MADAGASCAR

Le commerce bilatéral France-Madagascar en 2023

Des échanges bilatéraux en baisse, mais un déficit commercial qui se réduit, en particulier dû au recul de nos importations de vanille

Le volume de nos échanges avec Madagascar a diminué de 9 % en 2023 à 1 Md EUR, après avoir atteint un record à 1,1 Md EUR en 2022. La France reste en situation de déficit structurel vis-à-vis de la Grande Île, mais celui-ci se résorbe (182 MEUR). Nos exportations, qui ont décliné de 2 % à 417 MEUR, se répartissent entre produits textiles, mécaniques et agroalimentaires. Les importations françaises (599 MEUR) dominées par les produits textiles et agroalimentaires, sont en forte baisse en raison de la chute de nos achats de vanille. La France est le 2^ème client de Madagascar en 2023 (13,3 % des exportations), derrière le Japon (16,7 %, nickel et cobalt). La France est son 6^ème fournisseur en 2023 (5,6 % de part de marché), devancée par la Chine (18,6 %, équipements mécaniques et électriques), Oman (13,9 %, hydrocarbures), l’Inde (8,3 %, riz), l’Afrique du Sud (6,4 %, charbon) et la Malaisie (5,9 %, huile de palme brute.

En 2023, les exportations françaises vers Madagascar ont légèrement diminué de 2 %, passant à 417 MEUR (425 MEUR en 2022). Leur structure évolue peu, et près des trois-quarts sont concentrés sur quatre secteurs :

• les produits textiles, habillement, cuir et chaussures (123 MEUR, soit 29,5 %), en légère baisse de 3,1 % en 2023, en raison notamment de la diminution de nos ventes d’articles de friperie ;
• les équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatiques (99,3 MEUR, 23,8 %), en hausse de 15,5 % en 2023, grâce à une croissance importante des ventes de machines industrielles et agricoles (+52 %) ;
• les produits agroalimentaires (56,1 MEUR, 13,5 %), en légère hausse de 0,5 % en 2023, soutenus par les exportations de préparations alimentaires à base de farines et produits de boulangerie ;
• les produits pharmaceutiques (31,2 MEUR, 7,5 %) ont décliné de 8,7 % en 2023, principalement en raison d’une baisse des ventes de médicaments contenant de la pénicilline, et des médicaments contenant des produits mélangés, préparés à des fins prophylactiques ou thérapeutiques.

Selon les données du FMI, la France est le 6^ème fournisseur de la Grande Île en 2023 (5,6 % de part de marché, contre 4,8 % en 2022). Elle est devancée par la Chine (18,6 %, baisse des ventes d’équipements mécaniques et électriques), Oman (13,9 % ; hydrocarbures), l’Inde (8,3 % ; riz), l’Afrique du Sud (6,4 % ; charbon) et la Malaisie (5,9 % ; huile de palme brute).

En 2023, les importations françaises depuis Madagascar ont significativement baissé de 13,5 % à 599,3 MEUR (contre 692,6 MEUR), et demeurent à 90 % concentrées sur trois secteurs :

• les produits textiles, habillement, cuir et chaussures (209,7 MEUR, 35 %) sont en légère baisse de 5,1 % en 2023, en raison d’une diminution de nos achats de manteaux, vestons, pantalons, etc. ;
• les produits agroalimentaires (171,6 MEUR, 28,6 %) sont en légère diminution de 1,9 % en 2023, en raison notamment d’une baisse de nos achats de conserves de légumes (haricots verts) et de crustacés, que n’a pu entièrement compenser la hausse de nos importations de crevettes « Label rouge » ;
• les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (152,6 MEUR, soit 25,5 %) sont en forte baisse de 32,3 % en 2023. Cette performance s’explique par une chute du volume des achats de vanille par les importateurs français durant la campagne 2022-23, estimé à près de 30 % du volume exporté par Madagascar.

Selon le FMI, France est le 2^ème client de Madagascar en 2023 (13,3 % des exportations, contre 15,8 % à la même période en 2022), derrière le Japon (16,7 %, principalement du nickel et du cobalt produit par le projet Ambatovy, dont le japonais Sumitomo est l’actionnaire majoritaire).

Le volume des échanges commerciaux bilatéraux baisse de 9 % à 1,0 Md EUR en 2023, après avoir atteint son plus haut niveau historique en 2022 (1,1 Md EUR). Cette évolution s’explique principalement par une forte diminution de nos achats de produits agricoles (en particulier la vanille, dont le prix à l’international a continué à baisser). Le volume des échanges s’élève à 892 MEUR en moyenne sur la décennie. En augmentation depuis 2010 (à l’exception de 2020), avec un pic en 2022.

La France accuse un déficit commercial structurel vis-à-vis de Madagascar, en forte baisse en 2023 à 182 MEUR, contre 268 MEUR en 2022, le déficit le plus important de la décennie, sous l’effet de l’augmentation des achats de vanille et de produits textiles.

Madagascar est le 78^ème client de la France en 2023, son 69^ème fournisseur et son 54^ème déficit.