ISRAËL
Échanges commerciaux franco-israéliens
Après leur augmentation de 15% en 2015 et une stagnation en 2016, les exportations françaises de biens en Israël ont connu une croissance de 12,9% sur l’année 2017. La France voit sa part de marché progresser mais reste en-deçà de l’Allemagne et de l’Italie. Les échanges de services prennent une part grandissante dans la relation bilatérale.
1. Échanges de biens : la part de marché de la France, relativement modeste, enregistre des progrès
Les exportations françaises de biens vers Israël se sont établies à 1,52 Md€, soit 12,9% de mieux que la qu’en 2016 et atteignent ainsi un montant record. Cette bonne performance succède à une stagnation en 2016 (+1%) et à rebond de +15% en 2015 qui a compensé les performances mitigées de 2012, 2013 et 2014. Les échanges de biens (importations et exportations) sur les 12 derniers mois s’élèvent au total à 2,8 Md€, soit un accroissement de 8,5% en un an. Le solde commercial, d’environ 220 M€ en faveur de la France, a mieux que doublé par rapport à 2016.
Les exportations françaises sont principalement soutenues par :
- les ventes de véhicules automobiles, qui ont bondi de 56% en 2017. Cette augmentation correspond à une demande record sur le marché automobile en 2017 en raison d’un contexte fiscal favorable, qui n’a pas vocation à se reproduire en 2018 ;
- les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique, qui ont progressé de 330 M€ en 2016 à 395 M€, soit une croissance de près de 20% ; au sein de cet ensemble, les exportations de machines industrielles et agricoles, qui représentent une valeur de 174 M€ sur l’année 2017, ont progressé de 33% ;
- les produits chimiques, parfums et cosmétiques, qui ont atteint une valeur de 343 M€ et progressé de 16,5%, après une croissance de 4% en 2016 ; les parfums et produits de toilette forment le segment le plus dynamique (ils représentent un tiers en valeur de la catégorie mais génèrent plus de la moitié de sa croissance) ;
- les ventes de produits agroalimentaires, qui constituent un poste dynamique (+7% par an en moyenne depuis 10 ans). Même si elles sont faibles en montant (39 M€), on peut noter que les exportations de produits agricoles ont connu un bond de 93%.
En face de ces chiffres encourageants, les exportations françaises sont plus fluctuantes dans d’autres secteurs : les ventes de matériels de transports n’ont, malgré les bons chiffres de l’automobile, progressé que de 2% en raison d’une baisse des ventes d’aéronefs de 121 M€ à 66 M€ en 2017 (soit un retour au niveau de 2014), cohérente avec la nature ponctuelle des ventes d’aéronefs. Les ventes de produits pharmaceutiques (environ 100 M€) ont quant à elles baissées de 4,4% en valeur, alors qu’elles étaient déjà orientées à la baisse en 2016.
Concernant la pénétration des produits français sur le marché israélien, le bureau israélien des statistiques (CBS) mesure une augmentation des importations provenant de France à hauteur de 18% en 2017 par rapport à 2016, tandis que les importations totales de biens en Israël augmentaient de 6,3% en valeur sur la même période. Ainsi, après un net redressement en 2015, la part de marché française réalise de nouveau un progrès notable, repositionnant la France comme 9e fournisseur d'Israël.
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Rang 2017 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
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Importations totales (M$) |
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64 870 |
62 977 |
63 030 |
55 170 |
58 667 |
62 388 |
|
China |
1 |
11,1% |
12,4% |
12,8% |
14,4% |
13,5% |
14,4% |
|
USA |
2 |
13,6% |
11,9% |
11,7% |
13,4% |
12,3% |
11,4% |
|
Germany |
3 |
6,8% |
7,0% |
7,4% |
7,3% |
7,3% |
7,9% |
|
Italy |
4 |
4,1% |
4,2% |
5,0% |
5,6% |
5,4% |
5,2% |
|
Turkey |
5 |
3,5% |
4,0% |
4,4% |
5,4% |
4,6% |
4,7% |
|
Japan |
6 |
3,1% |
2,2% |
2,5% |
2,5% |
4,5% |
3,8% |
|
United Kingdom |
7 |
2,3% |
2,5% |
2,7% |
2,7% |
3,1% |
3,0% |
|
Netherlands |
8 |
2,0% |
1,9% |
1,9% |
2,1% |
2,6% |
2,9% |
|
France |
9 |
2,3% |
2,5% |
2,4% |
2,7% |
2,6% |
2,9% |
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Russian Federation |
10 |
1,2% |
1,1% |
2,1% |
3,8% |
2,3% |
2,5% |
|
Belgium |
11 |
1,5% |
1,5% |
1,7% |
2,1% |
2,3% |
2,3% |
|
Spain |
12 |
1,7% |
2,0% |
2,1% |
2,1% |
2,3% |
2,2% |
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Parts de marché en % dans les importations israéliennes hors diamants (chiffres CBS, pays d'origine) |
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Les importations israéliennes vers la France ont quant à elles augmenté de 4,3% en 2017 et s’établissent à 1,3 Md€ (selon les douanes françaises). Cet accroissement fait suite à une baisse de 2,5% en 2016. Le bureau des statistiques israélien fait état d’un rebond encore plus marqué : l’année 2017 marque une hausse de 26% des exportations vers la France, après une chute de 14% entre 2015 et 2016.
2. Les services prennent une part de plus en plus importante dans les échanges bilatéraux et se caractérisent jusqu’à présent par une croissance des exportations françaises
Au même titre que la plupart des pays de l’OCDE, l’économie israélienne relève très majoritairement des activités de services. Les performances à l’exportation dans ce domaine ont cependant une dimension plus spécifique. La balance des services dégage en effet depuis le début des années 2000 un excédent structurel, largement lié aux progrès des exportations de services dans les domaines directement liés aux activités d’innovation des entreprises : les statistiques israéliennes montrent que les services high tech (liés au numérique et à la R&D) dégagent un excédent d’environ 10 Md$, essentiellement à destination des États-Unis et de l’Union Européenne.
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en M$ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
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Exportations françaises vers Israël |
233 |
304 |
337 |
408 |
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Importations françaises depuis Isräel |
388 |
442 |
451 |
500 |
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Solde pour la France |
-155 |
-138 |
-114 |
-92 |
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Part des services dans le commerce bilatéral |
21,0% |
23,9% |
23,2% |
25,9% |
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Échanges de services entre France et Israël (source : Eurostat, jan. 2018) |
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