Revue de Presse agricole en Inde du 8 au 14 mai 2021

Opportunités de croissance post-pandémie dans l'industrie agroalimentaire indienne

Selon un rapport de KPMG, le marché indien de l'agroalimentaire pourrait atteindre 535 milliards de dollars d'ici 2025, contre 263 milliards en 2020. Avec la pandémie qui restreint la mobilité et oblige les gens à travailler à domicile, les villes de taille moyenne pourraient suivre la tendance des zones métropolitaines en consommant davantage de produits alimentaires transformés dans les années à venir. L'acceptabilité des produits alimentaires transformés s'est accrue, les clients privilégiant les produits à l’hygiène garantie, facilement disponibles et à longue durée de conservation.

Bien que l'industrie indienne de la transformation alimentaire évolue rapidement, la croissance est concentrée dans quelques segments. Il existe une marge de diversification au sein des segments. En 2017-18, la capacité de transformation était concentrée dans quelques États, le Maharashtra, le Gujarat, l’Uttar Pradesh, le Karnataka et le Tamil Nadu représentant plus de 50 % de la valeur ajoutée brute (VAB) des aliments transformés (2017-18). De même, les céréales, les grains et les oléagineux représentaient 40 % de la VAB.

Le rapport indique qu'il existe des opportunités importantes dans les infrastructures de stockage et de chaîne d'approvisionnement - logistique de la chaîne du froid, logistique intelligente, etc. Les produits innovants axés sur le bien-être, la santé et la nutrition sont susceptibles de connaître de belles opportunités sur le marché intérieur. Les startups peuvent jouer un rôle important dans la mise en place de solutions innovantes, notamment l'innovation de produits, les solutions d'amélioration de la durée de conservation, la chaîne d'approvisionnement intelligente, la logistique et l'entreposage. Traditionnellement dominé par les importations, le marché des équipements de transformation alimentaire devrait également connaître une augmentation de la demande.

La croissance du marché des services alimentaires organisés

Selon un rapport de Kotak Institutional Equities, le marché indien des services alimentaires organisés pourrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 10,5 % pour atteindre 37 milliards de dollars en 2020-25, passant de 40 % de part de marché actuellement à 46 % en 2025. Au sein du segment organisé, les chaînes pourraient croître à un taux de croissance annuel composé de 13 % pour atteindre 9,5 milliards de dollars, et s'emparer de 12 % de la part du marché global de la restauration, contre 9 % actuellement. Les QSR occidentaux (restaurants à service rapide), dont la pénétration et la part du marché indien de la restauration restent faibles (3-4 %) par rapport aux marchés développés (15-20 %), présentent un potentiel de croissance de plus de 50 % d'ici 2025.

Augmentation des exportations de céréales et de fruits et légumes transformés

Les exportations de produits alimentaires indiens, y compris les céréales et les fruits et légumes transformés, ont augmenté de 25 % en dollars pour atteindre un niveau record sur six ans de 19,96 milliards de dollars en 2020-21, contre 15,97 milliards de dollars l'année précédente. L'Inde s'est imposée comme un fournisseur majeur de riz, les exportations de riz non basmati touchant 4,79 milliards de dollars, soit une augmentation de 137 % par rapport aux 2,20 milliards de dollars de l'année précédente. Les volumes de riz basmati ont enregistré une augmentation marginale mais ont connu une baisse en termes de valeur à 4,01 milliards de dollars (4,33 milliards de dollars l'année précédente). La viande de buffle, troisième produit en importance, a enregistré une légère baisse en valeur à 3,171 milliards de dollars (3,174 milliards de dollars) en raison de la diminution des volumes. Les exportations de légumineuses ont augmenté de 25 % à 266 millions de dollars (212 millions de dollars), tandis que les fruits, légumes et jus transformés ont connu une croissance de 19 % à 1,386 milliard de dollars (1,164 milliard de dollars). Les fruits et légumes frais ont augmenté d'environ 6% à 1,487 milliard de dollars (1,408 milliard de dollars), tandis que la floriculture et les semences ont connu une croissance de 10% à 203 millions de dollars (184 millions de dollars).

Les exportations de sucre en hausse

L'Inde, deuxième plus grand producteur de sucre après le Brésil, a conclu des contrats pour exporter 5,6 millions de tonnes sur son objectif d'exportation de 6 millions de tonnes de sucre excédentaire pour la saison 2020-21 en cours (octobre-septembre). Les contrats pour l'expédition des 400 000 tonnes restantes devraient être conclus prochainement. Sur les 5,6 millions de tonnes sous contrat, 3,5 mt ont déjà été expédiées vers les 12 premiers pays, dont l'Indonésie (1,22 million de tonnes), l'Afghanistan (433 000 tonnes) et les EAU (366 000 tonnes).  La fermeté des prix mondiaux du sucre, la subvention gouvernementale de 5830 INR (65,5 €) pour chaque tonne de sucre exportée et la baisse de la production au Brésil et en Thaïlande, les principaux pays producteurs de sucre, ont fait augmenter les exportations indiennes. Les exportations aideront également les sucreries à trouver de l'argent pour régler leurs dettes envers les cultivateurs de canne à sucre. La production de sucre en Inde devrait atteindre 29,9 millions de tonnes au cours de la saison de commercialisation 2020-21 (octobre-septembre), contre 27,40 millions de tonnes au cours de la saison précédente. 5,9 millions de tonnes de sucre ont été exportées l'an passé.

Crédit organisé pour les agriculteurs marginalisés

Lawrencedale Agro Processing India (LEAF), un fournisseur de services agricoles intégrés, propose un crédit organisé et rentable d'une valeur de 5 milliards d'INR (€ 56 millions) aux petits exploitants agricoles et aux agriculteurs tribaux marginalisés afin de surmonter la crise du Covid-19. L'entreprise s'associe à des sociétés financières non bancaires (NBFC) spécialisées dans les nouvelles technologies financières pour fournir aux agriculteurs marginalisés le crédit organisé dont ils ont tant besoin. Pendant la pandémie, les agriculteurs marginalisés ont eu du mal à récolter les cultures en raison de la pénurie de main-d'œuvre agricole et n'ont pas été en mesure de vendre leurs produits en raison du fonctionnement restreint des marchés de gros. Le LEAF va relever ces défis en organisant la main-d'œuvre agricole avec tous les protocoles de sécurité et en vendant la récolte agrégée, au nom des agriculteurs, sur les grands marchés de gros. Il s'assurera également que les intrants agricoles parviennent aux agriculteurs par le biais d'un crédit organisé. 25 centres de services aux agriculteurs LEAF sont en cours d'installation dans des régions à forte concentration d'agriculteurs tribaux et marginalisés.