Les échanges commerciaux bilatéraux France-Suisse

En 2023, la Suisse s’est classée au 9ème rang des partenaires commerciaux de la France pour les échanges de biens, avec un excédent de 4 Mds EUR à l’avantage de notre pays. Après une progression de +21 % en 2022, les exportations françaises vers la Suisse se sont contractées de -0,6 % en 2023 à 20,9 Mds EUR. Ce léger repli, reflet avant tout des difficultés de la conjoncture en Europe, est à mettre en perspective avec l’expansion cumulée des exportations de +46 % entre 2020 et 2022. Les importations depuis la France se sont repliées quant à elles de -5,4 % à 16,9 Mds EUR, sous l’effet d’une forte réduction de la facture énergétique. Les secteurs à haute valeur ajoutée, comme la pharmacie, les équipements industriels et l’industrie chimique demeurent les principales composantes du commerce bilatéral franco-helvétique, les deux pays s’échangeant globalement les mêmes types de produits.

Evolution des exportations et des importations françaises vers et depuis la Suisse (Mds EUR)

Source : Douanes françaises, 2024

Hors pandémie, les ventes de marchandises françaises vers la Suisse suivent une trajectoire haussière régulière depuis 2010. Après le rebond spectaculaire post-Covid de 2021 et 2022 (année record), les exportations françaises de biens ont enregistré un léger repli en 2023, à 20,9 Mds EUR (-0,6 % par rapport à 2022), un seuil toutefois bien supérieur à celui de 2019 avant covid. Cette baisse a résulté d’une forte contraction des ventes d’électricité (-55,9 %), des produits pétroliers raffinés (-24,3 %) et des produits chimiques (-5,9 %). Le déclin constaté pour ces trois catégories a été partiellement compensé par la hausse des exportations de matériel de transport (+15,8 %), de produits métallurgiques (+8,7 %), agroalimentaires (+7 %) et textiles (+9,6 %). La Suisse a constitué le 9^ème débouché de la France en 2023.

Dans le même temps, les importations françaises depuis la Suisse ont diminué de -5,4 % à 16,9 Mds EUR en 2023, sous l’effet de la forte baisse de la facture énergétique (chute des importations d’électricité de-75,1 % en valeur), compensée en partie par la hausse des importations des produits informatiques, électroniques et optiques (+12,4 %) et de divers produits manufacturés (+13%) incluant la bijouterie-joaillerie. Avec 2,4 % de parts de marché en France en 2023, la Suisse est restée le 9^ème fournisseur de la France, derrière le Royaume-Uni et devant la Pologne.

Le montant total du commerce franco-suisse de biens avoisine ainsi 38 Mds EUR en 2023 (après 40 Mds EUR, seuil record en 2022), faisant de la France le 5^ème partenaire commercial de la Suisse, et de la Suisse le 9^ème partenaire commercial de la France - des positionnements stables d’une année à l’autre.

Les échanges intra-branches entre la France et la Suisse sont très denses et imbriqués, reflétant la complémentarité des chaînes de valeur entre les deux pays. Parmi les 10 premiers postes d’exportations françaises vers la Suisse, 5 font ainsi aussi partie des premiers postes d’importations françaises depuis la Suisse :

• Produits informatiques, électroniques et optiques : 882 M EUR de ventes françaises vers la Suisse en 2023 (soit 4,2 % du total de nos exportations vers ce pays) et 3,2 Mds EUR d’importations (18,8 %) ;  
• Produits pharmaceutiques : 1 Md EUR d’exportations (4,9 %) et 2,8 Md EUR d’importations (16,5 %) ;
• Produits chimiques, parfums et cosmétiques : 1,4 Md EUR d’exportations (6,9 %) et 2,2 Mds EUR d’importations (13,2 %) ;
• Machines industrielles et agricoles : 992 M EUR de ventes (4,7 %) et 1,2 Md EUR d’imports (7,2 %).

Exportations françaises de biens vers la Suisse en 2023

Source : Douanes françaises, 2024

Importations françaises de biens depuis la Suisse en 2023

Source : Douanes françaises, 2024

Les parts de marché de la France en Suisse (importations de marchandises) restent stables depuis 2013, oscillant entre 6 et 7 % (cf. annexe 3). Elles se sont élevées à 5,9 % en 2023, maintenant la France au 4^ème rang des fournisseurs de la Suisse. L’Allemagne (18 %), les États-Unis (9 %) et l’Italie (8 %) ont conforté leur position historique de premiers fournisseurs.

En 2023, l’excédent commercial de la France avec la Suisse dans les échanges de biens s’est élevé à 4 Mds EUR, son plus haut niveau de la décennie (cf. annexe 4). Il a plus que doublé depuis 2020, poussé par (i) la densification des échanges énergétiques ; (ii) les ventes de navires des Chantiers de l’Atlantique au Suisse MSC Croisières ; (iii) les bonnes performances de l’appareil exportateur français d’articles de bijouterie & joaillerie, de produits chimiques, de biens agro-alimentaires, d’appareils de mesures, de produits sidérurgiques ou encore de matériel électrique. En 2023, spécifiquement, la contraction relativement plus forte des importations que des exportations a haussé artificiellement notre excédent commercial sans pour autant traduire une hausse des flux de marchandises vers la Suisse. Il s’agit du 3^ème plus large excédent commercial bilatéral de la France dans le monde pour les échanges de biens et du 2^ème en Europe, derrière Singapour (7,6 Mds €) et le Royaume-Uni (10,8 Mds €).

La situation apparaît encore plus favorable à la France en matière de commerce de services. Avec 16,7 Mds EUR d’exportations françaises de services vers la Suisse en 2022, dernière année disponible (+27 % en 1 an) et 12,7 Mds EUR d’importations, la Suisse représente notre 4^ème excédent bilatéral mondial des échanges de services à 4 Mds EUR (+24 % en 1 an). En outre, la Suisse reste notre 4^ème pourvoyeur de recettes touristiques au monde après la Belgique, l’Allemagne et le Royaume-Uni : les dépenses de voyages en France par des personnes résidantes en Suisse ont atteint 6 Mds EUR en 2022 (+45 % en un an). Grâce au surplus de la balance des services, l’excédent global de la balance bilatéral des échanges de biens et services a atteint plus de 7 Mds EUR en 2022, soit le 3^ème plus élevé avec nos partenaires dans le monde, derrière le Royaume-Uni (8,8 Mds EUR) et les Etats-Unis (9,2 Mds EUR).

Commentaire : La Suisse est un partenaire majeur pour la France, tant du point de vue des échanges de biens que de services. Dégageant un excédent structurel au profit de la France, le commerce bilatéral a été marqué par un fort rebond entre 2020 et 2022, signe de la résilience des deux économies face aux crises et de l’imbrication étroite des chaînes d’approvisionnement.