PAKISTAN
Les échanges commerciaux entre la France et le Pakistan en 2022
Les échanges entre la France et le Pakistan ont progressé de 21,54% en 2022, passant de 1,53 Md EUR en 2021 à un peu moins de 2Mds EUR (1,95 Md EUR) en 2022. Le Pakistan se classe au 73ème rang de nos clients (72ème en 2021) et est notre 57ème fournisseur (52ème en 2021). Notre déficit commercial avec le Pakistan en 2022 progresse de 27,7% et s’élève désormais à 977,8 MEUR, contre 700,2 MEUR en 2021, ce qui en fait notre 40ème déficit au niveau mondial. Si le Pakistan n’avait pas acheté de blé français pour 82 MEUR, nos exportations auraient baissé de 15,4% au lieu de croitre de 18,2%. La plupart de nos exportations (cosmétiques, produits pharmaceutiques, machines industrielles et agricoles) ont été impactées par les mesures douanières, puis par les restrictions mises en place par la banque centrale pakistanaise. De leur côté, les exportations pakistanaises restent dynamiques (+31,7%) et bénéficient pleinement de l’effet du GSP+.
Progression des exportations en 2022, qui atteignent 489,5 MEUR notamment du fait de livraisons de blé, mais baisse du socle habituel de nos exportations.
Au cours de l’année 2022, les exportations françaises ont progressé de 18,2% en 2021 pour s’établir à 489,6 MEUR. Cette évolution semble s’inscrire dans une dynamique de croissance de nos exportations qui avaient déjà enregistré une hausse de 27% sur la même période en 2021.
Mais la structure de nos exportations – traditionnellement concentrées sur les produits pharmaceutiques et turbines électriques – évolue. En 2022, les produits agricoles ont dépassé nos exportations pharmaceutiques qui sont habituellement notre premier poste, avec notamment d’importantes livraisons de céréales au cours de l’été pour 240 000 tonnes de blé (82 MEUR). La progression des ventes d’équipements automobiles (31,84 MEUR contre 17,1 MEUR en 2021), - qui sont amenées à constituer à terme un flux plus pérenne que les exportations de blé - est liée à l’ouverture d’une ligne de production en CKD de Stellantis à Karachi, en partenariat avec Lucky Motors Corporation.
Notre socle traditionnel d’exportations a été impacté pour moitié par les mesures douanières et restrictions mises en place par la Banque centrale : le poste « préparations pharmaceutiques » est passé au deuxième rang de nos exportations en 2022 avec -1,5% de ventes par rapport à 2021 (soit 87,5 MEUR). Le poste « produits chimiques, parfums et cosmétiques » est en baisse de près de 16% à 57,1 MEUR (contre 67,9 MEUR en 2021), en raison de mesures douanières sur l'’importation de produits de luxe mises en place entre mai et août 2022. Dans le secteur des « machines industrielles et agricoles » nos exportations ont baissé de 37% (passant de 83 MEUR à 53,4 MEUR).
Le Pakistan reste un partenaire commercial secondaire pour la France : (i) Avec 6,9% de nos exportations dans la zone Asie du Sud, alors que le Pakistan représente 8,5% de l’économie sud-asiatique (3ème économie de la zone), nos performances commerciales vers le Pakistan ont été légèrement inférieures à l’importance économique du Pakistan dans la zone ; (ii) la France occupe la 6ème place des échanges bilatéraux entre les pays de l’UE et le Pakistan, après l’Allemagne, l’Italie, les Pays Bas, l’Espagne et la Belgique[1]. Les échanges bilatéraux entre la France et le Pakistan représentent 11,9% du total du commerce bilatéral européen avec le pays (contre 22,5% pour l’Allemagne)[2] ; (iii) dans un pays avec une faible intégration dans les échanges internationaux (les exportations et importations constituent à peine 30% du PIB du Pakistan), nos échanges bilatéraux qui se sont portés à un peu moins de 2Mds EUR ont été supérieurs à ceux du Japon (1,5 Md EUR) ou du Brésil (1,35 Md EUR)[3] -source Comtrade.
à près de 1,5 Md EUR, les exportations pakistanaises vers la France atteignent leur plus haut historique mais leur dynamique a été moins forte au cours des deux derniers mois.
Les exportations pakistanaises restent dominées en 2022 à 82% par les articles textiles, cuirs et chaussures (contre 79% en 2021). La croissance de cette catégorie douanière en 2022 (+26,1%) a été moins robuste sur les deux derniers mois que sur les dix premiers mois de l’année (+31%) du fait d’un début de pénurie de coton liée aux inondations catastrophiques du sud du Pakistan et aux limitations des achats du fait des restrictions imposées par la banque centrale sur les lettres de crédit.
Les exportations pakistanaises connaissent un début de diversification avec :
La hausse de 13,3% des « produits manufacturés divers » qui se hissent au deuxième poste d’exportation (7%) des ventes pakistanaises à 88,33 M EUR (il s’agit du seul secteur pakistanais qui n’a pas connu une baisse de son dynamisme à l’exportation sur les deux derniers mois de 2022).
Les produits chimiques, parfums et cosmétiques (il s’agit d’huiles et de composants entrants dans les parfums comme le concentré de rose dont le Pakistan est l’un des premiers producteur mondial) qui atteignent 57 MEUR connaissent une progression de +457,5 % (contre une progression de +1485% sur les 10 premiers mois de l’année).
Le dynamisme des exportations pharmaceutiques, encore timides à 658kEUR contre 239kEUR en 2021, en progression de 175% en 2022 (contre +375% sur les 10 premiers mois de l’année 2022) a été très amoindri par les mesures de contingentement de lettres de crédit visant les matières premières pharmaceutiques.
Notre balance bilatérale pour l’année 2022 présente un solde déficitaire qui se rapproche du milliard d’Euros (à 977,8 MEUR contre 700,2 MEUR en 2021), le plus important jamais atteint dans l’historique de nos échanges. La progression de nos exportations (+18,2%) est moins forte que la progression de nos importations (+31,7%), notre taux de couverture est revenu à 34,4 %, en baisse par rapport à 2021 (37%), mais est au même étiage qu’en 2020.
Le caractère de notre relation commerciale avec le Pakistan s’affirme ainsi chaque année plus asymétrique que celui de la moyenne des pays de l’UE (taux de couverture des 27 : 58,2%) ou que de l’Allemagne et l’Italie (taux de couverture : 60 %), le seul grand partenaire commercial européen du Pakistan dont le taux de couverture lui soit inférieur est l’Espagne (23%).