KAZAKHSTAN

Le Kazakhstan a retrouvé son niveau de croissance prépandémie, avec un taux de croissance du PIB de 5.1% en 2023. Le pays dégage ainsi un excédent commercial de 17.5 Mds USD en 2023. Les échanges bilatéraux franco-kazakhstanais restent structurellement dominés par l’importation de pétrole brut Kazakhstanais (90,1% de nos échanges totaux) avec un prix moyen du baril de Brent à 83 USD sur l’année 2023 (en baisse par rapport à 2022). La baisse de nos importations en provenance du Kazakhstan est principalement imputable à la diminution du prix des hydrocarbures naturels cette année.

I. Des échanges commerciaux dynamiques entre la France et le Kazakhstan en 2023

La France est le 9ème partenaire commercial du Kazakhstan avec des échanges qui s’élèvent à 4.7 Mds EUR en 2023 (3.6 Mds EUR d’importations et 1.1 Mds EUR d’exportations). La France présente un déficit commercial structurel vis-à-vis du Kazakhstan, notamment du fait du poids des hydrocarbures dans nos échanges. Ce déficit a diminué pour atteindre -2.54 Mds EUR en 2023 (contre -3.51 Mds EUR en 2022). Cette diminution importante est principalement liée à celle du prix des hydrocarbures naturels. Le Kazakhstan est le 5ème pays fournisseur d’hydrocarbures naturels de la France en 2023.

II. Une balance commerciale structurellement déficitaire avec le Kazakhstan

La France avait progressivement réduit son déficit commercial vis-à-vis du Kazakhstan de 2012 à 2016, essentiellement grâce à la diminution des importations (années marquées par une baisse du prix moyen du baril). La tendance s’est toutefois nettement inversée depuis 2017 (hausse en volume de nos importations de pétrole et augmentation de son cours moyen).

Après le déclenchement de la guerre d’agression russe en Ukraine en février 2022, la nécessité de substituer les sources d’hydrocarbures russes a entrainé une augmentation significative conjoncturelle des importations en provenance du Kazakhstan (soit +113% par rapport à 2021). Conjugué à une envolée des cours du baril, la France a vu son déficit commercial augmenter en 2022 pour atteindre -3.51 Mds EUR. La situation s’est améliorée en 2023 avec un déficit atteignant les -2.54 Mds EUR.

En excluant les hydrocarbures naturels, la balance commerciale entre la France et le Kazakhstan devient nettement excédentaire. Le solde commercial hors pétrole atteint 724 M EUR en 2023 (-11,6 % par rapport à 2022). En effet, les exportations françaises hors hydrocarbures vers le Kazakhstan continuent d’augmenter dans quasiment tous les domaines, mais moins fortement qu’en 2022 : « produit de la construction aéronautique et spatiale » (309 M EUR, +11%), « produits chimiques divers » (76 M EUR, +35%) et « matériel électrique » (102 M EUR, +26,8%).

III. Des importations et exportations qui demeurent dépendantes de la conjoncture économique

 Les exportations françaises vers le Kazakhstan continuent d’augmentent fortement en 2023 (1.11 Md EUR, +22,2% par rapport à 2022 ; 0,9 Md EUR, +75% par rapport à 2021). Cette forte hausse s’explique par la poussée des exportations dans le domaine machine et équipement d’usage générale, qui ont atteint 77M EUR en 2023 (+89.6% par rapport à 2022), ainsi que l’augmentation des exportations dans le domaine Parfums, cosmétiques et produits d’entretien avec 56M EUR en 2023 (+104% par rapport à 2022). Très diversifiées, les exportations françaises vers le Kazakhstan sont principalement constituées de produits destinés à l’industrie, notamment aéronautique (27%).

En 2023 nos importations en provenance du Kazakhstan ont fortement diminué (3,65 Mds EUR soit -16,5%), en lien avec la baisse de nos achats d’hydrocarbures naturels (-20,8%), qui composent 90% de nos importations en provenance du Kazakhstan. Concernant leurs structures, les hydrocarbures naturels représentent plus de 90% de nos importations, tandis que le reste est divisé entre les métaux non ferreux (7.4%) et les produits chimiques de base (1.4%).

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