Echanges commerciaux entre la France et le Kazakhstan

Un rebond – à sens unique – des échanges commerciaux entre la France et le Kazakhstan.

Graphique 1 : Évolution des exportations et des importations françaises entre 2006 et 2017 (en M €)

Graphique 1 : Évolution des exportations et des importations françaises entre 2006 et 2017 (en M €)

Source : Douanes françaises

Les échanges commerciaux franco-kazakhstanais ont progressé de 32,4% en 2017 suite aux bonnes performances des exportations kazakhstanaises d’hydrocarbures tandis que les exportations françaises reculent. Le taux de couverture retombe à un très faible niveau (8,8%, il n’y a qu’avec le Bangladesh que le ratio est inférieur).

Après des années de hausse (2011-2015), nos exportations vers le Kazakhstan auraient enregistré une baisse de 29,8% en 2017 en glissement annuel selon les douanes françaises. Si la contraction de nos exportations en 2016 s’expliquait par un biais statistique (surévaluation probable du poste produits métalliques en 2015), la baisse constatée en 2017 est plutôt le fruit de la réduction des grandes commandes publiques kazakhstanaises (nos livraisons de matériel de transport ont chuté de 87,1%). Par ailleurs, après trois années consécutives de forte baisse, nos importations sont reparties à la hausse en 2017 avec +43,7% en g.a., conséquence à la fois de l’alourdissement de la facture énergétique (hausse du prix moyen du baril de pétrole) et des plus grands volumes exportés par le Kazakhstan (augmentation de la production de Kashagan).

Le déficit de notre balance commerciale avec le Kazakhstan se creuse à nouveau

Graphique 2 : Évolution de la balance commerciale entre 2006 et 2017 (en M €)

Graphique 2 : Évolution de la balance commerciale entre 2006 et 2017 (en M €)

Source : Douanes françaises

La balance commerciale entre la France et le Kazakhstan est structurellement déficitaire en notre défaveur du fait de l’importation massive de pétrole – pour mémoire, la balance commerciale globale du Kazakhstan est structurellement nettement bénéficiaire du fait de ses exportations d’hydrocarbures (deux tiers des exportations en valeur). La France avait progressivement réduit son déficit commercial vis-à-vis du Kazakhstan de 2012 à 2016, essentiellement grâce à la diminution des importations (années marquées par une baisse du prix moyen du baril). L’année 2017 marque un retour à la réalité : le déficit se creuse à nouveau suite au rebond de nos importations de pétrole brut kazakhstanais (+52,9% en valeur).

La France est le 8ème fournisseur du Kazakhstan en 2017

Graphique 3 : Les fournisseurs du Kazakhstan en 2016 et 2017 (en %)

Zone de Texte: 2016 Graphique 3 : Les fournisseurs du Kazakhstan en 2016 et 2017 (en %)Graphique 3 : Les fournisseurs du Kazakhstan en 2016 et 2017 (en %)Zone de Texte: 2017

Source : Ministère de l’Économie du Kazakhstan

Alors que les importations kazakhstanaises sont reparties à la hausse en 2017 (+15,5%), avec une part de marché de 1,8% en 2017 (en recul de 0,8 pt), la France n’est plus que le 9e fournisseur du Kazakhstan, loin derrière la Russie et la Chine. Habituellement derrière l’Allemagne, les Etats-Unis et l’Italie, la France a également été dépassée par l’Ouzbékistan, la Turquie et la Corée du Sud.

NB : La comparaison entre les données des douanes françaises et du Ministère de l’Economie nationale du Kazakhstan révèle des écarts importants de l’ordre de 30 à 50% en positif ou en négatif selon les années.

Premiers postes d’exportation en 2017 : produits chimiques, parfums & cosmétiques et produits pharmaceutiques

Tableau : Montant (en 2016 et 2017) et évolution des exportations et importations par secteurs

 Milliers d'euros
 

 

Exportations

 

 

Importations

 

 

2016

2017

évolution
%

2016

2017

évolution
%

Ensemble

455 916 

320 255 

-29,8 

2 519 175 

3 618 965 

43,7 

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture

3 012 

3 795 

26,0 

8 219 

9 173 

11,6 

Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets

56 

-97,9 

2 141 390 

3 273 168 

52,9 

Produits des industries agroalimentaires (IAA)

16 522 

23 980 

45,1 

2 570 

982 

-61,8 

Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

136 769 

88 753 

-35,1 

304 

1 140 

274,3 

Produits informatiques, électroniques et optiques

37 389 

46 430 

24,2 

128 

979 

667,4 

Équipements électriques et ménagers

27 490 

9 064 

-67,0 

120 

62 

-48,0 

Machines industrielles et agricoles, machines diverses

71 890 

33 260 

-53,7 

57 

98 

71,5 

Matériels de transport

126 590 

16 339 

-87,1 

170 

100 

-41,6 

Autres produits industriels

164 610 

183 800 

11,7 

357 257 

333 652 

-6,6 

Textiles, habillement, cuir et chaussures

19 100 

19 656 

2,9 

931 

464 

-50,2 

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

40 913 

78 714 

92,4 

42 231 

49 343 

16,8 

Produits pharmaceutiques

43 275 

60 915 

40,8 

 

Produits métallurgiques et métalliques

48 352 

6 904 

-85,7 

313 431 

283 500 

-9,5 

Source : Douanes françaises

En 2017, les exportations françaises se répartissent principalement entre les autres produits industriels (54,4%) et les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique (27,7%). Habituellement fortes, nos exportations de matériels de transports ont été divisées par 8 : nos livraisons de locomotives & matériel ferroviaire roulant et d’aéronefs & engins spatiaux ont chuté de 90% et 89,7% respectivement. A noter qu’au sein du poste autres produits industriels, les produits chimiques, parfums et cosmétiques d’une part et les produits pharmaceutiques d’autre part progressent nettement (respectivement +92,4% et +40,8%).

En 2017, la France a conservé son 6e rang parmi les clients du Kazakhstan, absorbant 5,9% des exportations kazakhstanaises (en progression notable de 1,0 pt). Elle se place derrière l’Italie (17,9%), la Chine (12,0%), les Pays-Bas (9,8%), la Russie (9,3%), et la Suisse (6,4%).

 

 

Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.

Publié le