En 2022, la Suisse s’est classée au 9ème rang des partenaires commerciaux de la France pour les échanges de biens, avec un excédent de 3,1 Mds EUR en faveur de notre pays. Après un fort rebond post-Covid en 2021, les exportations françaises vers la Suisse ont encore progressé de +21 % en 2022 (à 21 Mds EUR), et les importations de +22 % (à 17,9 Mds EUR), dépassant nettement leur niveau moyen d’avant-crise. En dépit de la détérioration de la conjoncture depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la reprise des échanges de biens franco-suisses s’est ainsi poursuivie en 2022. Nos flux bilatéraux, très complémentaires, reflètent l’imbrication de nos économies et se concentrent majoritairement sur des secteurs à haute valeur ajoutée, comme la pharmacie, la bijouterie-joaillerie et l’industrie chimique. Sur la période récente, les échanges énergétiques prennent de l’ampleur.

I. Après avoir retrouvé son niveau d’avant-crise dès 2021, le commerce de marchandises franco-suisse a poursuivi sa reprise de manière particulièrement soutenue au cours de l’année 2022

Evolution des exportations et des importations françaises vers et depuis la Suisse (Mds EUR)

Source : Douanes françaises

Graphique

Hors pandémie, les ventes de marchandises françaises vers la Suisse ont régulièrement progressé depuis 2010 et s’établissent à un niveau record en 2022, à 21 Mds EUR. Après une brusque contraction des flux en 2020 puis un rebond déjà très marqué en 2021, les exportations françaises de biens ont atteint leur plus haut historique, en hausse de +21 % par rapport à 2021. Elles ont principalement été tirées par 5 catégories de produits : l’énergie (18 %), la bijouterie-joaillerie et l’horlogerie (15 %), l’agro-alimentaire (10 %), la chimie (7 %) et les produits sidérurgiques (7 %). La Suisse constitue le 9ème débouché à l’export de la France.

Dans le même temps, les importations françaises depuis la Suisse se sont élevées à 17,9 Mds EUR en 2022, en hausse de +22 % en un an. Elles proviennent notamment des secteurs de l’horlogerie et de la bijouterie-joaillerie (19 %), de la pharmacie (17 %) et de la chimie (13 %). Avec 2,3 % de parts de marché en France en 2022, la Suisse reste le 9ème fournisseur de la France, derrière le Royaume-Uni et devant la Pologne.

Le montant total du commerce franco-suisse de biens avoisine ainsi 39 Mds EUR en 2022, faisant de la France le 5ème partenaire commercial de la Suisse, et de la Suisse le 9ème partenaire commercial de la France – des positionnements qui restent stables d’une année à l’autre.

En dépit du fléchissement de la conjoncture, la dynamique de reprise s’est donc poursuivie en 2022. Cette trajectoire est toutefois en partie liée à la hausse de l’inflation et à l’envolée des prix des produits énergétiques : le montant des ventes d’électricité, d’hydrocarbures naturels et de produits pétroliers raffinés a plus que triplé dans le sens Suisse-France (x3,4) et plus que doublé dans le sens France-Suisse (x2,4).

II. Des échanges commerciaux complémentaires, axés sur des secteurs à haute valeur ajoutée et qui témoignent de la forte intégration des chaînes de valeur industrielles entre les deux économies  

Les échanges intra-branches entre la France et la Suisse sont très denses et imbriqués, reflétant la complémentarité des chaînes de valeur entre les deux pays. Parmi les 10 premiers postes d’exportations françaises vers la Suisse, 5 font ainsi aussi partie des premiers postes d’importations françaises depuis la Suisse :

  • Produits pharmaceutiques : 979 M EUR d’exportations françaises vers la Suisse en 2022 (soit 5 % du total de nos exportations de biens vers ce pays) et 3 Mds EUR d’importations (17 %) ;
  • Electricité : 1,9 Md EUR d’exportations (9 %) et 1,7 Md EUR d’importations (10 %) ;
  • Bijouterie-joaillerie : 2,6 Mds EUR d’exportations (12 %) et 782 M d’importations (4 %) matérialisant un excédent pour la France sur ce segment ;
  • Métaux non-ferreux : 700 M EUR d’exportations (3 %) et 1,2 Mds EUR d’importations (7 %) ;
  • Produits chimiques de base : 851 M EUR d’exportations (4 %) et 765 M EUR d’importations (4 %).

Exportations françaises de biens vers la Suisse en 2022

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Source : Douanes françaises, 2023

Importations françaises de biens depuis la Suisse en 2022

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Source : Douanes françaises, 2023

III. La France maintient ses parts de marchés, stabilisées aux alentours de 6%

Les parts de marché de la France en Suisse (importations de marchandises) restent stables depuis 2013, oscillant entre 6 et 7%. Elles s’élèvent à 6,5 % en 2022. Si les parts de la Chine avaient légèrement dépassé celles de la France au cours des deux dernières années, la France s’est hissée au rang de 4ème fournisseur de la Suisse en 2022, derrière l’Allemagne (20 %), les États-Unis (11 %) et l’Italie (7 %).

IV. La France enregistre un excédent bilatéral structurel dans son commerce de biens avec la Suisse

En 2022, l’excédent commercial de la France avec la Suisse dans les échanges de marchandises s’élève à 3,1 Mds EUR, un plus haut historique (cf. annexe 4). Son niveau a doublé depuis 2020, poussé par (i) la densification des échanges énergétiques ; (ii) les ventes de navires des Chantiers de l’Atlantique au groupe suisse MSC Croisières ; ainsi que (iii) les bonnes performances de l’appareil exportateur français d’articles de bijouterie et de joaillerie, de produits chimiques, de biens agro-alimentaires, d’appareils de mesures, de produits sidérurgiques ou encore de matériel électronique.

Il s’agit du 3ème plus grand excédent commercial bilatéral de la France dans le monde pour les échanges de biens et du 2ème en Europe, derrière Singapour (6,6 Mds EUR) et le Royaume-Uni (5,5 Mds EUR).

V. Avec le surplus des échanges de services, la Suisse est notre 3ème  excédent bilatéral mondial

La situation apparaît encore plus favorable à la France en matière de commerce de services. Avec 12,7 Mds EUR d’exportations françaises de services vers la Suisse en 2021 (ndr : dernières données disponibles) et 9,4 Mds EUR d’importations, la Suisse représente notre 6ème excédent bilatéral mondial des échanges de services (3,2 Mds EUR).

En outre, la Suisse est notre 4ème pourvoyeur de recettes touristiques au monde derrière la Belgique, l’Allemagne et le Royaume-Uni : les dépenses de voyages effectuées par des résidents suisses en France se sont montées à 6,2 Mds EUR en 2022, stimulées par la levée des restrictions (+16 % par rapport à 2019).

Grâce au surplus de la balance des services, l’excédent global de la balance bilatéral des échanges de biens et services a atteint 5,8 Mds EUR en 2021, soit le 3ème plus élevé avec nos partenaires dans le monde, derrière le Royaume-Uni (10,4 Mds) et les Etats-Unis (10,6 Mds).

Commentaire : En dépit de la relative petitesse de son économie (en termes bruts et au regard de sa superficie), la Suisse est un partenaire majeur pour la France, tant du point de vue des échanges de biens que des services. Dégageant un excédent structurel au profit de la France, le commerce bilatéral a été marqué par un fort rebond en 2021 et en 2022, signe de la résilience des deux économies face aux crises et de l’imbrication étroite des chaînes d’approvisionnement.