GRÈCE
Les échanges de biens et de services de la Grèce en 2022
Avec un taux d’ouverture[1] passant de 24% en 2020, à 29% en 2021 et à 38% en 2022, l’extraversion de l’économie grecque progresse. La balance des transactions courantes de la Grèce demeure déficitaire[2] (20,1 Md€), le déficit de la balance des biens (38,4 Md€) dépassant largement l’excédent de la balance des services (19,4 Md€).
Le commerce extérieur (biens) de la Grèce demeure intra-branche, les produits manufacturés détenant la plus grande part du marché, suivis par les produits pétroliers. En valeur, en raison de l’augmentation des prix des produits pétroliers, La Russie devient le 1er fournisseur du pays, suivie de l’Allemagne et la Chine, tandis que l’Italie, la Bulgarie et l’Allemagne sont ses trois premiers clients. Quant à la balance des services, les postes « transports » et « voyages » contribuent fortement à son excédent.
[1] [(Exportations + Importations) ÷ 2] ÷ PIB × 100
[2] Le déficit de la balance des biens et celle des services s’est élevé à 19,6 Md€ en 2022, en hausse de 41,3% sur un an.
I. Des échanges de biens marqués par un déficit record, largement imputable à la hausse du prix des importations des combustibles et carburants
Selon l’Autorité nationale des Statistiques de Grèce (ELSTAT), le volume des échanges de biens de la Grèce s’élève en 2022 à 147,7 Md€, en forte hausse de 40,1% par rapport à 2021 (105,5 Md€).
Graphique 1 : Balance des biens de la Grèce (M€)
Tableau 1 : Balance des biens de la Grèce en 2022
|
En M€ |
2021 |
2022 |
Δ 2022/2021 |
|
Exportations |
39 997 |
54 676,4 |
36,7% |
|
Importations |
65 457,3 |
93 048,3 |
42,2% |
|
Total |
105 454,3 |
147 724,7 |
40,1% |
|
Déficit |
25 460,3 |
38 371,9 |
50,7% |
Le commerce de biens de la Grèce demeure principalement intrabranche, les quatre premiers postes d’exportations étant les quatre premiers postes d’importations. Les produits manufacturés tirent les échanges avec une part de 41,7% dans les exportations et de 50,9% dans les importations, suivis des produits pétroliers (export : 36,8% vs import : 34,9%), des produits alimentaires (export : 16,7% vs import : 10,4%) et des matières premières (export : 3,5% vs import : 2,5%).
Les importations ont atteint un niveau record, à 93 Md€, tirées par l’inflation et soutenues par le dynamisme de la demande intérieure, générée par la reprise économique du pays. Elles enregistrent une hausse de 42,2%[1] par rapport à 2021 (65,5 Md€), laquelle s’observe principalement sur le poste combustibles et carburants (+91,2%). En effet, les importations de produits pétroliers ont connu la plus forte augmentation de 91,2% (32,5 Md€)[2], suivis par les importations de produits alimentaires (+29,3%), notamment les huiles alimentaires (+54,7%) et les produits alimentaires et animaux sur pied (+28,1%). Les matières premières, le 3ème poste d’importation de la Grèce ont augmenté de 27,6%. Les achats de produits manufacturés ont augmenté de 25,2%, particulièrement les produits industriels (+36,8%), les autres produits manufacturés (+29,7%) et les machines/matériel de transport (+26,7%).
Tableau 2 : Les importations de la Grèce en 2022
|
En M€ |
2021 |
2022 |
Δ2022/2021 |
Part 2022 |
|
Produits alimentaires |
7 480,6 |
9 669,6 |
29,3% |
10,4% |
|
Produits alimentaires et animaux sur pied |
6 438,8 |
8 246,2 |
28,1% |
8,9% |
|
Boissons et tabac |
674,6 |
855,5 |
26,8% |
0,9% |
|
Huiles et graisses animales et végétales |
367,2 |
567,9 |
54,7% |
0,6% |
|
Matières premières non alimentaires (hors combustibles) |
1 816,0 |
2 317,9 |
27,6% |
2,5% |
|
Combustibles et carburants |
16 978,3 |
32 466,2 |
91,2% |
34,9% |
|
Articles manufacturés |
37 793,8 |
47 317,2 |
25,2% |
50,9% |
|
Produits chimiques et plastiques |
10 918,0 |
12 282,0 |
12,5% |
13,2% |
|
Produits industriels |
7 787,6 |
10 655,7 |
36,8% |
11,5% |
|
Equipements mécaniques et matériel de transport |
12 341,4 |
15 630,9 |
26,7% |
16,8% |
|
Autres articles manufacturés |
6 746,8 |
8 748,6 |
29,7% |
9,4% |
|
Produits divers |
121,4 |
1 277,4 |
952,2% |
1,4% |
|
Total importations |
64 190,1 |
93 048,3 |
45,0% |
100,0% |
Les exportations ont également atteint un niveau inégalé, à 54,7Md€ (28% du PIB[3]), enregistrant une hausse de 36,7%[4] par rapport à 2021 (40 Md€), elle-même alimentée par le poste combustibles et carburants. Les exportations des produits pétroliers[5] s’établissent à 20,1 Md€, soit une hausse de 78,7%, suivis par celle des produits manufacturés (+22,2%), notamment les produits industriels (+30,1%), les machines/matériel de transport (+28,2%) et les autres produits manufacturés (+27,2%). Les exportations de produits alimentaires (3ème poste d’exportation de la Grèce) ont augmenté de 20,9%, notamment les huiles alimentaires (+43,4%) et les boissons/tabac (+24,5%). Les exportations de matières premières atteignent 1,9Md€, en légère hausse de 2,8%.
Tableau 3 : Les exportations de la Grèce en 2022
|
En M€ |
2021 |
2022 |
Δ 2022/2021 |
Part 2022 |
|
Produits alimentaires |
7 546,9 |
9 124,7 |
20,9% |
16,7% |
|
Produits alimentaires et animaux sur pied |
5 892,6 |
6 927,4 |
17,6% |
12,7% |
|
Boissons et tabac |
924,4 |
1 150,5 |
24,5% |
2,1% |
|
Huiles et graisses animales et végétales |
729,9 |
1 046,8 |
43,4% |
1,9% |
|
Matières premières non alimentaires (hors combustibles) |
1 882,5 |
1 935,8 |
2,8% |
3,5% |
|
Combustibles et carburants |
11 253,3 |
20 108,0 |
78,7% |
36,8% |
|
Articles manufacturés |
18 675,7 |
22 817,6 |
22,2% |
41,7% |
|
Produits chimiques et plastiques |
5 650,2 |
6 030,3 |
6,7% |
11,0% |
|
Produits industriels |
6 220,1 |
8 093,7 |
30,1% |
14,8% |
|
Equipements mécaniques et matériel de transport |
3 863,5 |
4 952,5 |
28,2% |
9,1% |
|
Autres articles manufacturés |
2 941,9 |
3 741,1 |
27,2% |
6,8% |
|
Produits divers |
536,2 |
690,3 |
28,7% |
1,3% |
|
Total exportations |
39 894,6 |
54 676,4 |
37,1% |
100,0% |
Au final, le solde commercial grec, s’est établi à -38,4 Md€ (20% du PIB), soit son plus haut niveau depuis 2008. Le déficit commercial s’est creusé de 50,7%[6] par rapport à 2021 (25,5 Md€). Alors que la Grèce est traditionnellement déficitaire dans les catégories des produits manufacturés et pétroliers, elle l’est en 2022 dans tous les postes. Elle enregistre son déficit le plus important dans la catégorie des produits manufacturés (-24,5 Md€), suivi par les produits pétroliers (-12,4 Md€), les produits divers (-587,1 M€), les produits alimentaires (-544,9 M€) et les matières premières (-382,1 M€).
Tableau 4 : Le solde commercial par produits (exportations-importations) en 2022
|
En M€ |
2021 |
2022 |
|
Produits alimentaires |
66,3 |
-544,9 |
|
Produits alimentaires et animaux sur pied |
-546,2 |
-1 318,8 |
|
Boissons et tabac |
249,8 |
295 |
|
Huiles et graisses animales et végétales |
362,7 |
478,9 |
|
Matières premières non alimentaires (hors combustibles) |
66,5 |
-382,1 |
|
Combustibles et carburants |
-5 725 |
-12 358,2 |
|
Articles manufacturés |
-19 118,1 |
-24 499,6 |
|
Produits chimiques et plastiques |
-5 267,8 |
-6251,7 |
|
Produits industriels |
-1 567,5 |
-2562 |
|
Equipements mécaniques et matériel de transport |
-8 477,9 |
-10 678,4 |
|
Autres articles manufacturés |
-3 804,9 |
-5007,5 |
|
Produits divers |
414,8 |
-587,1 |
|
Solde (export-import) |
-24 295,5 |
-38 371,9 |
[1] Soit 25,9% hors produits pétroliers, soit 25,5% hors produits pétroliers et navires.
[2] Quantités d’importations (en Kg) : 2019 : 35 994 452 957 / 2020 : 35 524 936 698 / 2021 : 37 891 751 487 / 2022 : 37 640 973 017
[3] Le PIB 2022 s’est élevé à 192,1 Md€ en volume. Cette estimation a été calculée à partir de la somme des résultats trimestriels (non corrigés des variations saisonnières). Source : ELSTAT
[4] Soit 21,4% hors produits pétroliers, soit 21,6% hors produits pétroliers et navires.
[5] Quantités d’exportations (en Kg) : 2019 : 22 291 686 515 / 2020 : 21 601 122 702 / 2021 : 22 629 701 981 / 2022 : 21 875 565 651
[6] Soit 32,5% hors produits pétroliers, soit 31,1% hors produits pétroliers et navires.
II. Une répartition géographique des échanges de biens sans surprise
La Russie a vu ses exportations vers la Grèce rebondir de 116,9%, devenant le premier fournisseur du pays avec 14,4% de part de marché, principalement en raison de la hausse des prix de l’énergie, suivie par l’Allemagne (part de 13,2%), partenaire traditionnel de la Grèce. La Chine est le troisième fournisseur de la Grèce avec une part de marché de 12,2%, suivie par l’Irak (10,5%), l’Italie (9,8%), les Pays-Bas (6,9%) et les Etats-Unis (5,3%). L’UE à 27 reste en 2022 le principal client commercial de la Grèce avec une part de 55,1%, mais son principal fournisseur est les pays tiers (57,2%). Les exportations de la France vers la Grèce se sont établies à 3,4 Md€ (contre 2,7 Md€ en 2021), en hausse de 26,9% sur un an. La France perd une place dans le classement des fournisseurs de la Grèce, au profit des Etats-Unis, et occupe désormais le 8ème rang, avec pourtant une part de marché, de 5,3%, en nette progression (2,9% en 2021).
Tableau 5 : Les principaux fournisseurs de la Grèce en 2022
|
|
En € |
2022 |
2021 |
Δ 2022/2021 |
Part 2022 |
Part 2021 |
|
1 |
Russie |
9 330 175 616 |
4 302 416 579 |
116,9% |
14,4% |
4,6% |
|
2 |
Allemagne |
8 588 983 237 |
7 174 971 033 |
19,7% |
13,2% |
7,7% |
|
3 |
Chine |
7 907 946 420 |
5 009 264 953 |
57,9% |
12,2% |
5,4% |
|
4 |
Irak |
6 782 510 937 |
4 139 534 213 |
63,8% |
10,5% |
4,4% |
|
5 |
Italie |
6 362 141 075 |
5 603 821 757 |
13,5% |
9,8% |
6,0% |
Les principaux clients de la Grèce ont peu évolué en 2022. L’Italie est depuis 2014 le premier client de la Grèce (part de 10,4%), devant la Bulgarie (7,9%), l’Allemagne (6,5%) et Chypre (5,9%). Les exportations de la Grèce vers la France ont reculé de 10% pour s’établir à 1,7 Md€ (contre 1,9 Md€ en 2021). La France a perdu six rangs en 2022, au profit des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l’Espagne, de la Libye, de la Roumanie et de la République de Macédoine du Nord, devenant le 12ème client de la Grèce, avec 3,1% des exportations totales du pays (contre 4,7% en 2021).
Tableau 6 : Les principaux clients de la Grèce en 2022
|
|
En € |
2022 |
2021 |
Δ 2022/2021 |
Part 2022 |
Part 2021 |
|
1 |
Italie |
5 701 458 534 |
4 002 704 239 |
42,4% |
10,4% |
10,0% |
|
2 |
Bulgarie |
4 302 743 379 |
1 963 649 836 |
119,1% |
7,9% |
4,9% |
|
3 |
Allemagne |
3 536 520 221 |
2 924 781 977 |
20,9% |
6,5% |
7,3% |
|
4 |
Chypre |
3 231 545 291 |
2 567 986 069 |
25,8% |
5,9% |
6,4% |
|
5 |
Turquie |
2 501 677 745 |
2 058 503 686 |
21,5% |
4,6% |
5,1% |
III. La contribution des postes « voyages « et « transports » de la balance des services demeure fortement positive
Traditionnellement excédentaire, la balance des services de la Grèce a atteint 19,4 Md€ en 2022, en hausse de 51,1% par rapport au 2021.
Graphique 2 : Balance des services de la Grèce (M€)
Les recettes se sont élevées à 47,5 Md€, enregistrant une hausse de 35,6% en g.a., tirées par les services de transport (23,4 Md€, soit +25,1%) et de voyages (17,6 Md€, soit +67,9%). Les paiements ont également enregistré une hausse de 26,6% pour s’établir à 28,1 Md€, principalement en raison des services de transport (19,6 Md€). L’excédent du solde des voyages s’est établi à 15,7 Md€, contre un excédent de 9,4 Md€ en 2021. Les recettes touristiques en provenance de France représentent 1,3 Md€, en hausse de 27,9% par rapport au 2021), derrière l’Allemagne (3,3 Md€) et le Royaume-Uni (3,1 Md€).
Tableau 7 : Balance des services de la Grèce en 2022
|
En M€ |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Δ 2022/2021 |
|
Recettes |
40162,6 |
22 711,3 |
35 056,4 |
47 541,6 |
35,6% |
|
Services de voyages |
18178,8 |
4 318,8 |
10 502,7 |
17 631,3 |
67,9% |
|
Services de transports |
17303,1 |
13 814,2 |
18 728,1 |
23 434,0 |
25,1% |
|
Services divers |
4680,7 |
4 578,3 |
5 825,7 |
6 476,4 |
11,2% |
|
Paiements |
19046,6 |
15 433,0 |
22 211,5 |
28 128,9 |
26,6% |
|
Services de voyages |
2743,8 |
792,9 |
1 112,5 |
1 935,1 |
73,9% |
|
Services de transports |
11377,4 |
9 873,0 |
15 078,7 |
19 578,7 |
29,8% |
|
Services divers |
4 925,4 |
4 767,1 |
6 020,3 |
6 615,1 |
9,9% |
|
Solde |
21116,0 |
7 278,3 |
12 845,0 |
19 412,7 |
51,1% |
ANNEXE STATISTIQUE : LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA GRECE EN 2022
Sources : Autorité nationale des statistiques de Grèce (ELSTAT) & Banque de Grèce, données provisoires et traitées par le Service Economique Régional pour l’Europe du Sud Est
Tableau 8 : Principaux secteurs d’exportation de la Grèce en 2022
|
En M€ |
2021 |
2022 |
Δ 2021/2022 |
Part 2022 |
|
Produits manufacturés |
18 675,7 |
22 817,6 |
22,2% |
41,7% |
|
Produits du raffinage du pétrole |
11 253,3 |
20 108,0 |
78,7% |
36,8% |
|
Produits agricoles |
7 546,9 |
9 124,7 |
20,9% |
16,7% |
|
Matières premières |
1 882,5 |
1 935,8 |
2,8% |
3,5% |
|
Autres |
536,2 |
690,3 |
28,7% |
1,3% |
|
TOTAL |
39 894,6 |
54 676,4 |
37,1% |
100,0% |
Tableau 9 : Principaux secteurs d’importation de la Grèce en 2022
|
En M€ |
2021 |
2022 |
Δ 2021/2022 |
Part 2022 |
|
Produits manufacturés |
37 793,8 |
47 317,2 |
25,2% |
50,9% |
|
Produits du raffinage du pétrole |
16 978,3 |
32466,2 |
91,2% |
34,9% |
|
Produits agricoles |
7 480,6 |
9 669,6 |
29,3% |
10,4% |
|
Matières premières |
1 816,0 |
2 317,9 |
27,6% |
2,5% |
|
Autres |
121,4 |
1 277,4 |
952,2% |
1,4% |
|
TOTAL |
64 190,1 |
93 048,3 |
45,0% |
100,0% |
Tableau 10 : Les principaux clients de la Grèce en 2022
|
|
En € |
2022 |
2021 |
Δ 2022/2021 |
Part 2022 |
Part 2021 |
|
1 |
Italie |
5 701 458 534 |
4 002 704 239 |
42,4% |
10,4% |
10,0% |
|
2 |
Bulgarie |
4 302 743 379 |
1 963 649 836 |
119,1% |
7,9% |
4,9% |
|
3 |
Allemagne |
3 536 520 221 |
2 924 781 977 |
20,9% |
6,5% |
7,3% |
|
4 |
Chypre |
3 231 545 291 |
2 567 986 069 |
25,8% |
5,9% |
6,4% |
|
5 |
Turquie |
2 501 677 745 |
2 058 503 686 |
21,5% |
4,6% |
5,1% |
|
6 |
Etats-Unis |
2 220 274 727 |
1 607 794 024 |
38,1% |
4,1% |
4,0% |
|
7 |
Royaume-Uni |
2 142 266 872 |
1 298 066 182 |
65,0% |
3,9% |
3,2% |
|
8 |
Espagne |
2 097 170 851 |
1 193 697 984 |
75,7% |
3,8% |
3,0% |
|
9 |
Libye |
1 848 059 634 |
1 005 985 316 |
83,7% |
3,4% |
2,5% |
|
10 |
Roumanie |
1 823 416 373 |
1 389 768 278 |
31,2% |
3,3% |
3,5% |
|
11 |
République de Macédoine du Nord |
1 754 272 289 |
872 636 843 |
101,0% |
3,2% |
2,2% |
|
12 |
France |
1 685 064 663 |
1 871 709 752 |
-10,0% |
3,1% |
4,7% |
|
13 |
Liban |
1 582 306 518 |
1 173 411 405 |
34,8% |
2,9% |
2,9% |
|
14 |
Gibraltar |
1 209 616 649 |
521 392 514 |
132,0% |
2,2% |
1,3% |
|
15 |
Pays-Bas |
1 209 301 996 |
902 884 683 |
33,9% |
2,2% |
2,3% |
|
16 |
Pologne |
919 555 246 |
739 707 014 |
24,3% |
1,7% |
1,8% |
|
17 |
Israël |
849 488 778 |
548 786 137 |
54,8% |
1,6% |
1,4% |
|
18 |
Albanie |
835 885 423 |
674 698 751 |
23,9% |
1,5% |
1,7% |
|
19 |
Malte |
729 066 760 |
334 532 699 |
117,9% |
1,3% |
0,8% |
|
20 |
Corée du Sud |
726 846 886 |
917 866 197 |
-20,8% |
1,3% |
2,3% |
|
|
Total des pays (y compris les uns ci-dessus) |
54 676 377 924 |
39 996 984 224 |
36,7% |
N/A |
N/A |
Graphique 3 : Les principaux clients de la Grèce en 2022 (M€)
Graphique 4 : Part des 10 premiers clients de la Grèce en 2022 (%)
Tableau 11 : Les principaux fournisseurs de la Grèce en 2022
|
|
En € |
2022 |
2021 |
Δ 2022/2021 |
Part 2022 |
Part 2021 |
|
1 |
Russie |
9 330 175 616 |
4 302 416 579 |
116,9% |
14,4% |
4,6% |
|
2 |
Allemagne |
8 588 983 237 |
7 174 971 033 |
19,7% |
13,2% |
7,7% |
|
3 |
Chine |
7 907 946 420 |
5 009 264 953 |
57,9% |
12,2% |
5,4% |
|
4 |
Irak |
6 782 510 937 |
4 139 534 213 |
63,8% |
10,5% |
4,4% |
|
5 |
Italie |
6 362 141 075 |
5 603 821 757 |
13,5% |
9,8% |
6,0% |
|
6 |
Pays-Bas |
4 486 068 323 |
3 658 377 955 |
22,6% |
6,9% |
3,9% |
|
7 |
Etats-Unis |
3 454 629 022 |
1 432 080 980 |
141,2% |
5,3% |
1,5% |
|
8 |
France |
3 416 608 995 |
2 691 458 967 |
26,9% |
5,3% |
2,9% |
|
9 |
Turquie |
2 890 892 430 |
2 496 567 251 |
15,8% |
4,5% |
2,7% |
|
10 |
Bulgarie |
2 814 479 768 |
2 142 623 624 |
31,4% |
4,3% |
2,3% |
|
11 |
Espagne |
2 752 752 524 |
2 329 394 676 |
18,2% |
4,2% |
2,5% |
|
12 |
Kazakhstan |
2 658 270 649 |
2 221 207 955 |
19,7% |
4,1% |
2,4% |
|
13 |
Belgique |
2 420 812 268 |
2 082 890 478 |
16,2% |
3,7% |
2,2% |
|
14 |
Libye |
2 417 506 958 |
865 143 114 |
179,4% |
3,7% |
0,9% |
|
15 |
Azerbaïdjan |
2 372 884 162 |
556 681 840 |
326,3% |
3,7% |
0,6% |
|
16 |
Arabie Saoudite |
1 989 464 265 |
709 897 292 |
180,2% |
3,1% |
0,8% |
|
17 |
Egypte |
1 654 290 537 |
1 286 928 469 |
28,5% |
2,5% |
1,4% |
|
18 |
Pologne |
1 394 605 456 |
1 125 408 858 |
23,9% |
2,1% |
1,2% |
|
19 |
Inde |
1 081 797 240 |
699 217 085 |
54,7% |
1,7% |
0,8% |
|
20 |
Roumanie |
1 026 186 491 |
860 874 071 |
19,2% |
1,6% |
0,9% |
|
|
Total des pays (y compris les uns ci-dessus) |
64 900 572 891 |
93 048 338 620 |
-30,3% |
N/A |
N/A |
Graphique 5 : Les principaux fournisseurs de la Grèce en 2022 (M€)
Graphique 6 : Par des 10 premiers fournisseurs de la Grèce en 2022 (%)
