PHILIPPINES
Le commerce bilatéral France-Philippines en 2022
En 2021, le volume d’échanges franco-philippin avait été marqué par une reprise (+35,2%) en lien avec la relance des livraisons aéronautiques. L’année 2022 s’est caractérisée par le retour à un volume d’échange proche du niveau prépandémique (2 225 M EUR), mais par une dégradation du solde commercial de la France avec les Philippines (-345 M EUR) principalement attribuable à la vigueur des exportations philippines de composants électroniques (+63,4%).
1. Le volume d’échange retrouve son niveau prépandémique, mais le déficit du solde commercial français s’accentue (345 M EUR).
L’année 2022 a été marquée par l’augmentation du volume d’échanges franco-philippin de 29,4%, pour atteindre 2 225 M EUR. Le volume d’échanges retrouve donc son niveau prépandémique (2 226 M EUR en 2019), après une forte contraction des échanges en 2020 (-42,9%) et une modeste reprise en 2021 (+35,2%).
Cependant, le déficit du solde commercial de la France avec les Philippines se creuse, et atteint 345 M EUR en 2022 soit une augmentation annuelle de 91,7%. Ce déséquilibre croissant de la balance commerciale est lié à la vigueur des importations françaises depuis les Philippines, qui atteignent un record historique de 1 285 M EUR (+35,2%) en 2022. En parallèle, nos exportations vers les Philippines ont augmenté de 22,1%, pour atteindre 940 M EUR en 2022.
Les échanges commerciaux franco-philippins n’échappent pas à la dépendance du commerce extérieur français au secteur aéronautique, qui représente 30,8% de nos exportations totales vers les Philippines en 2022 (32,2% en moyenne sur les 5 dernières années, malgré une année à vide en 2020). Hors matériel aéronautique, notre solde commercial avec les Philippines reste structurellement déficitaire, et atteint -649 M EUR en 2022, soit une dégradation de +48,5%.
Le développement du secteur aérien domestique dessine un environnement propice au remplissage du carnet de commandes de l’industrie aérienne française. Airbus s’est imposée comme principal fournisseur des deux plus grosses compagnies aériennes philippines. Sur 46 avions en service au sein de la flotte de Philippines Airlines (PAL), on compte 37 Airbus pour 9 Boeing. PAL prévoit par ailleurs de signer en juin 2023 un accord de vente pour 9 nouveaux A350-1000. La flotte de Cebu Pacific Airlines compte quant à elle 67 avions actifs, tous Airbus (ou ATR).
L’archipel se classe 5ème client et 7ème fournisseur de la France en ASEAN. A l’échelle globale, les Philippines ne représentent que 0,16% de nos exportations totales, et 0,17% de nos importations. Nous sommes le 3ème client européen des Philippines derrière les Pays-Bas (effet « Rotterdam ») et l’Allemagne, et son 2ème fournisseur européen derrière l’Allemagne.
2. L’aéronautique et les produits pharmaceutiques et agroalimentaires demeurent parmi les principaux postes d’exportation français
En 2022, nos exportations de biens vers les Philippines ont atteint 940 M EUR, soit une augmentation de 22,1% et un retour à un volume proche de la situation prépandémique (942 M EUR en moyenne entre 2015 et 2019). La croissance des exportations est principalement attribuable à la progression des principaux postes d’exportations.
Le matériel de navigation aérienne et spatiale conserve sa traditionnelle place de premier poste d’exportation, soit 304 M EUR (soit +30,9% par rapport à 2021) dont 97,1% pour les exportations d’avions.
Les exportations de produits pharmaceutiques augmentent de 31,4%, pour atteindre 133 M EUR. Elles constituent le second poste d’exportations, soit 14,1% des exportations totales. Ces exportations sont principalement composées de médicaments (57,0%), et de vaccins et autres produits immunologiques (42,8%).
Les produits de l’industrie agroalimentaire se classent parmi les principaux postes d’exportations. Ces exportations sont dominées par les viandes et produits à base de viande (110 M EUR soit +37,0% par rapport à 2021), composées pour 97,5% de viandes de porcs et de leurs dérivés (abats, graisses). Les produits laitiers occupent le second poste d’exportations agroalimentaires (43 M EUR soit +8,2%), et se composent principalement de lait et crème de lait (37,0%) et de lactosérums (36,2%).
3. Nos importations restent dominées par les produits électroniques et informatiques
En 2022, les importations françaises de biens depuis les Philippines ont augmenté de 35,2%, pour atteindre 1 285 M EUR. Cette hausse est principalement liée à la croissance des importations de composants et cartes électroniques, qui représentent 20,9% de l’augmentation.
Les importations de produits électroniques et informatiques restent prédominantes, notamment pour les composants et cartes électroniques (415 M EUR en 2022, soit +63,4% par rapport à 2021) qui représentent à eux seuls 32,3% de nos importations. Les importations françaises depuis les Philippines se concentrent également sur les appareils ménagers (166 M EUR, +41,1%) et les ordinateurs et équipements périphériques (93 M EUR, +8,3%).