IRLANDE

Les échanges bilatéraux progressent, le déficit commercial augmente légèrement  

Les échanges bilatéraux de biens entre la France et l’Irlande ont atteint 17,4 Mds EUR en 2023 (+11% par rapport à 2022) – soit au même niveau que nos échanges avec le Japon, l’Inde ou le Maroc. L’lrlande était l’an dernier le 7^ème partenaire commercial de la France au sein de l’UE.  

La croissance des échanges bilatéraux de biens a ralenti en 2023, dans un contexte de baisse généralisée des exportations irlandaises de biens après un important « dividende Covid » (-6% par rapport à 2022, principalement des produits pharmaceutiques et des produits électriques et électroniques).

Le déficit commercial de la France s’établit à 2,7 Mds EUR en 2023, son second niveau le plus bas niveau depuis 10 ans – après un pic à 4,2 Mds EUR en 2019 et un minimum à 2,5 Mds EUR en 2022.

Les exportations françaises sont dominées par les produits chimiques

Après une fort hausse en 2022, (+46%), les exportations françaises vers l’Irlande ont augmenté de 12% en 2023 – pour atteindre 7,4 Mds EUR.

Représentant 39% de l’ensemble, l'industrie chimique est le principal secteur exportateur français à destination de l’Irlande. En 2023, les exportations de produits chimiques ont atteint 2,8 Mds EUR (+35% par rapport à 2022).

Les matériels de transport est le deuxième secteur exportateur français (15% des exportations françaises en 2023), pour une valeur de 1,1 Mds EUR.

Les exportations françaises ont particulièrement cru dans les secteurs des produits pharmaceutiques (+14,5% par rapport à 2022, 751 M EUR d’exportations) et des produits agroalimentaire (+10,5% par rapport à 2022, 579 M EUR d’exportations).

Les importations françaises en provenance d’Irlande sont majoritairement constituées de produits pharmaceutiques

En 2023, les importations françaises de produits irlandais ont atteint 10 Mds EUR (+11% par rapport à 2022). La France importe principalement des produits pharmaceutiques, agroalimentaires et chimiques irlandais : l'industrie pharmaceutique compte pour la moitié des exportations irlandaises vers la France (5  Mds EUR d’exportation en 2023, +20,5% entre 2022 et 2023. En 2023, l’Irlande est devenue le premier fournisseur de produits pharmaceutiques de la France, devant l’Allemagne et les Etats Unis.

La France enregistre une légère baisse de ses importations de produits agroalimentaires irlandais (-4% par rapport à 2022, 1,3 Md EUR d’importations).

Atteignant un montant de 1,1 Md EUR en 2023, les importations françaises de produits chimiques en provenance d’Irlande restent stables et élevées (+0,7% par rapport à 2022).

Les importations françaises d’équipements mécaniques et de matériel électronique et informatique ont cru de 7,5% en 2023 (1,3 Md EUR d’importations).

Selon les données irlandaises, l’Irlande est en déficit dans le commerce de biens avec la France

Le solde du commerce de biens entre la France et l'Irlande est déficitaire selon les données françaises, mais excédentaire selon les données irlandaises, calculées par le Central Statistics Office (équivalent de l’INSEE). Les statistiques officielles irlandaises font état de flux France-Irlande d’une valeur de 17,7 Mds EUR en 2023 (contre 7,3 Mds EUR pour les statistiques françaises) et de flux Irlande-France de 6,8 Mds EUR (contre 10 Mds EUR selon les douanes françaises).

Ces écarts proviennent principalement de différences dans la comptabilisation des aéronefs livrées aux entreprises irlandaises du leasing aérien (en 2023, le CSO comptabilise 12 Mds EUR de matériels de transport exportés de la France vers l’Irlande contre 1,1 Mds EUR pour les douanes françaises) et d’écarts de comptabilisation de biens transitant par pays tiers, notamment dans les produits pharmaceutiques et chimiques (selon le CSO, 3 Mds EUR d’importations par la France de produits pharmaceutiques contre 5 Mds EUR d’imports selon les douanes françaises).

Selon les données irlandaises, la France se maintient à la 7^ème place des clients de l’Irlande. La France constitue 3,5% du volume total des exportations irlandaises (contre 28% pour les Etats-Unis, 11% pour le Royaume-Uni et 10% pour l’Allemagne).

En 2023, la France devient le 3^ème pays fournisseur de l’Irlande derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni, sous l’effet de la baisse des importations irlandaises de produits chimiques et de matériels de bureau depuis la Chine. Selon le CSO, la France représente 12,6% des importations irlandaises totales en 2023 (contre 19% pour le Royaume-Uni et 16% pour les Etats-Unis) et est le principal fournisseur de l’Irlande au sein de l’UE.  

Au premier semestre 2024, le commerce bilatéral poursuit son retour à la normale  

Les échanges totaux sont de 7,6 Mds sur les mois de janvier à juin 2024, dont 3,4 Mds EUR d’exportations et de 4,2 Mds EUR d’importations. La France est alors déficitaire de 879 M EUR sur les 6 premiers mois, une augmentation de 25% par rapport aux 6 premiers mois de 2023.

Les exportations françaises diminuent de -21% au premier semestre 2024 comparativement aux six premiers mois de 2023, passant de 4,3 Mds EUR d’échanges à 3,4 Mds EUR d’échanges. Cette diminution est principalement due à la baisse de -33% des exportations de produits chimiques (de 2 Mds EUR à 1,3 Mds EUR), -29% des matériels de transport et -24% des produits chimiques. Après une hausse très importante des exportations de matériels de transport en 2022 (x3 entre 2021 et 2022), le niveau des exportations françaises s’était stabilisé en 2023 (+3%) ; malgré la diminution début 2024, les résultats d’exportations de matériels de transport restent donc très supérieurs à la moyenne des dix dernières années. De même, les exportations de produits chimiques sur les douze derniers mois restent supérieures au niveau de 2022. Les exportations de produits agro-alimentaires et d’équipement mécaniques sont stables sur le premier semestre 2024.

Les importations françaises diminuent de -14% au premier semestre de l’année, de 5 Mds EUR à 4,3 Mds EUR. Le principal poste de diminution est le secteur pharmaceutique, en baisse de 24% (de 2,5 Mds à 1,9 Mds) ; cette diminution se rapproche des résultats d’importations de 2022. Plus marginalement, les produits de l’industrie agro-alimentaire diminuent de 13%, et les importations de produits chimiques augmentent de 15% pour atteindre 577 M EUR sur les six premiers mois de l’année.

Ces tendances sur les six premiers mois de 2024 indiquent la fin de l’effet post-covid, dans un contexte de normalisation du commerce irlandais, qui bénéficiait aux échanges de biens franco-irlandais en stimulant les exportations de produits chimiques françaises et les importations de produits pharmaceutiques irlandais.

ANNEXE 1 : Principaux secteurs du commerce bilatéral franco-irlandais

Source : Données des douanes françaises

ANNEXE 2 : Evolution du déficit commercial franco-irlandais

Source : Données des douanes françaises