ARABIE SAOUDITE

• Le déficit commercial de la France s’est réduit de 1,9 Md EUR en 2023 tandis que les échanges commerciaux entre les deux pays ont diminué de 14 %

Selon les données publiées par les douanes françaises, les échanges de biens (hors matériel militaire) entre la France et l’Arabie saoudite se sont élevés à 9,5 Md EUR en 2023, en baisse de 14 % par rapport à 2022. La France a enregistré un déficit commercial de 1,1 Md EUR, contre 3 Md EUR en 2022, soit une baisse de 63 %.

Cette nette amélioration de la balance commerciale de la France avec l’Arabie saoudite est portée par une diminution des importations françaises qui sont tombées à 5,3 Md EUR en 2023, en baisse de 25 % par rapport à 2022, mais en hausse de 36 % par rapport à 2021. La balance commerciale de la France avec l’Arabie saoudite est fortement tributaire de l’évolution des cours du pétrole dont la baisse a bénéficié aux approvisionnements français en 2023. Le baril de Brent s’est échangé en moyenne à 82 USD en 2023, contre 101 USD en 2022, soit une baisse de 19 %.

Depuis 2011, les échanges bilatéraux entre la France et l’Arabie saoudite sont structurellement déficitaires, à l’exception de 2016 et 2017 où la France a enregistré des excédents respectifs de 329 M EUR et 298 M EUR. Ces excédents s’expliquaient notamment par le recul des importations en valeur d’énergie, dans un contexte de baisse mondiale des prix du pétrole, ainsi que par une augmentation des exportations françaises (+32 % en 2016 et +9 % en 2017). Le baril de Brent s’échangeait en moyenne à 44 USD et 54 USD en 2016 et 2017.

En 2023, l’Arabie saoudite était le 30^ème client de la France dans le monde (29^ème en 2022) et son 28^ème fournisseur (25^ème en 2022). Au Proche et Moyen-Orient, l’Arabie saoudite était le 2^ème client de la France, derrière les Émirats Arabes Unis, et son 1^er fournisseur.

• Les exportations françaises vers l’Arabie saoudite se sont élevées à 4,2 Md EUR en 2023 (+5 % par rapport à 2022), portées par le secteur aéronautique

En 2023, les exportations françaises de biens vers l’Arabie saoudite ont atteint 4,2 Md EUR, contre 4,0 Md EUR en 2022, soit une légère hausse de 5 %. Cette dernière est principalement imputable aux exportations dans le secteur de l’aéronautique qui se sont élevées à 1,7 Md EUR (+8 % par rapport à 2022 et +101 % par rapport à 2021) et qui ont représentées 41 % du total des exportations vers l’Arabie saoudite. Depuis 2015, Airbus a signé plusieurs contrats avec les compagnies aériennes saoudiennes Saudia, sa filiale low cost Flyadeal, Flynas, et Saudi Gulf, pour un total de plus de deux cent appareils de la famille A320 avec des livraisons échelonnées jusqu’à 2026. Le calendrier des livraisons et l’origine de l’assemblage final des appareils (Toulouse ou Hambourg) font fluctuer les exportations de manière importante.

Les exportations de produits pharmaceutiques forment le deuxième poste d’exportations vers l’Arabie saoudite (9% des exportations) et se sont élevées à 360 M EUR en 2023 (+5 % par rapport à 2022). Par ailleurs, plusieurs autres postes ont contribué positivement à l’évolution des exportations françaises en 2023, notamment les exportations de machines et équipements (+47 % à 333 M EUR en 2023), de véhicules terrestres (+54 % à 169 M EUR), de matériel électrique (+36 % à 182 M EUR), et de produits sidérurgiques (+67 % à 58 M EUR).

En revanche, les exportations françaises vers l’Arabie saoudite se replient dans certains secteurs. Les exportations agricoles et agroalimentaires ont diminué de 19 % et représenté 9 % des exportations (370 M EUR) en 2023, contre 11 % (456 M EUR) en 2022, en lien avec la baisse des volumes exportés et le repli des cours mondiaux des matières premières agricoles, après la flambée de 2022 liée à la guerre en Ukraine. L’indice FAO des prix des produits alimentaires[1] a baissé de 13,7 points (10 %) en 2023 par rapport à 2022, l’indice FAO des prix des céréales de 27,4 points (18,6 %), et l’indice FAO des prix des produits laitiers de 25,8 points (18 %).

D’autres postes ont contribué négativement à l’évolution des exportations françaises. Les exportations de produits pétroliers raffinés ont baissé de 93% à 4,6 M EUR. Les exportations d’appareils de communication ont diminué de 55% à 34 M EUR.  Les exportations de parfums et cosmétiques et de cuir, bagages, chaussures ont respectivement diminué de 18% et 21% à 147 M EUR et 28 M EUR. La baisse des exportations de parfums et cosmétiques s’expliquerait par une perte progressive des parts de marché des entreprises françaises de cosmétiques en Arabie saoudite, face à une concurrence toujours plus forte et des prix plus bas qui ont du succès auprès de la jeunesse saoudienne.

• Les importations françaises depuis l’Arabie saoudite ont reculé de 25 % pour s’établir à 5,3 Md EUR en 2023, en lien avec la baisse des prix de l’énergie

En 2023, les importations françaises depuis l’Arabie saoudite sont tombées à 5,3 Md EUR, en baisse de 25 % (- 1,7 Md EUR) par rapport à 2022. Ce recul des importations de biens est presque exclusivement imputable à celui des importations énergétiques. La baisse des prix de l’énergie en 2023 par rapport à 2022 s’est traduite par un net recul des importations énergétiques en valeur. La baisse des volumes importés a, dans une moindre mesure, également participé à la réduction de la facture énergétique.

Les importations de produits pétroliers raffinés ont diminué de 1,2 Md (soit -28 % par rapport à 2022) pour s’établir à 3 Md EUR et représenter 57 % du total des importations. Le volume de gazole de pétrole ou minéraux bitumeux, qui a représenté 50 % des importations de produits pétroliers raffinés en 2023 (56% en 2022), a diminué de 10 % en 2023, tandis que le volume d’huiles de pétrole ou bitumeux a augmenté de 8 % et représenté 45% des produits pétroliers raffinés. Les importations d’hydrocarbures naturels ont quant à elles diminué de 443 M EUR (soit -18 % par rapport à 2022) pour s’établir à 2 Md EUR et représenter 39 % du total. Comme en 2022, les produits raffinés ont représenté près de 60 % du total des importations de produits pétroliers en 2023, contre seulement 9 % il y a dix ans.

Ainsi, l’ensemble des produits pétroliers (produits raffinés et pétrole brut) a représenté 96 % du total des importations françaises, au même niveau que 2022. Après avoir fortement baissé entre 2014 et 2016, ces importations ont rebondi en 2017 et fortement augmenté en 2018 (+55 %) à 6,5 Md EUR, contre 4,2 Md EUR en 2017. Ces fortes variations en valeur des approvisionnements de produits pétroliers reflètent les fluctuations importantes des prix du pétrole. Enfin, les autres biens importés sont les produits chimiques de base qui se sont élevés à 150 M EUR (-30 % par rapport à 2022) et ont représenté 3 % du total.

Figure 1 : Évolution des échanges commerciaux entre la France et l'Arabie saoudite (Md EUR)

Source : Douanes françaises, Service économique de Riyad

Table 1 : Évolution des échanges commerciaux entre la France et l'Arabie saoudite (M EUR)

Note : Depuis près de 10 ans, le poids de l’économie saoudienne dans le monde est d’environ 1% tandis que les exportations françaises vers le royaume ne représentent qu’entre 0,5% et 0,7% du total des exportations françaises et n’ont atteint 1% qu’en 2017.

Source : Douanes françaises, Service économique de Riyad

Figure 2 : Exportations et importations française vers et depuis l'Arabie saoudite en 2023 : ventilation par produit (%)

Source : Douanes françaises, Service économique de Riyad

Figure 3 : Évolution des importations de l’Arabie saoudite depuis la France et ses voisins européens (Md USD

Source : Autorités statistiques saoudiennes (GASTAT), Douanes françaises, Service économique de Riyad