Les échanges commerciaux entre la France et la Serbie en 2021

En 2021, les échanges entre la France et la Serbie ont atteint 1,2 Md€, dont 639 M€ d’exportations et 578 M€ d’importations. Ils ont triplé depuis 2010, date de l’entrée de vigueur de l’accord commercial intérimaire entre l’UE et la Serbie. Le solde de la balance commerciale, légèrement déficitaire en 2017, s’est équilibré en 2018 et reste positif pour la France depuis 2019 en s’établissant à 60,7 M€ en 2021. Si la pandémie de la Covid-19 avait impacté nos échanges en recul de -3,4 % entre 2019 et 2020, la reprise semble bien engagée avec des échanges en progrès de 13,9% entre 2020 et 2021.

1. La reprise des échanges en 2021 s'est traduite par la dégradation du solde de la balance commerciale.

En 2021, selon les douanes françaises, les échanges entre la France et la Serbie s’établissaient à 1,2 Md €. Ils ont augmenté de 13,9 % par rapport à 2020 et ont été multipliés par 3 depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial intérimaire avec l’UE en 2010.

Après avoir enregistré un déficit de 5,8 M€ en 2017, la balance commerciale s’était équilibrée en 2018 avant de devenir positive en 2019 (99,9 M€). Malgré la crise de la Covid-19 et le ralentissement des échanges en 2020 (-3,4%), le solde de la balance commerciale était resté positif (101,8 M€) et comparable à celui de 2019. La reprise des échanges, amorcée au second semestre 2020, s’est confirmée en 2021, avec une progression des importations (+19,6%) supérieure à celle des exportations (+9,2%). Ainsi le solde de la balance commerciale, bien que positif (60,7 M€), s’est dégradé (-40,4%).

En 2021, la France reste le 10ème fournisseur de la Serbie (2,6% du total des importations serbes) et devient son 16ème client (2,8% du total des exportations serbes), reculant d’une place par rapport à 2020.

2. Les exportations françaises sont diversifiées, dominées par la catégorie « machines industrielles et agricoles ».

Les ventes d’équipements mécaniques, électriques et électroniques ont atteint 180,4 M€ en 2021, soit 28,2% du total de nos exportations et en hausse de 8,3% par rapport à 2020. Elles sont principalement composées de machines industrielles et agricoles (133,9 M€ en 2021, soit +5,9% par rapport à 2020).

Les exportations de matériels de transport avec 114,6 M€, représentent 17,9 % du total en 2021. Les ventes sont en baisse de 0,7% sur l’année.

Les ventes de produits chimiques, parfums et cosmétiques s’établissent à 103,8 M€ (en hausse de 17,3% par rapport à l’année précédente), soit 16,2% du montant total d’exportations.

Les exportations de produits pharmaceutiques se sont élevées à 75,9 M€ en 2021 (11,9% du total). Elles connaissent une baisse de 9,6% par rapport à 2020. A noter que Sanofi-Aventis a fermé sa filiale serbe en 2021 et va collaborer avec un distributeur local dès 2022. Par ailleurs, les Laboratoires Servier disposent d’une filiale commerciale à Belgrade.

Les exportations des filières agricole et agroalimentaire représentent 62,3 M€ en 2021, soit 9,8% du total. Elles sont en progression (+34,3%), en particulier pour les produits agroalimentaires dont les exportations ont presque doublé (+46,3%).

En 2021, la répartition des postes à l’exportation reste donc similaire à celle de 2020. La reprise des exportations (+53,7 M€, soit +9,2%) est principalement tirée par les produits agricoles et agroalimentaires (+15,9 M€), les produits chimiques, parfums et cosmétiques (+15,3 M€), les équipements mécaniques, électriques et électroniques (+13,8 M€).

3. Les importations françaises sont concentrées sur quelques familles de produits mais la répartition des postes à l'importation est sensiblement modifiée.

Nos achats de produits en caoutchouc et plastique (103,9 M€ en 2021) restent en première position avec 18% du total des importations françaises. Ils sont en hausse de +14,1% par rapport à 2020. Le principal opérateur du secteur est la filiale de Michelin installée à Pirot depuis 2002, qui emploie aujourd’hui plus de 3 500 personnes (4ème exportateur du pays).

Les produits agricoles et agroalimentaires demeurent le second poste à l’importation avec 81,2 M€ en 2021 et représentent 14% du total. Les importations ont augmenté de 20,2% entre 2020 et 2021, grâce à la progression des achats de produits agroalimentaires (77 M€ en 2021, +25,8%).

Suivent les achats d’équipements mécaniques, électriques et électroniques dont le montant s’établit à 73,8 M€ (12,8% du total), en progression de 40,7% par rapport à 2020 quand ils constituaient le 5e poste à l’importation. En particulier, les importations de machines industrielles et agricoles ont augmenté de 64,2% et s’élèvent à 31,2 M€ en 2021.

Les matériels de transport se maintiennent en 4ème position avec 72,5 M€ (12,5% du total) et des importations en hausse de 20% par rapport à 2020. La filiale de l’entreprise Lohr en Voïvodine est notamment spécialisée dans la fabrication de remorques grand gabarit pour camions. Le groupe Trigano a également racheté en 2016 les actifs de Zastava Inpro, entreprise d’Etat serbe spécialisée en partie dans la fabrication de remorques.

Enfin, les importations de produits chimiques, parfums et cosmétiques ont diminué de 3% entre 2020 et 2021 en s’établissant à 59,9 M€ (10,4% du total). Les produits chimiques, parfums et cosmétiques reculent de deux places dans le classement des postes à l’importation.

La reprise des importations (+94,8 M€, soit +19,6%) s’explique avant tout par la progression des achats d’équipements mécaniques, électriques et électroniques (+21,4 M€). Viennent ensuite les achats de produits agricoles et agroalimentaires (+13,6 M€), de produits en caoutchouc et en plastique (+12,9 M€), de produits métallurgiques et métalliques (+12,3 M€) et de matériels de transport (+12,3 M€).

 

Annexes

 

 

Echanges commerciaux de la France avec la Serbie en M€

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021/2020

Exportations

262,0

274,4

282,3

284,9

366,1

422,7

437,8

477,0

602,8

585,1

638,8

+9,2%

Importations

204,2

205,2

283,4

343,9

386,0

388,8

443,6

479,5

502,9

483,3

578,1

+19,6%

Solde commercial

57,8

69,2

-1,1

-59,0

-19,9

33,9

-5,8

-2,5

99,9

101,8

60,7

-40,4%

Echanges

466,3

479,6

565,6

628,8

752,0

811,5

881,4

956,6

1105,8

1068,3

1216,8

+13,9%

 Echanges commerciaux entre la France et la Serbie en M€ (2010-2021)

 

Composition des exportations françaises vers la Serbie, en M€ et en %

 M€

2020

2021

Évolution en %

Total

585,1

638,8

+9,2

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture

17,2

19,7

+14,0

Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets

0,9

0,6

-34,5

Produits des industries agroalimentaires (IAA)

29,2

42,7

+46,3

Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique dont

166,6

180,4

+8,3

Produits informatiques, électroniques et optiques

24,0

25,2

+5,1

Équipements électriques et ménagers

16,1

21,2

+32,1

Machines industrielles et agricoles, machines diverses

126,5

133,9

+5,9

Matériels de transport

115,5

114,6

-0,7

Autres produits industriels dont

253,8

276,2

+8,8

Textiles, habillement, cuir et chaussures

15,0

14,7

-2,1

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

88,5

103,8

+17,3

Produits pharmaceutiques

84,0

75,9

-9,6

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers

31,7

35,5

+12,1

Produits métallurgiques et métalliques

20,1

25,8

+28,6

Produits manufacturés divers

7,1

11,4

+59,1

Produits divers

0,9

3,2

+252,4

 

Composition des importations françaises de la Serbie, en M€ et en %

M€

2020

2021

Évolution en %

Total

483,3

578,1

+19,6

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture

6,3

4,2

-34,0

Produits des industries agroalimentaires (IAA)

61,2

77,0

+25,8

Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique dont

52,5

73,8

+40,7

Équipements électriques et ménagers

28,2

34,5

+22,4

Machines industrielles et agricoles, machines diverses

19,4

31,8

+64,2

Matériels de transport

60,3

72,5

+20,3

Autres produits industriels dont

300,0

346,9

+15,6

Textiles, habillement, cuir et chaussures

40,0

45,9

+14,8

Bois, papier et carton

29,3

37,3

+27,3

Produits chimiques, parfums et cosmétiques

61,9

59,9

-3,3

Produits pharmaceutiques

11,4

11,3

-0,7

Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers

91,0

103,9

+14,1

Produits métallurgiques et métalliques

46,4

58,7

+26,6

Produits manufacturés divers

20,0

29,8

+49,5

Produits divers dont

3,0

3,6

+21,0

Produits de l’édition et de la communication

3,0

3,5

+15,8

Source : douanes françaises/DG Trésor

 

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