Commerce bilatéral de la France avec le Liechtenstein en 2023

En 2023, les échanges de biens entre la France et le Liechtenstein (environ 40 000 habitants pour un PIB de 7 Mds EUR) ont atteint 178 M EUR (+6 %). Ces échanges demeurent profondément déséquilibrés, la balance commerciale française avec le Liechtenstein est en effet structurellement déficitaire (-148 M EUR en 2023) compte-tenu de la petitesse avant tout du marché de la Principauté qui s’alimente en priorité par la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne. Au final, la France représente le 4ème excédent commercial du Liechtenstein, après l’Allemagne, les États-Unis et l’Autriche. De manière tendancielle, le commerce bilatéral s’inscrit en baisse depuis 2015. Il est par ailleurs fortement sensible à l’évolution des importations françaises d’équipements automobiles (53% des importations en 2023). La France est le 14ème fournisseur du Liechtenstein (1,3 % de ses importations) et son 5ème client (6,4 % de ses exportations).

En 2023, les ventes françaises de marchandises vers le Liechtenstein (15M EUR) sont restées stables en glissement annuel, confirmant le rebond post-crise Covid-19 et la fin de la baisse progressive observée au cours de la décennie précédente (-60 % de 2012 à 2020). De leur côté, les importations de la France depuis le Liechtenstein (163M EUR) ont progressé de + 6,5 % en 2023, après un recul de – 10,5 % entre 2021 et 2022 (cf. pièce jointe).

La part de marché française au Liechtenstein, stable en 2023, demeure modeste (1,3 % contre 2,7 % au plan mondial). La France était le 14^ème fournisseur et le 5^ème client de la principauté en 2023. Elle absorbait par ailleurs 6,4% des exportations de biens du Liechtenstein en 2023, son taux le plus bas en dix ans, avec un seuil maximal de 9 % atteint en 2013. A noter qu’en 2023, la part de la Chine dans les exportations liechtensteinoises a diminué, pour retrouver une part égale à celle de la France (cf. annexe 2).

Le déficit commercial de la France avec le Liechtenstein s’élève à 148 M EUR en 2023, en hausse de 7,2% sur un an. Entre 2020 et 2023, ce déficit fluctuait entre -138M EUR et -155 M EUR, principalement dû aux variations du volume des importations françaises. En 2023, la France représentait le 3^ème excédent commercial le plus important pour le Liechtenstein en Europe, et le 4^ème au niveau mondial, derrière l’Allemagne, les États-Unis et l’Autriche (cf. pièce jointe).

Graphique : Répartition sectorielle des importations françaises (à gauche) et des exportations françaises (à droite) depuis et vers le Liechtenstein

Source : Douanes françaises

Le commerce bilatéral est principalement porté par les importations françaises d’équipements automobiles fabriqués au Liechtenstein, qui se sont montées à 85 M EUR en 2023 et représentent à elles seules plus de la moitié de l’import français. En effet, l’industrie du Liechtenstein est très active dans la production de pièces automobiles via la présence de l’équipementier ThyssenKrupp Presta.

Les exportations françaises vers le Liechtenstein se concentrent principalement sur les machines et équipements d’usage général (25 %), et dans une moindre mesure sur les produits sidérurgiques (12 %) et les produits en caoutchouc (8 %). Néanmoins, les exportations françaises vers la Principauté ne représentent que 9 % de l’ensemble des échanges.

Les échanges de biens avec le Liechtenstein sont essentiellement réalisés par 4 régions françaises (92 % des importations et 61 % des exportations). En 2023, (i) le Grand Est totalisait ainsi 10 % des exportations françaises vers la principauté et 72 % des importations françaises depuis le Liechtenstein ; (ii) l’Île-de-France, enfin, est à l’origine de 15 % des exportations et des importations nationales ; (iii) la Normandie participe à 20 % des ventes, mais importe très peu depuis le Liechtenstein (1 % de l’import français) ; et (iv) l’Auvergne-Rhône-Alpes représente 16 % des exportations et 4 % des importations.

Annexes 

Annexe 1 :

Graphique 4 : Parts de marché des principaux partenaires commerciaux du Liechtenstein, hors Suisse

Source : Office des statistiques du Liechtenstein

Annexe 2 :

Graphique 5 : Part de la France dans les exportations du Liechtenstein, hors Suisse

Source : Office des statistiques du Liechtenstein

 Annexe 3 :

Tableau 1 : Composition sectorielle des exportations françaises vers le Liechtenstein (en milliers d’EUR)