Le commerce bilatéral France-Nigéria
Le commerce France-Nigeria 2024 : renforcement du partenariat malgré la contraction des échanges.
La contraction des importations nigérianes à la suite de la dépréciation du naira en 2024 (-40%) mais également la baisse des exportations nigérianes de pétrole brut expliquent la diminution de 2,5% du volume des échanges bilatéraux de 2024 (4,9 Md EUR après 5,1 Md EUR en 2023). Le déficit commercial français avec le Nigeria, s’est légèrement creusé de 2,4%, pour atteindre 3,9 Md EUR, mais la France a consolidé sa part de marché comme sixième partenaire commercial du Nigeria en volume de biens échangés en 2024 (+200 points, avec 6,2% des échanges). Ainsi, la France est le 2ème client et le 5ème fournisseur du Nigeria en 2024.
La contraction des échanges entre la France et le Nigeria est une conséquence de la dépréciation du naira et de la baisse des importations nigérianes de pétrole raffiné.
Les échanges commerciaux entre la France et le Nigeria se sont tassés pour la deuxième année consécutive, avec une légère détérioration du déficit commercial français, après deux fortes augmentations successives en 2021 et 2022 (+51,5% et +51,6% respectivement), liées à la reprise du commerce international post pandémie. Les échanges commerciaux entre la France et le Nigeria représentaient 5,4 Md EUR en 2022, 5,1 Md EUR en 2023 et 4,9 Md EUR en 2024, soit deux diminutions successives de 5,4% et 2,5% respectivement. Le déficit commercial en biens de la France s’est creusé de 2,4% en 2024, passant de 3,8 Md EUR à 3,9 Md EUR, restant inférieur au pic de 4,2 Md EUR de 2022. Cette dégradation résulte de la forte contraction des exportations françaises (-16,7%) et de la relative stabilité des importations françaises (-0,4%).
Les échanges entre la France et le Nigeria sont très largement dominés par les exportations nigérianes de pétrole brut. Depuis 2018, les importations françaises de pétrole brut représentent ainsi en moyenne 83% des échanges totaux entre les deux pays. La contraction des échanges depuis 2022 est principalement due à un effet prix avec la baisse du cours du baril (-9% sur l’année 2024, le prix du baril de brut nigérian est passé de 82 à 75 USD environ), qui explique la contraction des exportations nigérianes de pétrole brut en valeur (-16,2% en 2024).
Les importations françaises en provenance du Nigeria sont restées relativement stables, représentant 4,4 Md EUR en 2024, soit une diminution de 0,4% par rapport à 2023. Les hydrocarbures naturels représentaient 95% des importations françaises en provenance du Nigeria en 2024 et ont diminué de 2,1%, passant de 4,3 Md EUR à 4,2 Md EUR. Les importations manufacturières représentent 4,6% (202 M EUR) des importations totales en provenance du Nigeria, elles se composent majoritairement des produits issus des industries agroalimentaires (2,8% ; 124 M EUR) et de produits pétroliers raffinés et de coke (1,6% ; 72 M EUR).
Du fait de la dépréciation du naira (-73% entre mai 2023 et décembre 2024), les importations totales nigérianes se sont contractées en 2024 (-17% en dollar). Les importations nigérianes en provenance de la France ont suivi la même tendance, puisqu’elles ont diminué de 16,7%, passant de 645 M EUR en 2023 à 537 M EUR en 2024 (1 656 Md NGN en 2024 après 465 Md NGN en 2023). Malgré cela, les exportations françaises non pétrolières sont restées stables, puisque la baisse des exportations françaises vers le Nigeria est principalement due à l’importante diminution des exportations françaises de produits pétroliers raffinés et de coke (-125 M EUR soit -58%). La mise en service de la raffinerie Dangote en septembre a notamment participé à réduire la demande en carburant du Nigeria.
Les exportations françaises à destination du Nigeria sont à 97% des produits issus de l’industrie manufacturière. Les produits des industries agroalimentaires (22% des exportations totales ; 119 M EUR) forment le premier poste d’exportation vers le Nigeria. Les autres postes d’exportation comprennent les produits issus des industries électronique et informatique (21% ; 113 M EUR), les produits pétroliers raffinés (17% ; 90 M EUR), les produits chimiques et cosmétiques (13% ; 71 M EUR) et les produits pharmaceutiques (13% ; 67 M EUR). En parallèle, les produits pharmaceutiques enregistrent la principale progression des exportations françaises au Nigeria : +18 M EUR, soit +35%.
La France se place sixième au rang des partenaires commerciaux du Nigeria en volume de biens échangés
La France est le sixième partenaire commercial du Nigeria en volume de biens échangés en 2024 (4,9 Md EUR soit 6,2% des échanges de biens du Nigeria). La France se classe cinquième fournisseur représentant 3% des importations nigérianes, après avoir été classée neuvième en 2023. La Chine a conforté sa place de premier fournisseur du Nigeria en 2024 (23% des importations nigérianes), suivie de l’Inde (10%), des États-Unis (7%) et des Pays-Bas (4%). La France est en parallèle le second client du Nigeria en étant la destination de 9% des exportations du pays, elle était cinquième en 2023. Seule l’Espagne fait mieux avec 11%, les Pays-Bas suivent de près avec 9% de parts de marché également, puis viennent l’Inde (8%) et les États-Unis (7%).
La France a consolidé son partenariat commercial avec le Nigeria, en passant de 7% des exportations nigérianes en 2023 à 9% en 2024, et a accru ses parts de marché de 2% des importations nigérianes en 2023 à 3% en 2024. En volume total d’échanges, la France représente 6% du commerce extérieur nigérian en 2024, contre 4% en 2023.
Le Nigeria conserve sa première place parmi les partenaires commerciaux de la France en Afrique sub-saharienne
Le Nigeria représente une part importante et croissante dans les importations françaises, (7,7% des importations françaises en 2024, après 6,0% en 2023 et 4,1% en 2022). Il représente le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, notamment en raison du volume d’importations françaises (premier fournisseur de la France de la zone). Les échanges entre le Nigeria et la France représentent 20% des échanges commerciaux français avec l’Afrique sub-saharienne, 33% des importations françaises en provenance de la zone et 5% des exportations françaises à destination de la région.
A l'échelle de l'ensemble du continent africain, le Nigeria représente 8% des échanges commerciaux de la France (13% des importations françaises en provenance d’Afrique et 2% des exportations françaises vers l’Afrique). Le pays n’est devancé que par les trois pays du Maghreb : le Maroc (23%), l’Algérie (17%) et la Tunisie (13%).