GRÈCE
Les relations économiques entre la France et la Grèce en 2022
En 2022, le bilan des échanges franco-helléniques de biens est marqué par une hausse de 38% de nos exportations (3,6 Md€), un recul de 19,6% des importations de produits grecs (1,3 Md€) et une nette hausse de 138% de notre excédent commercial (2,3 Md€). La France est le 8ème fournisseur et le 12ème client de la Grèce. Les produits pharmaceutiques occupent, sans surprise, le premier poste du commerce bilatéral tant pour nos exportations que pour nos importations de biens, la France étant excédentaire. Dans les services, la présence touristique des Français en Grèce s'est renforcée en 2022, tant en termes de visiteurs (+49,6%) que de recettes (+27,9%).
La France est devenue le 9ème investisseur du pays (stock évalué à 1,1 Md€, -13,5% en g.a.). Pour 2023, l’intérêt de nos entreprises pour les projets de construction d’infrastructures et d’énergie demeure vif, malgré le ralentissement des appels d’offres au vu des élections.
I. Les exportations de biens français vers la Grèce connaissent une hausse notable
En 2022, la France a dégagé un fort excédent commercial bilatéral (+ 2,3Md€), ayant considérablement dépassé le pic de 2013 (1,6Md€), ce qui représente une hausse notable de 138% par rapport à 2021 (961M€). Le total de nos échanges (environ 5Md€) a augmenté de 15,6% par rapport à 2021.
Graphique 1 : Echanges bilatéraux de biens entre la France et la Grèce (M€)
La France (8ème fournisseur) a perdu un rang dans le classement, au profit des Etats-Unis, avec toutefois une part de marché (5,3%) en nette progression (2,9% en 2021). Les exportations de la France vers la Grèce se sont établies à 3,6Md€ (contre 2,6Md€ en 2021), en hausse annuelle de 38%. Celles-ci représentent 1,1% des exportations vers les pays de l’UE[1]. Les produits pharmaceutiques occupent le premier poste du commerce bilatéral[2] tant pour les exportations (371,2 M€, soit 10,2% du total des exportations vers la Grèce, en hausse de 38,3% sur un an) que pour les importations, avec un excédent de 55,1M€. Au 2ème rang, les exportations de produits pétroliers raffinés (292,7M€) représentent 8% du total des exportations vers la Grèce, en hausse de 353,7% sur un an, suivis par les produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier, à 291,8M€, soit 8% du total des exportations vers la Grèce, en hausse de 100,1% en g.a. On retrouve en 2022 les mêmes catégories de produits figurant dans les 20 premiers postes d’export.
La France (12ème client de la Grèce) représente 3,1% des exportations de la Grèce (contre 4,7% en 2021). Les importations de produits grecs, qui représentent 0,3% de nos importations en provenance d’un pays de l’UE[3], s’établissent à 1,3Md€ (contre 1,7Md€ en 2021). Les 3 premiers postes importés par la France depuis la Grèce restent les mêmes qu'en 2021, soit les produits pharmaceutiques (316,1€, en baisse de 62,2% sur un an), les métaux non ferreux (312,6M€, +36,8%) et les fruits et légumes (78,2M€, +24,9%).
II. Le secteur du tourisme concentre l’essentiel des échanges bilatéraux de services entre la France et la Grèce en 2022
La présence touristique des Français en Grèce s'est renforcée en 2022, tant en termes de visiteurs qu’en recettes. Les recettes touristiques en provenance de France représentent 1,3 Md€, en hausse de 27,9% par rapport au 2021), derrière l’Allemagne (3,3 Md€) et le Royaume-Uni (3,1 Md€). Le nombre de touristes français s’est élevé à environ 1 758 000 voyageurs, en hausse de 49,6%, représentant 6,3% des touristes étrangers en Grèce.
III. Investissements français et présence économique
La France est devenue le 9ème investisseur de la Grèce (1,1 Md€ en stock, soit 2,9% des IDE investis en Grèce), en baisse de 13,5% par rapport à 2020. Les plus importants IDE français en Grèce en 2021 concernent des participations dans des sociétés d'assurance, l’industrie des produits d'emballage, les renouvelables, la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, les autoroutes, d’autres activités manufacturières, tandis que des investissements privés dans l'immobilier ont également été enregistrés.
Graphique 2 : Stocks et flux d'IDE de la France en Grèce (M€)
Les investissements grecs en France concernent principalement le secteur immobilier. Le stock d'investissements s'élevant en 2021 à 232 M€, contre 247 M€ en 2020, tandis que les flux sont passés de -6 M€ à -26 M€ sur un an.
[1] Ou le 0,6% de nos exportations totales.
[2] Données CAF-FAB hors matériel militaire
[3] Ou le 0,2% de nos importations totales.