Le secteur minier au Nigéria

Le secteur minier au Nigéria

Ces dernières années, l'intérêt mondial pour les ressources minières s’est accru et le secteur minier nigérian attire l'attention des investisseurs nationaux et internationaux. Le secteur demeure néanmoins sous développé. En 2022, il ne représentait que 0,85 % du PIB contre 5 % dans les années 1960. Ainsi, l’administration Buhari a entrepris une série de réformes pour restructurer et redynamiser l’industrie.

Un secteur prometteur au potentiel inexploité

Le Nigéria est riche en ressources minières, le pays compte 44 minéraux solides. Néanmoins, ces derniers sont sous-exploités et l’exploitation se fait souvent de manière illégale, non réglementée et à petite échelle, quasi artisanale. La production en 2021 était de 89,48 Mt contre 54,5 Mt en 2019[i]. Les ressources minérales du Nigéria se divisent en cinq groupes : les minéraux industriels, minéraux énergétiques, minéraux métalliques, minéraux de construction et les pierres précieuses (Annexe 1).

Dans les années 1960 et 1970, le secteur minier était important pour l’économie, contribuant à hauteur de 4 à 5 % au PIB. Avec la découverte du pétrole, l’extraction minière a été délaissée. En 2022, le secteur minier n’a généré que 0,85 % du PIB, soit 4 Md USD[ii]. A titre de comparaison il a, la même année, représenté 7,6 % du PIB au Ghana et 22,6 % en RDC.

Avec plus de 3 Md de tonnes de réserves, le Nigéria détient le deuxième plus grand gisement de minerai de fer d’Afrique et le douzième au monde. Paradoxalement, le pays importe plus de 4 Md USD d'acier par an. Les réserves en charbon sont également estimées à 2,75 Md t. Le potentiel du secteur minier reste donc inexploité (Annexe 2). A noter que la filière calcaire se démarque : des groupes tels que Dangote Cement, BUA et Lafarge soutiennent une chaîne de valeur solide qui permet de répondre à la demande locale et d’exporter vers d’autres pays du continent. Bien que sous-exploité, le secteur demeure morcelé. En 2021, la Nigerian Extractive Industry Initiative (NEITI) recensait 1214 entreprises y opérant.

La croissance constante du secteur ces cinq dernières années, passant de 0,2 % du PIB en 2018 à 0,85 % en 2022 (Annexe 3), témoigne néanmoins d’un regain d’intérêt. Dans le cadre du National Development Plan 2021-2025, le ministère des Mines estimait qu’avec des investissements appropriés, le secteur pouvait, en 2025, atteindre 3 % du PIB et employer 3 M de personnes contre 130 000 en 2020.

Le gouvernement nigérian met en place des réformes pour redynamiser le secteur.

Bien que sous-développé, le secteur attire des investissements domestiques et étrangers et a le potentiel pour devenir une source de revenus importante pour le pays. Pour ce faire, le gouvernement met en place des mesures pour améliorer la réglementation et la transparence du secteur. Dès 2016, le Président Buhari fait adopter la Mining Roadmap, destinée à faire du secteur minier un moteur de croissance, contribuant à l’emploi, aux recettes de l’Etat et à la constitution de réserves de changes. Sept filières prioritaires ont été désignées : l’or, le plomb/zinc, le charbon, le bitume, le fer, le calcaire et la baryte. Au terme des deux mandats de Muhammadu Buhari, les résultats sont mitigés.

Avant la fin de son mandat, ce dernier a soumis à l’Assemblée nationale une actualisation de la loi régulant le secteur minier, le Minerals and Mining Act de 2007, afin de créer un environnement favorable aux investissements. La loi amendée, la Nigerian Minerals & Mining Bill 2023, doit permettre de clarifier la propriété des ressources minérales, de définir les catégories de permis miniers, d’établir un régime fiscal, de contrôler l’impact sur l’environnement et d’offrir des incitations fiscales aux investisseurs (Annexe 4). A ce jour, la loi n’a pas été adoptée par l’Assemblée. L’absence de nouvelle législation ne freine pas pour autant les demandes de nouvelles licences des acteurs du secteur. Le nombre de licence d’exploration accordées par l’Etat est passé de 516 en 2020 à 3665 en 2024. Le rapport de la NEITI ne fait d’ailleurs pas état d’irrégularité manifeste dans leur attribution. Néanmoins, il recommande au gouvernement d’accroître son soutien aux activités d’exploration des entreprises en investissant dans des techniques géochimiques et géophysiques avancées qui améliorent la précision et l’efficacité des explorations. Il lui recommande aussi d’encourager et de mieux contrôler les Exploration License, Mining Lease et Quarry Lease afin d’assurer un développement durable du secteur, décourager les spéculateurs et appliquer le principe ‘use it or lose it’[iii].

Ces réformes s'inscrivent dans une démarche plus large visant à moderniser le secteur minier. Ainsi, plusieurs initiatives ont été mises en place pour digitaliser l’industrie. Parmi les mesures clés figurent la mise en place d'une plateforme électronique pour la délivrance des permis miniers, la numérisation des procédures de paiement des redevances minières, et la création d'une base de données géologiques pour faciliter l'exploration et la gestion des ressources[iv].

La filière aurifère a connu les avancées les plus significatives. Des mesures[v] ont certes été mises en place par l’administration mais c’est surtout la construction d’une usine d’extraction et de transformation par le canadien Thor Exploration dans l’Etat d’Osun qui a soutenu son développement. Il s'agit du premier site d’exploitation d'or à grande échelle du Nigeria. L’usine de Segilola est opérationnelle et exporte depuis 2021. En 2022, elle a produit 98 000 onces d’or.

En 2020, le gouvernement fédéral a approuvé une politique nationale sur la production locale de bitume. Le pays en détient 42,5 Mdt, faisant du Nigéria la 6^ème réserve mondiale. Ces réserves sont néanmoins inexploitées. Le Nigéria importait 36 Mt de bitume en 2021. En 2022, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en concession des réserves nationales de bitume pour commencer leur exploitation mais aucune annonce n’a été faite sur l’attribution des concessions.

La filière est relativement organisée avec trois structures principales indépendantes de représentation des acteurs, telles que la Nigerian Society of Mining Engineers (NSME), la Nigerian Mining and Geosciences Society (NMGS) et la Miners Association of Nigeria. Il existe également une multitude d’agences publiques (Annexe 5) sous-tutelle du ministère des Mines, notamment le COMEG, organisme de régulation.

Présence des entreprises françaises, opportunités et freins à leur implantation

Les entreprises françaises peuvent bénéficier des réformes entreprises en participant à des projets d'exploration, d'exploitation et de traitement des minéraux. Le Nigéria s’est engagé à atteindre le zéro net d’émission carbone d’ici 2060 et les acteurs du secteur (Annexe 6 et 7) auront pour cela besoin de mener des projets à faible impact environnemental. L’expertise des entreprises françaises, qui mettent l'accent sur la responsabilité sociale et environnementale pourraient constituer un atout.

Malgré ces opportunités, aucun des principaux groupes miniers français (Eramet, Imerys, Vicat…) n’est encore présent au Nigéria, découragés par l’environnement des affaires et la situation sécuritaire. Le déficit d’infrastructures de transport et de logistique complique également l'acheminement des matériaux et des équipements. L’entreprise française Rubis est néanmoins présente à travers sa filiale Ringardas, active dans l'importation, le stockage, la commercialisation et la distribution de bitume.

Si les entreprises françaises semblent pour l’instant frileuses, d’autres investisseurs étrangers et multilatéraux s’intéressent de plus en en plus au Nigéria. La Société financière africaine (AFC) et le Fonds de développement des minéraux solides du Nigeria (SMDF) ont signé un MOU pour des projets d’extraction de métaux rares et précieux. Des réserves conséquentes de lithium ont été découvertes à Kaduna et sept autres Etats. Tesla avait répondu à l’appel d’offre du gouvernement pour exploiter les ressources mais sa proposition a été rejetée par ce dernier car la compagnie ne s’intéressait qu’à l’extraction du minerai. Comme dans d’autres secteurs, le gouvernement a souhaité à travers la loi sur la chaîne de valeur minérale de 2021, développer le secteur minier en renforçant la chaîne de valeur locale et ainsi permettre au pays d’exporter des matériaux avec une plus grande valeur ajoutée. Le contrat a finalement été attribué à l’entreprise chinoise China’s Ming Xin Mineral Separation Nig Ltd (MXMS), qui extraira le matériau mais construira la première usine de transformation de lithium du pays. MXMS devrait également produire des batteries pour véhicules électriques dans le pays. Le gouvernement fédéral avait annoncé la mise en concession de l’usine d’acier d’Ajaokuta par deux entreprises publiques, l’Ajaokuta Steel Company (ASC) et la National Iron Ore Mining Company (NIOMC) dans l’Etat de Kogi. Ces procédures ont été suspendues par la cour de l’Etat de Kogi suite à des plaintes d’ONG pour non-respect du cadre juridique.