POLOGNE
Relations économiques entre la France et la Pologne (bilan 2024)
|
3è client et 6è fournisseur, 4è investisseur étranger et 3è employeur étranger, la France est un acteur majeur pour l’économie polonaise. Vu de Paris, la Pologne est le 10è client et 10è fournisseur de l’économie française. Les relations économiques et commerciales bilatérales connaissent une croissance soutenue, notamment alimentée par l’industrie et par d’importants investissements directs. |
1. Échanges bilatéraux de biens et services en 2024
Le commerce bilatéral de biens a doublé au cours de la décennie écoulée, passant de 16 Mds EUR en 2014 à 31 Mds EUR en 2024. Cette dynamique s’appuie sur la croissance des exportations comme des importations françaises, dans un contexte de rapide croissance du PIB polonais. La Pologne est le 10è client de la France (2,6 % des exportations françaises) et son 10è fournisseur (2,4 % des importations françaises) en 2024, tandis que la France est le 3è client de la Pologne, avec 6,1 % des exportations polonaises, derrière la Tchéquie. La France conforte en 2024 sa place de 6è fournisseur de la Pologne acquise en 2023 (stable à 3,5 % de part de marché).
La forte réduction du déficit commercial bilatéral sur l’exercice 2024 (-47 % en glissement annuel, pour atteindre - 1Md EUR) résulte d’une hausse des exportations françaises (+4,5 % en g.a., de 14,5 Mds à près de 15,2 Mds EUR) associée à une légère baisse des importations (-1,5 % ; de 16,4 Mds EUR à 16,2 Mds EUR). Le taux de couverture bilatéral français en biens progresse ainsi de 5 pp entre 2023 et 2024. Les échanges bilatéraux de biens sont structurés par les produits industriels, notamment les automobiles et leurs équipements, ainsi que les produits agroalimentaires. Les produits de l'industrie automobile représentent près de 16 % des exportations françaises, suivis par les produits de l’industrie chimique (15 %) et les machines industrielles (10 %). Les produits agroalimentaires représentent 8 % du total et les produits pharmaceutiques 6 %. Les importations françaises reposent sur les mêmes secteurs : 15 % des importations françaises de Pologne concernent des produits de l’industrie automobile, 15 % des produits agroalimentaires, et 14 % du matériel électrique, dont les batteries pour véhicules électriques. Sur l’année écoulée, les exportations françaises progressent grâce aux ventes des produits alimentaires (+1 pp), aux articles d’habillement (+0,8 pp), aux produits pharmaceutiques (+0,6 pp) et aux cosmétiques. A l’inverse, la contraction des importations françaises provient d’une baisse de la demande en équipements automobiles, meubles, ainsi que de produits pétroliers raffinés et coke de pétrole.
La France affiche un déficit des services de 1,1 Md EUR en 2023 vis-à-vis de la Pologne (+33 % en g.a.). Elle était en 2023 le 6è fournisseur de services (3,1 Mds EUR) et le 7è client de la Pologne (3,5 Mds EUR) dans ce domaine. Ce déficit s’explique par d’importants achats de services polonais dans les transports et la logistique ainsi que par les services aux entreprises (informatique, conseil, traduction, comptabilité).
2. Investissements directs
Le stock d’IDE français (investisseur ultime) s’élevait à près de 27 Mds EUR en 2023 (+5 % en g.a.) soit 8,4 % du stock total d’IDE dans le pays. Les 1 100 entreprises à majorité de capitaux français en activité en Pologne en 2022 assurent 227 000 emplois directs, faisant de la France le 3è employeur étranger après l’Allemagne et les États-Unis. Les industriels français sont notamment présents dans les secteurs de l’automobile, du ferroviaire, de la construction, de la santé/cosmétique et de l’agroalimentaire. De plus, la présence française est particulièrement forte dans les services : 2 des 4 principaux opérateurs dans les télécommunications sont des filiales de groupes français, et la France est la 4è nationalité bancaire de Pologne. Les entreprises françaises de grande distribution y sont densément implantées. Les entreprises du numérique figurent parmi les plus importants employeurs français de Pologne, le développement du cloud en Pologne ayant suscité l’implantation de nombreux acteurs français du secteur. La présence française est aussi notable dans le secteur de l’énergie et des services aux communes, dans l’hôtellerie-restauration, dans les médias.
Les IDE polonais en France s’établissent à 1,6 Md EUR en 2023, et constituent le 6è plus important stock d’investissements de la Pologne à l’étranger. Après avoir doublé depuis 2022 (0,8 Md EUR), les IDE de la Pologne en France atteignent désormais le niveau de ceux de la Pologne au Royaume-Uni. Les principaux investissements polonais en France concernent les secteurs de la logistique, de la construction, de la transformation industrielle, l’informatique, les transports ainsi que l’électroménager.
(Données en annexe ci-dessous)
mis à jour le 27/06/2025