En 2020, le déficit commercial de la France vis-à-vis du Vietnam atteint un nouveau record de 4,4 Mds EUR (+9,6%) avec des exportations vers le Vietnam qui s’élèvent à 965 M EUR (-40,4%) et des importations à 5,4 Mds EUR (-4,7%). Cette baisse est liée au contexte de ralentissement de l’activité en France suite à l’impact de la pandémie de COVID-19. Pour rappel, les exportations globales de biens de la France ont baissé de -15,9% en g.a, notamment du fait de l’aéronautique, et celles de services de -17,7 %, sous l’effet notamment de la baisse du tourisme international. Les importations globales françaises ont elles baissé de -13% en g.a.
Sur l’année, la France est le 18ème client du Vietnam (1,17% des exportations vietnamiennes) et son 20ème fournisseur (0,58% de parts de marché). L’année 2020 marque ainsi un recul de part et d’autre des positions commerciales : le Vietnam recule de deux places côté importations françaises et la France perd une place parmi les fournisseurs du Vietnam.
Le Vietnam reste un partenaire commercial secondaire pour la France, en étant son 50ème client (0,23% des exportations françaises, tous pays confondus) et son 20ème fournisseur (1% des importations françaises).
Le commerce bilatéral franco-vietnamien recule en 2020 et demeure très fortement déséquilibré en faveur du Vietnam.
Les résultats des échanges commerciaux entre la France et le Vietnam s’inscrivent dans un contexte de baisse mondiale de l’activité et des échanges et reculent (après avoir progressé de +8,8% en g.a sur l’année 2019) pour atteindre un montant total de 6 341 M EUR, contre 7 260 M EUR en 2019, soit une réduction de -12,7% en glissement annuel. Cette baisse de la valeur totale des échanges s’inscrit dans une réduction drastique des échanges commerciaux mondiaux suite à la crise du Covid pénalisant l’ensemble des moteurs du commerce mondial.
La baisse des exportations est plus marquée que celle des importations et le déficit commercial de la France s’accentue (comme depuis 10 ans, sauf en 2019 où il s’était légèrement réduit de 4,8%) et s’élève cette année à 4 412 M EUR, contre 4 025 M EUR en 2019, soit une augmentation de +9,6% en g.a.
Sur l’ensemble de l’année, nos exportations vers le Vietnam s’élèvent à 965 M EUR, en forte baisse de -40,4% en g.a, et nos importations diminuent de -4,7% en g.a pour un montant de 5,4 Mds EUR. Ces résultats s’expliquent principalement par l’arrêt des livraisons des matériels de transport (-92,7% en g.a), essentiellement des livraisons d’Airbus en provenance de France, et la baisse des importations de produits informatiques et électroniques (-15,7% en g.a). Pour rappel en 2019, notre balance commerciale était déficitaire de 4 Mds EUR avec des exportations s’élevant à 1 618 M EUR (+32%), et des importations s’élevant à 5 643 M EUR (+3,5%).
En 2020, la France détient 0,58% de parts de marché au Vietnam, en 20ème position, derrière l’Irlande (1,6% de PdM) et l’Allemagne (1,27%), à égalité avec l’Italie (0,58%) parmi les pays européens. Nos parts de marché reculent donc légèrement par rapport à 2019 où la France détenait 0,63% de PdM, et était le 19ème fournisseur du Vietnam.
Avec une forte réduction en volume, et la chute de la part des exportations du secteur aéronautique, la structure de nos exportations et importations reste concentrée sur quelques secteurs clés.
En 2020, les exportations françaises vers le Vietnam s’élèvent à 965 M EUR, soit un une chute de presque moitié de nos livraisons (-40,4% en g.a), contre 1 618 M EUR sur l’année 2019 (+32%).
Nos exportations restent concentrées sur 4 secteurs clés qui représentent 66% du total:
- Les produits pharmaceutiques dont les exportations s’élèvent à 290 M EUR, en hausse de +10,3% en g.a. Leur forte progression en proportion est aussi à souligner : ces exportations représentent désormais 30% du total contre 16% en 2019 (263 M EUR).
- Les produits des industries agroalimentaires (IAA) dont les exportations s’élèvent à 147 M EUR, en baisse de -10% en g.a., soit 15,3% de nos exportations totales.
- Les produits chimiques, parfums et cosmétiques pour un montant de 135 M EUR, en hausse de +9,3%, soit 14% de nos exportations vers le Vietnam.
- Les exportations de machines industrielles et agricoles s’élèvent à 67 M EUR, soit une forte diminution de -41,7% en g.a., et représentent 7% de nos exportations.
Au Vietnam, l’aéronautique est le secteur qui contribue le plus à la forte baisse des exportations françaises (-93% en g.a) tandis que les secteurs pharmaceutique (+10,3%) et agroalimentaire (-10%) résistent nettement mieux.
Structurellement, notre part de marché est traditionnellement très dépendante des performances de l’industrie aéronautique et du carnet de commande d’Airbus, dont la part dans nos exportations s’est considérablement réduite en 2020 avec la fin des livraisons des A350 en provenance de Toulouse (matériels de transport : 44 M EUR en 2020, contre 616 M EUR en 2019, soit une baisse de -93% en g.a), les livraisons d’A321 Neo n’étant pas comptabilisées car en provenance d’Allemagne.
Les produits électroniques et textiles représentent 76% de nos importations.
Les importations françaises en provenance du Vietnam ont diminué de -4,7% en g.a sur l’année, à 5,4 Mds EUR. La structure de nos importations reste identique aux années précédentes, se concentrant sur deux secteurs traditionnels : le textile-habillement et l’électronique (téléphones/smartphones3, suivis des ordinateurs).
Les produits du textile-habillement représentent 46,2% du total de nos importations, à hauteur de 2 483 M EUR, en hausse de +3,3%, tandis que les importations de produits des industries électroniques s’élèvent à 1 603 M EUR, soit un recul de -15,7% en g.a et représentent 29,8% du total de nos importations.
Pour plus d'information, les publications du Service Economique de Hanoi sur les relations bilatérales France-Vietnam sont disponibles ici.
Un commerce bilatéral très déséquilibré en faveur du Vietnam, et concentré sur quelques produits-clés
Au 1er semestre 2018, selon les douanes vietnamiennes, la France est le 16ème client et le 22ème fournisseur du Vietnam. Le Vietnam reste un partenaire commercial secondaire pour la France, en étant son 47ème client et son 21ème fournisseur selon les douanes françaises. Sur les six premiers mois de l’année, les exportations françaises vers le Vietnam s’élèvent à 738,7 M EUR M € (+ 12,1 %) et les importations en provenance du Vietnam, à 2 548,9 M EUR (+ 5 %) portant le déficit commercial à 1,8 milliard d’euros.
-
Si les échanges commerciaux entre la France et le Vietnam connaissent une croissance régulière, le déficit bilatéral continue de s’aggraver.
Sur les six premiers mois de l’année, les échanges bilatéraux s’élèvent à 3 287,6 M EUR, en hausse de 7% par rapport au 1er semestre 2017. Sur l’ensemble de l’année passée, le commerce bilatéral entre la France et le Vietnam connaît également une forte croissance, de 13%, et atteint 6 765,5 M EUR. En dix ans, la valeur des échanges entre la France et le Vietnam a quadruplé.
Malgré ce dynamisme, notre déficit commercial ne s’atténue pas : depuis plus de dix ans, nous achetons au Vietnam trois fois plus que nous ne lui vendons. Au 1er semestre 2018, notre balance commerciale est déficitaire de 1,8 milliard d’euros et notre déficit atteint 3,5 milliards d’euros en 2017.
-
L’aéronautique et la pharmacie représentent 60% de nos exportations
Sur les six premier mois de l’année, les exportations françaises vers le Vietnam s’élèvent à 738,7 M EUR, soit une hausse de 12,1% par rapport au 1er semestre 2017. La structure de l’export est inchangée avec la prédominance des secteurs aéronautique et pharmaceutique qui représentent 60% de nos exportations.
Avec 338,7 MEUR au 1er semestre 2018 (+37% par rapport à 2017), l’industrie aéronautique représente à elle-seule près de la moitié de nos ventes. Notre part de marché au Vietnam est donc très dépendante des performances d’Airbus. En second lieu, les exportations de produits pharmaceutiques contribuent à 14,1% du total de l’export au 1er semestre 2018 (à 104,3 MEUR).
-
Nos importations sont plus concentrées encore que nos exportations, à 80% sur deux postes seulement
Les importations vietnamiennes vers la France ont augmenté de 5% au 1er semestre 2018, à 2 548,9 M EUR. Elles se concentrent essentiellement sur deux secteurs : l’électronique (téléphones pour l’essentiel - on rappellera qu’un téléphone Samsung sur 2 vendus dans le monde est fabriqué au Vietnam-) et le textile-habillement.