SÉNÉGAL
Relations bilatérales
Les économies sénégalaise et française se distinguent par une proximité commerciale, financière institutionnelle particulièrement forte. Les échanges commerciaux sont fortement déséquilibrés.
La France est un partenaire commercial majeur du Sénégal
Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 1 059 M EUR en 2022 selon les Douanes françaises (en hausse de 18% en g.a). L’excédent commercial en faveur de la France s’établit à 877 M EUR, en hausse de 17,6% en g.a, en raison de la hausse des exportations françaises (+17,8%, à 968 M EUR). Ces résultats s’inscrivent dans l’ordre de grandeur des chiffres des 10 dernières années : moyenne de 904,1 M EUR pour les échanges commerciaux totaux et de 737 M EUR pour l’excédent commercial français.
Les exportations françaises vers le Sénégal atteignent 968 M EUR en 2022, en hausse de 17,8% par rapport à 2021 alors que les importations sénégalaises globales ont cru de 40,4%. Le Sénégal est le 56ème client de la France en 2022 et le 3ème en Afrique subsaharienne, derrière l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire. Selon l’Agence Nationale des Statistiques Sénégalaises (ANSD), malgré la hausse de ses exportations vers le Sénégal, la France perdrait sa place de premier fournisseur du pays pour les biens avec des parts de marché à 9,2%, après environ 12% en 2021, au profit de la Chine (10%) qui reste stable.
Figure 1 : Commerce bilatéral entre la France et le Sénégal depuis 2013
Au plan sectoriel, les principales exportations françaises vers le Sénégal sont les produits des « industries agroalimentaires » à 152 M EUR en 2022 (+16,8% par rapport à 2021) qui représentent 15,7% des exportations totales, portées notamment par les « produits laitiers et fromages » à 40 M EUR (+17%) ; les « machines industrielles et agricoles » à 130 M EUR (+34%) avec pour principaux produits les « moteurs et turbines » pour 27,4 M EUR ; les « produits de la culture et de l’élevage » à 116 M EUR en 2022 (12% du total), dont le blé représente la grande majorité (100 M EUR), en très forte augmentation par rapport à 2021 (+106%). Enfin, les produits pharmaceutiques ont représenté 113,7 M EUR d’exportations en 2022, en légère baisse par rapport à 2021 (-2,4%). Ces 4 catégories de produits représentent 53% des exportations françaises vers le Sénégal en 2022.
Figure 2 : Répartition sectorielles des exportations françaises vers le Sénégal en 2022
Les importations françaises en provenance du Sénégal sont en hausse de 18,2% en 2022, à 91 M EUR selon les Douanes françaises. Elles restent dominées par les « produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture », à 29,5 MEUR (32,5%), et les « produits des industries agroalimentaires », à 21 M EUR (23%) soit en hausse de 6% sous l’effet notamment de l’augmentation des importations en préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche (+7,5% à 18,5 M EUR soit 20,4% du total).
Les importations françaises depuis le Sénégal restent assez marginales et relativement stables. Malgré la hausse en 2022 en glissement annuel, les importations françaises depuis le Sénégal sont comprises depuis 10 ans entre 75 et 91 M EUR. Le Sénégal conserve sa place de 18ème fournisseur de la France en Afrique subsaharienne en 2022 Il passe au 138ème rang dans le monde (106ème en 2021). Selon les données sénégalaises, la France est le 17ème client du Sénégal alors qu’elle était à la 14ème place en 2021 et 11ème en 2020, signe que la hausse des exportations globales du Sénégal s’est faite vers d’autres destinations.
Les Investissements Directs à l’Etranger (IDE) français au Sénégal
La France est le premier investisseur au Sénégal avec 17% des stocks d’IDE en 2021, mais voit son poids relatif décliner progressivement (66% du stock d’IDE en 2015). les stocks d’IDE français au Sénégal ont connu une forte hausse entre 2011 et 2015, passant de 980 M EUR en 2011 à 2 496 M EUR en 2015. Toutefois ils stagnent voire même diminuent depuis.
Figure 3 : Stock d'IDE au Sénégal (M EUR)
Après des flux négatifs en 2016 et 2017, la tendance est redevenue positive à partir de 2018 (+159 MEUR) avec un niveau record en 2020 (+631 MEUR). A titre de comparaison, les flux entrants en Afrique de l’ouest ont baissé entre 2017 (10 112 M EUR, soit -14% par rapport à 2016) et 2020 (à 9 340 MEUR, soit -14%) sauf en 2019 où une croissance de 34% (10 863 MEUR) a été enregistrée. Le regain positif des flux vers le Sénégal en 2020 est à nuancer. Il est en effet principalement dû à l’augmentation du poste « Autres opérations françaises à l’étranger », à 606 MEUR après 49 M EUR en 2019. A l’inverse, en 2021 le flux d’IDE français est évalué à -540 M EUR, sous l’effet de la baisse notée du même poste « Autres opérations françaises à l’étranger », à -575 M EUR. Les forts flux positifs en 2020 ont été compensés par les flux négatifs constatés en 2021.
Figure 4 : Flux d'IDE français vers le Sénégal (M EUR)
Il n’y a pas de données précises sur les IDE français au Sénégal par secteur d’activités, mais on peut supposer qu’ils couvrent un grand nombre de secteurs, reflet de la présence importante et historique des entreprises françaises dans de nombreux secteurs activités au Sénégal. L’investissement français majeur est probablement celui d’Eramet (mine de sables minéralisés) qui a investi 650 M USD depuis 2014. Les investissements sont également importants dans le secteur bancaire (BNPP, Société Générale), la distribution (Auchan), les télécommunications (Orange, Free) ou l’industrie (Vicat) pour ne citer que les principaux.
L'aide bilatérale française
La France est le premier bailleur bilatéral d’APD au Sénégal. Le Sénégal fait partie des 19 pays prioritaires du CICID. Depuis la reprise des prêts souverains en 2007, l’AFD a engagé près de 2 Mds EUR au Sénégal, tous produits financiers et tous secteurs confondus, initiant une progression forte de ses engagements annuels. Son exposition sur le souverain sénégalais au 31 mai 2021 est de 1 381,2 M EUR. Le portefeuille de l’AFD au Sénégal est constitué de plus de 80 projets en cours d’exécution, orientés vers les secteurs du développement et des infrastructures urbaines, des énergies durables, le secteur de l’eau-assainissement, le secteur agricole pour la sécurité alimentaire, l’insertion professionnelle des jeunes, l’appui au secteur privé. Les engagements de l’AFD pour le financement de la phase 2 du PSE devraient atteindre 1,5 Md EUR. Proparco a engagé 190 MEUR depuis 2005 et a ouvert un bureau en 2019.
Les prêts du Trésor ont été par ailleurs fortement mobilisés dans la période récente, en soutien à différents projets du PSE, notamment le TER et l’installation de lampadaires solaires. Le Sénégal est également parmi les premierspays bénéficiaires des subventions FASEP (Fonds d'études et d'aide au secteur privé) dans divers secteurs.
Le dispositif d’appui aux entreprises françaises repose sur le Service économique de l’Ambassade de France (pour les FASEP, les FEXTE, les Prêts du Trésor et les garanties export gérés par BPI assurance export) et sur le bureau de Business France qui conseille et oriente les entreprises désirant s’installer au Sénégal. La banque publique d’investissement BPI France a également ouvert un bureau à Dakar en 2021, au sein du plateau économique de l’Ambassade.
Les Conseillers du Commerce extérieur de la France, dont les membres au Sénégal sont particulièrement nombreux et diversifiés, jouent également un rôle du conseil auprès des entreprises souhaitant établir de relations commerciales ou s’implanter dans le pays.