LETTONIE

En 2024, les échanges commerciaux de biens entre la France et la Lettonie ont reculé de 5 % par rapport à 2023, tandis que les échanges de services ont progressé de 12,5 %. Malgré cette dynamique positive dans les services, la France occupe une place limitée parmi les partenaires commerciaux de la Lettonie, à la 13ᵉ place (+2 places) parmi ses fournisseurs et la 12ᵉ parmi ses clients. L’excédent commercial français sur les biens, s’il reste important, s’est réduit de 23,6 %, passant de 202,1 M EUR en 2023 à 154,3 M EUR en 2024. La France a exporté 475 M EUR de biens vers la Lettonie en 2024, avec une baisse marquée dans les secteurs des équipements mécaniques et des industries agroalimentaires.

 La valeur des échanges commerciaux recule, l’excédent commercial français se réduit

Entre 2023 et 2024, les échanges commerciaux entre la France et la Lettonie ont reculé de 5 %, atteignant 795,6 M EUR en 2024 selon les Douanes françaises.

Les exportations françaises (FAB) vers la Lettonie ont atteint 475 M EUR en 2024, soit une baisse de 8,7 % par rapport à 2023. Cette tendance ne concerne pas uniquement la France : la Lettonie a vu ses importations diminuer de manière significative avec l’ensemble de ses partenaires commerciaux en 2024 (-7,3 %). À l’inverse, les importations françaises (CAF) en provenance de Lettonie ont progressé de 0,9 %, atteignant 321 M EUR. Malgré cette contraction des exportations, la France conserve un excédent commercial vis-à-vis de la Lettonie. Celui-ci s’est toutefois réduit de 23,6 %, passant de 202,1 M EUR en 2023 à 154,3 M EUR en 2024.

La position française dans le commerce letton reste modeste. La France est le 13ᵉ fournisseur (contre 15eme en 2023) de la Lettonie et son 12ᵉ client en 2024, avec des parts de marché de 1,9 % et 2,8 % respectivement. A titre de comparaison, les parts de marché (importations) sont de 11,6 % pour l’Allemagne (2ème partenaire derrière la Lituanie à 20,7 %), 11,2 % pour la Pologne (3ème partenaire), 8,6 % pour l’Estonie ou encore 5,5 % pour la Finlande (5ème partenaire). Concernant les exportations, la France reste le 12ème client de la Lettonie avec 2,8 % des exportations lettones, contre 18,1 % pour la Lituanie, suivie de l’Estonie à 11,7 % puis 6,5 % pour l’Allemagne et 5,5 % pour la Suède.

Dans l’Union européenne, les statistiques du commerce extérieur sont établies selon la norme de valorisation FAB/CAF, qui distingue les exportations et les importations selon l’inclusion ou non des coûts annexes. Le FAB comptabilise les exportations sans intégrer les frais de transport et d’assurance, tandis que le CAF inclut ces coûts dans la valorisation des importations. Cette méthodologie tend à surestimer la valeur des importations, ce qui accentue artificiellement le déficit commercial ou réduit l’excédent commercial affiché. L’excédent commercial corrigé des coûts de transport serait donc encore plus important pour la France.

Il existe ainsi d’importantes divergences entre entre les données des Douanes françaises et celles du Central Statistics Bureau (CSB) letton concernant les échanges bilatéraux. En 2024, selon le CSB, la balance commerciale française serait déficitaire de 107,9 M EUR, tandis que les Douanes françaises estiment au contraire un excédent de 154,3 M EUR. Selon le CSB, les importations lettones en 2024 sont de 406,7 M EUR (contre 475 M EUR d’exportations françaises selon les Douanes françaises) et les exportations de 514,6 M EUR (contre 320,6 M EUR d’importations par la France selon la même source).

 La contraction de l’économie lettone, marquée par une diminution de la demande intérieure, a ralenti les exportations françaises vers la Lettonie

Entre 2023 et 2024, la valeur des échanges à diminué de 5 %, notamment à cause d’une diminution des exportations françaises vers la Lettonie (8,7 %). L’économie lettone est en récession pour la deuxième année de suite avec une contraction de son PIB de -0,3 % en 2023, puis  de 0,4 % en 2024. La réduction de la demande intérieure lettone s’explique notamment par la détérioration de la confiance des consommateurs et des investisseurs, compte tenu du contexte géopolitique.

De manière plus précise, selon les chiffres des Douanes françaises, la baisse des exportations françaises vers la Lettonie est principalement due à la contraction des deux principaux postes d’exportations, qui représentent ensemble plus de 50 % du total. En effet, les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (34% des exportations) ont reculé de 10,5 %, s’établissant à 161 M EUR en 2024 (contre 180 M EUR en 2023). Les produits des industries agroalimentaires (27% des exportations) suivent une tendance similaire, enregistrant une baisse de 14,1 %, à 127 M EUR (contre 148 M EUR en 2023). La France exporte notamment une grande quantité de boissons alcoolisées, en particulier du vin, vers la Lettonie. En revanche, les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques, qui comptent pour 8,6 % et 8 % des exportations françaises, affichent une légère progression de 2 % et 0,3 % respectivement.

Du côté des importations françaises depuis la Lettonie, une légère hausse de 0,9 % a été enregistrée entre 2023 et 2024. Le premier poste, les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (26,5 % des importations), a progressé de 6,5 %, atteignant 85 M EUR (contre 80 M EUR en 2023). Le secteur du bois, qui représente 23,5 % des importations, a légèrement reculé de 0,9 %, à 75 M EUR. Ces deux secteurs totalisent 50 % des importations françaises en provenance de Lettonie. Par ailleurs, les achats français de produits agroalimentaires ont progressé de 2 %, atteignant 43 M EUR. À l’inverse, les importations de matériel de transport ont fortement chuté de 12,1 %, tombant à 34 M EUR (contre 39 M EUR en 2023).

Les échanges de services poursuivent leur expansion, portés par le secteur des transports et du tourisme

La valeur des échanges de services entre la France et la Lettonie en 2024 a augmenté de 12,5 %, passant de 296 M EUR en 2023 à 333 M EUR, selon les données de la Banque de Lettonie. Toutefois, l’excédent commercial français a légèrement reculé de 1,1 %, atteignant 93 M EUR en 2024.

Les importations françaises de services depuis la Lettonie ont progressé de 9,2 %, s’élevant à 213 M EUR en 2024. Les services de transport, qui représentent 59,6 % de ces importations, ont augmenté de 10,4 % pour atteindre 127 M EUR (contre 115 M EUR en 2023), tandis que les services de voyage (11,7 % du total, tourisme français en Lettonie) sont restés stables à 25 M EUR.

La croissance des exportations françaises de services vers la Lettonie a été encore plus marquée, avec une hausse de 18,8 %, portant le total à 120 M EUR en 2024, contre 101 M EUR en 2023. Les services de voyage (tourisme letton en France), première catégorie des exportations françaises (39,2 % du total), sont restés inchangés à 47 M EUR. En revanche, les services de transport, qui comptent pour 16,7 % des exportations, ont reculé de 9,1 %, s’établissant à 20 M EUR en 2024, contre 22 M EUR en 2023.