ARABIE SAOUDITE

• Les échanges commerciaux franco-saoudiens ont rebondi de 25% en 2021 avec un déficit commercial en augmentation

Selon les données des douanes françaises, les échanges de biens (hors matériel militaire) entre la France et l’Arabie saoudite se sont élevés à 6 Mds€ en 2021, en hausse de 25% sur un an, illustrant la solidité des relations commerciales bilatérales. Les exportations françaises ont enregistré une augmentation de 18% à 2,74 Mds € et les importations ont marqué une hausse de 32% à 3,3 Mds€.

Notre balance commerciale avec l’Arabie saoudite demeure fortement tributaire de l’évolution des cours du pétrole. A l’exception de 2016 et 2017, nos échanges commerciaux bilatéraux ont été structurellement déficitaires depuis 2011. En 2020, les effets conjugués de la contraction des prix du baril de pétrole et de l’activité économique en France ont induit une baisse de nos importations en provenance d’Arabie saoudite (-60% en 2020 sur un an), à l’origine d’une forte réduction de notre déficit commercial avec le Royaume (-95% par rapport à 2019 à -173 M€). Dans un contexte de reprise économique et de fort rebond des prix du pétrole en 2021 (+50% entre janvier et décembre), nos échanges commerciaux bilatéraux se sont soldés par un déficit de 556 M€, en très forte augmentation de 222% par rapport à 2020.

En 2021, l’Arabie saoudite a été notre 35^ème client, en progression d’une place par rapport à 2020, et notre 32^ème fournisseur (+5 places sur un an). Le pays est notre 37^ème déficit commercial bilatéral (48^ème déficit l’année précédente).

En 2020, la France se classait au 24^ème rang des clients de l’Arabie saoudite avec 1% de ses exportations et au rang de 7ème fournisseur avec 3% de ses importations.

• Les exportations françaises vers l’Arabie saoudite ont enregistré une hausse de 18% grâce à l’accroissement des livraisons aéronautiques

En 2021, les exportations françaises de biens vers l’Arabie saoudite ont enregistré une augmentation de 18% à 2,74 Mds € (détail en annexe). Cette hausse est pour l’essentiel assignable au poste matériels de transport (35% du total de nos exportations), en augmentation de 199% sur un an à 952 M€ (contribution : +27pts). Ce poste est essentiellement constitué des livraisons aéronautiques qui se sont élevées à 844 M€ contre 204 M€ en 2020. Depuis 2015, Airbus a signé plusieurs contrats avec les compagnies aériennes saoudiennes Saudia et sa filiale low cost Flyadeal, Flynas et Saudi Gulf pour un total de plus de deux cent appareils de la famille A320 avec des livraisons échelonnées jusqu’à 2026. Le calendrier des livraisons et l’origine de l’assemblage final des appareils (Toulouse ou Hambourg) font fluctuer nos exportations de manière significative. Par ailleurs, les exportations de véhicules automobiles ont doublé en valeur à 98 M€ par rapport à 2019 et contribuent également à la hausse des exportations de matériels de transport.

Hors « matériels de transport », les exportations françaises se sont contractées de 11% à 1,8 Md€. Les trois principaux postes de réduction ont été les produits agricoles, les produits pharmaceutiques et les produits métallurgiques et mécaniques.

1. les exportations agricoles ont chuté de 89% sur un an à 12 M€ (-4,3 pts de contribution), sous l’effet de l’effondrement des exportations d’orge et de blé (taux de protéine minimal exigé de 12% non atteint par la récolte française).
2. les exportations de produits pharmaceutiques affichent une contraction de 22% à 285 M€ (-3,4 pts de contribution).
3. les exportations de produits métallurgiques et métalliques ont baissé de 48% sur un an à 78 M€ (-3,1 pts de contribution).

Représentant 11% du total, les exportations de produits des industries agroalimentaires (IAA) ont enregistré une légère diminution (-2,7%) à 304 M€. Les viandes de volailles sont demeurées quasi-stables à 87 M€ et les produits laitiers et fromages ont évolué légèrement à la hausse (+2,7% à 68 M€).

Les exportations de produits pétroliers raffinés ont augmenté de 233% à 112 M€ (+3,4 pts). La France exporte des supercarburants avec un indice d'octane élevé (indice « recherche » habituellement supérieur à 95).

• Les importations en provenance d’Arabie saoudite ont augmenté de 32% sous l’effet de la hausse des produits pétroliers raffinés dans nos achats

En 2021, les importations françaises en provenance d’Arabie saoudite ont atteint 3,3 Mds€, en forte hausse de 32% sur un an (détail en annexe).

Les « produits pétroliers raffinés » ont constitué le premier poste d’achats, représentant 59% du total contre 52% en 2020. Ces importations ont augmenté de 48,3% à 1,9 Md€, soit une contribution de 25,2 pts à nos importations totales.

Les « hydrocarbures naturels » représentent 35% du total de nos achats (1,1 Md€) contre 41% du total l’année précédente, soit une contribution positive de +5 pts à nos importations et une hausse de 12,2% de nos achats de pétrole brut.

Globalement, les produits pétroliers (bruts et raffinés) ont représenté 94% du total de nos achats, une proportion identique par rapport à 2020. Après avoir fortement baissé entre 2014 et 2016, ces importations ont rebondi en 2017 et fortement augmenté en 2018 (+55%) à 6,5 Mds€, contre 4,2 Mds€ en 2017. Elles ont atteint 3 Mds€ en 2021, soit une hausse de 32% par rapport à 2020 (2,3 Mds€). Ainsi, ces fortes fluctuations en valeur de nos achats de pétrole sont liées à l’évolution des cours du pétrole.

Représentant une proportion quasi-stable sur un an de 4,5% du total de nos achats, les « produits chimiques» ont augmenté de 36% entre 2021 (148 M€) et 2020 (109 M€) et ont contribué positivement à hauteur de 1,6 point à nos importations en provenance de l’Arabie saoudite.