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Commerce bilatéral de la France avec le Liechtenstein
En 2021, les échanges de biens entre la France et le Liechtenstein ont atteint 187 M EUR (+13 %), mais demeurent profondément déséquilibrés. La balance commerciale française avec le Liechtenstein est en effet structurellement déficitaire (-155 M EUR en 2021) et la France représente le 3ème excédent commercial du Liechtenstein, après l’Allemagne et les Etats-Unis. La France est le 12ème fournisseur du Liechtenstein (1,2 % de ses importations) et son 5ème client (7 % de ses exportations).
I. Après trois années consécutives de contraction, les échanges de biens entre la France et le Liechtenstein ont enregistré une nette reprise en 2021
Les parts de marché françaises au Liechtenstein (1,2 %) ont progressé en 2021, une première depuis 2013, se rapprochant du niveau d’avant-crise (cf. annexe 1). La France est le 12ème fournisseur et le 5ème client de la principauté en 2021. Elle accueille entre 7 et 9 % des exportations de biens du Liechtenstein depuis 2012. En 2021, la part de la Chine dans les exportations liechtensteinoises a pour la première fois dépassé celle de la France (cf. annexe 2).
Graphique 1 : Evolution des exportations et des importations françaises vers le Liechtenstein (M EUR)
Source : Douanes françaises
En 2021, les exportations françaises de marchandises vers le Liechtenstein (16 M EUR) se sont accrues de + 78 % en glissement annuel, enregistrant ainsi un rebond après la crise de la Covid-19 et mettant fin à leur diminution progressive depuis une dizaine d’années (- 60 % de 2012 à 2020).
Les importations de la France depuis le Liechtenstein (171M EUR) ont logiquement connu une évolution similaire, avec une croissance de + 10 % en 2021, après un recul de - 21 % entre 2018 et 2020.
II. Pour la première fois en 7 ans, les parts de marché françaises s’inscrivent en légère hausse
Les parts de marché françaises au Liechtenstein (1,2 %) ont progressé en 2021, une première depuis 2013, se rapprochant du niveau d’avant-crise (cf. annexe 1). La France est le 12ème fournisseur et le 5ème client de la principauté en 2021. Elle accueille entre 7 et 9 % des exportations de biens du Liechtenstein depuis 2012. En 2021, la part de la Chine dans les exportations liechtensteinoises a pour la première fois dépassé celle de la France (cf. annexe 2).
III. Les échanges de marchandises de la France avec la principauté sont structurellement déficitaires, le déficit bilatéral atteignant 155 M EUR en 2021
Le déficit commercial de la France avec le Liechtenstein s’élève à 155 M EUR en 2021, en hausse de 5 % sur un an. Entre 2018 et 2020, ce déficit tendait à se réduire car le volume des importations françaises reculait plus rapidement que celui des exportations. En 2021, la France représentait le 2ème excédent commercial le plus important pour le Liechtenstein en Europe, et le 3ème au niveau mondial, derrière les Etats-Unis et l’Allemagne.
Graphique 2 : Evolution du solde de la balance commerciale bilatérale (M EUR)
Source : Douanes françaises
IV. Des flux commerciaux bilatéraux concentrés sur les équipements automobiles
Graphique 3 : Répartition sectorielle des importations françaises (à gauche) et des exportations françaises (à droite) depuis et vers le Liechtenstein
Source : Douanes françaises
Le commerce bilatéral est principalement porté par les importations françaises d’équipements automobiles fabriqués au Liechtenstein, qui se sont montées à 91 M EUR en 2021 et représentent à elles seules plus de la moitié de l’import français et presque 50 % du volume total des échanges avec la principauté (cf. annexe 3). En effet, l’industrie du Liechtenstein est très active dans la production de pièces automobiles grâce à la présence de l’équipementier ThyssenKrupp Presta, 2ème employeur du pays.
Les exportations françaises vers le Liechtenstein se concentrent principalement sur les machines et équipements d’usage général (22 %), et dans une moindre mesure sur les produits sidérurgiques (14 %) et les articles de bijouterie-joaillerie (12 %). Néanmoins, les exportations françaises vers la principauté ne représentent que 9 % de l’ensemble des échanges.
V. Quatre régions françaises génèrent l'essentiel du commerce avec le Liechtenstein
Les échanges de biens avec le Liechtenstein sont essentiellement réalisés par 4 régions françaises (60 % des exportations et 98 % des importations). En 2021, (i) le Grand Est totalise ainsi 12 % des exportations françaises vers la principauté et 59 % des importations françaises depuis le Liechtenstein ; (ii) l’Auvergne-Rhône-Alpes représente 12 % des exportations et 12 % des importations ; (iii) la région Provence-Alpes-Côte d’Azur participe à 14 % des ventes mais importe très peu depuis le Liechtenstein (0,5 % de l’import français) ; et (iv) l’Île-de-France, enfin, est à l’origine de 22 % des exportations ainsi que de 13 % des importations nationales.
Annexes
Annexe 1 :
Graphique 4 : Parts de marché des principaux partenaires commerciaux du Liechtenstein, hors Suisse
Source : Office des statistiques du Liechtenstein
Graphique 5 : Part de la France dans les exportations du Liechtenstein, hors Suisse
Source : Office des statistiques du Liechtenstein
Tableau 1: Composition sectorielle des exportations françaises vers le Liechtenstein (en milliers d’EUR)
|
2020 |
2021 |
Part 2021 |
Evolution |
|
|
Machines et équipements d'usage général |
2 863 |
3 469 |
22,1% |
+22,1% |
|
Viande et produits à base de viande |
1 038 |
715 |
4,5% |
-31,1% |
|
Produits chimiques de base |
614 |
679 |
4,3% |
+1,1% |
|
Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux |
588 |
1 092 |
7,0% |
+85,7% |
|
Équipements pour automobiles |
545 |
914 |
5,8 % |
+67,7% |
|
Produits sidérurgiques |
488 |
2 256 |
14,4% |
+362,3% |
|
Articles de joaillerie et bijouterie |
302 |
1 832 |
11,7% |
+506,6% |
|
Boissons |
292 |
293 |
1,9% |
+30,3% |
|
Produits en plastique |
255 |
207 |
1,3% |
-18,8% |
|
Métaux non ferreux |
235 |
248 |
1,6% |
+5,5% |
|
Produits de la culture et de l’élevage |
235 |
321 |
2,0% |
+36,6% |
|
Produits de la construction automobile |
206 |
0 |
0,0% |
n.s |
|
Matériel électrique |
200 |
169 |
1,7% |
-15,5% |
|
Composants et cartes électroniques |
197 |
0 |
0,0 % |
n.s |
|
Appareils de mesure |
119 |
333 |
2,2% |
-59,6% |
|
Produits de la chaudronnerie |
76 |
89 |
0,6 % |
-17,1% |
|
Autres produits |
563 |
3 096 |
19,7% |
+449,9% |
|
TOTAL |
8 825 |
15 714 |
100 % |
+78,1% |
Source : Douanes françaises