KAZAKHSTAN
Le commerce extérieur du Kazakhstan en 2024
Le Kazakhstan renforce nettement son excédent commercial en 2024, grâce au dynamisme de ses exportations
En 2024, le volume des échanges commerciaux du Kazakhstan avec ses partenaires est resté globalement stable (+1,3 %). Les importations diminuent légèrement (-1 %), tandis que les exportations restent dynamiques (+3,1 %), avec pour résultat une augmentation de l’excédent commercial de (+16,6 %). La structure des échanges commerciaux n’a pas connu d’importants changements : les exportations restent dominées par les hydrocarbures naturels, tandis que les importations sont composées pour près de moitié de bien d’équipements et de véhicules. Pris ensemble, les Etats membres de l’Union européenne demeurent les principaux partenaires commerciaux du pays, suivis de la Russie et de la Chine.
1/ En 2024, le Kazakhstan affiche un volume d’échange et un excédent commercial en progression
Le volume des échanges du Kazakhstan est resté stable en 2024, passant de 139,5 Md USD à 141,4 Md USD, soit une augmentation de 1,3% (après 3% en 2023). Cette stabilité d’ensemble cache de fortes disparités selon les zones géographiques : les échanges commerciaux avec les Etats-membres de l’Union européenne ont progressé de 17,1 % (pour atteindre 48,8 Md USD, soit 34,5 % des échanges), en raison notamment de la hausse des prix de hydrocarbures. A l’inverse, les échanges avec la Chine ont stagné (30,5 Md USD, soit 21,3 % des échanges). Avec la Russie, les valeurs sont également restées globalement stables (+2,7 %, pour atteindre 27,8 Md USD en 2024, soit 19,7 % des échanges), la baisse des exportations vers la Russie (cf. infra) ayant été compensée par une hausse des importations en provenance de ce pays. Les échanges avec les pays de l’Union économique eurasiatique, hors Russie, ont baissé de 3,3 % pour atteindre 2,6 Md USD (1,9 % des échanges). Les échanges avec les autres pays d’Asie centrale ont également baissé de 2,3 % pour atteindre 7,6 Md USD, soit 5,4 % seulement des échanges totaux, malgré les déclarations des autorités en faveur de la connectivité régionale. Pour mémoire, ceux-ci ont connu une hausse importante en 2021 (6,5 Md USD, +40,4 %) et en 2022 (8 Md USD, +21 %), avant de baisser en 2023 (7,8 Md USD, -2,4 %).
En 2024, la balance commerciale du Kazakhstan reste nettement excédentaire (+21,8 Md USD, soit 8,1 % du PIB), en augmentation de +16,6 % par rapport à 2023. Les exportations s’élèvent à 81,6 Md USD (+3,1%), tandis que les importations sont à 59,7 Md USD (-1%).
Le taux d'ouverture du Kazakhstan (24,5 %) est – malgré une économie près de deux fois et demie plus grande – proche de celui de l'Ouzbékistan (23,8 %), ce qui reflète un marché intérieur robuste, et une dépendance maîtrisée au commerce extérieur. A titre de comparaison, son voisin le Kirghizistan présente un taux d’ouverture de 46,6 %, en raison d’un marché intérieur plus restreint et moins développé, et une économie qui bien davantage appuyée sur la demande extérieure.
2/ Si les exportations du Kazakhstan sont toujours majoritairement composées d’hydrocarbures naturels, elles sont de plus en plus diversifiées
La valeur des exportations s’élève en 2024 à 81,6 Md USD (+3,1%). Elles restent majoritairement composées d’hydrocarbures naturels, et restent stables en valeur (46,4 Md USD en 2024, -0,4 %) malgré une augmentation de 1,7% du prix moyen pétrole en 2024 (81,58 USD pour un baril). Pour mémoire, les exportations d’hydrocarbures avaient connu une très forte augmentation en 2022 (+48,8 %), le Kazakhstan s’étant largement substitué à la Russie après l’entrée en vigueur des sanctions occidentales contre ce pays, avant de refluer en 2023 (-10,3 %). Les hydrocarbures représentent 56,7 % des exportations totales du Kazakhstan (contre 61,3 % en 2022 et 58,7 % en 2023).
Les métaux et dérivés ont représenté 13,4% des exportations (10,9 Md USD, +13,3 %), suivis des produits chimiques comprenant le plastique et le caoutchouc avec 8,7% (7 Md USD, +20,9 %). Les produits alimentaires ont compté pour 6,2% (5 Md USD, -5,8 %), tandis que les véhicules et machines ont atteint 5,8% (4,8 Md USD, +8,3%).
La France est le cinquième client du Kazakhstan. Les exportations kazakhstanaises vers la France affichent l’une des plus fortes progression bilatérales (3,7 Md USD en 2024, +25,1%). Le principal client du Kazakhstan en 2024 reste l’Italie, qui concentre à elle seule 23% des exportations du Kazakhstan (18,6 Md USD) en hausse de 25,8% par rapport à 2023, alors qu’elle était déjà le premier client. Suivent la Chine (14,9 Md USD en 2024, +1,6%), la Russie (9,5 Md USD en 2024, -6,5%), et les Pays-Bas (5,2 Md USD en 2024, +30,5%).
Les Etats-membres de l’Union européenne demeurent les principaux débouchés des produits kazakhstanais : en 2024, le Kazakhstan a exporté en valeur 38,1 Md USD vers les pays de l’Union européenne, soit 46,7% de ses exportations. Pour mémoire le Kazakhstan est le 4e fournisseur de pétrole brut de l’Union européenne en 2023, d’après les données d’Eurostat.
3/ Les importations du Kazakhstan restent globalement stables
La valeur des importations du Kazakhstan diminuent légèrement en 2024, pour atteindre 59,7 Md USD (-1 %). Selon les postes considérés, la situation apparaît très hétéroclite. En 2024, les importations de voitures, machines et matériel de transport ont baissé de 6 %, passant à 25,6 Md USD et représentant 42,9 % des importations. Cette baisse a été compensée par la hausse des produits chimiques, incluant plastiques et caoutchoucs, avec 15,8 % des importations (9,4 Md USD, +5 %). Suivent les produits agroalimentaires avec 11,3 % (6,8 Md USD, +6 %), les métaux et dérivés avec 9,8 % (5,8 Md USD, +3,8 %), le textile avec 5,7 % (3,4 Md USD, -4,8 %), les hydrocarbures avec 3,8 % (2,3 Md USD, +17,8 %), le bois et papier avec 2,2 % (1,3 Md USD, +4,4 %), et les matériaux de construction avec 1,5 % (877 M USD, +16,6 %).
L’Union européenne assure 17,2 % des importations du Kazakhstan, (10,6 Md USD en 2024, -7,1%). Le principal fournisseur du Kazakhstan est la Russie, qui concentre 30,5 % des importations totales du pays (18,2 Md USD en 2024 , +8,3 %), suivie de la Chine (15,2 Md USD en 2024, -1,5 %), de l’Allemagne (2,8 Md USD en 2024, -6,5 %), des Etats-Unis (2,2 Md USD en 2024, -11,8 %) et la Corée du Sud (1,9 Md USD en 2024, -13,6 %). La France se classe 6e fournisseur du Kazakhstan en 2024, avec en valeur 1,8 Md USD d’importations, en hausse de +43,5 % par rapport à 2023, tirées par l’industrie aéronautique.
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L’année 2024 est marquée par une stabilisation du commerce extérieur du Kazakhstan, après deux exercices marqués par les bouleversements induits par la guerre contre l’Ukraine et l’introduction de sanctions à l'encontre de la Russie. Cette dernière conserve son titre de premier fournisseur du Kazakhstan, soulignant ainsi l’étroite imbrication des chaînes de valeur des deux pays. L'Union européenne, la Russie et la Chine restent les principaux partenaires commerciaux du Kazakhstan.
ANNEXE 1 : Evolution de la balance commerciale du Kazakhstan entre 2019 et 2024 en Md USD (Bureau des statistiques du Kazakhstan)
ANNEXE 2 : Composition (2024) et évolution (2019-2024) des principales importations du Kazakhstan en Md USD
ANNEXE 3 : Composition (2024) et évolution (2019-2024) des principales exportations du Kazakhstan en Md USD
ANNEXE 4 : Composition (2024) et évolution (2019-2024) des principaux fournisseurs + France du Kazakhstan en Md USD
ANNEXE 5 : Composition (2024) et évolution (2019-2024) des principaux clients + France du Kazakhstan en Md USD
