Lettre Agro Japon-Corée juillet-septembre 2022

Lettre AGRO Japon – Corée

N° 64 - juillet- septembre 2022

 Le chiffre du mois : +5%

Progression des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon au 2e trimestre 2022 (glissement annuel)

 Japon

a) Actualité politique et économique

 
Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 5% en valeur au 2e trimestre 2022

Après un 1er trimestre très dynamique (+29% en valeur), la progression des exportations est moindre entre avril et juin, dans un contexte de forte hausse des coûts de production et de transport des produits agroalimentaires. Sur l’ensemble du 1er semestre, la hausse est de 15,7% pour un montant de 645 M€, dépassant le niveau enregistré au 1er semestre 2019 avant l’épidémie de COVID (615 M€). Parmi les principaux postes, les boissons et les produits à base de viande progressent de 13% chacun et les préparations à base de céréales de 36% ; la hausse des produits laitiers est plus limitée (+3%). Sur 12 mois glissants, la progression est de 14% pour un montant de 1,3 Md€. Source : Douanes françaises

 
Le Japon adapte son dispositif d’enregistrement des indications géographiques

Le ministère japonais de l’agriculture, de la forêt et des pêches (MAFF) a soumis à consultation publique un projet de réforme du dispositif d’enregistrement des indications géographiques japonaises. Les principales dispositions visent à simplifier les dossiers de demande et à assouplir les critères afin favoriser le dépôt d’IG de produits transformés. Sur les 116 indications géographiques enregistrées en août 2022, seules 16 portent en effet sur des produits transformés, alors que la valeur ajoutée de ce type de produits est généralement supérieure à celle des produits bruts. Il ne sera désormais plus nécessaire de démontrer l’existence de particularités naturelles spécifiques d’une appellation - plus difficiles à prouver s’agissant de produits transformés - mais seulement de savoir-faire et traditions.

Bien que la démarche de développement des indications géographiques soit récente au Japon, elle s’est imposée comme l’un des principaux piliers de la politique de développement des exportations agricoles et agroalimentaires du MAFF, qui cible quelques productions emblématiques à forte valeur ajoutée (notamment thé, riz, alcools, bœuf de Kobe). Dans ce cadre, le Japon coopère avec ses voisins de l’ASEAN (Vietnam et Thaïlande notamment) afin de permettre l’enregistrement de leurs IG au Japon en échange d’une protection de ses propres IG sur leurs territoires. La protection des indications géographiques fait l’objet d’un chapitre de l’accord de partenariat économique conclu en 2019 entre l’Union européenne et le Japon. A ce jour, plus de 250 indications européennes, dont 66 françaises, ont ainsi été incluses et bénéficient d’une reconnaissance et d’une protection au Japon. Source : MAFF, Commission européenne, USDA

 
Les produits agricoles et alimentaires tirent l’inflation à la hausse au 2e trimestre

L’inflation sur les produits alimentaires poursuit sa progression au Japon, pour atteindre 4,4% en juillet après 3,7% en juin – soit un niveau très supérieur aux autres produits (l’inflation « core », hors produits alimentaires frais, atteint +2,2% en juin). Confrontées à de fortes hausses des coûts de production (+9,6% au 2e trimestre), de nombreuses entreprises déclarent ne plus pouvoir compenser en diminuant leurs marges et prévoient d’augmenter les prix à la consommation. La société de recherche Teikoku Databank estime ainsi que les prix de plus de 15 000 articles, répartis entre 105 producteurs, auront augmenté à la fin du mois d’octobre par rapport à l’année précédente, dont 7200 dès la fin du mois d’août. La société Kewpie (condiments) annonce par exemple une hausse de prix pour 93 articles, tandis que Itoham Yonekyu (produits à base de viande) augmentera les prix de 221 produits d’ici la fin de l’année.

Sur le 2e trimestre 2022, la progression des salaires ne compense pas l’inflation et les salaires réels enregistrent une diminution de 1,2%. Dans une enquête menée en juin par la Banque du Japon, 89% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient le sentiment que les prix avaient « augmenté » et 43% que la situation de leur ménage est « pire » qu’il y a un an.

Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé qu’il n’entendait pas revoir à la hausse le prix du blé importé lors de la révision semestrielle d’octobre, en dépit d’une hausse des cours sur la période de référence qui aurait pu conduire à relever le prix d’achat de 20% en appliquant le mode de calcul habituel.  Plus de 80% de la consommation domestique est couverte par les importations, réalisées par l’Etat selon un tarif fixe révisé deux fois par an et qui avait été relevé de 17% en mars dernier. La distribution d’aides de 50 000 JPY (environ 350 €) par foyer modeste est également envisagée. Les producteurs agricoles bénéficient de leur côté de mesures de soutien d’urgence afin de faire face aux prix des carburants (fonds de compensation, aide à la modernisation des équipements de pêche) et aux surcoûts en matière d’alimentation animale et d’engrais (prise en charge de 70% du surcoût, conditionnée à un engagement des bénéficiaires à mettre en œuvre des pratiques plus économes en engrais, avec un objectif de diminution de 20%). Source : Nikkei, Kyodo, MAFF

 
Entre promotion, marchés internationaux et boissons non alcoolisées, le marché japonais s’adapte à la diminution de la consommation d’alcool

Dans un contexte de vieillissement de la population et de recherche d’une nutrition plus saine par de nombreux Japonais, la consommation d’alcool au Japon connaît un recul continu, qui se traduit dans les volumes d’alcool soumis au paiement des taxes (7,7 milliards de litres en 2020, soit une baisse de 10% en une décennie). Les fermetures et restrictions depuis le début de la pandémie de COVID ont renforcé cette tendance et fortement affecté la consommation dans les bars et izakayas, dont le chiffre d’affaires ne représentait en juillet dernier que 53% de celui de juillet 2019 (sur un périmètre d’établissements également plus restreint, de 78% de celui de juillet 2019). Les jeunes sont les premiers concernés : 7,8% seulement des jeunes dans la 20aine seraient des consommateurs réguliers en 2019, contre 20,3% 20 ans plus tôt.

Pour enrayer la diminution des recettes fiscales afférentes, l’agence nationale des taxes japonaise a lancé cet été un concours pour promouvoir la consommation d’alcool chez les jeunes. Intitulé « Sake viva », il attend de la part des candidats de présenter des solutions faisant appel aux moyens de communication modernes (« metaverse », intelligence artificielle, etc.), à un design de produit innovant ou s’appuyant sur les indications géographiques pour renforcer les ventes et contribuer à la « revitalisation » du secteur. Cette campagne s’inscrit dans une politique de soutien active au secteur des vins et spiritueux, qui figure parmi les cibles prioritaires de la stratégie japonaise de développement de l’agriculture autour de quelques produits emblématiques et à forte valeur ajoutée (saké, bœuf de Kobe, riz, thé…).  Son orientation à contre-courant des messages de santé publique incitant à une consommation raisonnée a sans surprise soulevé de protestations et incompréhensions et a été largement relayée à l’étranger. Le ministère de la santé a fait savoir que l’esprit de la campagne, à laquelle il n’avait pas participé, restait en cohérence avec l’objectif de « consommation responsable » qu’il défend.

Afin de trouver des relais de croissance, les professionnels japonais du secteur des boissons se tournent vers les marchés étrangers (Etats-Unis notamment), mais développent également leurs gammes de bières et vins à faible degré d’alcool ou sans alcool. L’essor de ce segment de marché, dont la valeur globale atteindrait près de 10 Md$ en 2021, est ainsi particulièrement marqué au Japon : Sapporo holdings enregistre par exemple une hausse de 20% des ventes sur [KR1] le 1er semestre 2022, et Kirin Holdings constate un doublement des ventes au printemps 2022 comparé à la même période en 2021. Sources : Japan times 1, 2, Japan food service association

 
Les opérateurs japonais lancent à l’étranger leurs gammes de tracteurs et robots agricoles innovants

La société Kubota a l’intention de commercialiser le premier tracteur à pile à combustible alimenté à l’hydrogène dès 2025. Son prix, qui devrait être supérieur d’environ 40% à celui des principaux modèles à moteur diesel, serait amorti par l’usage de piles à combustibles, moins consommatrices en énergie que leurs contreparties traditionnelles et disposant d’une plus grande longévité. Ayant déjà commercialisé des tracteurs de riziculture autonome, Kubota espère également vendre ses produits à l’étranger, notamment en Europe et aux Etats-Unis : un robot viticole contrôlés par intelligence artificielle et destiné à ces marchés est actuellement co-développé avec Ian Wright, co-fondateur de Tesla. Dans le secteur viticole, la société Yanmar prépare de son côté la mise en vente de son pulvérisateur autonome conçu pour les vignobles en pente au cours de l’année fiscale 2022. Le prix du robot devrait se situer en 70 000 à 150 000 $.

Au Japon, ces équipements agricoles de nouvelle génération visent à apporter un début de réponse à de nombreuses problématiques nationales telles que la baisse de la main d’œuvre agricole (moyenne d’âge des agriculteurs de 67 ans), les enjeux de décarbonation (les équipements agricoles génèrent 30% des émissions du secteur agricole) ou l’autonomie alimentaire (taux d’auto-approvisionnement de 38% seulement en 2021, en dépit des efforts du MAFF pour augmenter les surfaces cultivées et leur productivité). Sources : Nikkei 1, 2 et 3

  
b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

Corée du Sud