Actualités économiques Nigéria - Ghana semaine 18 du 3 au 9 mai 2021

Faits saillants :

- Nigéria : la banque centrale remplace le comité directeur de First Bank ; la Fintech a levé 439 M USD en 2020; conséquence du NIN : le nombre d’abonnements téléphoniques en baisse de 5,7% au premier semestre ; la centrale hydroélectrique de Zungeru sera inaugurée avant la fin de l’année. 

- Ghana : le gouvernement prévoit de s’endetter à hauteur de 3,72 Mds USD lors du deuxième trimestre 2021 ; la mise en service du nouveau terminal du port de Takoradi prévue pour novembre.

Le chiffre à retenir :

70%

C’est la part de la population nigériane qui aurait eu accès à des services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en 2019 d’après l’Unicef, soit deux points de plus qu’en 2018.

Nigéria

La banque centrale remplace le comité directeur de First Bank.

Le gouverneur de la banque centrale du Nigéria (CBN), Godwin Emefiele, a annoncé en fin de semaine dernière la destitution de l’ensemble du comité directeur de First Bank, l’une des cinq grandes banques commerciales du pays. La Banque centrale a motivé cette décision par ce qu’elle considère comme une gouvernance déficiente de l’équipe de direction. La CBN a en effet dénoncé une situation financière « grave » du fait d’un ratio de fonds propres et de prêts non-performants non conformes aux normes prudentielles. Les prêts non-performants de First Bank auraient augmenté de 1,49 Mds USD entre 2016 et 2020. Cette décision a été acceptée par les membres de la direction de First Bank et la CBN a procédé au choix de la nouvelle equipe de direction. Le directeur exécutif de la banque, Mr Adesola Adeduntan, a été reconduit dans ses fonctions. Le groupe First Bank détient 17 millions de comptes clients et plus de 750 agences au Nigéria. Ses bénéfices avant impôts ont atteint 220 M USD en 2019, en hausse de 30,9% par rapport à 2018. Les dépôts des clients du groupe représentaient 10,5 Mds USD en 2019, une progression de 15,3% en comparaison avec 2018. Face à cette décision, Moody’s a annoncé une éventuelle revue à la baisse du rating de la banque.

La Fintech a levé 439 M USD en 2020.

Selon un rapport du cabinet Ernst & Young paru cette semaine, les levées de fonds de l’industrie nigériane de la Fintech ont atteint 439 M USD en 2020. Cette somme représente 20% du total des fonds levés par l’ensemble des startups sur le continent africain. Les principaux secteurs d’activité de ces startups nigérianes fournissant des services financiers grâce à des solutions innovantes sont les paiements et les envois de fonds (pour 43% d’entre elles), l’offre de logiciels financiers (27%) et la banque en ligne (23%). Plus de la moitié (57%) ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 5 M USD et seulement 10% se situent sous la barre des 100 000 USD. Sept sur dix affichent un taux de rentabilité à deux chiffres alors que 14% d’entre elles ne sont toujours pas rentables. Le secteur se caractérise par sa maturité, 56% des startups de la Fintech ayant plus de cinq ans, 33 % entre 2 et 5 ans et 11% moins de deux ans. De plus, 68 % d’entre elles ont plus de 10 000 clients. Quant au financement, 57% de ces startups ont reçu des fonds en provenance des Etats-Unis, 52% du Nigéria, 26% du Royaume-Uni et 13% de l’Albanie. Ce chiffre se situe à 4% pour la France. A noter que seulement 12% des fondateurs des startups nigérianes de la Fintech sont des femmes.

Conséquence du NIN : le nombre d’abonnements téléphoniques en baisse de 5,7% au premier semestre.

Depuis décembre 2020 et l’annonce de la mise en place du NIN (Numéro d’Identification National), le nombre d’abonnements téléphoniques a chuté de 207,5 millions à 195,7 millions. L’étude menée par Nairametrics Research montre qu’Airtel est l’opérateur le plus impacté (-10,1 %, de 57,2 millions d’abonnements fin novembre 2020 à 51,4 millions début mars 2021), suivi par MTN (-5,7%, de 82 à 77,3 millions d’abonnés). 9mobile et Globacom ont subi des baisses de 3,1% et 1,7% respectivement. Annoncée fin 2020, la mise en place du NIN devait être achevée en janvier tandis que la vente de carte SIM par les opérateurs a été suspendue. Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans l’enregistrement et l’obtention de ce numéro, si bien que la date buttoir fut plusieurs fois repoussée par Isa Pantami, le Ministre de la Communication et de l’Economie Digitale. Lors de la dernière annonce, c’est la date du 30 juin 2020 qui a été fixée comme limite, après quoi une carte SIM non liée à un NIN sera suspendue. Destiné à créer une base de données biométrique unique de la population, le NIN est universel : pour obtenir un passeport, permis de conduire, compte en banque, carte électorale ou titre de propriété.

La centrale hydroélectrique de Zungeru sera inaugurée avant la fin de l’année.

Le chantier du barrage hydroélectrique de Zungeru  dans l’Etat du Niger devrait être achevé avant la fin de l’année selon Sale Mamman, Ministre de l’Energie. Démarré en 2013 et retardé par l’épidémie de la Covid-19, ce sont aujourd’hui 88% du projet qui ont été réalisés. D’un coût total de 1,3 Md USD, le financement est assuré par un prêt de 984 M USD de la China Exim Bank complété par l’Etat nigérian à hauteur de 309 M USD. La construction du projet est assurée par le consortium chinois Sinohydro-China National Engineering Electric Corporation (CNEEC). Il va permettre de produire 700 MW supplémentaires pour le réseau national et ainsi répondre à la demande croissante d’électricité du Nigéria. D’après la Banque mondiale, le taux d’électrification du Nigéria est de 56,3%. Le réseau national ne distribue que 5 GW pour une demande d’environ 50 GW. Ces chiffres résultent à la fois du manque de production électrique par rapport à la demande et du mauvais état du réseau qui entraîne d’importantes pertes. En ville, l’accès à l’électricité est assuré par des générateurs privés, chers et polluants.

Ghana

Le gouvernement prévoit de s’endetter à hauteur de 3,72 Mds USD lors du deuxième trimestre 2021.

Le gouvernement ghanéen a dévoilé cette semaine son calendrier d’émissions de bons d’Etat pour le deuxième trimestre de cette année. Celui-ci a été élaboré sur la base du budget approuvé pour 2021, tout en respectant la stratégie de gestion de la dette à moyen terme pour la période comprise entre 2021 et 2024  Le gouvernement prévoit ainsi d’émettre des obligations à hauteur de 3,72 Mds USD dont 3 Mds USD seraient destinés au refinancement de la dette et 716 M USD correspondraient à de nouvelles émissions de dette pour répondre aux besoins de financement du gouvernement.  Les obligations à 91 jours et 182 jours feraient l’objet d’une émission hebdomadaire alors que celles d’une échéance d’un an seraient émises toutes les deux semaines. Quant aux obligations à deux et cinq ans elles seraient émises à travers des intermédiaires financiers par la procédure dite de book-building. Au premier semestre l’exécutif avait prévu un endettement à hauteur de 3,84 Mds USD  dont 3,42 Mds USD pour refinancer la dette et 420 M USD en nouvelles émissions. Pour rappel, d’après les prévisions du gouvernement le déficit budgétaire attendrait 9,5% du PIB fin 2021 et la dette 81,4% du PIB selon le FMI.

La mise en service du nouveau terminal du port de Takoradi prévue pour novembre.

D’après les déclarations cette semaine du directeur des travaux du nouveau terminal du port de Takoradi, celui-ci pourrait débuter son activité en novembre de cette année. Lancée en août 2019 pour un coût estimé à  210 M USD, la première phase du projet, qui prévoit la construction d’un mur de quai long de 600 mètres et d’atteindre une profondeur de 16 mètres, serait déjà achevée à 70%.  Le coût total de ce projet mené par l’entreprise belge Jan de Nul et la société de conseil néerlandaise Royal Haskoning DVH devrait atteindre les 475 M USD. Situé dans le sud-ouest du pays, le port de Takoradi a été inauguré en 1928 et est à présent le deuxième port du Ghana, derrière celui de Tema. Offrant un accès à l’arrière-pays, le port de Takoradi est la porte d’entrée de nombreuses marchandises pour des territoires enclavés du Sahel notamment au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger. Cette extension du port de Takoradi s’inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à faire du Ghana un hub maritime en Afrique de l’Ouest. 

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