MACÉDOINE DU NORD

Après s’être contracté sous l’effet de la crise sanitaire, les échanges commerciaux de la Macédoine du Nord avaient enregistré un fort rebond en 2021 (+23,8 % en g.a.), portés par la reprise économique mondiale. En 2022, les flux commerciaux de la Macédoine du Nord avaient à nouveau progressé, de +23,3 % g.a. pour s’établir à 20,4 Mds EUR. En 2023, les flux commerciaux du pays ont légèrement diminué (19,5 Mds EUR), mais le caractère déficitaire du solde commercial s’est réduit de -1 Md EUR, passant à -2,8 Mds EUR contre -3,8 Mds EUR en 2022. La part des exportations couvrant les importations a également augmenté (68,4 % en 2022 contre 74,7 % en 2023). L’UE reste le principal partenaire commercial du pays, son premier fournisseur et son premier client.

1. Les flux commerciaux diminuent légèrement et le déficit commercial s’amoindrit.

Suite à une détérioration de la balance commerciale du pays en 2022 sous l’effet du renchérissement du prix des importations, le pays a enregistré en 2023 une baisse des importations couplées à une hausse des exportations, réduisant le déficit de la balance commerciale. En effet, la part des importations couvertes par les exportations est passée de 68,4 % en 2022 à 74,7 % en 2023.

Les exportations de la Macédoine du Nord sont restées stables en 2023 à hauteur de 8,3 Mds EUR. Malgré une légère baisse des ventes à l’étranger (-3,3 % par rapport à 2022), les produits chimiques et produits connexes restent le premier poste d’exportations de la Macédoine du Nord (2,75 Mds EUR soit 33 % du total des exportations du pays). Le second poste d’exportations de la Macédoine du Nord, les machines et matériel de transport, représentait 2,2 Mds EUR en 2023 (26,6 % des exportations totales), en hausse de +16 % par rapport à 2022. Les principales composantes de cette catégorie ont néanmoins évolué de manière disparate : alors que les exportations de machines, appareils électriques ont progressé de +10,9 % à 1,3 Md EUR, les ventes à l’étranger de machines et matériels industriels généraux ont légèrement augmenté en 2023 mais représentent une part beaucoup plus faible des exportations dans cette catégorie. Les exportations de produits manufacturés, restent en 2023 le troisième poste d’exportations du pays, en augmentation par rapport à 2022, s’établissant à 0,98 Mds EUR (+12,9 % en g.a.). A noter que le secteur industriel de la Macédoine du Nord, à l’origine des principaux postes d’exportations du pays (produits chimiques, machines, textiles et acier), représentait 22,4 % du PIB en 2022 et employait 31 % de la population macédonienne.

En 2023, les importations ont diminué de -8 % pour s’établir à 11,1 Mds EUR. Les produits manufacturés restent le premier poste d’importations de la Macédoine du Nord, avec 31,5 % du total des achats à l’étranger du pays, soit 3,5 Mds EUR. Au sein de cette catégorie, la Macédoine du Nord importe principalement des métaux non ferreux (1,29 Mds EUR, -17,5 % en g.a. par rapport à 2022), du fer et l’acier (0,49 Md EUR, -25,4 % en g.a. comparé à 2022), des fabrications de minéraux non métalliques (0,56 Md EUR) ainsi que du fils, des tissus et articles confectionnés (0,46 Md EUR). La Macédoine du Nord a vu ses importations augmenter concernant les machines et le matériel de transport par rapport à 2022 ; le deuxième poste d’importations du pays (2,6 Md EUR, soit 23,5 % des importations totales) et est portée par les achats de machines, appareils électriques et leurs composantes (1,2 Md EUR) et par les achats de véhicules routiers (0,5 Md EUR, +32,7 % en g.a.). Avec une progression de +109,1 % entre 2021 et 2022, les combustibles minéraux, lubrifiants et matériaux connexes représentent encore le troisième poste d’importations du pays en 2023, légèrement devant les importations de produits chimiques et connexes, représentant respectivement 1,45 Md EUR soit 13 % du total des importations et 1,42 Md EUR (12,8 % des importations totales en 2023). Les importations de pétrole, d’électricité et de gaz se sont considérablement réduites en 2023 à respectivement 0,88 Md EUR (-22 7 % en g.a.), 0,29 Md EUR (-24,1 % en g.a.) et 0,21 Md EUR (-63 % en g.a.). Cette baisse est le résultat des effets cumulés de la baisse des cours mondiaux, d'un climat doux persistant, des changements de comportements et des économies d'énergies consécutives à la guerre en Ukraine. Le prix élevé du mégawattheure du gaz tend également à expliquer ce phénomène, surtout en période d’inflation, qui n’a retrouvé son prix sur le marché « spot » que le 23 février dernier, une première depuis mai 2021. Cela se traduit par une diminution de la consommation d'électricité dans l'industrie. En particulier, les secteurs à forte consommation d'énergie tels que la sidérurgie, la chimie et le papier.

La structure commerciale de la Macédoine du Nord, dont la base productive reste relativement étroite, est traditionnellement déficitaire. En 2023, le caractère déficitaire du solde commercial s’est néanmoins réduit, de -1 Md EUR, le déficit commercial s’établissant à   -2,8 Mds EUR contre -3,8 Mds EUR en 2022.

2. L ’Union européenne reste le principal partenaire commercial de la Macédoine du Nord.

En représentant 61,6 % des flux de commerce en 2023, l’UE est le principal partenaire commercial de la Macédoine du Nord. Les importations de la Macédoine en provenance de l’UE ont diminué de -3,4 % en g.a. pour s’établir à 5,48 Mds EUR (soit 49 % du total des importations du pays) ; tandis que les exportations de la Macédoine du Nord à destination des pays de l’UE ont augmenté de +1 % à 6,5 Mds EUR (78,6 % des exportations totales du pays). A noter que les flux commerciaux bilatéraux entre l’UE et la Macédoine du Nord ont progressé de +138 % depuis 2012, favorisé par l’entrée en vigueur du volet commercial de l’ASA^[1] via un accord intérimaire en 2001. La Macédoine du Nord détient par ailleurs officiellement le statut de candidat à l’UE depuis décembre 2005 et les négociations d’adhésion de la Macédoine du Nord à l’Union européenne ont officiellement été ouvertes après la levée du véto de la Bulgarie en 2020 et l’approbation du Conseil européen. Parmi les pays de l’UE, l’Allemagne et la Grèce sont les principaux partenaires commerciaux du pays. Représentant 44 % des exportations du pays (constituées principalement de produits chimiques), l’Allemagne est le premier client de la Macédoine du Nord. A noter que si la part de l’UE au sein des flux commerciaux de la Macédoine du Nord a diminué depuis 2019, où elle représentait 70,2 % des flux totaux, cette baisse est la résultante du Brexit, le Royaume-Uni ayant des liens commerciaux importants avec la Macédoine du Nord. A noter cependant une baisse considérable des importations en provenance du Royaume-Uni entre 2022 et 2023. Si en 2022 le Royaume-Uni était le premier client de la Macédoine du Nord en termes d’importations, (1,92 Md EUR), ce chiffre a diminué de 27,3 % en 2023 pour s’établir à 1,4 Md EUR.

La zone des Balkans occidentaux, avec 12,6 % des exportations totales du pays (1 Md EUR) et 9 % des importations totales est le deuxième partenaire commercial du pays. La Macédoine du Nord enregistre une balance commerciale excédentaire en 2023 (+55 MEUR), une tendance inverse par rapport à 2022 (-44,2 MEUR). A noter que les échanges entre la Macédoine du Nord et les cinq autres pays des Balkans occidentaux ont progressé de +88,4 % depuis 2014, favorisés par le processus de Berlin^[2] initié cette année-là.  La Serbie est le principal partenaire commercial de la Macédoine du Nord au sein des Balkans occidentaux avec des flux de commerce à hauteur de 1,1 Md EUR en 2023, en légère baisse par rapport à 2022 (-5,2 % en g.a.) et qui représentent 5,5 % du total des flux du pays.

Les flux commerciaux avec la Chine, 6^ème partenaire commercial du pays, ont progressé de +10,1% en g.a. en 2023, tirés par la hausse importante des exportations (presque doublées par rapport à 2022) comparativement à la hausse légère des importations. Les échanges avec la Turquie, 7^ème partenaire commercial du pays en 2023, ont diminué de -15,4 % en 2023, passant de 981 MEUR en 2022 à 830 MEUR en 2023. Cela s’explique par une baisse respectivement de 14,1 % des exportations macédoniennes et de 15,7 % des importations vers le pays. Le déficit commercial de la Macédoine du Nord avec la Turquie a diminué en 2023, passant de -558 MEUR en 2022 à -467 MEUR en 2023. A noter qu’un accord bilatéral de libre-échange avec la Turquie est en vigueur.