Lettre Agro Japon-Corée mai-juin 2022

 Lettre AGRO Japon – Corée

N° 63 - mai - juin 2022

Le chiffre du mois : +41%

Progression des exportations agroalimentaires françaises vers la Corée au 1^er trimestre 2022 (glissement annuel)

Japon 

a) Actualité politique et économique

Les exportations agroalimentaires françaises progressent de 30% en valeur lors du premier trimestre 2022.

Les importations de produits agricoles et agroalimentaires japonaises augmentant de 27% (valeur) glissement annuel sur le 1^er trimestre, la France conforte donc ses parts de marché. Dans le détail, les exportations françaises de boissons, vins et spiritueux (HS Code 22) augmentent de 31% et celles de viande (HS Code 02) de 39%. La progression est moins marquée pour les produits laitiers (+5%, alors que les importations japonaises augmentent de 12%), confrontés à la concurrence de produits japonais à la compétitivité accrue par les surcoûts frappant les produits importés (transport international, effet de change défavorable) - et sans doute aux arbitrages des consommateurs dans une période d’inflation des produits alimentaires (report possible sur les produits essentiels du régime alimentaire japonais, dont les produits laitiers ne font pas partie).     

Sur 12 mois glissants (avril 2021 - mars 2022), les exportations agroalimentaires françaises vers le Japon atteignent 1,28 Md€ (+17% en glissement annuel). Source : ITC Trade Map

L'inflation sur les produits alimentaires accélère au Japon

L’indice des prix à la consommation « core » progresse de 2,1% en mai en glissement annuel avec notamment +2,7% pour les produits alimentaires (hors aliments périssables), plus forte hausse en 7 ans. Cet indice avait déjà progressé de 2,1% en avril et dépasse désormais depuis deux mois l’objectif de 2% fixé par la Banque du Japon (BOJ). Cette hausse reste modérée en comparaison des principales économies de l’OCDE mais devrait se poursuivre dans les prochains mois dans le secteur de l’alimentation, au sein duquel les hausses coûts de production n'ont pas encore été pleinement répercutés dans les prix de vente. La hausse des prix à la consommation reste mal acceptée et le gouverneur de la banque du Japon, Haruhiko KURODA, a dû retirer officiellement un commentaire disant que « les consommateurs étaient devenus tolérants aux hausses de prix », face à la polémique soulevée.

Sources : Kyodo 

Le Japon renforce sa politique de soutien aux exportations agroalimentaires.

Le parlement japonais a adopté le 19 mai une révision du « Agricultural Export Facilitation Act », qui crée un nouveau statut d’organisations de producteurs pour un produit spécifique. Ces groupements pourront mettre en œuvre un système de prélèvements volontaires et établir des standards de qualité et d’emballages. Ils pourront bénéficier de dispositifs publics d’assurance-crédit et de garanties de prêts. Les exportateurs approuvés ayant reçu un agrément par le MAFF auront par ailleurs accès à des soutiens financiers supplémentaires (prêts à intérêts réduits et à long terme pour le financement des infrastructures et des filiales nécessaires à l’export, mécanisme de déduction pour amortissement). Cette loi révisée ouvre également la possibilité aux organismes d’inspection privés enregistrés auprès du MAFF de délivrer des certificats export, lorsque le pays de destination l'autorise.

M. Kaneko Genjiro, ministre de l’agriculture, a par ailleurs rencontré ses homologues en Thaïlande et à Singapour dans l’objectif de renforcer la coopération internationale du Japon sur les systèmes alimentaires durables et d’établir une plateforme de promotion des exportations japonaises dans ces pays.

Le gouvernement japonais poursuit enfin ses démarches pour faire lever les dernières restrictions encore appliquées par certains pays tiers sur les produits agricoles issus de préfectures touchées par l’accident nucléaire de Fukushima. Le Japon a ainsi obtenu du Premier ministre britannique Boris Johnson la levée de toute restriction, effective depuis le 29 juin. La même demande est régulièrement adressée à l’Union européenne et à ses Etats membres, alors que les restrictions ont encore été allégées en 2021 et doivent être réexaminées, selon le processus réglementaire de révision, en 2023. Des interdictions restent en vigueur dans quatre pays et régions (Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Macao), 9 (dont l’UE et le Royaume-Uni) appliquant par ailleurs des mesures de contrôle renforcées. Source : USDA, MAFF

Le Japon démarche le Maroc et le Canada pour la fourniture d’engrais.

M. Arata Takebe, ministre délégué auprès du Ministre japonais de l’agriculture, s’est rendu au Maroc les 15 et 16 mai pour identifier de nouveaux fournisseurs d’engrais, le Maroc étant l’un des principaux producteurs mondiaux de phosphate d’ammonium. Mme Leila Benali, la ministre du développement durable, s’est déclarée favorable à la mise en place d’une collaboration pour assurer un approvisionnement en engrais stable au Japon. M. Mohamed Sadiki, le ministre de l’agriculture marocain, a convenu de développer les relations bilatérales dans les domaines de l’agriculture, de la forêt et de la pêche. Le 21 juin, une démarche similaire a été menée par M. Hiroyuki NAKAMURA, également ministre délégué, au Canada auprès de la ministre de l'agriculture Marie-Claude BIBEAU qui s'est engagée à apporter son soutien au Japon pour sécuriser ses approvisionnements en chlorure de potassium.

En 2021, les principaux fournisseurs d’engrais minéraux du Japon étaient la Chine (49% de parts de marché en valeur), le Canada (15%) et la Malaisie (10%). Pour les engrais phosphatés en particulier, la Chine est à l’heure actuelle le fournisseur quasi-exclusif du Japon (86% de parts de marché en 2021). Sources : Le 360, MAFF, ITC Trade Map

Sushiro met fin à son offre de sushi à 100 ¥.

À partir d’octobre, le prix plancher de l’assiette de sushi sera fixée entre 120¥ et 150¥ en fonction de l’emplacement de l’enseigne. M. Koichi Mizutome, président de la société mère de Sushiro, Food & Life Cos (F&LC), justifie cette augmentation par différents facteurs : les difficultés logistiques (hausse du coût des transports et échanges ralentis) et le manque de matière première. Ainsi, le volume de poissons pêchés en 2020 au Japon représente environ un tiers du total atteint en 1984, année de fondation de Sushiro. Le nombre de travailleurs du secteur de la pêche a également chuté à 136 000 en 2020, contre 181 000 en 2013. Ces facteurs conjugués favorisent une hausse régulière des prix des produits de la pêche.

La fréquentation des restaurants de la chaîne Sushiro n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la crise Covid et l’inflation actuelle ne va sans doute pas améliorer la situation. F&LC a annoncé le 7 mai que son bénéfice net consolidé devrait chuter de 34% à 8,7Mds¥ (66,6M$) pour l’année fiscale de l’entreprise se terminant en septembre. Source : Nikkei

90% des boucheries ont déclaré avoir diminué leurs ventes de viande bovine importée, entre septembre 2021 et mars 2022.

Les répondants, qui mettent notamment en avant la hausse des prix liée au taux de change défavorable et à la hausse de la demande mondiale, anticipent pour 85% d’entre eux une nouvelle diminution pour le semestre à venir (avril – septembre 2022). Cette situation bénéficie aux producteurs nationaux : 50 à 80% des boucheries indiquent à l’ALIC avoir maintenu ou augmenté leurs ventes de viande de bœuf japonaise. La production japonaise étant principalement tournée vers la viande haut de gamme (bœuf Wagyu en particulier), les distributeurs souhaitent selon l’enquête le développement d’une production domestique d’entrée / milieu de gamme, afin de pouvoir se substituer en partie aux importations sur ces segments de marché.  Source : Agrinews

Le Japon renforce son dispositif de protection des variétés végétales.

Le gouvernement envisage la mise en place d’un organisme de protection de la propriété intellectuelle des sélectionneurs japonais de variétés végétales, en particulier pour les fruits haut de gamme.  Cette annonce fait suite à l’entretien en vigueur, en avril 2021, d’une « loi révisée sur la protection des plants et des semences » renforçant le régime de protection des variétés végétales développées au Japon. Cette loi permet l’interdiction, sur demande des producteurs, de l’exportation de semences développées au Japon ainsi qu’un régime de sanctions pour les contrevenants.

Ces mesures ont été adoptées en réponse aux plaintes de producteurs japonais dont plusieurs variétés de fruits ont été cultivées massivement en Chine et en Corée sans leur autorisation.  Dans le cas du « Shine Muscat », raisin de haute qualité développé par un institut de recherche japonais, les officiels du ministère estiment que la Chine doit au minimum quelque 80 millions de dollars par an au Japon en droits de licence. Source : NHK World – Japan News

Le nouveau livre blanc du MAFF appelle à diversifier les approvisionnements alimentaires et à augmenter le taux d’autosuffisance du Japon pour compenser l’inflation liée au conflit Russie-Ukraine.

Depuis le début du conflit Russie-Ukraine, le prix des denrées alimentaires connait une hausse au Japon, accentuée par la forte dépréciation du yen depuis quelques mois. Or le Japon est particulièrement dépendant des importations agroalimentaires : son taux d’autosuffisance alimentaire en valeur calorique était en effet de seulement 37% en 2020, en baisse d’1 point par rapport à 2019. Malgré quelques progrès en matière de diversification des approvisionnements alimentaires, reconnus par le livre blanc, ce rapport souligne toutefois que "la structure des importations du Japon reste fortement dépendante de quelques pays spécifiques". Ainsi, les six premiers pays exportateurs représentent environ 60% des importations japonaises en 2021 (s’élevant à 56Mds$), tandis que les deux premiers pays (Etats-Unis et Australie) représentent 80 à 90% des importations japonaises de céréales et de viande bovine.

Pour enrayer l’inflation, le MAFF vise : i) la sécurisation de ses importations en diversifiant les sources d’approvisionnement ; ii) l’augmentation des stocks alimentaires ; iii) l’augmentation de la production nationale, grâce en particulier au développement des ressources humaines dans le secteur agricole, à la sécurisation du foncier agricole et à l’utilisation des technologies de l’information. L’objectif, fixé avant le conflit Russie-Ukraine, est de porter le taux d’autosuffisance alimentaire à 45% d’ici 2030. Source : Kyodo, Japan Media Highlights

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