SERBIE

En 2022, les échanges entre la France et la Serbie ont atteint 1,6 Mds EUR, dont 839 MEUR d’exportations françaises et 809 MEUR d’importations. Ils ont triplé depuis 2010, date de l’entrée de vigueur de l’accord commercial intérimaire entre l’UE et la Serbie. Le solde de la balance commerciale, légèrement déficitaire en 2017, est devenu positif pour la France depuis 2019 et s’établit à +30,3 MEUR en 2022. Si la pandémie de la Covid-19 avait impacté nos échanges, en recul de -3,0 % entre 2019 et 2020, la reprise semble se confirmer avec des échanges en progrès de +34,2 % en g.a. en 2022, après +14,5 % en g.a. l’année précédente.

1.La reprise des échanges en 2022 s'est traduite par la dégradation du solde de la balance commerciale.

En 2022, selon les douanes françaises, les échanges entre la France et la Serbie s’établissaient à 1,6 Md EUR en hausse de +34,2 % par rapport à 2021. Si pour une part, cette évolution est liée à l’inflation, elle s’inscrit dans une trajectoire plus longue : les flux commerciaux bilatéraux ont été multipliés par 3 depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial intérimaire de l’ASA[1] avec l’UE en 2010. Après avoir enregistré un déficit de 5,8 MEUR en 2017, la balance commerciale s’était équilibrée en 2018 avant de devenir positive en 2019 (+99,9 MEUR). Malgré la crise de la Covid-19 et le ralentissement des échanges en 2020 (-3,0 %), le solde de la balance commerciale était resté positif (101,8 MEUR) et comparable à celui de 2019. La reprise des échanges, amorcée au second semestre 2020, s’est confirmée en 2022, avec néanmoins une progression des importations (+39,9 % en g.a.) supérieure à celle des exportations (+29,4 % en g.a.). Ainsi le solde de la balance commerciale, bien que positif (30,3 MEUR), s’est dégradé (-57,2 % en g.a.). En 2022, la France reste le 11^ème fournisseur de la Serbie (2,7 % du total des importations serbes) et devient son 14^ème client (3,0 % du total des exportations serbes), gagnant deux places par rapport à 2021.

Les exportations françaises sont diversifiées, dominées par la catégorie « produits de la construction automobile » qui occupent 14,4 % du total des ventes françaises à la Serbie (121 MEUR, +35,4 % en g.a.). Les machines et équipements d'usage général ont atteint 88 MEUR en 2022, en deuxième place du classement, et représentent 10,5 % du total avec des ventes (+4,5 % sur l’année). Les ventes de produits pharmaceutiques, troisième au classement, se sont quant à elles établies à 85 MEUR (+11,6 % en g.a.) et 10,2 % du total des exportations françaises en Serbie. Le classement se poursuit avec, dans l’ordre, les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique (59 MEUR, soit 7,1 % du total) ; les produits chimiques divers (54 MEUR et 6,4 % du total) et la catégorie « Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux » (49 MEUR ; 5,9 % du total). En 2022, la hausse des exportations (+190,0 MEUR, soit +29,4 %) est notamment tirée par la hausse des ventes des produits de construction automobile (+31,5 MEUR), les produit de la construction aéronautique et spatiale (+30,7 MEUR) et par les ventes de la catégorie « Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux » (+30,6 MEUR).

Les importations françaises sont concentrées sur quelques familles de produits mais la répartition des postes à l'importation est sensiblement différente par rapport à 2021. Avec une hausse de +145 % des achats en 2022, les équipements pour automobiles sont devenus le premier poste d’importations françaises en provenance de Serbie, soit 10,4 % du total (85 MEUR). Les produits en caoutchouc, qui représentent 10,4 % (84 MEUR) du total des importations françaises en provenance de Serbie, se positionnent à la deuxième place du classement, devant les produits à base de fruits et légumes, y compris les jus (80 MEUR ; 9,8 % du total), les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique (55 MEUR ; 6,8 % du total) et les machines et équipements d'usage général (54 MEUR ; 6,7 % du total). La hausse des importations (+230,5 MEUR, soit +39,8 %) s’explique avant tout par la progression des achats équipements pour automobiles (+50 MEUR, soit + 145,3 % en g.a.), des machines et équipements d'usage général (+ 27 MEUR ; soit +102,4 % en g.a.) et des articles d’habillement (+26 MEUR ; soit +141 % en g.a.).

2. L’année 2022 est marquée par un désinvestissement des entreprises françaises en Serbie.

Sur la période 2015-2022, les flux d’IDE français entrant en Serbie se sont établis en moyenne à 78 MEUR par an. En 2018 la France était le premier investisseur en termes de flux (716,8 MEUR, 23 % du total) grâce à l’investissement de Vinci Airports pour l’agrandissement et les opérations de l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade. L’année 2019 avait ensuite été marquée par l’investissement de Suez dans la concession de traitement des déchets de Vinca à Belgrade (concession depuis reprise par Véolia), mais également par le départ de Serbie de la Société Générale. En 2022, le départ du Crédit Agricole s’est traduit par des flux d’IDE nets français en Serbie négatifs (-111,9 MEUR).

Plus de 76 d’entreprises françaises sont présentes en Serbie, employant près de 15 500 salariés (INSEE, enquête OFATS, 2020). Les sociétés françaises sont bien représentées dans le secteur de l’équipement automobile avec, ces dernières années, l’inauguration d’une nouvelle usine d’Hutchinson, l’extension des implantations de Michelin, Le Bélier et Novares et l’investissement de Mecafor. Les principaux investisseurs français en Serbie sont Michelin, Vinci Airports, Véolia, Schneider Electric, Tarkett, Savencia, Atos et Lactalis.

Suite à la signature d’un accord intergouvernemental en février 2019, ratifié en mai par le Parlement, l’AFD dispose désormais d’un mandat (priorités sur les secteurs de l’environnement et de l’énergie) en Serbie. Le bureau régional de l’Agence a ouvert à Belgrade en septembre 2019. L’agence a d’ores et déjà engagé 351,8 MEUR avec quatre prêts souverains pour : la rénovation du secteur ferroviaire (50 MEUR) et la mise en œuvre de la feuille de route climat (50 MEUR), la gestion des déchets solides (75 MEUR) et le développement urbain des collectivités (176,8 MEUR). Ces projets sont en co-financement (avec la Banque Mondiale et la KfW).

A noter que la Serbie se classe se classe 44^ème (sur 190 pays) au sein de l’indice Doing Business 2020 de la Banque mondiale et désormais à la 101^ème place au sein du rapport de l’indice de corruption en 2022, perdant ainsi 5 places par rapport à 2021. Le rapport attenant à ce classement note un affaiblissement de l’Etat de droit ainsi que des procédures publiques qui manquent de transparence. La Serbie avance néanmoins dans la mise en œuvre d’un système judiciaire indépendant : suite à l’approbation d’un amendement constitutionnel via référendum le 17 janvier 2022, les juges ne sont plus nommés par le Parlement mais par le Haut Conseil judiciaire.

Source : Banque centrale de Serbie