Les échanges commerciaux entre la France et le Cameroun en 2023

1. Malgré un recul des échanges, le Cameroun demeure notre premier partenaire commercial en Afrique centrale ….

Selon les données des douanes françaises, les échanges de biens (hors matériel militaire) entre la France et le Cameroun se sont élevés à 1,5 Md EUR en 2023, en recul de 9 % par rapport à 2022 mais en hausse de 57 % par rapport à 2015, indiquant un renforcement de notre relation commerciale avec le pays sur le long terme.

Bien que le Cameroun ne représente que 0,1 % de nos exportations totales, il reste notre premier partenaire commercial en Afrique centrale avec 38 % des échanges, devant le Gabon (23 %) le Tchad (14 %) et le Congo (11 %). En 2023, le Cameroun a été notre 70^ème client, reculant de 3 places par rapport à 2022, et notre 64^ème fournisseur, en hausse de 7 places. D’après les dernières données disponibles de l’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun, qui concernent 2022, la France a reculé d’un rang et se positionne comme le troisième fournisseur du Cameroun avec 8,2 % des parts de marché contre 9 % en 2021. Elle est devancée par la Chine (dont les parts ont cependant diminué de 1,2 point pour se situer à 15,8 % en 2022) et l’Inde (10,8 %).

Pour la deuxième année consécutive, notre solde avec le Cameroun est déficitaire (-344 M EUR) après -364 M EUR en 2022. Le pays est devenu notre 46^ème déficit commercial, alors qu’il était classé 49^ème un an auparavant. Au niveau de la CEMAC, c'est avec le Cameroun que notre balance commerciale affiche le déficit le plus élevé[1]. Hors hydrocarbures, le solde commercial a affiché un excédent de 336 M EUR contre 390 M EUR en 2022. Selon le FMI, le déficit du solde courant du Cameroun s’est résorbé à 3,3 % du PIB en 2023 contre 3,7 % en 2022.

[1] Devant le Tchad (-298 M EUR) et la Guinée équatoriale (-164 M EUR).

2. … mais y constitue notre 2^e marché d’exportation, derrière le Gabon

En 2023, les exportations françaises à destination du Cameroun se sont élevées à 574 M EUR en 2023, contre 587 M EUR vers le Gabon. Après cinq années de croissance successives (avec un taux de croissance moyen de 6 % sur ces 5 années), elles ont enregistré une baisse 11 % par rapport à 2022, essentiellement assignable à la contraction des exportations de blé. Représentant près de 9 % du total, celles-ci ont diminué de 54 % (à 52 M EUR) en lien avec la chute observée des rendements dans l’hexagone. La France avait enregistré en 2022, sa plus faible récolte depuis 10 ans. Toutefois, les ventes de blé restent supérieures de 5 % à leur niveau enregistré avant l’occurrence de la guerre en Ukraine.

La baisse des exportations a été partiellement atténuée par les performances des industries agroalimentaires (IAA), qui constituent 25 % des exportations totales et ont vu leurs ventes croître de 21 % pour atteindre 142 M EUR. Cette catégorie inclut notamment les vins, qui représentent 8 % de cette catégorie et dont les ventes ont augmenté de 9 % pour s'élever à 13 M EUR ; le champagne, comptant pour 5 %, avec une progression de 17 % à 8 M EUR ; et les préparations alimentaires, également à 5 %, enregistrant une hausse de 45 % pour atteindre 15 M EUR.

Représentant notre 2^ème poste d’exportation (22 %), nos ventes d’équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatiques ont légèrement diminué de 1 % à 129 M EUR. Les exportations de produits chimiques, parfums et cosmétiques, qui comptent pour 7 % du total, ont connu une baisse sur la même période (-24 %, à 44,7 M EUR) en partie liée à la perte de compétitivité vis-à-vis des produits locaux, qui ont bénéficié de la suppression de droits d’accise en 2021[1].

Pour la deuxième année d'affilée, les exportations de produits pharmaceutiques, qui représentent 17 % de nos ventes à l'extérieur, ont enregistré une croissance de 5 %, atteignant 98,6 M EUR. Cette augmentation s'explique par l'octroi de nouvelles autorisations de mise sur le marché, notamment en vue de lutter contre la contrefaçon et la contrebande de médicaments et par une augmentation de la demande. D'autre part, les exportations de matériel de transport, qui constituent 3 % de nos ventes globales et incluent principalement des accessoires pour tracteurs et des véhicules de transport (35 % de cette catégorie), ont connu un redressement, affichant une croissance de 14 % pour s'élever à 19 M EUR, après une contraction de 22 % à 16 M EUR en 2022.

[1] La suppression du droit d’accises de certains produits chimiques s’inscrit en ligne avec la politique d’import-substitution adoptée par le pays qui vise à promouvoir l’industrie locale.

3. Recul de 9 % de nos importations depuis le Cameroun, qui restent fortement tributaires de nos achats d’hydrocarbures

En 2023, les importations de la France depuis le Cameroun se sont élevées à 918 M EUR, marquant une réduction de 9 % par rapport à 2022. La majorité de ces importations concernait les hydrocarbures, représentant 74 % du total, et dans une moindre mesure, les produits agricoles, sylvicoles et agroalimentaires, qui comptaient pour 19 %. Cette diminution est largement due à la conjonction d'un effet de baisse des prix et de la quantité dans les importations de pétrole brut. Le prix moyen annuel du baril de Brent a chuté de 18 %, s'établissant à 83 USD/b. En valeur, nos achats d’huiles brutes ont diminué de 69 % à 141 M EUR. En volume, ces dernières ont reculé de 63 %, dans un contexte de diminution de 4 % de la production pétrolière camerounaise à 24 M/b en 2023.

Les importations de GNL, elles, ont bondi de 80 %, atteignant 537 M EUR, soit 60 % du total de nos importations de cette catégorie, atténuant ainsi le déclin des importations globales. Le Cameroun se positionne désormais comme notre 20^ème fournisseur d'hydrocarbures.

Hors hydrocarbures, on observe une contraction de 5 % des importations françaises à 237 M EUR en 2023. Cette diminution est principalement le fait du recul de 20 % des achats des produits d’industries agroalimentaires (10 % du total de nos achats) à 87,5 M EUR, malgré la progression de certains produits agricoles : banane (+23 %, à 54 M EUR), cacao (+11 %, à 12 M EUR) et café (+4 %, à 8 M EUR).

En outre, la réduction des importations a été partiellement compensée tant par l'augmentation de nos acquisitions d'aluminium non allié (+26 M EUR).