Lettre Agro Japon-Corée septembre 2021

Entre augmentation des exportations et baisse du taux d’autosuffisance alimentaire : un bilan agricole contrasté pour le gouvernement sortant

Le ministre de l’agriculture nommé par le Premier ministre sortant Yoshihide SUGA, M. Kotari NOGAMI, avait fixé les priorités suivantes pour l’agriculture japonaise : renforcement de la stratégie d’exportation de produits cible coûteux et à forte image (type viande de bœuf wagyu, saké), stratégie déjà initiée en 2016 par le gouvernement de S. ABE ; promotion des produits japonais sur le marché national ; développement des technologies. L’objectif était notamment de relancer l’agriculture affectée, comme tous les secteurs économiques, par la pandémie. Pour y parvenir, la part du budget agricole consacrée à l’agriculture intelligente a été augmentée de 23% pour l’année fiscale 2021 par rapport à 2020, et celle du soutien à l’exportation de 8%. Une réorganisation administrative a été mise en place avec la création d’un bureau rapprochant à la fois les services du ministère de l’agriculture (MAFF) en charge de l’exportation et ceux en charge des affaires internationales, mais aussi des agents venant d’autres ministères (économie, transport et tourisme, affaires étrangères et santé), de façon à créer un guichet unique destiné à appuyer les entreprises souhaitant exporter. Un plan pour une agriculture intelligente a enfin été adopté en juin 2021 dans le cadre de la Stratégie japonaise pour un système alimentaire vert, afin d’encourager les projets de digitalisation, intelligence artificielle, partage de données et automatisation dans le domaine agricole.

Un an après, le bilan est contrasté : les exportations de produits agricoles ont effectivement augmenté, de 1,1% en 2020 par rapport à 2019, et dépassent 922 Mds ¥. Il semble toutefois difficile d’atteindre l’objectif fixé pour 2030 à 5 000 Mds ¥ (soit une multiplication par 5 par rapport aux exportations de 2019). D’autant plus que, dans le même temps, la production nationale a baissé, en lien notamment avec une diminution des surfaces agricoles, si bien que le taux d’autosuffisance alimentaire du Japon atteint en 2020 un niveau historiquement bas de 37% en base calorique (-1 point par rapport à 2019). De toute évidence, l’objectif d’un taux d’autosuffisance alimentaire de 45% en 2030 paraît inatteignable. Car si la stratégie de soutien des exportations agricoles peut contribuer à diffuser au niveau international l’image de produits japonais de qualité et raffinés, il est permis de douter de sa capacité à inverser le déclin continu de l’agriculture japonaise qui fait face à des problématiques anciennes : fort conservatisme entretenu par le puissant lobby des coopératives ; dépendance historique aux aides gouvernementales ; diminution et vieillissement de la population agricole qui paraissent inexorables (en 2020, le nombre d’agriculteurs japonais a encore baissé, -3,8% par rapport à 2019, et l’âge moyen continue de diminuer, avec une baisse du nombre d’agriculteurs de moins de 49 ans qui se poursuit pour la 5^ème année consécutive, soit -0,9% par rapport à 2019). Les exportations agricoles, tout comme la consommation nationale, risquent enfin de souffrir de la mauvaise image liée au rejet en mer des eaux de refroidissement traitées de la centrale nucléaire de Fukushima, décidé par le gouvernement sortant. Pour compenser, le gouvernement prévoit la mise en place d’un fonds d’Etat destiné à racheter temporairement les produits de la pêche en cas d’effondrement de leur consommation, système qui ne fait toutefois que renforcer la dépendance de ce secteur aux aides publiques. 

Nippon.com, Japan News

Des aides d’Etat pour développer l’agriculture biologique

Pour parvenir à la neutralité carbone du secteur agricole en 2050, objectif inscrit dans sa Stratégie pour un système alimentaire vert, le MAFF cherche notamment à développer l’agriculture biologique pour atteindre 25% de surfaces agricoles converties à l’agriculture biologique d’ici 2050, soit 1M ha. Objectif ambitieux loin s’en faut puisqu’en 2018 seulement 0,5% des terres agricoles étaient engagées dans ce mode de culture (en augmentation de 45,4% depuis 2009, alors que dans le même temps les surfaces converties ont doublé au niveau mondial). Pour y parvenir, le MAFF prévoit un système d’aides attribuées aux régions en pointe dans le domaine, qui soutiennent les projets de coopération entre producteurs, distributeurs et chercheurs autour de l’agriculture biologique.

Jiji Press

Des quotas à l’étude pour la pêche sportive et de loisir

L’Agence japonaise des pêches étudie la mise en place de quotas pour la pêche sportive et de loisir du thon rouge du Pacifique. Face à l’augmentation des prises de thons rouges de moins de 30 kg par ce mode de pêche, l’Agence a en effet déjà été contrainte d’interdire au mois de juin la pêche de thons de moins de 30 kg via cette activité et a imposé aux pêcheurs sportifs et de loisir de rapporter le poids de leurs prises. Une interdiction totale de la pêche au thon leur a ensuite été imposée entre août 2021 et mai 2022. Les pêcheurs sportifs et de loisir contestent cette décision qui entraîne des effets négatifs sur l’économie locale, certaines préfectures (en particulier celles du Nord-Est du Japon comme Aomori) mettant en avant la pêche sportive et de loisir comme atout touristique. Dans ce contexte, l’Agence japonaise des pêches envisage la mise en place d’un quota pérenne, qui constituerait une mesure équitable vis-à-vis de la pêche industrielle, soumise de longue date à un système de quotas. 

Jiji Press

Hausse des prix agricoles face à une demande mondiale croissante, de mauvaises récoltes, un manque de main d’oeuvre et des coûts de transport toujours élevés

Le gouvernement japonais a indiqué qu’à compter du 1^er octobre, les prix sur le blé importé et vendu à des entreprises japonaises subiraient une hausse de 19%, la plus forte hausse depuis 2008 (+30%), sachant que toutes les importations de blé sont réalisées via le gouvernement japonais. Cette décision intervient dans un contexte international de hausse des prix, liée à une forte demande chinoise, des coûts de transport toujours élevés et des récoltes médiocres dans la plupart des pays producteurs de blé, touchés par des conditions climatiques défavorables (sécheresse en particulier). L’augmentation du prix du blé importé devrait entraîner une hausse du prix du pain (+2,3 ¥ par pain) et de la farine destinée aux particuliers (+14,1¥ par kg).

L’agriculture japonaise est également affectée par des conditions climatiques peu favorables cette année, avec une saison des pluies qui a entraîné des dégâts chiffrés in fine à 83,7 Mds¥ et concernant 39 des 47 préfectures (soit sensiblement moins qu’à l’été 2020 qui avait connu des pluies torrentielles). Les pays d’Asie du Sud-Est quant à eux font face à une pénurie de main d’œuvre liée à la Covid-19, à la fois dans les exploitations agricoles et la distribution agroalimentaire. Les récoltes de nombreuses matières premières agricoles sont ainsi en baisse et le prix de vente de ces produits augmente sur le marché japonais : +32% pour l’huile de palme par rapport à l’an dernier ; le prix du poivre noir a doublé et celui du poivre blanc a augmenté de 60% par rapport à l’an dernier.

Compte tenu de ce contexte global peu favorable, plusieurs groupes japonais de l’industrie agroalimentaire prévoient d’augmenter dès l’automne le prix de vente de certains de leurs produits. Meiji, qui distribue du lait et du chocolat, va ainsi augmenter le prix de la margarine, entre +4,3% et +12,8% à compter d’octobre. Le groupe Starzen prévoit des retards de livraison de 2 mois pour la viande de volaille (qui s’affiche désormais à 390 ¥ par kg pour une cuisse de poulet congelée) et regarde du côté du Brésil pour trouver d’autres fournisseurs que la Thaïlande, qui fournit habituellement 25% de la viande de volaille importée par le Japon mais ne peut plus satisfaire la demande japonaise.

Jiji Press, Nikkei Asia, MAFF

Plusieurs ouvertures de marché à des produits d’origine animale issus de pays tiers

Le 23 août, le Japon a officiellement autorisé l’importation de poussins d’1 jour en provenance du Brésil. En 2020, les pays en tête des exportations de volaille et poussins d’1 jour vers le Japon étaient le Royaume-Uni, suivi des Pays-Bas et de la France, puis des Etats-Unis, et enfin du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

Le 31 août, le Japon a levé toute restriction à l’importation de la viande de bœuf importée du Danemark, permettant ainsi l’importation de viande et produits à base de viande issue de bovins de plus de 30 mois. Sur l’exercice juillet 2020-juin 2021, c’est l’Australie qui s’est placée en tête des exportateurs de viande de bœuf vers le Japon, et ce malgré une baisse des exportations de ce pays liées à la pandémie. 

MAFF

Une taxe sur les pailles et cuillères en plastique

Le ministère en chargé de l’économie (METI) a présenté en juin une proposition de règlement visant à réduire l’utilisation de plastique, notamment dans le domaine alimentaire, proposition fondée sur la "loi de promotion du recyclage des ressources plastiques" adoptée ce même mois et qui entrera en vigueur en avril 2022. Ainsi, les entreprises qui utilisent plus de cinq tonnes par an de pailles et cuillères en plastique seront soumises à une taxe ou contraintes de les recycler.

Nikkei

Des avancées dans le domaine de la recherche agricole japonaise

Dans le domaine végétal, le JIRCAS (Japan International Research Center for Agricultural Sciences) a mis au point une nouvelle variété de blé qui permet de réduire de 60% les apports azotés tout en maintenant des rendements élevés. Cette variété, destinée à l’export, sera également cultivée au Japon. Le Centre de recherche en biotechnologie forestière et le NARO (National Agriculture and Food Research Organization, équivalent de l’INRAE français) ont mis au point la première variété de cèdre non allergisant grâce à une technique génomique consistant à couper le gène responsable de la production de pollen.

Dans le domaine agroalimentaire, une équipe de chercheurs de l’université d’Osaka a assemblé, via une impression 3-D, différents types de cellules de bœuf wagyu  cultivées in vitro pour obtenir un steak de bœuf de 10 mm de long et 5 mm de diamètre. 

Nature communications, Japan Agricultural News, Japan Agricultural News

Quelques innovations du secteur agroalimentaire japonais

L’entreprise NTT Data a ouvert un supermarché sans caisses : les 32 caméras disposées dans le supermarché enregistrent les articles achetés par les consommateurs et débitent le montant correspondant depuis le compte bancaire du client, qui aura préalablement enregistré ses coordonnées bancaires.

Evian commercialise ses premières bouteilles d’eau sans étiquette plastique, pour réduire les déchets.

Mitsubishi Food lance une gamme de vin obtenu à partir de raisin espagnol issu de l’agriculture biologique, en petites bouteilles en aluminium de 290 ml (présentation qui facilite la vente).

NHK, Nisshoku, Japan Food Journal

Les Etats-Unis, un pays attractif pour les industries japonaises de l’agroalimentaire

Plusieurs industries japonaises, déjà présentes aux Etats-Unis, renforcent leurs investissements pour profiter de la croissance du marché américain de l’agroalimentaire, en augmentation de 6,6% sur la période avril à juin 2021, contre 1,3% sur la même période pour le marché japonais.

Toyo Suisan, qui produit les nouilles instantanées Maruchan, compte ainsi investir 3 Mds¥ (23 M€) au cours de l’année fiscale 2022 pour ajouter de nouvelles lignes de production dans son usine du Texas, somme qui s’ajoute aux 5 Mds¥ (38 M€) déjà investis en mai pour des travaux d’agrandissement. Les ramen Maruchan, vendues en particulier dans les magasins Walmart, représentent 70% du marché américain des nouilles instantanées. L’usine de Toyo Suisan au Texas exporte également vers le Mexique et l’entreprise cherche à augmenter ses exportations globales de nouilles instantanées de 9% d’ici mars 2022, pour atteindre 102,6 Mds¥ (783 M€).

Pour répondre à une demande américaine de tofu en augmentation, en lien avec la popularisation de la cuisine asiatique et végétarienne, House Foods Group va ouvrir une nouvelle ligne de production dans son usine de Los Angeles. Ce projet d’extension nécessite plusieurs milliards de yens, qui viendront s’ajouter aux 4 Mds¥ (30,5 M€) déjà investis en 2020.

Enfin Morinaga va augmenter sa production de confiseries en Caroline du Nord et compte augmenter la vente de ces produits sur le marché américain pour atteindre 10 Mds¥ (76 M€) d’ici mars 2024 (7,2 Mds¥ - 55 M€ - en mars 2021). 

Nikkei Asia

b) Actualité sanitaire et phytosanitaire

De nouveaux allègements sur les produits agricoles de Fukushima

Suite à l’annonce par l’Union européenne (UE) de l’allègement des restrictions mises en place après l’accident nucléaire de 2011 et portant sur certains produits agricoles issus de Fukushima et des préfectures alentour, le ministère de l’agriculture japonais (MAFF) présente cette décision comme le résultat de sa nouvelle politique, à savoir : création d’un nouveau bureau, qui rassemble les agents en charge de l’export et ceux en charge des affaires internationales, autrefois séparés (voir article sur le bilan du gouvernement sortant) ; démarches menées dans le cadre du sommet des Nations Unies pour des systèmes alimentaires durables (UNFSS, qui s’est tenu le 23 septembre), notamment auprès de la Commission européenne, pour obtenir cet allègement. Ainsi, à compter du 10 octobre, l’UE n’exigera plus d’analyse de radioactivité pour plusieurs produits dont les champignons cultivés (les champignons sauvages restent soumis à analyse), les racines de bambou et les kakis frais (les kakis séchés restent soumis à analyse) en provenance de certaines préfectures. Les Etats-Unis annoncent dans le même temps avoir levé toute restriction sur les produits agricoles japonais, en lien avec l’accident de Fukushima. A noter toutefois que les Etats-Unis avaient interdit l’importation d’une centaine de produits suite à cet accident, alors que l’UE n’avait mis en place que des obligations d’analyse de radioactivité.

MAFF, Jiji Press, Mainichi

La peste porcine classique présente au Japon depuis 3 ans

Réapparue au Japon depuis septembre 2018, donc présente depuis plus de 3 ans, la peste porcine africaine touche désormais 14 des 47 préfectures, avec 71 foyers notifiés dans des élevages de porc et 250 000 animaux abattus. Le MAFF renforce encore une fois les mesures de biosécurité qui doivent s’appliquer en élevage à travers une nouvelle norme sanitaire qui entrera en vigueur le 1^er octobre 2021. Le MAFF, qui a enregistré 20% de cessation d’activité parmi les éleveurs touchés par l’épizootie depuis septembre 2018 faute de moyens financiers et/ou de successeur, espère que ces nouvelles mesures permettront d’éradiquer l’épizootie qui s’installe et décourage certains éleveurs. 

MAFF