ARABIE SAOUDITE

• Les échanges commerciaux franco-saoudiens s'intensifient, sous l'effet de la flambée des prix des hydraucarbures et des livraisons aéronautiques

Selon les données des douanes françaises, les échanges de biens (hors matériel militaire) entre la France et l’Arabie saoudite se sont élevés à 10,7 Md€ en 2022, en forte hausse de 74% en glissement annuel (g.a.).

Ces échanges se sont soldés par un important déficit de 2,7 Md€ pour la France, témoignant d’une nette détérioration par rapport à l’année précédente (déficit de 510 M€).

Notre balance commerciale avec l’Arabie saoudite demeure fortement tributaire de l’évolution des cours du pétrole. Depuis 2011, les échanges bilatéraux sont structurellement déficitaires, à l’exception de 2016 et 2017 où la facture énergétique avait fortement baissé dans un contexte de baisse mondiale des prix du pétrole.

En 2022, l’Arabie saoudite a été notre 29^ème client, en hausse de 6 places par rapport à 2021, et notre 25^ème fournisseur, en hausse de 7 places. L’Arabie a été notre 21^ème déficit commercial, alors qu’elle était notre 39^ème déficit un an auparavant.

• Les exportations françaises vers l’Arabie saoudite témoignent d'une forte hausse de 41%, majoritairement grâce au secteur aéronautique

En 2022, les exportations françaises de biens vers l’Arabie saoudite ont enregistré une hausse de 41%, à 4,0 Md€ contre 2,8 Md€ en 2021. Cette hausse est pour l’essentiel imputable au poste « matériels de transport » qui s’est élevé à 1,7 Md€ (+77% en g.a). Ce poste est en quasi-totalité constitué de livraisons aéronautiques. Depuis 2015, Airbus a signé plusieurs contrats avec les compagnies aériennes saoudiennes Saudia et sa filiale low cost Flyadeal, Flynas et de Saudi Gulf pour un total de plus de deux cent appareils de la famille A320 avec des livraisons échelonnées jusqu’à 2026. Le calendrier des livraisons et l’origine de l’assemblage final des appareils (Toulouse ou Hambourg) font fluctuer nos exportations de manière importante d’une année à l’autre. En 2022, les livraisons aéronautiques ont représenté 43% de nos exportations vers l’Arabie saoudite, contre 34% en 2021.

Par ailleurs, les exportations de véhicules automobiles ont témoigné d’une hausse de 10% sur un an (à 109 M€) et contribuent également à la hausse des exportations de matériels de transport.

Hors « matériels de transport », les exportations françaises ont enregistré une augmentation de 22% à 2,3 Md€, du fait principalement des postes « produits chimiques, parfums et cosmétiques », « produits agroalimentaires » et « produits pharmaceutiques » :

• Les exportations de produits chimiques, parfums et cosmétiques se sont élevées à 394 M€ (+24,5%), majoritairement dû aux produits de beauté ou de maquillage, eaux de toilette/parfums et aux réactifs chimiques utilisés dans différents secteurs (pétrochimie, laboratoires…).
• Les exportations agricoles ont fortement progressé de 576 % sur un an à 83 M€, sous l’effet de la forte hausse des exportations de céréales (orge, blé…), légumineux et oléagineux.  
• Les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté de +20,4% à 343 M€.
• Les exportations de produits informatiques, électroniques et optiques ont affiché une hausse de +26,7% à 268 M€.
• Les ventes de machines industrielles ont atteint 238 M€, en hausse de 32%.

Représentant 11% du total, les exportations de produits des industries agroalimentaires (IAA) ont enregistré une forte augmentation de 26,4% (à 384 M€) principalement imputable à la hausse de 42% des exportations de viandes de volailles à 124 M€. Les exportations de produits laitiers et fromages ont également témoigné d’un net accroissement sur la même période (+22% à 84 M€).

• Doublement des importations en provenance d'Arabie saoudite avec un effet volume et prix sur nos achats de produits pétroliers

En 2022, les importations françaises en provenance d’Arabie saoudite ont atteint 6,73 Md€, en hausse de 101% par rapport à 2021 (détail en annexe).

Les produits pétroliers raffinés ont représenté 58% du total de nos achats (3,92 Md€), une proportion stable sur un an. Les achats de produits pétroliers raffinés s’élevaient à 1,9Md€ en 2021.

Le pétrole brut a représenté 37% de nos importations (2,52 Md€) contre 35% en 2021 (1,18 Md€), soit une augmentation en valeur de 113%. En moyenne annuelle 2022, le baril de Brent s’est échangé à 100 USD, soit une forte hausse de +42% par rapport à 2021 (72 USD/baril).

Nos importations de produits pétroliers sont aujourd’hui majoritairement constituées de produits raffinés (61%). Cette part n’était que de 9% en 2014.

Les autres biens importés sont les produits chimiques qui se sont élevés à 220 M€ (+48,4%) et les produits métallurgiques et métalliques à 32,8 M€ (+9,9%), pour l’essentiel de l’aluminium brut.

En 2022, les produits pétroliers (brut et raffinés) ont représenté 96% du total de nos achats, contre 94% en 2021. Après avoir fortement baissé entre 2014 et 2016, ces importations ont rebondi en 2017 et fortement augmenté en 2018 (+55%) à 6,5 Mds€, contre 4,2 Mds€ en 2017. Ces fortes variations en valeur de nos achats de produits pétroliers reflètent l’évolution des cours du pétrole au niveau mondial.