THAÏLANDE

Commerce bilatéral : la Thaïlande est le 2^e client et le 2^e fournisseur de la France en ASEAN

 La valeur du commerce de biens en 2024 a atteint 5,0 Md€ avec la Thaïlande, un niveau supérieur à celui précovid (4,7 Md€ en moyenne sur 2016-2019), bien qu’en repli par rapport à 2023 et 2022 (5,2 Md€ les deux années). Les exportations françaises (1,5 Md€ en 2024) confirment leur retour progressif à leur niveau précovid (1,9 Md€ sur 2016-2019). En 2024, elles représentent 10,7 % de parts de marché françaises en ASEAN, derrière Singapour (52,8 %) mais devant le Vietnam (10,6 %) et la Malaisie (9,9 %). Les importations depuis la Thaïlande (3,5 Md€ en 2024) poursuivent leur hausse continue (2,6 Md€ en 2016). En 2024, les importations depuis la Thaïlande ont représenté 16,9 % des importations depuis l’ASEAN, derrière le Vietnam (33,7 %). Le déficit commercial tend ainsi à se creuser tendanciellement. Il a atteint -2,0 Md€ en 2024 (‑1,7 Md€ en 2023, -2,2 Md€ en 2022). Sur 2016-2019, il était en moyenne de -0,9 Md€.

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Les exportations de biens ont baissé de -11,6 % en 2024 à 1,5 Md€, après 1,7 Md€ en 2023, une baisse due principalement au secteur aéronautique, en l’absence de nouvelles livraisons d'avions en 2024. Les biens d’équipement (-10 %) et les produits chimiques hors parfums et cosmétiques (‑12,0 %) contribuent également à la baisse. Après deux années très dynamiques (+67,5 % en 2022 et +24,7 % en 2023), les ventes de parfums et cosmétiques se stabilisent (-0,1 %). Deux secteurs ont compensé partiellement ces baisses. Les exportations agroalimentaires ont crû de +9,3 %. Les produits pharmaceutiques ont également crû et sont devenus l’un des principaux postes d’exportations (+13,8 %).

Les importations de biens ont augmenté de 1,3 % en 2024, à 3,5 Md€, portées notamment par la demande en produits informatiques, électroniques et optiques (+16,9 %, à 1,0 Md€). En particulier, les ordinateurs et équipements périphériques connaissent une forte augmentation de 53,5 %, s'établissant à 0,5 Md€, devenant le premier poste d’importations devant les machines et biens d’équipements, qui reculent de -24,0 %, à 0,4 Md€. 

Les échanges de services (1,2 Md€ en 2023) sont excédentaires pour la France depuis 2020 (+0,1 Md€ en 2023, après +0,4 Md€ en 2022). Les exportations de services (0,7 Md€) sont dominées par les services aux entreprises, le fret maritime et les voyages touristiques. Les importations (0,6 Md€) sont constituées principalement des voyages touristiques et de services aux entreprises.

La France est le 3ème investisseur de l’UE en Thaïlande, et le 15ème au niveau mondial

Le stock d’investissements directs français en Thaïlande a atteint en 2024 4,0 Md USD selon la Banque de Thaïlande, en hausse de 22 % sur un an. Alors qu’une érosion de ce stock, concomitante du coup d’Etat de 2014, était observée jusqu’en 2019, ce niveau est désormais proche de son pic de 2012 (4,2 Md USD).

Source : Bank of Thailand

La Thaïlande accueille ainsi environ 290 filiales d’entreprises françaises, employant 45 000 personnes, pour un chiffre d’affaires total estimé à 6,5 Md€ en 2021 (estimation basse). S’y ajoutent environ 200 entreprises appartenant à des investisseurs français résidant en Thaïlande (EFE). Dans l’industrie, la présence française est très développée dans l’équipement automobile, la santé, la parfumerie et l’agroalimentaire. S’agissant des services, l’empreinte française est notamment développée dans les transports et la logistique, l’hôtellerie, le commerce de biens de luxe, la construction et les services aux entreprises.

Les investissements thaïlandais en France sont diversifiés

Le stock d’investissements directs thaïlandais en France s’élevait à 0,5 Md€ en 2023 selon la Banque de France. Les investissements couvrent une large gamme de secteurs : recyclage plastique, agroalimentaire et notamment conserveries de poissons, hôtellerie, spiritueux, mécanique de précision.