MACÉDOINE DU NORD

Après s’être contracté sous l’effet de la crise sanitaire, les échanges commerciaux de la Macédoine du Nord ont enregistré un fort rebond en 2021 (+23,8 % en g.a.), porté par la reprise économique mondiale. En 2022, les flux commerciaux de la Macédoine du Nord progressent à nouveau, de +23,3 % g.a. pour s’établir à 20,4 Mds EUR. Cette progression s’établit néanmoins dans un contexte de hausse générale des prix au niveau mondial, tirée par les prix alimentaires et énergétiques. La balance commerciale de la Macédoine du Nord s’est dégradée, la hausse des exportations n’ayant pas compensé celle des importations, notamment énergétiques. L’UE reste le principal partenaire commercial du pays, son premier fournisseur et son premier client.

1.  La balance commerciale du pays s’est détériorée en 2022 sous l’effet du renchérissement du prix des importations. 

Les exportations de la Macédoine du Nord ont progressé de +19,9 % en 2022 pour atteindre 8,3 Mds EUR. En enregistrant une hausse des ventes à l’étranger de +51,4 % par rapport à 2021, les produits chimiques et produits connexes sont devenus le premier poste d’exportations de la Macédoine du Nord (2,8 Mds EUR soit 34,2 % du total des exportations du pays) en 2022. Cette hausse est induite par la progression des ventres des matériaux et produits chimiques (+56,6 % en g.a.) qui, à hauteur de 2,5 Mds EUR, constituent les principales exportations de cette catégorie. Le second poste d’exportations de la Macédoine du Nord, les machines et matériel de transport, représentait 1,9 Mds EUR en 2022 (23,0 % des exportations totales), en baisse de -9,5 % par rapport à 2021. Les principales composantes de cette catégorie ont néanmoins évolué de manière disparate : alors que les exportations de machines, appareils électriques et leurs composantes et de véhicules routiers ont progressé respectivement de +14,9 % à 1,1 Md EUR et de +101,7 % à 0,4 Md EUR, les ventes à l’étranger de machines et matériels industriels généraux se sont contractés de -70,5 % en g.a. en 2022. Les exportations de produits manufacturés, constituées principalement de fer et d’acier (0,8 Md EUR ; -0,9 % en g.a.), restent en 2022 le troisième poste d’exportations du pays en s’établissant à 1,2 Mds EUR (+9,5 % en g.a.). A noter que le secteur industriel de la Macédoine du Nord, à l’origine des principaux postes d’exportations du pays (produits chimiques, machines, textiles et acier), représentait 22,6 % du PIB en 2021 et employait 31,1 % de la population macédonienne.

En 2022, les importations ont augmenté de +25,8 % pour s’établir à 12,1 Mds EUR. Les produits manufacturés restent le premier poste d’importations de la Macédoine du Nord, avec 32,6 % du total des achats à l’étranger du pays, soit 3,9 Mds EUR. Au sein de cette catégorie, la Macédoine du Nord importe principalement des métaux non ferreux (1,6 Mds EUR ; +18,2 % en g.a.), du fer et l’acier (0,7 Md EUR ; +22,3 % en g.a.), des fabrications de minéraux non métalliques (0,6 Md EUR ; +12,3 % en g.a.) ainsi que du fils, des tissus et articles confectionnés (0,5 Md EUR ; +20,8 % en g.a.). La catégorie des machines et du matériel de transport est le deuxième poste d’importations du pays (2,4 Md EUR, soit 19,5 % des importations totales) et est portée par les achats de machines, appareils électriques et leurs composantes (1,1 Md EUR ; +34,3 % en g.a.) et par les achats de véhicules routiers (0,4 Md EUR ; -3,2 % en g.a.). Avec une progression de +109,1 % par rapport à 2021, les combustibles minéraux, lubrifiants et matériaux connexes sont devenus le troisième poste d’importations du pays en 2022, contre le quatrième l’année précédente, et ont représenté 2,1 Md EUR (17,7 % du total des importations) : les importations de pétrole, d’électricité et de gaz se sont établies à respectivement 1,1 Md EUR (+94,9 % en g.a.), 0,6 Md EUR (+108,3 % en g.a.) et 0,4 Md EUR (+171,8 % en g.a.). Cette hausse est le résultat d’un effet prix, les importations de pétrole exprimées en tonne ayant augmenté de seulement +7,3 % en g.a. tandis que les importations de gaz exprimées en m3 et d’électricité exprimée en Mwh ont diminué de respectivement -35,4 % et -32,0 % en g.a. en 2022.   

La structure commerciale de la Macédoine du Nord, dont la base productive reste relativement étroite, est traditionnellement déficitaire. En 2022, la hausse de la valeur des importations plus rapide que celle des exportations a conduit à une dégradation du solde commercial de -1,1 Md EUR, le déficit commercial s’établissant à -3,8 Mds EUR contre -2,7 Mds EUR en 2021. Cette dégradation intervient en premier lieu en raison de la hausse du déficit du poste des combustibles minéraux, lubrifiants et matériaux connexes, qui a doublé entre 2021 et 2022 pour s’établir à -1,7 Md EUR. Les soldes commerciaux des produits manufacturés divers et des machines et matériel de transport ont également contribué à cette dégradation, le premier s’étant établi à -2,7 Mds EUR contre -2,2 Mds EUR en 2021 tandis que le second, qui était légèrement excédentaire en 2021, est devenu déficitaire à -0,4 Md EUR en 2022. A l’inverse, l’excédent commercial enregistré au sein de la catégorie des produits chimiques et produits connexes a été multiplié par 3,5 entre 2021 et 2022 (à 1,2 Md EUR soit +0,8 Md EUR en g.a.).

2. L ’Union européenne reste le principal partenaire commercial de la Macédoine du Nord.

En représentant 59,6 % des flux de commerce en 2022, l’UE est le principal partenaire commercial de la Macédoine du Nord. Cette année-là, les importations de la Macédoine en provenance de l’UE ont augmenté de +27,4 % en g.a. pour s’établir à 5,7 Mds EUR (soit 46,8% du total des importations du pays) ; tandis que les exportations de la Macédoine du Nord à destination des 27 ont augmenté de +21,4 % à 6,5 Mds EUR (78,3 % des exportations totales du pays). A noter que les flux commerciaux bilatéraux entre l’UE et la Macédoine du Nord ont progressé de +138 % depuis 2012, favorisé par l’entrée en vigueur du volet commercial de l’ASA[1] via un accord intérimaire en 2001. La Macédoine du Nord détient par ailleurs officiellement le statut de candidat à l’UE depuis décembre 2005 et en juin dernier, la Bulgarie a finalement levé son veto à l’ouverture des négociations d’adhésion de la Macédoine du Nord à l’Union européenne après que, en 2020, le Conseil européen ait donné son aval. Parmi les pays de l’UE, l’Allemagne et la Grèce sont les principaux partenaires commerciaux du pays. Représentant 15,7 % des exportations du pays (constituées principalement de produits chimiques), l’Allemagne est le premier client de la Macédoine du Nord. A noter que si la part de l’UE au sein des flux commerciaux de la Macédoine du Nord a diminué depuis 2019, où elle représentait 70,2 % des flux totaux, cette baisse est la résultante du Brexit, le Royaume-Uni étant le premier fournisseur du pays avec 1,9 Md EUR d’importations macédoniennes en 2022, soit 15,9 % des importations totales du pays et son 9ème clients (1,9 % du total des exportations macédoniennes).

La zone des Balkans occidentaux, avec 10,0 % des flux de commerce totaux du pays (2,0 Mds EUR) est le deuxième partenaire commercial du pays. La Macédoine du Nord enregistre une balance commerciale déficitaire de -44,2 MEUR avec le reste de la zone, ses exportations s’établissant à 1 Mds EUR (+22,6 % en g.a.) en 2022 tandis que ses importations se sont élevées à 1,44 Mds EUR (+15,5 % en g.a.). A noter que les échanges entre la Macédoine du Nord et les cinq autres pays des Balkans occidentaux ont progressé de +88,4 % depuis 2014, favorisés par le processus de Berlin[2] initié cette année-là.  La Serbie est le principal partenaire commercial de la Macédoine du Nord au sein des Balkans occidentaux avec des flux de commerce à hauteur de 1,1 Mds EUR en 2022 (+19,8 % en g.a.), soit 5,6 % du total des flux du pays.

Les flux commerciaux avec la Chine, 6ème partenaire commercial du pays, ont progressé de +25,6 % en g.a., tirés par la hausse des importations du pays (+47,5 % en g.a.) tandis que les exportations ont diminué de -64,8 % principalement en raison de la baisse des exportations de ferroalliages (-92 % en g.a. à 8 MEUR). Les échanges avec la Turquie, 7ème partenaire commercial du pays en 2022, ont progressé rapidement en 2022, passant de 658 MEUR en 2021 à 981 MEUR (+49,0 % en g.a.). Malgré une progression de +64,8 % des exportations macédoniennes vers le pays, tirée par les exportations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés (+116,6 % à 76 MEUR), le déficit commercial de la Macédoine du Nord avec la Turquie s’est dégradé en 2022, passant de -402 MEUR en 2021 à -558 MEUR. A noter qu’un accord bilatéral de libre-échange avec la Turquie est en vigueur.