IRLANDE
Le commerce bilatéral entre la France et l'Irlande en 2020
Résumé : La tendance à la progression des échanges commerciaux entre la France et l’Irlande, observée depuis 2015 et nettement confirmée en 2019 (croissance à 11%), est freinée en 2020 en raison de la crise sanitaire. L’impact de la pandémie est néanmoins limité. En 2020, les échanges entre les deux pays se sont établis à 10,8 Md€, soit -1% par rapport à2019. Selon les douanes françaises, nos exportations s’élèvent à 3,3 Md€, soit une baisse de -0,6%, pendant que nos importations, elles aussi, subissent une diminution (-1,3%), pour s‘établir à 7,5 Md€. Notre déficit commercial vis-à-vis de l’Irlande s’est réduit à 4,1 Md€ en 2020, soit -1,9% par rapport à 2019. Selon les statistiques irlandaises, l’Irlande affiche visà-vis de la France son deuxième plus important déficit commercial après le Royaume-Uni (-4,2 Md€, en diminution de -36%) : un écart qui résulte principalement de la comptabilisation des activités de leasing aéronautique. La France est le troisième fournisseur de l’Irlande et son septième client.
Un léger recul des exportations en 2020 (3,35 Md€, -0,56%)
Les exportations françaises en Irlande s’élèvent à 3,35 Md€ en 2020, soit un léger recul par rapport à 2019 (-0,56%). Selon le CSO (Central Statistics Office, équivalent irlandais de l’INSEE), la France est le 3ème fournisseur de l’Irlande avec 11% de ses importations, derrière le Royaume-Uni (23%) et les Etats-Unis (14,5%). Le secteur chimie/pharmacie reste le principal débouché des exportateurs français qui fournissent des produits chimiques (684 M€) ainsi que des produits pharmaceutiques (502 M€), le plus souvent encore non conditionnés pour la vente au détail. Les matériels de transport (avions et automobiles) figurent également en bonne place : la France a vendu pour près de 605 M€ de ces marchandises en 2020. La France exporte également pour 513 M€ de produits agricoles et agroalimentaires.
Les produits chimiques, engrais, plastiques et caoutchouc synthétique constituent le premier poste de nos exportations (17% du total). Le montant des exportations est en légère baisse en 2020 (-1%) passant de 582 M€ en 2019 à 575 M€ en 2020. Les produits et préparations pharmaceutiques sont le deuxième poste des exportations françaises vers l’Irlande (15% du total des exportations, soit 502 M€ en 2020). Malgré leur poids important dans les exportations françaises, les produits pharmaceutiques contribuent cependant à la baisse des exportations françaises, à hauteur de -0,32 point de pourcentage. Il en est de même pour les instruments et fournitures à usage médical et dentaire (124 M€) qui contribuent pour -0,40 point de pourcentage.
En matière de transports, le secteur aéronefs et engins spatiaux représentent le troisième poste de nos exportations (soit 10% du total de nos exportations) enregistrant alors une hausse de 69% entre 2019 et 2020. C’est le secteur qui contribue alors le plus à la hausse des exportations françaises soit 4 points de pourcentage. Les ventes de véhicules automobiles, bien qu’enregistrant une baisse de -30% entre 2019 et 2020, représentent 6% du total des exportations (211 M€). Le secteur est celui qui contribue le plus à la baisse des exportations françaises avec -2,8 points de pourcentage.
Pour l’agriculture et l’agroalimentaire, on relève une diminution de nos exportations de produits de la pêche et de l’aquaculture (-36%) ainsi que de la viande et des produits à base de viande (-33%). La baisse des exportations de viande contribue pour -0,2 point de pourcentage à la baisse de nos exportations. En revanche, les produits de l’agriculture et de la chasse (146 M€) enregistrent une hausse de 37% et contribuent largement à la hausse de nos exportations, à 1,2 points de pourcentage. Les exportations françaises de produits laitiers (34 M€), contrairement à l’année précédente, ont légèrement évolué à la hausse (3%). Les exportations de boissons ont, elles aussi, augmenté (4,5%, soit 88 M€), confirmant le goût des consommateurs Irlandais pour les vins français.
Contrairement à la trajectoire observée en 2019, les exportations d’ordinateurs et d’équipements périphériques reculent à -30% (128 M€ en 2020 contre 181 M€ en 2019), mais représentent toujours près de 4% du total des exportations. Les machines et équipements d’usage général (189 M€ en 2020), qui représentent 5,6% de nos exportations totales, ont toutefois progressé de près de 5%. Ils contribuent ainsi pour 0,25 point de pourcentage à la hausse de nos exportations.
Le CSO fait apparaître un montant d'importations de biens en Irlande en provenance de la France de 9,4 Md€ en 2020, soit un différentiel de 6 Md€ par rapport aux douanes françaises qui s'explique par la comptabilisation du leasing aérien. Les douanes enregistrent les avions selon leur lieu d’exploitation finale alors que le CSO applique le critère de la propriété économique, que le bailleur irlandais conserve dans le cas de contrats de leasing opérationnel.
Une légère diminution des importations (7,49 Md€, -1,29%)
Après une forte progression des importations en provenance d'Irlande en 2019 (14,8%), on assiste en 2020 à une légère diminution des celles-ci, à 7,49 Md€, soit une diminution de -1,29% d’une année sur l’autre. Selon le CSO, la France est le 7ème client de l'Irlande et représente 3,2% de ses exportations. Nos importations en provenance de l'Irlande sont dominées par le secteur de la chimie/pharmacie (4,36 Md€), soit 58% de nos importations totales. Les produits informatiques, électroniques et optiques (875 M€ en 2020), représentent quant à eux 11,7% de nos importations et les produits agricoles et agroalimentaires (963 M€ en 2020) 12,9%.
Les importations de produits pharmaceutiques (3,5 Md€ en 2020), représentant 46% de nos importations, ont augmenté de 0,88% et contribue alors à la hausse de nos importations à hauteur de 0,40 point de pourcentage. Le secteur reste assez stable par rapport à l’année précédente. Les importations d’instruments et fournitures médicaux et dentaires (446 M€) ont reculé de 2,4% en 2020, faisant suite à une forte hausse en 2019 (11,8%). Les importations de produits chimiques (887 M€), représentant 11,8% du total de nos importations en provenance d’Irlande, continuent leur progression (5,5%). Les importations de produits chimiques, engrais, plastiques et caoutchouc synthétique constituent le deuxième poste en termes de contribution à la hausse de nos importations avec 1,2 point de pourcentage. Ces importations représentent 3,5% du total des importations en provenance de l’Irlande, soit 261 M€.
En matière de produits informatiques, électroniques et optiques, les importations d’ordinateurs et d’équipements périphériques (341 M€) connaissent une diminution (-8,3%) après une année de forte hausse (51%). Les importations d’équipements de communication (233 M€) augmentent également fortement (92%) ainsi que les produits grand public (133 M€, soit une progression de 59%).
Dans le domaine agricole et agroalimentaire, les importations de viande et produits à base de viande (377 M€), affichent une diminution de -1,5%. Cependant, la viande irlandaise a une place importante dans les importations françaises, représentant plus de 5% du total des importations. Après une augmentation de l’ordre de 17% en 2019, on observe aussi une régression des importations de produits laitiers (171 M€ en 2020 contre 190 M€ en 2019). L’agriculture irlandaise est un des points forts du pays et Bord Bia (l’agence irlandaise chargée de l’exportation des produits agricoles et agroalimentaires) a placé la France parmi les marchés prioritaires à conquérir dans la perspective d’une diversification de ses exportations, principalement destinées au Royaume-Uni, dans le contexte du Brexit. Les importations du secteur de la pêche et de l’aquaculture (86 M€) et les importations des produits issus de l’agriculture et de la chasse (9,7 M€) ont, elles aussi, observé une diminution avec respectivement -17,4% et -22,5%.
Il convient de noter que le CSO estime la valeur des exportations irlandaises vers la France à 5,1 Md€, soit 2,3 Md€ de moins que les chiffres des douanes françaises. Cet écart provient en large part d’une différence de traitement des produits de la chimie / pharmacie. A titre d’exemple, le CSO estime à 2,3 Md€ la valeur des produits médicaux et pharmaceutiques à destination de la France, contre 3,4 Md€ comptabilisés par les douanes françaises en provenance d’Irlande. Les circuits d’exportation des laboratoires pharmaceutiques implantés en Irlande passent souvent par la Grande-Bretagne, mieux dotée en unités de stockage. Le CSO comptabilise peut-être une partie des flux pris en compte par les douanes françaises comme des exportations irlandaises vers le Royaume-Uni.
Un recul global des échanges mais aussi du déficit commercial (4,1 Md€)
Au total, les échanges de biens entre la France et l’Irlande se sont établis à 10,8 Md€ en 2020, soit une diminution de -1,06% par rapport à 2019, ce qui est assez stable compte tenu de la situation sanitaire. Selon les douanes françaises, la France affiche un déficit commercial de -4,1 Md€ vis-à-vis de l’Irlande. Le solde commercial a été très volatil au cours des dernières années : après une réduction de -11,5% en 2018, puis une augmentation de 24% en 2019, il diminue de nouveau mais très faiblement en 2020. En revanche, selon le CSO et pour les raisons évoquées plus haut, la France enregistre un excédent commercial sur le marché des biens de 4,2 Md€, largement dû à la différence de comptabilisation des exportations dans le secteur aéronautique.