Les échanges commerciaux bilatéraux France-Suisse

Résumé : En 2021, la Suisse s’est classée au 9^ème rang des pays partenaires commerciaux de la France pour les échanges de biens, dégageant un excédent de 2,3 Mds EUR. Après une chute des échanges franco-suisses due à la crise sanitaire en 2020, les exportations françaises vers la Suisse ont rebondi de +18 % l’an passé, s’élevant à 17 Mds EUR et dépassant leur niveau moyen d’avant-crise. Les importations françaises depuis la Confédération se sont également accrues de +15 %, se montant à près de 15 Mds EUR. Nos flux bilatéraux, très complémentaires, reflètent la densité et l’imbrication des échanges intra-branches et se concentrent majoritairement sur des secteurs à haute valeur ajoutée, en particulier la pharmacie, la bijouterie-joaillerie et l’industrie chimique.

I. En 2021, les échanges de marchandises franco-suisses ont retrouvé leur niveau d’avant-crise sanitaire et se sont fortement rapprochés du montant record de 2019

Evolution des exportations et des importations françaises vers et depuis la Suisse (Mds EUR)

Source : Douanes françaises

Graphique

Hors pandémie, les ventes de marchandises françaises vers la Suisse ont régulièrement progressé depuis 2010, atteignant un niveau record en 2019. Après une brusque contraction des flux en 2020, l’année 2021 a été marquée par un net rebond : les exportations françaises de biens vers le pays se sont élevées à 17 Mds EUR, leur 2^ème plus haut niveau historique (+18 % par rapport à 2020). Elles se concentrent essentiellement dans quatre secteurs : la joaillerie-bijouterie (12 % des ventes), les produits pharmaceutiques (6 %), l’électricité (5 %) ainsi que l’aéronautique et l’aérospatial (5 %). La Suisse constitue le 9^ème débouché à l’export de la France.

Les importations françaises depuis la Suisse se sont élevées à 14,7 Mds EUR en 2021, un plus haut niveau depuis 12 ans, en hausse de +15 % par rapport à 2020. Sur le plan sectoriel, elles sont essentiellement portées par les industries de la pharmacie, l’horlogerie et les outils de mesure, les produits alimentaires ainsi que les produits chimiques.

Le commerce franco-suisse de biens représente ainsi près de 32 Mds EUR en 2021, faisant de la France le 5^ème partenaire commercial de la Suisse, et de la Suisse le 9^ème partenaire commercial de la France.

II. Des échanges commerciaux complémentaires, axés sur des secteurs à haute valeur ajoutée et qui témoignent de la forte intégration entre les deux économies

Les échanges intra-branches entre la France et la Suisse sont très denses et imbriqués, reflétant la complémentarité des chaînes de valeur entre les deux pays. Parmi les 10 premiers postes d’exportations françaises vers la Suisse, 5 font ainsi aussi partie des premiers postes d’importations françaises depuis la Suisse :

Produits pharmaceutiques : 1 Md EUR d’exportations françaises vers la Suisse en 2021 (soit 6 % du total de nos exportations de biens vers ce pays) et 3,2 Mds EUR d’importations (22 %) ;
Joaillerie-bijouterie et instruments de mesure : 2,1 Mds EUR d’exportations (12 %) et 531 M d’importations (4 %) ;
Produits chimiques, parfums et cosmétiques : 1,3 Md EUR d’exportations (78 %) et 2 Mds EUR d’importations (13 %) ;
Métaux non-ferreux : 747 M EUR d’exportations (4 %) et 757 M EUR d’importations (5 %) ;
Electricité : 916 M EUR d’exportations (5 %) et 486 M d’importations (3 %).

III. La France maintient ses parts de marchés, stabilisées aux alentours de 6%

Depuis 2013, les parts de marché de la France en Suisse (biens uniquement) restent stables, entre 6 et 7%. Elles se situent à 6 % en 2021. La France occupe la 6^ème place du classement en 2021, derrière l’Allemagne (19 %), le Royaume-Uni (11 %), les Etats-Unis (8 %), l’Italie (7 %) et la Chine (6 %).

IV. La France enregistre un excédent bilatéral structurel dans son commerce de biens avec la Suisse

En 2021, l’excédent commercial de la France avec la Suisse dans les échanges de biens s’élevait à 2,3 Mds EUR, son 2^ème plus haut niveau sur la période 2010-2021. Entre 2020 et 2021, celui-ci s’est accru de +44 %, poussé par la résilience de l’export français d’équipements mécaniques et électriques, de matériel de transport, de biens manufacturés divers, de produits des industries extractives, de denrées alimentaires, de produits chimiques ou encore de produits métallurgiques et métalliques. Il s’agit du 2^ème plus grand excédent commercial bilatéral de la France en Europe, derrière le Royaume-Uni (6,8 Mds EUR).

V. La Suisse reste notre premier excédent bilatéral mondial pour les échanges de services

La situation apparaît encore plus favorable à la France en matière de commerce de services. Avec 13,4 Mds EUR d’exportations françaises de services vers la Suisse en 2020 et 7,8 Mds EUR d’importations, la Suisse représente toujours notre 1^er excédent bilatéral mondial des échanges de services (5,6 Mds EUR).

En outre, la Suisse est la 2^ème source de recettes touristiques pour la France, ex-aequo avec l’Allemagne et derrière la Belgique (4,1 Mds EUR) : les dépenses effectuées en France par des personnes résidantes en Suisse se sont montées à 3,5 Mds EUR en 2020. Ces recettes touristiques ont certes enregistré un retrait en raison de la crise du Covid-19 (-33 % en glissement annuel), mais la baisse a été nettement moins marquée que celle des Etats-Unis (-71 %) ou de la Chine (-77 %).

Grâce au surplus de la balance des services, l’excédent global de la balance bilatéral des échanges de biens et services a atteint 6,3 Mds EUR en 2020 d’après la Banque de France, soit le 3^ème plus élevé avec nos partenaires dans le monde, derrière le Royaume-Uni (9,5 Mds) et les Etats-Unis (9,4 Mds).

Commentaire : En dépit de la relative petitesse de son économie (en termes bruts et au regard de sa superficie), la Suisse est un partenaire majeur pour la France, tant du point de vue des échanges de biens que des services. Dégageant un excédent commercial structurel au profit de la France, le commerce bilatéral a été marqué par un fort rebond en 2021, signe de la résilience des deux économies et de l’imbrication étroite des chaînes de valeur.