Relations économiques entre la France et la Serbie en 2022

 

En 2022, les échanges entre la France et la Serbie ont atteint 1,6 Mds EUR, dont 839 MEUR d’exportations françaises et 809 MEUR d’importations. Ils ont triplé depuis 2010, date de l’entrée de vigueur de l’accord commercial intérimaire entre l’UE et la Serbie. Le solde de la balance commerciale, légèrement déficitaire en 2017, est devenu positif pour la France depuis 2019 et s’établit à +30,3 MEUR en 2022. Si la pandémie de la Covid-19 avait impacté nos échanges, en recul de -3,0 % entre 2019 et 2020, la reprise semble se confirmer avec des échanges en progrès de +34,2 % en g.a. en 2022, après +14,5 % en g.a. l’année précédente.

1.La reprise des échanges en 2022 s'est traduite par la dégradation du solde de la balance commerciale.

En 2022, selon les douanes françaises, les échanges entre la France et la Serbie s’établissaient à 1,6 Md EUR en hausse de +34,2 % par rapport à 2021. Si pour une part, cette évolution est liée à l’inflation, elle s’inscrit dans une trajectoire plus longue : les flux commerciaux bilatéraux ont été multipliés par 3 depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial intérimaire de l’ASA[1] avec l’UE en 2010. Après avoir enregistré un déficit de 5,8 MEUR en 2017, la balance commerciale s’était équilibrée en 2018 avant de devenir positive en 2019 (+99,9 MEUR). Malgré la crise de la Covid-19 et le ralentissement des échanges en 2020 (-3,0 %), le solde de la balance commerciale était resté positif (101,8 MEUR) et comparable à celui de 2019. La reprise des échanges, amorcée au second semestre 2020, s’est confirmée en 2022, avec néanmoins une progression des importations (+39,9 % en g.a.) supérieure à celle des exportations (+29,4 % en g.a.). Ainsi le solde de la balance commerciale, bien que positif (30,3 MEUR), s’est dégradé (-57,2 % en g.a.). En 2022, la France reste le 11ème fournisseur de la Serbie (2,7 % du total des importations serbes) et devient son 14ème client (3,0 % du total des exportations serbes), gagnant deux places par rapport à 2021.

Les exportations françaises sont diversifiées, dominées par la catégorie « produits de la construction automobile » qui occupent 14,4 % du total des ventes françaises à la Serbie (121 MEUR, +35,4 % en g.a.). Les machines et équipements d'usage général ont atteint 88 MEUR en 2022, en deuxième place du classement, et représentent 10,5 % du total avec des ventes (+4,5 % sur l’année). Les ventes de produits pharmaceutiques, troisième au classement, se sont quant à elles établies à 85 MEUR (+11,6 % en g.a.) et 10,2 % du total des exportations françaises en Serbie. Le classement se poursuit avec, dans l’ordre, les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique (59 MEUR, soit 7,1 % du total) ; les produits chimiques divers (54 MEUR et 6,4 % du total) et la catégorie « Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux » (49 MEUR ; 5,9 % du total). En 2022, la hausse des exportations (+190,0 MEUR, soit +29,4 %) est notamment tirée par la hausse des ventes des produits de construction automobile (+31,5 MEUR), les produit de la construction aéronautique et spatiale (+30,7 MEUR) et par les ventes de la catégorie « Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux » (+30,6 MEUR).

Les importations françaises sont concentrées sur quelques familles de produits mais la répartition des postes à l'importation est sensiblement différente par rapport à 2021. Avec une hausse de +145 % des achats en 2022, les équipements pour automobiles sont devenus le premier poste d’importations françaises en provenance de Serbie, soit 10,4 % du total (85 MEUR). Les produits en caoutchouc, qui représentent 10,4 % (84 MEUR) du total des importations françaises en provenance de Serbie, se positionnent à la deuxième place du classement, devant les produits à base de fruits et légumes, y compris les jus (80 MEUR ; 9,8 % du total), les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique (55 MEUR ; 6,8 % du total) et les machines et équipements d'usage général (54 MEUR ; 6,7 % du total). La hausse des importations (+230,5 MEUR, soit +39,8 %) s’explique avant tout par la progression des achats équipements pour automobiles (+50 MEUR, soit + 145,3 % en g.a.), des machines et équipements d'usage général (+ 27 MEUR ; soit +102,4 % en g.a.) et des articles d’habillement (+26 MEUR ; soit +141 % en g.a.).


[1] accord de stabilisation et d’association (ASA) UE-Serbie, entré en vigueur le 1er septembre 2013


2. L’année 2022 est marquée par un désinvestissement des entreprises françaises en Serbie.

 

Sur la période 2015-2022, les flux d’IDE français entrant en Serbie se sont établis en moyenne à 78 MEUR par an. En 2018 la France était le premier investisseur en termes de flux (716,8 MEUR, 23 % du total) grâce à l’investissement de Vinci Airports pour l’agrandissement et les opérations de l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade. L’année 2019 avait ensuite été marquée par l’investissement de Suez dans la concession de traitement des déchets de Vinca à Belgrade (concession depuis reprise par Véolia), mais également par le départ de Serbie de la Société Générale. En 2022, le départ du Crédit Agricole s’est traduit par des flux d’IDE nets français en Serbie négatifs (-111,9 MEUR).

Plus de 76 d’entreprises françaises sont présentes en Serbie, employant près de 15 500 salariés (INSEE, enquête OFATS, 2020). Les sociétés françaises sont bien représentées dans le secteur de l’équipement automobile avec, ces dernières années, l’inauguration d’une nouvelle usine d’Hutchinson, l’extension des implantations de Michelin, Le Bélier et Novares et l’investissement de Mecafor. Les principaux investisseurs français en Serbie sont Michelin, Vinci Airports, Véolia, Schneider Electric, Tarkett, Savencia, Atos et Lactalis.

Suite à la signature d’un accord intergouvernemental en février 2019, ratifié en mai par le Parlement, l’AFD dispose désormais d’un mandat (priorités sur les secteurs de l’environnement et de l’énergie) en Serbie. Le bureau régional de l’Agence a ouvert à Belgrade en septembre 2019. L’agence a d’ores et déjà engagé 351,8 MEUR avec quatre prêts souverains pour : la rénovation du secteur ferroviaire (50 MEUR) et la mise en œuvre de la feuille de route climat (50 MEUR), la gestion des déchets solides (75 MEUR) et le développement urbain des collectivités (176,8 MEUR). Ces projets sont en co-financement (avec la Banque Mondiale et la KfW).

A noter que la Serbie se classe se classe 44ème (sur 190 pays) au sein de l’indice Doing Business 2020 de la Banque mondiale et désormais à la 101ème place au sein du rapport de l’indice de corruption en 2022, perdant ainsi 5 places par rapport à 2021. Le rapport attenant à ce classement note un affaiblissement de l’Etat de droit ainsi que des procédures publiques qui manquent de transparence. La Serbie avance néanmoins dans la mise en œuvre d’un système judiciaire indépendant : suite à l’approbation d’un amendement constitutionnel via référendum le 17 janvier 2022, les juges ne sont plus nommés par le Parlement mais par le Haut Conseil judiciaire.

 

 

Annexes

 

 

Annexe 1 : Commerce bilatéral France-Serbie (MEUR).

 

commerce 

Date

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Exportations

285

366

423

437

477

603

589

649

839

Importations

344

386

389

443

479

503

483

578

809

Solde

-59

-20

34

-6

-2

100

106

71

30

Flux

629

752

811

881

956

1106

1072

1228

1648

 

Source : Douanes françaises

 

Annexe 2 : Exportations Françaises vers la Serbie en 2022 (MEUR).

 

MEUR

Evolution par rapport

à 2021 (%)

% du total

Total

839

29,4

100,0

Produits de la construction automobile

121

35,4

14,4

Machines et équipements d'usage général

88

4,5

10,5

Produits pharmaceutiques

85

11,6

10,2

Produits chimiques de base, produits azotés,

matières plastiques et caoutchouc synthétique

59

23,8

7,1

Produits chimiques divers

54

39,9

6,4

Coutellerie, outillage, quincaillerie

et ouvrages divers en métaux

49

159,1

5,9

Produit de la construction aéronautique et spatiale

44

219,9

5,3

Produits de la culture et de l’élevage

30

53,7

3,6

Matériel électrique

27

34,7

3,3

Produits en plastique

25

0,8

3,1

 

Source : Douanes françaises

 

Annexe 3 : Importations Françaises en provenance de Serbie en 2022

 

MEUR

Évolution par rapport

à 2021 (%)

% du total

Total

809

39,9

100

Équipements pour automobiles

85

145,3

10,6

Produits en caoutchouc

84

15,4

10,4

Produits à base de fruits et légumes,

y compris les jus

80

46,5

9,8

Produits chimiques de base, produits azotés,

matières plastiques et caoutchouc synthétique

55

33,8

6,8

Machines et équipements d'usage général

54

102,5

6,7

Articles d'habillement

45

141,9

5,5

Matériel électrique

34

26,8

4,3

Produits en plastique

32

20,5

3,9

Articles en papier ou en carton

30

33,5

3,7

Meubles

29

10,1

3,6

Source : Douanes françaises

Annexe 4 : Flux d’IDE Français en Serbie (MEUR).

 

Flux IDE

Source : Banque centrale de Serbie

Annexe 5 : Stock d’IDE par pays.

 

2021

2022

 

MEUR

% du total

MEUR

% du total

TOTAL

29874,0

100,0

34289,9

100,0

Pays-Bas

4685,9

15,7

4908,0

14,3

Chine

2695,5

9,0

4094,8

11,9

Autriche

2713,4

9,1

2987,1

8,7

Fédération de Russie

2443,5

8,2

2763,3

8,1

Allemagne

2314,7

7,7

2600,3

7,6

Suisse

2034,3

6,8

2164,9

6,3

Luxembourg

1880,5

6,3

1964,9

5,7

Royaume-Uni

916,0

3,1

1278,7

3,7

France

1305,1

4,4

1197,5

3,5

Slovénie

1008,1

3,4

1176,6

3,4

Hongrie

1060,9

3,6

1152,4

3,4

Italie

1020,3

3,4

1060,4

3,1

États-Unis

676,6

2,3

820,2

2,4

Chypre

569,5

1,9

780,0

2,3

Émirats arabes unis

692,5

2,3

715,5

2,1

Autres

3762,9

12,6

4531,0

13,2

Source : Banque centrale de Serbie

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