BOSNIE-HERZÉGOVINE

Nos échanges commerciaux avec la Bosnie-Herzégovine augmentent depuis 2007 et représentaient en valeur 228,73 M EUR  (+4,4% en g. a.) en 2018. Toutefois, la France enregistre un solde commercial négatif depuis 2013 (à l’exception d’un léger excédent en notre faveur en 2014 de 690 K EUR). Le Grand Est, l’Ile de France et l’Auvergne-Rhône-Alpes sont les trois régions françaises qui échangent le plus de marchandises avec la Bosnie-Herzégovine. En 2018, avec 2% des importations bosniennes, la France était le 8ème fournisseur européen du pays, après l’Allemagne, l’Italie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche, la Pologne, et la Hongrie et le 14ème fournisseur du pays dans le monde, après la Serbie, la Chine, la Russie, la Turquie et les Etats Unis.

Depuis 2015, la France enregistre un déficit commercial  avec la Bosnie-Herzégovine (BiH). Le déficit commercial  atteint un  niveau record en 2018 (60,48 M EUR) pour un volume d’échange de 228,73 M EUR.

Selon les données de l’Institut des statistiques de la BiH, le volume de nos échanges est supérieur de celles des douanes françaises et se chiffre à 321,65 M EUR avec un déficit commercial de 87,8 M EUR.

Les échanges entre les deux pays sont, pour partie, constitués de biens exportés en Bosnie-Herzégovine pour y être perfectionnés, avant leur réimportation en France. Pour rappel, le traitement en perfectionnement passif (TPP) représente un tiers des exportations de la Bosnie-Herzégovine et concerne huit des dix groupes de produits importés par le pays. Les principaux  pays clients de la Bosnie-Herzégovine sont l’Italie (chaussures en cuir et textile principalement), la Suisse (produits chimiques et aluminium), la Slovénie (cuir, machines) et l’Allemagne (pièces automobile, textile, matières plastiques). La France est un client significatif  en sous-traitance.

 Le TPP France –Bosnie-Herzégovine concerne les secteurs industriels tels que:

-           Textile et cuir dont : cuir et articles chaussants pour la production de chaussures et  coton, fibre synthétique et laine pour la production de vêtements ; volume d’échanges de 96,51 MEUR et un déficit commercial de 54,6 MEUR en données brutes.   

-           Papier carton pour l’emballage, polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires pour l’emballage alimentaire  etc.).

-           Pièces/éléments métalliques dont pièces pour les machines/chaudières, les moteurs et machines génératrices, électriques  et fonte brute pour les produits de fonte;

 Les importations françaises en provenance de Bosnie-Herzégovine sont reparties à la hausse, de 16,4 %, en 2018, pour atteindre 144,60 M EUR

Nos importations ont  augmenté en 2018 s’élevant, selon les douanes françaises à 144,60 M EUR (+16,4% en GA). 52,3 % de nos achats à la Bosnie-Herzégovine concernent des textiles, habillement, cuir et chaussures (housses de siège automobile, articles chaussants etc… ; emballage en bois, papier et carton (10,1%), des équipements mécaniques, du matériel électrique, électronique et informatique  pour 5,6%,.

Les exportations françaises à destination de la Bosnie-Herzégovine sont en baisse de 10, 7 % en 2018, où elles ont atteint 84,12 MEUR.

Les ventes françaises comprennent à 24,9% le textile et cuir  pour le TPP, des produits pharmaceutiques ( 16,6 %)  et cosmétiques (10,7%), des équipements mécaniques, du matériel électrique, électronique et informatique ( 14,5%),  des machines (9,1%), du matériel de transport dont les par ailleurs des voitures ( 6,8%) etc… . Les  opportunités d’augmentation de nos échanges existent dans les domaines agricoles,  agroalimentaires, électroniques et informatiques etc…

Nos exportations ont baissé en 2018 atteignant selon les douanes françaises 84,12 M EUR (-10,7% en GA). Les seuls postes d’exportations en hausse en 2018 ont été  les produits chimiques, parfums et cosmétiques (24,2%), les produits de l’industrie agroalimentaire (+12,9%) et le bois, papier et carton (+10,7%) pour le TPP.  Les principaux postes d’exportations françaises ont été en baisse en 2018 : machines  industrielles et agricoles, machines diverses (-11,3%), produits pharmaceutiques ( -18,4%) et textiles, habillement, cuir et chaussures (-6,8%) probablement pour le TPP.

Source : Douanes françaises

Le stock d’IDE français en Bosnie-Herzégovine est faible et représentait 10,7 M EUR en 2017, soit 0,15 % du total du stock des IDE dans le pays selon les données de la Banque Centrale de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, notre présence réelle est plus visible car certains investissements de marques françaises sont réalisés par l’intermédiaire de  filiales régionales (ex : croates)

Le principal investisseur « français » est le groupe laitier Lactalis, Toutefois cet investissement ayant été réalisé par sa  filiale croate Dukat, il n’est pas comptabilisé dans le stock d’IDE français. Il existe également dans le pays une dizaine de filiales françaises (Sanofi-Aventis, Groupe Seb, l’Oréal, Schneider Electric, Suez environnement (Safège), Pernod Ricard, AGS etc.). Une vingtaine d’autres sociétés sont présentes par le canal d’agents/distributeurs : Renault, Michelin, Peugeot, Citroën, Publicis, Yves Rocher, Bic, Legrand, Sogal, Lafuma, Orchestra, L’Occitane, Okaïdi, Naf-Naf … Ces implantations à vocation purement commerciale ne représentent, toutefois, qu’un volume d’investissement très limité.  A noter l’arrivée du groupe ACCOR en Bosnie-Herzégovine qui a signé 4 accords de franchise-management d’hôtels en 2017. Le premier projet est un contrat de franchise pour le complexe touristique de luxe 5* MGallery by Sofitel Tarcin Forest Resort & Spa situé aux alentours de Sarajevo. Il s’agit d’un nouveau « resort », situé en forêt et montagne. Le second est situé à Sarajevo, dans l’une des constructions «modernes» les plus emblématiques de la capitale bosnienne (le Suisseôtel). Le troisième concerne un Novotel, hôtel déjà existant. Le quatrième contrat concerne un hôtel Ibis style à Sarajevo.

Source : la Banque centrale de Bosnie-Herzégovine, septembre 2018