POLOGNE

3^e client de la Pologne en biens, 6^e fournisseur, 3^e investisseur et 4^e employeur étranger : la France est un partenaire majeur de l’économie polonaise. Cette importance est réciproque : la Pologne est le 10^e client et 10^e fournisseur de biens de la France en 2025. Le déficit français vis-à-vis de la Pologne s’est réduit en 2025 pour atteindre -420 M EUR, à la suite d’une hausse des exportations françaises (+5,8 %, 16,2 Mds EUR) associée à une progression plus modérée des importations (+2,5 %, 16,6 Mds EUR). Le déficit des services s’est également contracté pour atteindre -1,2 Md EUR en 2024 (contre -1,3 Md EUR en 2023). La France est en 2024 le 3^e investisseur étranger en Pologne avec 26 Mds EUR d’IDE en stock.

Le commerce bilatéral de biens a été multiplié par près de deux en valeur au cours de la décennie écoulée, passant de 17 Mds EUR en 2015 à 33 Mds EUR en 2025. Cette dynamique s’appuie sur la croissance des exportations françaises comme des importations, dans un contexte de croissance rapide du PIB polonais. La France est le 3^e client de la Pologne, avec 6,1 % des exportations polonaises, et son 6^e fournisseur avec 3,3 % des importations. La Pologne est le 10^e client de la France avec 2,7 % de ses exportations et son 10^e fournisseur, avec 2,4 % des importations (données DGDDI).

Evolution du commerce de biens entre la France et la Pologne depuis 2015

Source : DGDDI

Le déficit de la balance française des biens avec la Pologne se réduit en 2025. Ce résultat provient d’exportations françaises vers la Pologne en croissance de +5,8 % entre 2024 et 2025 (passées de 15,3 Mds EUR à 16,2 Mds) associées à une croissance des importations de +2,5 % (passées de 16,2 à 16,6 Mds EUR). Le taux de couverture bilatéral français en biens évolue ainsi de 94 à 97 % entre 2024 et 2025, approchant de façon inédite de l’équilibre. La hausse des exportations françaises est portée notamment par les ventes de produits pharmaceutiques (+1,2 pp), de machines industrielles (+1,1 pp) et de cosmétiques (+0,6 pp). La hausse des importations tient notamment à la demande française pour les produits agroalimentaires polonais (+4,4 pp).

Soldes et taux de couverture en biens et services de la France avec la Pologne

Sources : DGDDI, Eurostat

Les échanges de biens entre la France et la Pologne sont structurés par les produits industriels, notamment ceux des secteurs automobile et chimique. Les produits de l’industrie automobile représentent près de 15 % des exportations françaises et sont suivis des produits de l’industrie chimique (14 %), des machines industrielles (11 %), des produits de l’industrie agro-alimentaire (8 %) et des produits pharmaceutiques (7 %). Les importations françaises en provenance de Pologne reposent en premier lieu sur les produits agroalimentaires (15 %), les produits de l’industrie automobile (15 %), et à 10 % sur le matériel électrique (dont les batteries pour véhicules électriques).

Principales exportations de biens de la France vers la Pologne

Source : DGDDI

Principales importations de biens de la France vers la Pologne

Source : DGDDI

Le déficit bilatéral des services de la France se réduit également (-10 % en g.a.) pour atteindre 1,2 Md EUR en 2024. La France était en 2024 le 6^e fournisseur de services (3,3 Mds EUR, 4,9 % des achats de la Pologne) et le 6^e client de la Pologne (4,5 Mds EUR soit 3,6 % des ventes). La France achète en premier lieu des services polonais dans le secteur des transports (1,4 Md EUR, 32 % des importations) et exporte vers la Pologne des services numériques et de télécommunications (510 M EUR, 15 % des exportations) – cf. Annexe 2.

Le stock d’IDE français en Pologne s’élevait à 26 Mds EUR en 2024 (+0,3 % en g.a.), soit 8,1 % du total des IDE dans le pays (donnée « investisseur ultime » de la Banque centrale de Pologne). Les 1 240 entreprises à majorité de capitaux français en Pologne maintiennent 249 000 emplois directs, faisant de la France le 4^e employeur étranger après l’Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas.

Les entreprises françaises sont importantes dans les services, notamment dans les télécommunications, avec 2 des 4 principaux opérateurs du pays, dans les services financiers et dans la distribution. Plusieurs sociétés de services numériques et de conseil figurent par ailleurs parmi les plus grands employeurs français de Pologne.

D’autres investissements français sont directement orientés vers le marché polonais, couvrant des secteurs essentiels comme l’énergie, l’hôtellerie-restauration, les médias et la construction.

Enfin, la présence économique de la France en Pologne repose sur une base industrielle tournée vers l’exportation. Les industriels français les plus importants sont notamment présents dans le secteur automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, les industries chimiques et l’agroalimentaire.

Les investissements polonais en France se développent et atteignent 1,4 Md EUR en 2024, soit le 9^e plus important stock d’investissement de la Pologne à l’étranger. Les principaux investissements polonais en France concernent les secteurs de la logistique, la construction, la transformation industrielle, l’informatique, les transports ainsi que l’électroménager.