SLOVÉNIE

Les échanges commerciaux entre la France et la Slovénie, en constante érosion depuis 2011, ont vu un vrai épanouissement en 2017 par rapport à 2016. Le solde commercial de la France vis-à-vis de la Slovénie s’est fortement creusé passant d’un déficit de 0,37 milliard d’euros à 0,54 milliard d’euros. La France gagne la 5^ème place parmi les fournisseurs de la Slovénie et maintient la 5^ème position parmi ses clients. Le commerce automobile demeure déterminant pour les échanges bilatéraux du fait de la présence de Renault en Slovénie. Les perspectives pour 2018 du commerce bilatéral sont encourageantes, notamment au vu des prévisions de croissance de l’économie slovène revues à la hausse pour 2018, ainsi que pour les deux prochaines années.

 

1. Dans un contexte de poursuite de la forte croissance, due à l’augmentation des échanges extérieurs de la Slovénie, des investissements et à celle de la demande interne, le déficit de la France avec la Slovénie s’est creusé fortement en 2017 dans un volume d’échanges fortement accru.

La Slovénie a en 2017 affiché une croissance record de son PIB de 5% du PIB par rapport à 2016 (43,3 milliards d’euros contre 39,9 milliards d’euros) fondée sur la persistance de ses résultats commerciaux  directement reliés à la croissance européenne et en particulier  de son principal partenaire allemand. En effet, avec 27,6 milliards d’euros les importations slovènes ont substantiellement augmenté (+14,3%) par rapport à 2016. Quant aux exportations, elles ont progressé de 13,2% par rapport à 2016 avec 28,2 milliards d’euros. Globalement en augmentation, les échanges économiques extérieurs de la Slovénie ont enregistré en 2017 un solde moins favorable (+0,66 milliard d’euros) qu’en 2016 (+0,83 milliard d’euros), tout en contribuant positivement à l’activité, appuyée par la relance de la demande intérieure et des investissements. Dans ce contexte, le volume global du commerce bilatéral avec la France a fortement crû, après plusieurs années de contraction.

Selon les statistiques françaises, les exportations françaises vers la Slovénie en 2017 ont augmenté de 31,1% avec 0,971 milliard d’euros par rapport au 2016. Pour leur part, les importations françaises en provenance de Slovénie sont en hausse de 34,9% avec 1,508 milliard d’euros. Le déficit de notre balance commerciale avec la Slovénie s’est établi en 2017 à 537,2 millions d’euros (377,6 millions d’euros en 2016).

Selon les statistiques slovènes, les importations en provenance de la France en 2017 ont atteint 1,174 milliard d’euros (4,3% des importations de la Slovénie), en augmentation de 25,4%. Les exportations slovènes vers la France, soit 1,570 milliard d’euros en 2017 (5,6% des exportations de la Slovénie), ont haussé de 33,3%. La balance commerciale de la Slovénie vis-à-vis de la France en 2017 enregistre un excédent de 396 millions d’euros, supérieur de 63,6% par rapport à celui de 2016.

Dans ces circonstances, en raison principalement de l’évolution des échanges de la filière automobile, la France a gagné en 2017, le rang de 5^ème fournisseur de la Slovénie, après l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche et la Croatie. Elle conserve en outre la 5^ème position parmi les clients slovènes après l’Allemagne, l’Italie, la Croatie et l’Autriche.

Du point de vue commercial comme de celui des investissements étrangers (compte tenu des dimensions respectives des deux économies), pour la Slovénie la relation à la France est nettement plus importante que réciproquement. Pour la France en effet, la Slovénie n’est que son 54^ème client avec une part de 0,07% de ses exportations hors matériel militaire et son 47^ème fournisseur avec une part de 0,2% de ses importations hors matériel militaire.

 

2. La filière automobile a enregistré une hausse significative en 2017, impactant substantiellement les exportations françaises en Slovénie.

Les exportations françaises vers la Slovénie en 2017 ont atteint 0,971 milliard d’euros soit 31,1% de plus qu’en 2016. Représentant 37,5% de ce total, les ventes de véhicules automobiles comme celles de composants et d’accessoires principalement destinés à l'usine de Renault de Novo mesto ont enregistré une hausse très marquée de 31,2% en 2017.

Il convient de souligner que la part totale du marché des véhicules neufs des constructeurs français s'est maintenue aux alentours de 28%, se plaçant au deuxième rang après les constructeurs allemands. La Clio reste traditionnellement le modèle le plus vendu sur le marché slovène (avec 3.638 véhicules vendus en 2017). Même si la marque Renault a perdu en 2015 pour la première fois depuis l’indépendance slovène en 1991 sa place du « leader » des ventes automobile en Slovénie (Volkswagen maintient sa première position sur le marché en 2016), le retour de la marque Renault à la première place n’est pas impossible du fait de la progression de sa part de marché (+ 1%) en 2017.

Les principaux autres postes d’exportation sont les équipements mécaniques, le matériel électrique et électronique (19,2% du total), l’ensemble constitué par les préparations pharmaceutiques, les produits chimiques, les parfums, les matières plastiques (20,7% du total) et les produits métallurgiques et métalliques (5,9% du total). En 2017, tous ces postes d’exportation ont connu des hausses importantes.

 

3. Les importations françaises, marquées essentiellement par les achats record de la filière automobile, enregistrent une hausse de 34,9% en 2017.

Les importations françaises en provenance de Slovénie se sont élevées à 1,508 milliard, soit 34,9% de plus qu’en 2016. L’accroissement des importations françaises du secteur des matériels de transports est à l'origine de cette évolution positive. En 2017, les achats de véhicules, composants et accessoires automobiles qui représentent environ 56% des importations françaises de Slovénie, ont ainsi augmenté de 60% par rapport à 2016, il en va de même pour les équipements mécaniques, le matériel électrique et électronique (qui représentent 15,6% de l’ensemble), en hausse de 21,8% en 2017.

Les principaux autres postes d’importation sont les produits métallurgiques et métalliques dont l’aluminium (6,5% du total) et l’ensemble constitué par les préparations pharmaceutiques, les produits chimiques, les parfums, les matières plastiques (14,8% du total). En 2017, les postes d’importation ayant connu les plus fortes hausses sont les équipements électriques et ménagers (+31,9%), les préparations pharmaceutiques (+17,7%) et les produits en plastiques et en caoutchouc (+19,7%).

 

 4. Les perspectives du commerce bilatéral pour 2018 demeurent positives, notamment au vu des prévisions de croissance en Slovénie.

Dans leurs statistiques les plus récentes datant du printemps 2018, et au regard de la révision à la hausse des précédentes estimations de l’automne, les autorités slovènes anticipent une croissance de 5,1% du PIB en 2018 par rapport à 2017 et à 3,8% en 2019 par rapport à 2018, accompagnée d’une progression des exportations (+ 9,2% en 2018 par rapport à 2017 ; + 7,5% en 2019 par rapport à 2018) ainsi que des importations (+ 9,3% en 2018 par rapport à 2017 ; + 8,1% en 2019 par rapport à 2018). La demande interne, selon ces mêmes prévisions, augmenterait de 3,1% en 2018 et de 2,6% en 2019, la consommation privée devant pour sa part augmenter de 3,6% en 2018 et de 3% en 2019.

 

ANNEXE : STATISTIQUES DU COMMERCE BILATERAL EN 2017

Tableau : l’évolution annuelle des échanges entre la France et la Slovénie (en milliards d’euros)

Graphique : l’évolution annuelle des échanges entre la France et la Slovénie (en milliards d’euros)

 

Graphique : l’évolution du solde commercial entre la France et la Slovénie (en milliards d’euros)

 

 

  

Les échanges entre la France et la Slovénie par secteurs en 2017 (en milliers d’euros)