Les échanges commerciaux entre la France et la Serbie

Les échanges entre la France et la Serbie ont plus que doublé depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial intérimaire de 2010. En 2017, ils ont atteint 881,5 M€, dont 437,9 M€ d’exportations et 443,6 M€ d’importations. Le solde de la balance commerciale, excédentaire en faveur de la France en 2016 après trois années en terrain négatif, redevient légèrement déficitaire en 2017, déficit qui a continué de se creuser au premier semestre 2018. Les exportations françaises vers la Serbie sont diversifiées alors que nos importations en provenance de ce pays sont concentrées sur quelques familles de produits.

1.      Sous l’effet d’une hausse plus rapide des importations en provenance de Serbie que des exportations françaises, le solde commercial légèrement déficitaire en 2017 continue de se creuser au premier semestre 2018

 

En 2017, les échanges entre la France et la Serbie s’établissaient à 881,5 M€. Ils ont plus que doublé depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial intérimaire avec l’UE en 2010 et ont continué de croître de 8,2% au premier semestre 2018 en glissement annuel (ga). En 2017, la France était le 14ème partenaire commercial de la Serbie représentant 2,9 % de ses échanges, loin derrière l’Allemagne (4,3 Mds €) et l’Italie (4 Mds €), ses deux principaux partenaires commerciaux.

Après avoir enregistré un excédent de 33,9 M€ en 2016, le solde de la balance commerciale redevient légèrement déficitaire en 2017 (-5,7 M€), une tendance qui se poursuit au premier semestre 2018. Cela s’explique notamment par une baisse de plus de 10% des exportations françaises de produits pharmaceutiques en 2017 (-7,7% au premier semestre 2018), poste fort de nos exportations vers la Serbie, et par une baisse de 18,4% de la catégorie « matériels de transport » (pas de livraison d’aéronefs). La France est le 12ème fournisseur de la Serbie.  La Serbie est quant à elle le 71ème client de la France.

Les importations françaises en provenance de Serbie progressent de 14,1% entre 2016 et  2017 et de 8,6% au premier semestre 2018 en ga. Cette hausse s’explique principalement par une hausse de 15% en 2017 et de 21% sur les 6 premiers mois de 2018 des importations de produits en caoutchouc et en plastique (usine Michelin), et par un doublement des importations de produits chimiques, parfums et cosmétiques (+30,6% au premier semestre 2018 en ga). La part de la France dans les exportations serbes s’établit à 2,9 % sur cette période. La France est le 10ème client de la Serbie. La Serbie est notre 70ème fournisseur.

2.      Les exportations françaises sont diversifiées

 

En 2017, les ventes d’équipements mécaniques, électriques et électroniques atteignaient 109,8 M€, soit 25,1 % du total de nos exportations. Elles sont principalement composées de machines industrielles et agricoles, soit 75,1 M € en hausse de 9,8% en 2017 et de 36,6% au premier semestre 2018 en ga.

Les ventes de produits chimiques, parfums et cosmétiques s’établissaient à 72,3 M€ (en hausse de 22,4% en 2017 et de 10% sur les 6 premiers mois de 2018 en ga), dont 8,9 M € pour les parfums et produits pour la toilette (à noter l’existence d’une filiale commerciale de l’Oréal à Belgrade), soit une hausse de 54,1%.

Les ventes de produits pharmaceutiques se sont élevées à 71,1 M€ sur la même période, soit 16,2 % du total de nos exportations, mais ont chuté de 7,7% en ga au premier semestre 2018. La sous-catégorie « préparations pharmaceutiques » représente à elle-seule 62,5 M€, enregistrant toutefois une baisse de 9,9 % par rapport à 2016. Les sociétés Sanofi-Aventis, Sanofi-Pasteur et les Laboratoires Servier disposent de filiales commerciales à Belgrade.

Les matériels de transport avec 57,2 M €, représentaient 13,1 % du total, en baisse de 18,4% par rapport à 2016. Faute de livraison d’aéronefs, la catégorie « aéronefs et engins spatiaux » passe de 34 M€ à 8,5 M€ enregistrant une baisse de 74,9%. En revanche, les ventes de véhicules automobiles ont progressé de 53,5% pour atteindre 31,5 M€.

Les exportations des filières agricole et agroalimentaire représentaient 41,6 M € en 2017, soit 9,5% du total, en hausse de 29,6%. Cette progression se poursuit au premier semestre 2018 en ga à hauteur de 21,4%.

Selon les douanes françaises, en 2016, 2 238 entreprises françaises ont exporté vers la Serbie. La catégorie la plus représentée est celle des PME avec 1 268 entreprises exportant près de 19% du total. En revanche, en volume, c’est la catégorie des grandes entreprises qui représente la part la plus importante des exportations ; 227 grandes entreprises exportent environ 42% du total.

3.      Les importations françaises en provenance de Serbie sont concentrées sur quelques familles de produits

 

Nos achats de produits en caoutchouc et plastique, 81,2 M€ en 2017 dont 55,5 M€ pour les pneumatiques, arrivent en première position avec 18,3% du total des importations françaises, en hausse de 15 % par rapport à 2016 et de  31% au premier semestre 20178 en ga. Cela s’explique notamment par la présence de la filiale de Michelin installée à Pirot depuis 2002.

Nos importations d’équipements électriques, mécaniques et électroniques, 73,6 M€ en 2017, viennent en seconde position avec 16,6 % du total (catégorie dont les achats ont progressé de 13,2%), suivies des produits agricoles et agroalimentaires, 69,7 M€, qui représentent toujours 15,7% de nos importations malgré une baisse de 15,6% par rapport à  2016, une tendance confirmée par les données du premier semestre 2018.

Enfin, les matériels de transport avec 56,5 M€ représentent 12,7% de nos achats en 2017, en hausse de 22,3% et de 19,4% sur les 6 premiers mois 2018 en ga. Les carrosseries, remorques et semi-remorques représentent la majeure partie de cette catégorie (33,5 M€ en hausse de 17,5%). La filiale de l’entreprise Lohr en Voïvodine est notamment spécialisée dans la fabrication de remorques grand gabarit pour camions. Le groupe Trigano a également racheté en 2016 les actifs de Zastava inpro, entreprise d’Etat serbe spécialisée en partie dans la fabrication de remorques.

 

 ANNEXES

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