SRI LANKA

Résumé : Fort rebond de nos échanges de marchandises en 2021 qui sont structurellement déficitaires. Une présence française qui repose sur quelques grandes entreprises (Michelin, CMA CGM, Suez) et sur des EFE. Une coopération financière importante qui place la France parmi les principaux bailleurs bilatéraux.

 I – Fort rebond de nos échanges de marchandises en 2021 qui sont structurellement déficitaires

En 2021, les échanges franco/sri-lankais de marchandises ont enregistré un fort rebond (+33%) après le recul de 18,5% subi en 2020 en raison des perturbations induites par la Covid. Notre déficit commercial s’accroit de 28% à 310 M€ passant pour la première fois la barre des 300 M€. Il s’agit du plus important déficit commercial de la France avec Sri Lanka au cours des dix dernières années.

Nos exportations ont réalisé un bond de 42% après la chute de 2020 (47%). Elles s’élèvent à 88 M€, ce qui reste encore inférieur à leur niveau pré-Covid (116 M EUR en 2019). La reprise de nos exportations s’explique par l’effet de base qui est important, après la contraction due à la pandémie, par le retour de la croissance à Sri Lanka et par la hausse des importations sri lankaises qu’elle a induite (+28%) mais également par l’assouplissement des interdictions à l’importation instaurées à partir de la mi-mars 2020 pour faire face à la crise et à la baisse des réserves et qui ont ensuite été rétablies en mars 2022 (cf. infra).

Nos premiers secteurs d’exportation sont  (1) la catégorie des produits pharmaceutiques (21% de nos exportations) qui enregistrent une hausse de 22% dans le contexte de la pandémie, (2) celle des machines industrielles et agricoles (19% de nos ventes, +64%) en particulier pour l’industrie agro-alimentaire et l’industrie de l’habillement  grâce aux ventes d’équipements pour laiteries réalisés dans le cadre d’un projet financé par le Trésor, (3) la vente de pièces détachées pour aéronefs (18% de nos ventes, +818%), (4) les produits chimiques et cosmétiques (11%, + 22%) et (5) les produits alimentaires (7% de nos ventes, catégorie qui stagne notamment en raison de la persistance de restrictions). Il convient de noter que pour la deuxième année consécutive nos exportations de véhicules automobiles sont proches de zéro en raison du maintien de l’interdiction d’importation qui frappe cette catégorie depuis avril 2020.

Dans les premiers mois de 2022, dans l’objectif de contenir les importations non-essentielles pour préserver les réserves de devises, le gouvernement a publié une nouvelle liste de 367 produits pour lesquels une licence d’importation est exigée, avant de lever cette exigence et de la remplacer par de nouveaux droits de douane ou des surcharges de droits de douane existants. La liste recouvre certains produits dont la France est exportatrice (notamment les produits laitiers, fruits, farines, aliments préparés, chocolat et pâtes, vins et spiritueux, parfums, cosmétiques…). Cette décision aura certainement un impact sur le niveau de nos exportations en 2022.

En 2021, nos importations en provenance de Sri Lanka ont également enregistré un fort rebond (+31%) Elles s’élèvent à 397 M€, un niveau supérieur à la période pré-Covid et jamais atteint jusqu’à présent. Elles restent largement dominées par la catégorie « Textiles, habillement, cuir et chaussures » qui représente à elle seule plus de la moitié (54%) du total de nos achats en provenance de Sri Lanka et qui a enregistré une forte reprise (+30%). Les achats des produits agroalimentaires, agricoles (thé, épices…) et de la pêche constituent la seconde catégorie de produits importés par la France (20% de nos achats). Ils ont augmenté de 31%. Enfin, les produits en caoutchouc et pneumatiques représentent notre 3^ème poste d’importation (10% de nos achats) en hausse de 44%. Les exportations sri-lankaises vers la France bénéficient de la facilité SPG+ accordée par l’Union Européenne en mai 2017. Celle-ci permet une suppression des droits de douanes de l’UE sur 66% des lignes tarifaires pour les produits sri lankais exportés vers l’UE.

En 2020 (derniers chiffres disponibles), nos exportations de services vers Sri Lanka se sont élevées à 194 M EUR (+26% en g.a) selon Eurostat. Il s’agit pour l’essentiel de services dans le domaine de l’ingénierie et du transport maritime. Quant à nos importations de services en provenance de Sri Lanka, elles se sont élevées à 103 M EUR en 2020 (-18,3%). Celles-ci concernent le tourisme pour l’essentiel, en net recul pour la deuxième année consécutive en raison de la Covid, et l’externalisation de services (comptabilité…). Les échanges de services avec Sri Lanka présentent donc un surplus de 91 M EUR. En 2021, la France se classait au 6^ème rang des pays d’origine pour le tourisme à Sri Lanka (6 500 entrées), le nombre de touristes français ayant culminé en 2018 (106 000).

II – Une présence française qui repose sur quelques grandes entreprises (Michelin, CMA CGM, Suez) et sur des EFE

 Selon le Board of Investment (BoI), en 2020, le stock d’IDE français s’élevait à 23 MUSD, plaçant la France à la 23^ème place des investisseurs étrangers. Toutefois, ce chiffre ne reflète pas la réalité de la présence française à Sri Lanka, de nombreux investissements transitant par des pays tiers. On compte une cinquantaine d’entreprises françaises implantées, pour la moitié des EFE et pour l’autre moitié des filiales. Les EFE exercent essentiellement dans le domaine du tourisme (agences de voyages, boutiques hôtels…) et la restauration. Les filiales françaises sont essentiellement à vocation commerciale, les seules ayant des activités de production étant celles de Michelin, Biogrow (substrats pour l’agriculture), GL Yachting (construction de bateaux de plaisance), Chryso (matériaux de construction) et Noyon (dentelle). Michelin qui a fait en en 2018 l’acquisition de la société Camso Loadstar est l'un des principaux exportateurs du pays et est l’un des plus importants employeurs locaux privés. Dans le domaine des services, Orange Marine a installé en 2019 une base de maintenance de câbles de télécommunications sous-marins à Galle dans le cadre d’une joint-venture constituée entre l’opérateur téléphonique sri lankais SLT (40%) et la JV Orange Marine / SinTel (60%). Orange Marine a en outre commandé un navire câblier auprès de Colombo Dockyard. CMA CGM a une forte présence à Sri Lanka. Le groupe français est le 3ème contributeur du port de Colombo (le premier port d’Asie du Sud en raison de l’importance du transbordement vers l’Inde). Décathlon dispose de deux magasins sur l’île et compte en ouvrir d’autres. SUEZ a une présence de longue date à Sri Lanka dans le domaine de l’eau potable (cf. infra). Enfin, EGIS est très présente dans le domaine de l’ingénierie en particulier dans le cadre de projets financés par les bailleurs de fonds internationaux.

Les IDE sri-lankais en France demeurent très faibles. En 2018 (derniers chiffres disponibles), le stock d’IDE est resté à 8,4 M EUR (8 M EUR en 2017). Le seul investissement recensé était celui du groupe MAS Holdings, qui en janvier 2017 détenait 20% de la société Noyon Dentelle mais qui a revendu ses parts en 2019.

III – Une coopération financière importante qui place la France parmi les principaux bailleurs bilatéraux

Notre coopération financière est dense. Selon le Ministère des finances sri-lankais, en 2020, la France était le 6^ème créancier bilatéral de Sri Lanka en termes d’encours et le 4ème en termes de décaissement.

Depuis son implantation en 2005, Depuis son implantation en 2005, l’AFD a engagé environ 600 M EUR, dans le cadre d’activités autour de la croissance verte et la cohésion sociale. Ainsi les principaux secteurs d’intervention sont les secteurs de l’eau et de l’assainissement, du développement urbain et de l’électricité. En 2021, l’AFD a continué son activité d’assistance technique via le FEXTE : lancement de la coopération CIRAD/Tea Board pour la création d’une indication géographique Thé de Ceylan, soutien d’EDF à la préparation du plan de génération électrique à long terme du Ceylon Electricity Board, étude de faisabilité pour un transport urbain par câble à Kandy et programme d’amélioration de la qualité de l’air dans le cadre d’une coopération entre AirParif et la municipalité de Colombo. Les engagements de Proparco s’élèvent à 270 M EUR, essentiellement en intermédiation financière, dont une ligne de crédit de 60 M USD à la banque locale HNB en octobre 2020 qui est in fine destinée à financer environ 1500 PME locales.

La stratégie du groupe AFD à Sri Lanka pour la période 2022/2026 s’articulera autour des 3 axes suivants : (1) gestion durable des ressources naturelles et résilience climatique (2) accompagnement de la transition bas carbone et (3) facilitation de la relance économique inclusive en vue d’une réduction des déséquilibres sociaux et territoriaux.

Du fait d’une situation financière difficile, la politique d’assurance-crédit a été restreinte, une saisine du ministre étant nécessaire pour tous les projets. Deux contrats majeurs financés par crédit-acheteur avec la garantie de BPI France ont été réalisés au cours des dernières années et sont achevés: (1) Suez pour le doublement des capacités d’une station de traitement (Nord de Colombo) et (1) OTV Veolia pour la construction de 5 unités de traitement des eaux et d’’un réseau d’adduction d’eau potable (à Matale dans le centre du pays).

Sri Lanka est éligible aux prêts du Trésor, avec les mêmes restrictions que la politique d’assurance-crédit, et au FASEP sans condition.  Un contrat a été signé en 2019 pour l’équipement de 6 mini laiteries et de 30 centres de collecte de lait, dont la réalisation est en cours par la société BOCCARD avec l’assistance technique de l’Institut de l’Elevage. Deux FASEP ont été octroyés en 2022, l’un en faveur de l’entreprise KSAPA pour le développement de la formation des petits planteurs de caoutchouc et l’autre au profit de CLS pour la surveillance des pollutions marines par hydrocarbures.