KOSOVO

Si les échanges bilatéraux franco-kosovars demeurent faibles, ils ont progressé de +57,5 % en 2023 pour atteindre 137 MEUR. Les exportations et les importations françaises ont respectivement augmenté de +65,7 % (à 121 MEUR) et de +14,3% (à 16 MEUR). L’excédent commercial de la France vis-à-vis du Kosovo a de nouveau significativement progressé en 2023, à 105 MEUR après 59 MEUR en 2022. En parallèle, les flux d’IDE français à destination du Kosovo se sont établis à 10,6 MEUR après 9,9 MEUR en 2022, contre 3,7 MEUR en moyenne annuelle sur la période 2010/2020. Plusieurs projets structurants pourraient en outre contribuer à l’intensification de nos échanges avec le Kosovo.

1. La reprise des échanges en 2023 s'est traduite par une amélioration de la balance commerciale excédentaire de la France vis-à-vis du Kosovo.

Les flux commerciaux entre la France et le Kosovo ont progressé de +57,5 % en g.a. en 2023, à 137 MEUR. Les exportations françaises ont cru de +65,7 % à 121 MEUR tandis que les importations ont augmenté de +14,3 % à 16 MEUR. Ainsi, l’excédent commercial de la France vis-à-vis du Kosovo, excédentaire depuis 2008, a de nouveau significativement progressé en 2023 de 59 MEUR en 2022 à 105 MEUR en 2023.  En 2023, la France représentait le 13ème client du Kosovo (+3 places en g.a.) et son 20ème fournisseur (-3 places en g.a.). L’entrée en vigueur en 2016 de l’accord de stabilisation et d’association (ASA) UE-Kosovo a marqué le début d’une forte tendance haussière pour les échanges bilatéraux, qui ont été multipliés par près de 10 entre 2016 et 2023.

Les exportations françaises se concentrent davantage sur les ventes de produits de la construction automobile, qui représentent 76,8 % des exportations françaises à destination du Kosovo en 2023, contre 59,6 % l’année précédente. Les ventes de produits de cette catégorie ont en effet plus que doublé entre 2022 et 2023 (+115,6 % en g.a.) pour atteindre 93 MEUR et sont constituées majoritairement de véhicules de tourisme. Les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique restent le deuxième poste d’exportations françaises au Kosovo (7,0 % du total), malgré des ventes à hauteur de 8,5 MEUR en 2023, en baisse de -30,6 % en g.a. Les ventes de produits alimentaires divers, troisième poste d’exportations françaises au Kosovo, ont également diminué. Elles s’établissent à 3,6 MEUR en 2023 (3,0 % du total), en baisse de -24,6 % en g.a. en raison de la baisse des exportations de sucre blanc qui représentaient 73,8 % des exportations de ce poste en 2022.

En 2023, la forte progression des exportations des produits de la construction automobile (+49,9 MEUR, cf. supra) a contribué le plus favorablement à la hausse des exportations françaises, suivie des ventes de produits pharmaceutiques (+1,0 MEUR à 2,9 MEUR) et des ventes de boissons (+0,9 MEUR à 1,4 MEUR). À l’inverse, la baisse des ventes de produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique (-3,8 MEUR, cf. supra), de produits alimentaires divers (-1,2 MEUR, cf. supra) et de cuirs, bagages et chaussures (-0,5 MEUR à 0,2 MEUR) a pesé sur les exportations françaises ;

Les importations françaises en provenance du Kosovo sont quant à elles principalement composées de produits en plastique et d’éléments en métal pour la construction, qui représentent respectivement 27,2 % et 26,5 % du total des achats français depuis le Kosovo. Avec une progression de +13,8 % en g.a., les achats de produits plastiques s’établissent à 4,3 MEUR en 2023 tandis que ceux d’éléments en métal pour la construction augmentent de +21,7 % en g.a. à 4,2 MEUR cette année-là. Les produits chimiques divers, troisième poste d’importations françaises, s’établissent quant à eux à 1,4 MEUR (8,9 % du total des importations) grâce à une progression en g.a. de +13,1 % en 2023.

En 2023, la hausse des achats d’éléments en métal pour la construction (+0,7 MEUR, cf. supra), de produits en plastique (+0,5 MEUR, cf. supra) et de cuirs, bagages et chaussures (+0,4 MEUR à 1,1 MEUR) a contribué le plus favorablement à la hausse des importations françaises, tandis que la baisse des achats d’huiles et graisses végétales et animales (-0,2 MEUR à 48 000 EUR), de verre et articles en verre (-0,2 MEUR à 86 000 EUR) et de produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier (-70 000 à 42 000 EUR) Y a contribué le plus défavorablement.

2. Les flux d’IDE français restent relativement stables en 2023, depuis leur forte hausse en 2021.

Selon la Banque centrale du Kosovo, le stock d’IDE entrants au Kosovo s’est établi à 6,2 Mds EUR en 2023, dont 66,8 MEUR en provenance de France. La France représentait ainsi le 14^ème investisseur du pays avec 1,0 % du stock total.

En termes de flux, alors que les flux d’IDE français entrants au Kosovo s’établissaient en moyenne à 3,7 MEUR par an entre 2010 et 2020, ils ont augmenté en 2021 pour s’établir à 10,2 MEUR puis à 9,9 MEUR en 2022. En 2023, cette tendance a continué avec des flux d’IDE français au Kosovo de 10,6 MEUR, plaçant la France à la 14^ème position des investisseurs étrangers cette année-là.

Parmi les principaux investisseurs français au Kosovo figurent le spécialiste des infrastructures de transports ADLMS PIA Operations JSC (Aéroports de Lyon), la filiale franco-turque de BNP Paribas TEB, les concessionnaires automobiles Renault et Peugeot, Thalès, Schneider Electric, Lactalis (via sa filiale Dukat) ou encore Egis Route et le cabinet Mazars. Plusieurs projets structurants pourraient contribuer à l’intensification de nos échanges avec le Kosovo :

• Le consortium franco-turc Aéroports de Lyon-Limak a remporté en 2010 le contrat de partenariat public privé pour la construction et la gestion de l’aéroport international de Pristina (20 ans).  La libéralisation des visas pour l’UE depuis le 1^er janvier 2024 devrait avoir un effet haussier sur le trafic aérien. L’aéroport a atteint les 3 millions de passagers en 2023. 
• Projet de développement du parc éolien Cicavica Wind Farm par Akuo Energy. 
• Station d’épuration des eaux usées de Pristina. 

L’accord intergouvernemental ouvrant la mise en œuvre de l’intervention du groupe AFD au Kosovo, signé à Paris le 7 juillet 2020, permet d’envisager des projets d’intérêt commun, notamment dans l’environnement et l’efficacité énergétique.

Annexes

Annexe 1 : Commerce bilatéral France-Kosovo (MEUR).

Source : Douanes Françaises

Annexe 2 : Exportations françaises vers le Kosovo en 2023.

Source : Douanes Françaises

Annexe 3 : Importations françaises en provenance du Kosovo en 2023.

Source : Douanes Françaises

Annexe 4 : Flux d’IDE français vers le Kosovo (MEUR).

Source : Banque centrale du Kosovo