Revue de presse agricole en Inde du 13 au 19 juin 2020

La mousson

L’ensemencement pour la culture Kharif (culture d’été) progresse à une grande vitesse et indique une production record cette année sur les prévisions d’une mousson bien performante. La mousson du sud-ouest, après avoir couvert le sud de l'Inde, a maintenant atteint le centre et l'ouest de l'Inde deux semaines à l'avance et se dirigera ensuite vers les États du nord et de l'est. Au cours des deux premières semaines, les précipitations ont été de 31 % supérieures à la normale dans tout le pays. La mousson contribue à environ 75 % des précipitations de l'Inde et sa performance a un impact énorme sur la production agricole et les revenus ruraux. La production de riz pourrait également atteindre un record cette année vu l’augmentation de la superficie cultivée en paddy suivie d’une bonne prévision de la mousson et d'une augmentation du prix minimum de soutien (le prix auquel le gouvernement se procure les céréales alimentaires).

Cependant, la prévision d'une bonne mousson, avec le manque de main-d'œuvre déclenché par la crise Covid19 est susceptible d'accroître l'utilisation d'herbicides par les agriculteurs. Les travailleurs migrants, principalement originaires des régions orientales de l'Inde, sont retournés dans leurs Etats d'origine après le confinement, ce qui a entraîné une pénurie de main-d'œuvre dans les États occidentaux du Pendjab, de l'Haryana, du Gujarat et du Maharashtra et donc un coût plus élevé de la main-d'œuvre. Les agriculteurs dépendraient de l'utilisation de produits chimiques pour le désherbage afin de réduire les coûts et de protéger leurs cultures. Le marché intérieur des herbicides est estimé à 527 millions d'euros en 2019, et constitue le deuxième segment du marché intérieur total de la protection des cultures, estimé à 2,5 milliards d'euros.

Politiques et aides gouvernementales

Le gouvernement a acheté un volume record de 38,2 millions de tonnes de blé, dépassant le précédent record de 38,14 millions de tonnes en 2012-13. Les achats sont toujours en cours et devraient dépasser l'objectif de 40,7 millions de tonnes. Le Madhya Pradesh est devenu le premier contributeur de blé et a dépassé la contribution du Pendjab, qui a contribué à hauteur de 70 % environ au pool central avec l'Haryana pendant des décennies. L'approvisionnement se fait au prix minimum de soutien annoncé par le gouvernement et aide les agriculteurs à obtenir un prix garanti pour leurs produits. Les céréales achetées sont utilisées par le gouvernement pour maintenir les stocks et pour la distribution publique de céréales alimentaires dans le cadre de divers programmes. Pendant la pandémie, le gouvernement a décidé d'acheter davantage de céréales alimentaires aux agriculteurs afin de les aider à surmonter la crise. Il a également annoncé la distribution gratuite de céréales alimentaires aux pauvres et aux travailleurs migrants pendant trois mois à partir d'avril. 

Le gouvernement prévoit d'augmenter le prix minimum de vente du sucre de 2 roupies par kg afin d'aider les sucreries à s'acquitter des cotisations des producteurs de canne à sucre, qui ont dépassé 2,57 milliards d'euros. Le prix minimum de vente du sucre est fixé en tenant compte des composantes du prix juste et rémunérateur, Fair and Renumerative Price (FRP) de la canne à sucre et du coût minimum de conversion des sucreries les plus performantes. L'augmentation de 2 roupies par kg a été recommandée par le Niti Aayog, le think-tank du gouvernement indien. Selon l'industrie, l'augmentation du prix minimum de vente n'affectera pas beaucoup les petits consommateurs car 65% du sucre est utilisé en vrac par les fabricants de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées.

Telangana

En mai, le gouvernement du Telangana a réglementé le mode de culture dans l'État en précisant la superficie des différentes cultures. Bien que le plan ait été rejeté par les syndicats d'agriculteurs et les ONG, les premiers rapports suggèrent que les agriculteurs se conforment aux suggestions du gouvernement de l'État pour réguler la production. Le gouvernement a déclaré que les agriculteurs qui ne respectent pas les suggestions de culture ne seraient pas éligibles au programme Rythu Bandhu, dans le cadre duquel les agriculteurs reçoivent une aide financière de 145 euros par hectare pour chacune des deux saisons de culture, Kharif (été) et Rabi (hiver). Sur les 5 millions d'hectares, le coton sera semé sur 2,4 millions d'hectares, le riz sur 1,7 million d'hectares, le gramme rouge sur 500 000 hectares et le maïs sur 61 000 hectares. Les agriculteurs ont semé plus de 445 000 hectares jusqu'à présent. Le gouvernement a décidé de réglementer la superficie cultivée après que l'État ait connu une production record de 10 millions de tonnes de riz l'année dernière. Le ministre de l'État a déclaré que le fait de se concentrer sur une ou deux grandes cultures seulement, sans aucun contrôle sur la superficie, pourrait entraîner de mauvais prix pour les agriculteurs. 

L'État vise également à être autosuffisant en fruits et légumes. Les agriculteurs des banlieues des grandes villes sont invités à cultiver des fruits et légumes pour répondre aux besoins des consommateurs de ces villes. Le gouvernement va analyser la demande et les prix de différents fruits et légumes dans les pays importateurs afin de conseiller les agriculteurs sur les cultures à privilégier. L'État est également en train de créer une zone économique spéciale (SEZ) pour les industries alimentaires sur 565 hectares de terres. Les unités situées dans la SEZ bénéficient d'avantages fiscaux.

Sécurité alimentaire

La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a rétabli la méthode de test Specific Marker for Rice Syrup (SMR) relative aux normes pour le miel après l'avoir retirée de la réglementation en 2019. Ce paramètre détecte même une légère présence de sirops dans le produit final. Auparavant, le miel était testé sur la base des paramètres du SMR, Trace Marker for Rice Syrup (TMR) et des oligosaccharides étrangers. Cependant, la FSSAI a supprimé ces paramètres de la réglementation en 2019. Lors d'une réunion récente, le comité scientifique de la FSSAI a décidé de rétablir le paramètre SMR. Les importateurs de sirop doré/sucre inverti et de sirop de riz devront désormais soumettre les documents nécessaires au stade de l'examen préalable à l'autorisation, y compris les coordonnées des utilisateurs finaux du produit alimentaire importé.

Commerce

Alors que le Vietnam signe un accord de libre-échange (ALE) avec l'Union européenne, la Federation of Indian Export Organisations (FIEO), un syndicat d’exportateurs indiens, a demandé au gouvernement d'accélérer les négociations sur l'ALE entre l'Inde et l'UE, officiellement appelé le Bilateral Trade and Investment Agreement (BTIA). L'UE est le plus grand marché pour les exportations indiennes, avec une part de 18 % des exportations totales. En 2019, l'Inde a exporté des biens d’une valeur de 52,3 milliards d'euros vers l'UE, contre les exportations vietnamiennes d’une valeur de 46,7 milliards d'euros. La FEIO craint qu'avec la signature de l'accord, les produits vietnamiens ne prennent un avantage sur les marchés de l'UE, car leurs produits deviendront moins chers que les produits indiens. Cela pourrait avoir un impact sur les exportations de vêtements, de chaussures, d'articles en cuir, de meubles, de thé, de café et de produits marins.

Les exportations indiennes de riz vers l'Afrique, l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Iran et les Émirats arabes unis ont été touchées par le manque de main-d'œuvre et de conteneurs dans les ports. La fermeture du pays en raison de la pandémie a obligé les travailleurs à retourner dans leurs Etats d'origine, ce qui a entraîné un manque de main-d'œuvre dans l'industrie et les exploitations agricoles. De plus, comme les importations de tous les produits ont diminué, les conteneurs ne parviennent pas dans les ports, ce qui retarde les exportations. Cette année, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont devenus les plus gros acheteurs de riz basmati, dépassant l'Iran, où les négociants rencontrent des problèmes de paiement. L'Afrique a une demande énorme de riz non basmati et a importé 1,1 million de tonnes de riz pour un coût estimé à 293 millions d'euros.

La demande d'huile comestible en Inde a diminué et a entraîné une baisse de 10 % des importations depuis le début du confinement. La chaîne d'approvisionnement de l’huile comestible a été perturbée par la fermeture des unités de transformation, le manque de main-d'œuvre et de moyens de transport pour la circulation des marchandises, ce qui a entraîné une augmentation des prix de détail. Bien que l'offre reprenne lentement, la demande ne devrait pas beaucoup augmenter car la consommation commerciale reste faible. En outre, compte tenu de la baisse des revenus et, dans de nombreux cas, de l'absence totale d'emploi, ainsi que des perspectives incertaines de reprise des activités commerciales, la demande d'huile comestible ne devrait pas être robuste même pendant la période des fêtes de fin d'année, d'août à novembre.

Les exportations de fruits de mer devraient reprendre au second semestre 2020, car l'importation de géniteurs de crevettes reprend après avoir été interrompue pendant près de deux mois à la suite du confinement lié au Covid 19. Les crevettes représentent 70 % des 6 milliards d'euros d'exportations indiennes de fruits de mer et le pays dépend fortement des importations de géniteurs de crevettes Vannamei. Les États-Unis sont actuellement le plus gros acheteur de fruits de mer indiens, suivis par la Chine. La demande de fruits de mer est faible mais a légèrement augmenté par rapport au mois dernier. En Europe, on observe une baisse de 10 à 15 % de la demande. Les exportateurs constatent également une baisse des prix, marginale pour les États-Unis mais en baisse de 20 à 25 % pour divers produits en Chine. En raison de l'écart de deux mois dans les importations de géniteurs, la production devrait diminuer de 10 à 12 % par rapport à l'année dernière.

Suite à la pandémie, de plus en plus d'entreprises des pays d'Asie de l'Est recherchent d'autres fournisseurs de produits surgelés que la Chine. L'Inde se prépare à cette opportunité en aidant les entreprises locales à tirer parti de la situation et accélère l'augmentation des capacités des chaînes de froid, des véhicules frigorifiques et des méga parcs alimentaires pour soutenir l'industrie de la transformation alimentaire. L'Inde se classe au deuxième rang en termes de production alimentaire mondiale, mais sa capacité de transformation ne représente que 10 % de sa production totale en raison de problèmes d'infrastructure tels que la pénurie d'entrepôts frigorifiques. Actuellement, l'industrie de la transformation alimentaire représente 25 % des exportations agricoles de l'Inde et connaît une croissance d'environ 8 % par an. En 2019-20, le pays a exporté des produits marins transformés pour une valeur de 409 millions d'euros.

Alcool

Reuters a rapporté que Pernod Ricard et Diageo ont arrêté de recevoir des commandes pour leurs marques d'alcool importées des magasins internes de la défense indienne (Defence Canteens) où elles sont vendues à des prix réduits. Les Defence canteens permettent aux soldats, aux anciens militaires et à leurs familles d'avoir accès à des produits locaux et importés tels que l'alcool, la nourriture et l'électronique à des prix inférieurs à ceux du marché. Cette mesure fait suite à l'annonce de la campagne du Premier ministre Narendra Modi "vocal for local" lancée en mai, dans laquelle il a appelé à la promotion des produits locaux pour rendre l'Inde autosuffisante, et à la réduction des importations. Cependant, aucun ordre officiel n'a encore été donné par le gouvernement pour arrêter la vente d'alcool importé dans les defence canteens. Les ventes de liqueurs importées génèrent environ 15 millions d'euros sur les 403 millions d'euros de ventes totales de liqueurs dans ces magasins. Il est également à craindre que la vente d'autres produits importés dans les defence canteens soit interdite.

Les magasins d'alcool locaux pourraient voir augmenter la demande d'alcools haut de gamme comme le scotch, le cognac, la vodka et le rhum importés, car les voyages internationaux sont pratiquement interrompus en raison de la pandémie, ce qui empêche l'accès aux magasins duty-free des aéroports. L'écart de prix entre le marché intérieur et les magasins duty-free en Inde est l'un des plus élevés au monde. Avec des droits d'importation sur les vins et spiritueux étrangers dépassant 150 %, la plupart des alcools importés voient leur prix presque doubler dans les magasins de détail locaux par rapport aux magasins duty-free des aéroports. En conséquence, les ventes dans les duty-free de l’alcool embouteillé dans le pays d’origine (Bottled in origin), y compris les marques haut de gamme de scotch et de vodka, sont deux fois plus importantes que celles du marché local.

Entreprises

Epigamia, la marque de yaourt grecque basée à Mumbai, a reçu une prolongation du financement de série C accordé en 2019 par la branche de capital-risque du géant laitier français Danone et la société d'investissement Mousse Partners. La majorité des 4,6 millions d'euros est apportée par Danone Manifesto Ventures (DMV) et la société d'investissement Mousse Partners, basée à New York. En 2019, la société d'investissement Verlinvest, basée en Belgique, a mené le tour de table de la série C avec 22,9 millions d'euros et DMV a acquis une participation non divulguée dans Epigamia. La société a été fondée en 2015 et possède 24 références réparties entre les yaourts, les smoothies, les pâtes à tartiner à base de ghee (le beurre clarifié) et les desserts bengalis traditionnels. La société s'est également récemment lancée dans la catégorie des produits à base de plantes avec le lancement d'un yaourt au lait de coco.