MOZAMBIQUE

Echanges commerciaux France-Mozambique

- Forte volatilité - après quasiment une décennie de progression, les échanges franco-mozambicains sont en net recul depuis 2017. Entre 2019 et 2020, pendant la crise du covid-19, la valeur globale des échanges (E+I) a chuté de presque moitié, passant de 118 Mios€ à 60 Mios€, mais rebondissent fortement en 2021 ; 

- la chute entre 2019 et 2020 concerne autant nos importations, passées de 87 M€ à 38 M€, que nos exportations, passées de 31 M€ à 22 M€ ;

- Le Mozambique reste un partenaire modeste de la France mais suscite de forts espoirs pour le futur compte tenu des grands projets électriques et gaziers. Vu du Mozambique, la France est le 25^ème pays-client, et le 27^ème pays-fournisseur avec une part de 0,62%. 

1. Le commerce bilatéral a atteint son plus bas niveau en 2020.

- entre 2019-2020 les exportations françaises ont fléchi de (29%) à 22 Mios€. Cinq produits composent plus de la moitié des exportations de la France vers le Mozambique : matériel électrique (19%), machines et bien équipements (18%), articles d’habillements (6,4%) coutellerie et outillage (4,3%), machines diverses (4%) ;

- les importations françaises sont concentrées sur deux produits qui réalisent 64% des montants : pierres précieuses (48%), métaux non ferreux (16%). S’y ajoutent les produits de la culture et de l’élevage (2%). Entre 2019 et 2020, les importations ont chuté de 56% en raison de la perte des flux de charbon et d’aluminium, mais ont nettement repris en 2021.

2. Regain de dynamisme et retour à l’excédent en 2021.

- les données sur les échanges bilatéraux au cours des 9 premiers mois de 2021 (Douanes France) montrent un fort rebond des échanges bilatéraux :

(i) les échanges (E+I) ont atteint 161 Mios€, en passe de battre le record de 2016 ;

(ii) pour la première fois depuis cinq ans, la France enregistre un excédent (51 Mios€) grâce au dynamisme des exportations françaises (106 Mios€) tirés par les projets gaziers et électriques (métaux, matériel électrique, machines, etc.). Nos importations (55 Mios€) se sont diversifiées à davantage de produits agricoles et de matières premières

3. Une présence française forte malgré un nombre encore réduit d’entreprises.

- une présence française forte au Mozambique en dépit d’un nombre relativement réduit de filiales mais en croissance régulière. En 2022, on recense 65 filiales françaises et entreprises détenues par un(e) Français(e). A cela s’ajoutent de nombreuses entreprises, notamment des grands groupes du CAC 40, qui suivent de près le Mozambique depuis leur siège régional en Afrique du Sud. Les entreprises françaises au Mozambique emploient environ 11 500 personnes et ont investi plus de 3 Mds€  ;

 - la présence française apparaît forte dans plusieurs secteurs (liste non exhaustive) :

. secteur gazier : TotalEnergies a repris 26,5% et le rôle d’opérateur du grand projet Area1 et opère un réseau de stations-services. Technip Energies a remporté des grands contrats avec les grands projets gaziers. Schlumberger a remporté de nombreux contrats avec la plupart des opérateurs. Samcol, filiale de Total, opère un vaste dépôt d’hydrocarbures. Cependant, le secteur gazier a été fortement perturbé par la suspension du projet de Total et par le report de celui d'Exxonmobil. Par contre, les projets d'Eni et de Sasol poursuivent leurs travaux normalement. Actuellement, les entreprises de ce secteur surveillent l'évolution de la situation sécuritaire au Cabo Delgado pour décider de leur positionnement au Mozambique ;

. secteur logistique et transport : Bolloré est l’un des leaders dans ce domaine et dispose d’un réseau couvrant l’ensemble du territoire. AMT dispose aussi d’un réseau important. CMA CGM opère plusieurs lignes maritimes desservant le Mozambique. Peschaud développe un service de cabotage le long de la côte mozambicaine ;

. secteur agricole : Aquapesca opère la plus importante ferme de crevette du Mozambique. Tereos emploie 7000 personnes pour la production de canne à sucre ;

. secteur de l’énergie électrique : Neoen démarre actuellement le plus important projet photovoltaïque du pays à Metoro (41 MW). Vinci Energies a réalisé de nombreux projets dont les réseaux électriques de la Banque Centrale du Mozambique. TotalEnergies étudie un projet de centrale à gaz de 2000 MW (en plusieurs phases) avec terminal de regazéification ;

. secteur des biens de consommation : plusieurs groupes sont présents dont Pernod Ricard, Renault, Nissan, Maëva Group (savons, huile alimentaire, détergents). L’Institut Guinot a ouvert un premier salon de beauté à Maputo ;    

. secteur industriel, infrastructures : Foselev est fortement implantée sur le territoire pour les équipements de levage. D’autres entreprises ont une présence dont Friedlander, Lafarge, Ingerop.. ;

. services : Bureau Veritas couvre l’ensemble du pays et intervient dans la plupart des secteurs. Société Générale est banque conseil des projets gaziers, et dispose d’un réseau d’agences. Mazars dispose d’un important portefeuille de clients. CIS Catering assure le catering de nombreux projets depuis 2013. International SOS a remporté la gestion complète des services de santé et des évacuations sanitaires pour une grande partie des personnels des entreprises gazières. JC Decaux développe son activité./.