GABON
Echanges commerciaux France-Gabon en 2021
Traditionnellement fortement excédentaire, le solde des échanges entre la France et la Gabon est en déclin depuis 2014. Après avoir accusé de fortes baisses à partir de 2015, les exportations françaises semblaient s’être stabilisées en 2018-2019. Pour autant, la crise sanitaire de 2020 les a à nouveau affaiblies, et elles sont restées en 2021 à un niveau d’environ 400M€. A l’inverse, les importations étant en hausse en 2021 (+53%), le solde des échanges a atteint son minimum historique (241 M€) sur l’année.
1. Les exportations françaises vers le Gabon se sont stabilisées en 2021
Après une baisse de 12,5% des exportations en 2020, qui avait accompagné la forte récession (-3,8%), les ventes françaises vers le Gabon n’ont augmenté que de 0,75% en 2021, en lien avec la modeste reprise économique (hausse du PIB de 1,5% en 2021).
Nos exportations couvrent une très large gamme de besoins gabonais et sont donc bien diversifiées. La composition des exportations françaises vers le Gabon reste, elle, assez stable. En 2021, les principaux secteurs d’exportations étaient les mêmes que sur les dix dernières années : produits agricoles et des industries agroalimentaires (30%), biens d’équipement (Equipement mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique) (27% du total en 2021), biens intermédiaires (Chimiques, métallurgiques, caoutchouc, bois, textile) (24%), et produits pharmaceutiques (13%).
Sur les tendances de moyen-terme, en comparant les chiffres pré-covid de 2019 à ceux de 2021, deux tendances principales se dessinent sur les trois dernières années : une dynamique négative pour les produits d’équipement et industriels et une tendance positive pour les produits de consommation. Tout d’abord les produits industriels, qui avaient connu une forte baisse en 2020, n’ont pas connu de rattrapage conséquent en 2021 après la crise sanitaire et demeurent à un niveau relativement stable par rapport à 2020 ( Sur les trois dernières années, on observe une baisse de la catégorie matériel électrique, électronique et informatique (-33% en 2021 par rapport à 2019), une baisse de la catégorie machine industrielles et agricoles (-30% en 2021 par rapport à 2019) et une baisse de la catégorie matériels de transport (-27%)). Ces baisses sont imputables à une contraction de la demande gabonaise mais également à une augmentation des parts de marché des pays concurrents dans ces secteurs (part de marché de la France : 26%). A signaler également que la part de marché des entreprises françaises (automobiles, matériaux de construction, électroménager..) dépasse très largement ce chiffre. A l’inverse, on observe sur la période 2019-2021 une augmentation légère des exportations de produits de consommation : produits agricoles et des industries agroalimentaires (+6% en 2021 par rapport à 2019), produits pharmaceutiques (+7%). Cette augmentation est en fait corrélée à la croissance démographique gabonaise (2,5% par an).
2. Les importations françaises en provenance du Gabon restent peu diversifiées et sont en augmentation en 2021, portées avant tout par un effet-prix.
S’élevant à 160 M€, les importations françaises en provenance du Gabon ont augmenté de 53% en 2021, par rapport à 2020 et de 15% par rapport à 2019 (pré-covid). Cette hausse est liée à la reprise économique consécutive aux difficultés de l’année 2020 mais également à un effet-prix causé par la hausse des cours de certains produits importés par la France (hydrocarbures, bois..).
Les importations françaises depuis le Gabon sont toujours très concentrées en 2021, réparties principalement entre le bois (46% du total), les hydrocarbures naturels (25%) et les minerais métalliques (25%). L’évolution sur 10 ans montre la grande prédominance de ces trois postes d’importations avec, de manière ponctuelle, des augmentations pour les catégories « produits pétroliers raffinés » et « produits de l’industrie manufacturière ».
En particulier, les importations de bois continuent leur augmentation depuis 2019 (+12% par an en moyenne sur la période). Après avoir légèrement ralenti en 2020, celles-ci ont repris une croissance plus forte en 2021, portée par la demande en sciages tropicaux des usines françaises (notamment en bois tropicaux certifiés), et la bonne tenue des prix des bois sciés tropicaux (+5,5% sur l’année 2021). A noter que la demande française de bois gabonais croît plus fortement que la demande globale de bois française, conséquence du dynamisme des transformateurs/importateurs français toujours très présents au Gabon.
Après la très forte chute de l’année 2020 (Les importations d’hydrocarbures avaient connu une baisse de 99% en 2020 par rapport à 2019), les importations d’hydrocarbures sont en très forte augmentation par rapport au niveau de 2019 (+158%), portées surtout par un effet-prix lié aux cours élevés du pétrole et par une reprise du volume d’importations, notamment au dernier trimestre 2021. Les conditions actuelles du marché pétrolier rendent en effet la production gabonaise plus compétitive, permettant une relance de l’exploration dans un pays où les coûts de production sont élevés.
Les importations de minerais métalliques, en grande majorité de manganèse, confirment également une reprise, restant toutefois à un niveau inférieur à celui de 2019 (-15% en 2021 par rapport à 2019). Cette reprise est due à la hausse du volume de production de manganèse au Gabon, qui a atteint un niveau record en 2021.