Par ailleurs, elle a conclu un partenariat avec la chaîne de magasins Alfamart, les développeurs de l’application Smash et l’opérateur mobile Telkomsel afin d’encourager les clients d’Alfamart à déposer leurs bouteilles utilisées dans des boîtes de collecte, en échange de crédits versés sur le portefeuille électronique de Telkomsel. Le gouvernement indonésien souhaite réduire les émissions de déchets plastiques de 70% d’ici à 2025.

• La Banque centrale a relevé son principal taux directeur de 25 points de base, le portant à 3,50%. Cette décision fait suite à une première hausse de 25 pb du taux directeur en mai dernier, qui était resté inchangé depuis fin 2014. Cette nouvelle mesure vise à endiguer le risque d’effets de second tour sur l’inflation, avec la répercussion possible de (i) la hausse des prix du pétrole et de matières premières et (ii) le relèvement du salaire minimal promise par la nouvelle coalition au pouvoir. La Banque centrale philippine indique être particulièrement vigilante aux mouvements de volatilité excessive du peso et être prête à prendre davantage de mesures pour assurer ses objectifs de stabilité des prix et de stabilité financière.

• ENGIE a annoncé le lancement de son service Avril Digital (Avril Digital Outcome-focused Services), visant à améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité des data centres. Ce service repose sur l’utilisation d’algorithmes d’intelligence artificielle pour identifier de potentielles anomalies et prévenir d’éventuels risques opérationnels et s’inscrit dans le cadre du développement d’un centre d’innovation à Singapour, dans lequel le groupe va investir plus de 60 M USD sur cinq ans.
  
  
• Singapour se place en deuxième position du classement IMD de la compétitivité numérique, derrière les Etats-Unis. La cité-Etat recule d’une place par rapport à l’année passée, en raison de la faiblesse de ses scores s’agissant de l’attitude de la population à l’égard des nouvelles technologies (20^ème position sur 63) et de la capacité des entreprises à s’adapter au numérique (18^ème). Singapour est néanmoins le seul pays d’Asie à arriver dans les 10 premiers, devant Hong Kong (11^ème, perdant 4 places par rapport à l’année précédente).

• Avec 43% de parts du marché domestique en 2017, la compagnie aérienne privée Vietjet Air dépasse Vietnam Airlines et devient le leader du transport aérien dans le pays. En 2017, Vietjet Air a transporté 17 millions de personnes (hausse de 22% par rapport à 2016) et a ouvert 22 nouvelles routes, portant le nombre total de destinations desservies à 82 (38 routes domestiques et 44 internationales principalement vers la Corée du Sud, le Japon et la Chine). Un an après le lancement de son premier vol commercial en 2011, Vietjet Air détenait 8 % de parts de marché, contre 70 % pour Vietnam Airlines. Vietjet Air s’est constamment agrandi au fil des années, jusqu’à détenir 41 % de part de marché en 2016, puis 43 % en 2017 alors que Vietnam Airlines est resté stable à 42 % ces deux dernières années.
  
  
• La construction de deux centrales solaires, d’une capacité cumulée de 420 MWc, va débuter dans la province de Tay Ninh au sud du pays. Les projets, d’un coût total estimé à 398,5 M USD, sont portés par le vietnamien Xuan Cau et le thaïlandais B.Grimm Power Public. La date de mise en opération est prévue pour juin 2019.

• ENGIE se désengage de la production d’électricité à partir de charbon en Thaïlande. L’entreprise a signé un accord de cession avec le groupe thaïlandais Global Power Synergy Public (GPSC), qui a pour principal actionnaire le conglomérat pétrolier et gazier PTT, en vue de la vente de sa participation de 69% dans Glow, producteur d’électricité indépendant coté à la bourse de Thaïlande. Le montant de la transaction est évalué à 2,6 milliards d’euros. Grâce à cette acquisition, PTT devrait asseoir sa position sur le marché de la production d’électricité domestique. Cette cession s’inscrit dans la stratégie d’ENGIE qui vise à réduire l’empreinte carbone du groupe. A la suite de la vente de sa participation dans Glow, ENGIE n’exploitera plus de centrale de production d’électricité à partir de charbon dans la région Asie-Pacifique.
  
  
• Les autorités thaïlandaises envisagent d’interdire l’importation de déchets électroniques. La Thaïlande fait en effet face à une augmentation rapide des importations de déchets plastiques et électroniques (212 000 tonnes de déchets plastiques et 52 000 tonnes de déchets électroniques sur les 5 premiers mois de 2018, contre 145 000 tonnes de plastiques et 64 000 tonnes d’électronique pour l’ensemble de l’année 2017), depuis que la Chine a interdit l’importation de ces déchets fin 2017.

• Devant l’Assemblée nationale, la Banque centrale a annoncé la création d’un fonds de crédits pour les PME laotiennes. La Banque centrale a annoncé qu’elle apporterait 300 M USD, qu’elle financera par des emprunts auprès de partenaires étrangers, et le gouvernement laotien prévoirait également de financer le fond à hauteur de 24 M USD. Aucune information supplémentaire n’a été communiquée quant à l’origine des fonds ; la Chine a néanmoins fait part de son intérêt pour le soutien des PME laotiennes.
  
  
• Le projet de loi sur la TVA présenté par le Ministère des Finances prévoit la suppression des exemptions pour certaines entreprises. Pour l’instant, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 48 000 USD, soit 20% des entreprises, sont tenues de payer la TVA à 10%. La loi prévoit d’élargir le nombre des entreprises concernées, en allégeant du même temps la charge des entreprises exportatrices de biens.
  
  
• La Banque centrale du Laos lève l’interdiction faite aux banques commerciales laotiennes d’émettre des prêts en devises étrangères. Revenant sur une décision prise fin 2016 pour faire face à une dollarisation croissante de l’économie, la Banque centrale entend ainsi libérer les capacités financières dont disposent les banques (53% des dépôts étant effectués en dollars). En revanche, l’interdiction d’effectuer des retraits en dollars est maintenue.

• Le nouveau Premier ministre du Timor-Est Taur Matan Ruak (Jose Maria de Vasconcelos) devrait être confirmé dans ses fonctions le 22 juin. Taur Matan Ruak est membre de la coalition AMP qui a remporté les élections législatives en mai dernier et était jusqu’en mai 2017 le président du pays. La coalition AMP a promis de pourvoir le pays d’infrastructures et de services publics (notamment en matière de santé et d’éducation) et de réduire le taux de chômage, notamment des jeunes.

Rédigé par : Pôle macroéconomique SER de Singapour
Contributions : SE de Bangkok, SE d’Hanoï, SE de Jakarta, SE de Kuala Lumpur, SE de Manille, SE de Rangoun, SE de Phnom Penh et Antenne de Vientiane