Commerce bilatéral de la France avec le Liechtenstein en 2024
En 2024, les échanges de biens entre la France et le Liechtenstein (environ 40 000 habitants pour un PIB de 7,9 Mds EUR) ont atteint 171 M EUR. Ces échanges demeurent profondément déséquilibrés, la balance commerciale française avec le Liechtenstein est en effet structurellement déficitaire (-144 M EUR en 2024). Caractérisée par un marché particulièrement étroit, la Principauté s’alimente en priorité depuis l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. La France représente le 3ème excédent bilatéral du Liechtenstein, derrière les Etats-Unis et l’Allemagne. De manière tendancielle, le commerce bilatéral s’inscrit en baisse depuis 2015. Il est par ailleurs fortement sensible à l’évolution des importations françaises d’équipements automobiles (54,9 % des importations en 2024). La France est le 12ème fournisseur du Liechtenstein (1,3 % de ses importations) et son 4ème client (6,2 % de ses exportations).
I. En recul tendanciel depuis 2015 malgré un rebond post-Covid, les échanges de biens entre la France et le Liechtenstein, très faibles par leur volume, sont en léger repli en 2024
Evolution des exportations et des importations françaises vers le Liechtenstein (M EUR)
Source : Douanes françaises
Les exportations françaises vers le Liechtenstein se sont élevées à seulement 14 M EUR en 2024, en recul de -8,5 % par rapport à 2023, où elles étaient restées stables en glissement annuel, évoquant la possible fin de la baisse progressive d’une dizaine d’années (-60 % de 2012 à 2020) partiellement interrompue par un rebond post-Covid. De leur côté, les importations de la France depuis le Liechtenstein ont atteint 158 M EUR (-3,7 % par rapport à 2023), valeur relativement stable depuis 2020, par rapport aux fortes variations enregistrées autour de 2015.
II. Les parts de marché françaises se maintiennent à un niveau stable, bien que relativement bas
Les parts de marché françaises au Liechtenstein, stables en 2024, demeurent modestes (1,3 % contre 2,6 % au plan mondial), faisant de la France le 12ème fournisseur de la Principauté (cf. annexe 1). La Suisse mise à part – l’espace économique et monétaire commun à la Suisse et au Liechtenstein ne permet pas de statistiques sur leurs échanges bilatéraux –, l’Allemagne domine largement les ventes au Liechtenstein, suivie par l’Autriche. La France représente en outre le 4ème client de la Principauté en 2024, bien que la part de 6,2 % d’exportations de biens absorbée en 2024 représente son taux le plus bas des dix dernières années (cf. annexe 2).
III. Les échanges de marchandises de la France avec la principauté sont structurellement déficitaires, le déficit bilatéral atteignant 144 M EUR en 2024
Le déficit commercial de la France avec le Liechtenstein s’élevait à 144 M EUR en 2024, en baisse de -3 % sur un an. Entre 2020 et 2023, ce déficit a fluctué entre -138 M EUR et -155 M EUR, principalement en raison des variations du volume des importations françaises. En 2024, la France représente le 3ème excédent bilatéral du Liechtenstein, derrière les Etats-Unis et l’Allemagne.
Evolution du solde de la balance commerciale bilatérale (M EUR)
Source : Douanes françaises
IV. Les flux commerciaux bilatéraux sont concentrés sur le secteur automobile
Répartition sectorielle des exportations françaises de biens vers le Liechtenstein en 2024
Source : Douanes françaises
Répartition sectorielle des importations françaises de biens depuis le Liechtenstein en 2024
Source : Douanes françaises
Le commerce bilatéral est principalement porté par les importations françaises d’équipements automobiles fabriqués au Liechtenstein, qui sont montées à 90 M EUR en 2024 et représentent à elles seules plus de la moitié de l’import français (54,9 %). En effet, l’industrie du Liechtenstein est très active dans la production de pièces automobiles via la présence de l’équipementier ThyssenKrupp Presta. Les exportations françaises vers le Liechtenstein, 11 fois inférieures aux importations en 2024, se concentrent principalement sur les machines et équipements d’usage général (26,2 %), et dans une moindre mesure sur les viandes et produits à base de viande (12,9 %) et sur les produits en caoutchouc (12,5 %).
V. Deux régions françaises attirent l’essentiel des importations en provenance du Liechtenstein
En 2024, deux régions françaises totalisent 88 % des importations depuis le Liechtenstein : 72 % pour le Grand Est et 16 % pour l’Île-de-France, les autres régions important peu depuis la Principauté (3 % ou moins). Les exportations françaises vers le Liechtenstein proviennent essentiellement de cinq régions : (i) le Centre-Val de Loire avec 26 % des exportations, (ii) la Normandie avec 17 %, (iii) l’Île-de-France avec 13 %, et enfin (iv) le Grand Est et (v) l’Auvergne-Rhône-Alpes à 9 % chacune.
Annexes
Annexe 1 : Parts de marché des principaux partenaires commerciaux du Liechtenstein, hors Suisse
Source : Office des statistiques du Liechtenstein
Annexe 2 : Part de la France dans les exportations du Liechtenstein, hors Suisse
Source : Office des statistiques du Liechtenstein
Annexe 3 : Composition sectorielle des exportations françaises vers le Liechtenstein (en milliers d’EUR)
Catégorie de biens |
2023 |
2024 |
Evolution |
Machines et équipements d'usage général |
3 715 |
3492 |
-6 % |
Viande et produits à base de viande |
995 |
1725 |
+73 % |
Produits chimiques de base |
427 |
577 |
+35 % |
Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux |
1 095 |
289 |
-74 % |
Équipements pour automobiles |
718 |
1137 |
+58 % |
Produits sidérurgiques |
1 771 |
856 |
-52 % |
Articles de joaillerie et bijouterie |
579 |
362 |
-37 % |
Produits en caoutchouc |
1 229 |
1670 |
+36 % |
Métaux non ferreux |
135 |
140 |
+4 % |
Produits de la construction automobile |
456 |
220 |
-52 % |
Appareils de mesure, d'essai et de navigation, horlogerie |
171 |
172 |
+1 % |